나일론 시장은 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 5.35%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
나일론 플라스틱은 폴리아미드(PA)로도 알려져 있습니다. 소비재, 자동차, 전자 기기, 섬유 제품 등에 사용되는 일반적인 재료입니다. 나일론에는 나일론 6/12(PA 6/12), 나일론 6/6, 나일론 6, 나일론 11 등의 유형이 있습니다. 이들 재료는 모두 내구성과 범용성이라는 공통된 특징을 가지고 있으며, 높은 인장 강도와 내피로성을 가지고 있습니다. 나일론의 주요 용도는 섬유 산업이며 셔츠, 파운데이션웨어, 란제리, 비옷, 수영복, 속옷, 사이클링웨어 등의 제조에 사용됩니다.
또한 나일론은 농업, 건설, 식품 가공, 해양, 자재관리, 석유 및 가스, 제재소, 폐수 산업 등 다양한 장비 부품을 생산하는 여러 산업에서 사용됩니다. 나일론의 내구성, 경량성, 내화학성은 기계 부품에 사용하기 쉽습니다. 또한 자동차 산업의 확대에 따라 나일론 수요가 높아 자동차의 차체 부품에 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
미국에서는 자동차, 부품 및 엔진 수입이 2022 회계 연도에서 2023 회계 연도에서 2023 회계 연도에서 2024 회계 연도로 9.48%로 증가했습니다. 2023년부터 2024년까지의 수입액은 1,617억 9,800만 달러였습니다. 이 숫자는 이 나라에서 자동차 장비 부품의 소비가 확대되고 있음을 나타냅니다.
신흥 경제 국가들은 시장에서 나일론에 대한 수요가 큽니다. 예를 들면, 인도는 섬유제품 및 의류품의 제2위의 생산국입니다. 2023년 인도의 섬유 및 의류 산업은 세계 섬유 및 의류 무역의 4%를 차지합니다. 이것은 섬유 및 의류에 필요한 원재료의 소비가 이러한 경제 지역에서 증가하는 경향이 있음을 보여줍니다.
나일론 시장 성장 촉진요인
자동차 부문 수요 증가
국가의 녹색 정책, 경쟁가격, 사람들의 일반적인 인식 변화가 세계 자동차 부문의 전기자동차에 대한 시장 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 급성장하는 자동차 부문은 자동차뿐만 아니라 관련 부품 및 장비에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 자동차 산업에서는 나일론 기반 재료가 외장과 인테리어 모두에 사용됩니다. 그 용도는 전기 배선, 중앙 전기 보드, 추적 헤드라이트, 헤드라이트 레귤레이터, 램프 하우징 등을 포함합니다. 또한 나일론의 엔지니어링 플라스틱은 엔진 커버, 엔진 워터 탱크 커버, 팬 등에 적용됩니다.
또한 국제 에너지 기관의 데이터에 따르면 유럽에서 전기자동차 판매량은 2021년에서 2022년에 걸쳐 17.39% 증가하고, 2022년에서 2023년에 걸쳐 18.52% 증가하고 있습니다. 노르웨이에서는 전기자동차 판매량이 전체 자동차 점유율의 93%에 달할 전망입니다. 이 숫자는 자동차와 관련 부품 및 장비의 중요성을 나타냅니다. 자동차 제조업체는 지속 가능한 이익을 위해 재료 재활용 가능성에 관심을 갖고 있습니다. 제조업체는 사용한 자동차의 재질 재활용에 관심을 갖고 있습니다.
패션 업계에서의 용도 증가
나일론은 패션 업계에서 널리 사용되는 재료입니다. 심플한 것부터 세련된 것까지 다양한 디자인에 융합할 수 있는 등 여러 장점이 있습니다. 내구성이 뛰어나 가볍고, 건조하기 쉽고, 형 어긋나기 어렵기 때문에 옷, 드레스, 양말, 레인 코트, 스포츠웨어, 수영복 등, 폭넓은 용도로 사용할 수 있습니다. 유명한 브랜드 중 하나에 Prada가 있으며 나일론을 사용한 제품을 다수 전개하고 있습니다. Miuccia Prada는 Prada의 액세서리를 통해 나일론을 도입했으며,이 소재는 패션 산업에 그 자리를 차지하는 계기가되었습니다.
나일론은 염색 공정을 빠르고 쉽게 만드는 색 부착성을 가지고 있습니다. 나일론 원단은 색상 수준이 매우 표준이므로 매우 편리합니다. 또한 제조 업체가 나일론을 의류 재료로 선택할 때 경제성이 중요한 역할을 합니다.
다양한 산업에서의 나일론의 무수한 용도
나일론은 다양한 산업에서 사용되고 있으며 높은 수요가 있습니다. 식품 포장 산업에서는 나일론의 강인성, 저가스 투과성 및 내열성으로 인해 큰 수요가 있습니다. 입수하기 쉬운 식품 재료는 공기에 닿으면 썩어 버립니다. 나일론-MXD6는 제조 업체에 의해 수분 0.1% 이하의 펠릿으로 방습 포장에 사용되고 있습니다.
게다가 나일론 건축업계의 용도는 넓고 확대되고 있습니다. 시트, 튜브, 파이프, 나사, 볼트, 안전 그물, 배관 피팅 등의 제조에 사용됩니다. 또한, 주문 주조 나일론은 크레인 부품 등에 사용됩니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 나일론 시장을 독점합니다.
중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제국이 아시아태평양을 지배하고 있습니다. 급성장하고 있는 신흥국 중 일부는 ASEAN 국가 등 이 지역의 것도 있습니다. 인도와 중국은 여전히 세계 최대의 경제 성장 국가이며, 이들 국가들은 급속하고 지속 가능한 성장을 위해 방대한 원료를 요구하고 있습니다. IBEF(인도 브랜드 펀드 재단)에 따르면 인도 승용차 시장은 2027년까지 548억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 수요가 확대됨에 따라 여러 자동차 제조업체들이 업계의 다양한 분야에서 많은 돈을 투자하고 있습니다. 나일론은 자동차 산업에서 자동차 안전 가방 제조에 필수적이며, 엔진, 실린더 헤드 커버, 엔진 장식 커버, 엔진 커버, 엔진 물 탱크 커버, 팬 등의 제조에도 사용됩니다.
자동차 산업의 성장, 특히 중국의 전기자동차 수요는 이 산업에서 나일론 용도의 후속 수요를 생성할 것으로 보입니다. 게다가 이 지역의 가처분 소득 증가는 스포츠 활동, 특히 패러글라이딩, 등반 로프, 서핑 등 어드벤처 스포츠에 대한 수요 증가를 일으킬 것으로 보입니다. 이로 인해 이 시장에서 나일론 수요가 증가할 것으로 보입니다.
나일론 시장 성장 억제요인 :
환경문제는 나일론 시장과 그 용도 확대에 심각한 과제를 던지고 있습니다. 나일론의 생분해성 및 미세섬유 배출은 정기적인 사용에 대한 우려 사항입니다. 더 많은 회사들이 지속가능한 물질로 이동함에 따라 나일론에 대한 수요가 제한될 수 있습니다.
또한 나일론은 난연성이 아니라 쉽게 녹아 버리기 때문에 열대의 더운 여름에는 심각한 단점이 될 가능성이 있습니다. 또한 다림질을 하면 상처가 버리므로 다양한 상황이나 환경에는 적합하지 않습니다.
나일론 시장의 주요 발전 :
2024년 1월-OBASF와 Inditex는 섬유 폐기물만을 원료로 하는 최초의 순환형 나일론 6인 루프 아미드로 섬유에서 섬유로 재활용하는 방법을 발견했습니다. Loopamid는 버려진 섬유에서 새로운 Virgin 품질의 합성 섬유와 재료로 재활용하는 과정을 거쳐 폴리아미드로 만들어집니다. 또한 ZARA는 루프 아미드만으로 만든 재킷을 발표했습니다. 패브릭, 버튼, 채우기, 걸이, 패스너 등 모든 부품이 루프 아미드로 만들어진 '재활용을 위한 디자인'이라는 접근법으로 만들어졌습니다. 폴리아미드 6은 나일론 6으로 알려져 있으며, 그 특성으로부터 다양한 용도에 사용되는 합성 중합체입니다.
2023년 2월-Orion Engineered Carbons, LG Chem, CJ CheilJedang이 Bio-Nylon의 상업화를 위해 손을 잡았습니다. LG 켐은 바이오나일론 생산과 판매를 위한 합작회사를 설립했습니다. 원료에서 제품까지를 생산합니다. 바이오나일론은 자동차, 전자 장비, 섬유 분야에 적용됩니다. 이 개발은 세계의 환경 정책과 탄소 배출량의 공개 의무화, 즉 환경 배려형 제품의 스코프 3에 의해 도움이 됩니다. 또한, 라이프사이클 평가(LCA) 평가는 바이오나일론을 추구하는 고객의 꾸준한 증가의 주요 추진력이 되었습니다.
2023년 3월-Genomatica와 Asahi Kasei는 재생가능한 자원을 이용한 나일론 6,6에서 협력했습니다. 미국에 본사를 둔 Genomatica와 일본에 본사를 둔 다각적인 세계 제조업체인 Asahi Kasei는 재생가능한 원료를 사용한 나일론 6,6의 상업화를 위한 전략적 제휴를 발표했습니다. 이것은 자동차 산업 및 전자 산업에 사용할 수 있습니다. 이것은 식물 유래 HMD를 기반으로 하며 기업의 지속가능성 목표를 달성하기 위해 만들어집니다. Genomatica의 재생가능한 HMD는 식물 유래의 당류와 같은 재생 가능한 원료로 만들어집니다.
2022년 2월-ITOCHU Corporation은 재활용 나일론을 사용한 친환경 지퍼와 버튼 시장 개발을 발표했습니다. ITOCHU Corporation, YKK Italy SpA, Aquafil SpA의 3개 회사는 Aquafil의 ECONYL(R) 나일론을 사용한 친환경 재활용 패스너와 재활용 버튼을 공동 개발합니다. 2022년 3월부터 유럽 패션 브랜드 시장에서 판매를 시작합니다. 이 3사는 패션 제품에 사용되는 패스너나 버튼 등의 부자재를 공동으로 개발합니다. ECONYL(R) 나일론을 원료로, ECONYL을 사용한 NATULON을 발매해, YKK의 환경 배려형 라인으로서 시작합니다.
나일론 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다.
유형별
나일론 6
나일론 6,6
기타
최종 사용자 업계별
섬유
자동차
전기 및 전자
기타 용도
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
UAE
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
목차
제1장 서론
시장 개요
시장의 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
전제조건
기준년 및 예측년의 타임라인
이해 이해 관계자의 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
애널리스트 보기
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동차 분야에서 수요 증가
패션 업계에의 응모 증가
다양한 산업에서 나일론의 다양한 응용
시장 성장 억제요인
나일론에 관한 환경 문제
Porter's Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
제5장 나일론 시장 : 유형별
서문
나일론 6
나일론 6,6
기타
제6장 나일론 시장 : 최종 사용자 업계별
서문
섬유
자동차
전기 및 전자
기타 용도
제7장 나일론 시장 : 지역별
세계 개요
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
제8장 경쟁 환경 및 분석
주요 기업 및 전략 분석
시장 점유율 분석
합병, 인수, 합의 및 콜라보레이션
경쟁 대시보드
제9장 기업 프로파일
Toray
BASF SE
AdvanSix
Ube Industries Ltd.
Domo Chemicals
Ashley Polymers, Inc.
Ascend Performance Materials
TOYOBO CO., LTD.
Wellman Engineering Resins
Trivalence Technologies
Asahi Kasei Corporation
Nylatech, Inc.
AJY
영문 목차
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The nylon market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.35% during the forecast period (2024-2029).
Nylon plastic is also known as Polyamide (PA). It is a common material used in consumer goods, automotive, electronics, textiles, and many more. There are different types of nylon, such as Nylon 6/12 (PA 6/12), Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon 11, etc. All of these materials have the common characteristics of durability and versatility and have high tensile strength and fatigue resistance. A major application of nylon comes from the textile industry, which has been used in manufacturing shirts, foundation garments, lingerie, raincoats, swimwear, underwear, and cycling wear, among others.
Further, nylon is used in multiple industries, such as agriculture, construction, food processing, marine, material handling, oil and gas, sawmill, and wastewater industries, where various equipment parts are made. Nylon's durability, lightweight nature, and resistance to chemicals make it easy to use in machine parts. Furthermore, the automobile industry's expansion keeps the demand for nylon high and uses it for various purposes in automobile body parts.
In the United States, the import of automotive vehicles, parts, and engines increased to 9.48% in the financial year 2023-24 from 2022-23. The imports were US$ 161,798 million in 2023-24. This number indicates the growing consumption of automotive equipment parts in the country.
Developing economies have a greater demand for nylon in their market. For instance, India is the second-largest producer of textiles and garments. In 2023, the Indian textiles and apparel industry held 4% of the global trade in textiles and apparel. This indicates that the consumption of the raw materials required for textiles and apparel will be on the rise in these economies.
NYLON MARKET DRIVERS:
Increasing demand in Automotive Sector
The national green policies, competitive pricing, and changes in the general perception of people are creating market demand for electric vehicles for the automotive sector globally. Further, the burgeoning automobile sector has created a demand not only for vehicles but also for related parts and pieces of equipment. The automobile industry uses nylon-based materials for both exterior and interior purposes. The applications included electrical wiring, central electrical boards, tracking headlights, headlight regulators, and lamp housings. Further, nylon engineering plastics are applied to the engine covers, engine water tank covers, fans, etc.
Moreover, according to the data from the International Energy Agency, electric vehicle sales in Europe have seen an increase of 17.39% from 2021 to 2022 and an 18.52% increase from 2022 to 2023. In Norway, the sales of electric cars have reached 93% of the total car share. These figures indicate the importance of automotive vehicles and their related parts and equipment. Manufacturers of automobiles are increasingly becoming concerned about the material's recyclability for sustainable benefits. Manufacturers are concerned about the material recyclability of end-of-life vehicles.
Rise in application for the fashion industry
Nylon is a widely used material in the fashion industry. It has multiple benefits, such as can be blended into diverse designs from simple to sophisticated. It is durable, light, dry, and easy to shape, and can be used in the wider application of clothes, dresses, socks, raincoats, sportswear, swimwear, etc. One of the prominent brands is Prada, having a multitude of products made from Nylon. Miuccia Prada's introduction of nylon through Prada's accessories gave the material its place in the fashion industry.
Nylon has color-adhering properties, which make the dyeing process quick and easy. Nylon fabrics are extremely useful because the color level is extremely standard. Additionally, economic efficiency plays an important role in the manufacturer's choice of nylon as a garment material.
Myriad Applications of Nylon in different industries
Nylon is applied in many different industries, causing a high demand for the material. The food and packaging industry has a major demand for nylon material because of its toughness, low gas permeability, and temperature resistance. The food material that is easy to get spoils when it comes in contact with the air. Nylon-MXD6 is used for moisture-proof packaging as pellets with a moisture content of less than 0.1% by the manufacturers.
Further, the usage of nylon in the construction industry is widely applicable and expanding. It is used in the manufacturing of sheets, tubes, pipes, screws, bolts, safety nets, plumbing fittings, and more. In addition, custom-cast nylon is used for the crane parts, among others.
Asia Pacific region to dominate the nylon market during the forecast period.
The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region, such as ASEAN countries. India and China remain the world's largest growing economies, these countries demand huge raw materials for fast and sustainable growth. The Indian passenger car market is expected to reach a value of US$ 54.84 billion by 2027, according to IBEF (India Brand Equity Foundation). With the growing demand, several automakers are making heavy investments in various segments of the industry. Nylon is critical in the automotive industry for making safety bags in cars, further, they are used in the manufacturing of engines, cylinder head covers, engine decorative covers, engine covers, engine water tank covers, and fans, among others.
The automobile industry's growth, especially the demand for electric vehicles in China, would create a subsequent demand for nylon applications in the industry. Further, rising disposable income within the region would cause an increased demand for sports activities, especially adventure sports such as paragliding, ropes for climbing, surfing, etc. This would lead to the demand for nylon in the market.
Nylon Market Restraints:
Environmental Concerns pose serious challenges to the nylon market and its growing applications. The biodegradability and microfibre shedding of the material are concerns for regular usage. As more companies move towards sustainable materials, the demand for virgin nylon may be restricted.
Additionally, nylon is not fire-resistant; it easily melts, which could be a serious disadvantage during hot tropical summers. Ironing can damage it, making it unsuitable for many situations and environments.
Nylon Market Key Developments:
In January 2024, OBASF and Inditex discovered a method for textile-to-textile recycling with loopamid, the first circular nylon 6 entirely based on textile waste. Loopamid is made from polyamide through a recycling process from discarded textiles into new, virgin-quality synthetic fibers and materials. Additionally, Zara launched a jacket made only from loopamid. It is made from the "design for recycling" approach, in that all parts, including fabrics, buttons, filling, hook and loop, and zipper, are made from loop amid. Polyamide 6, is known as nylon 6, a synthetic polymer for various applications due to its properties.
In February 2023, Orion Engineered Carbons, LG Chem, and CJ CheilJedang joined hands for the commercialization of Bio-Nylon. LG Chem established a joint venture for the production and sales of bio-nylon. This is to produce everything from raw materials to products. Bio-nylon is applied in the automotive, electronic devices, and textiles sectors. The development is helpful by the global environmental policies and the mandatory disclosure of carbon emissions, i.e., Scope 3 for eco-friendly products. Further, the Life Cycle Assessment (LCA) evaluations are a major driving factor for the steady increase in customers seeking bio-nylon.
In March 2023, Genomatica and Asahi Kasei partnered for the renewably sourced Nylon 6,6. Genomatica, based in the United States, and Asahi Kasei, a Japan-based diversified global manufacturer, announced a strategic partnership for the commercialization of the renewable sourced nylon 6,6. This can be used for the automotive and electronics industries. It is made from the based on plant-based HMD, to achieve corporate sustainability objectives. Renewably sourced HMD by Genomatica is made from renewable feedstocks, such as plant-based sugars. This improves the sustainability of the many materials made from the HMD.
In February 2022, ITOCHU Corporation announced the market deployment of environmentally friendly zippers and buttons made of recycled nylon. ITOCHU Corporation, YKK Italy S.p.A., and Aquafil S.p.A. are jointly developing environmentally friendly recycled zippers and recycled buttons made of ECONYL(R) nylon manufactured by Aquafil. The sale would begin in the European fashion brand markets from March 2022. These three companies, come together to develop zippers, buttons, and other subcomponents used in fashion products. This is made with the ECONYL(R) nylon as the raw material and will launch NATULON made with ECONYL and launched as YKK's environment friendly line.
The Nylon market is segmented and analyzed as follows:
By Type
Nylon 6
Nylon 6,6
Others
By End-User Industry
Textiles
Automotive
Electricals and Electronics
Other Applications
By Geography
North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Middle East and Africa
Saudi Arabia
UAE
Rest of the Middle East and Africa
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Taiwan
Thailand
Indonesia
Rest of Asia-Pacific
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base and Forecast Years Timeline
1.8. Key benefits for the stakeholders
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1. Research Design
2.2. Research Process
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1. Key Findings
3.2. Analyst View
4. MARKET DYNAMICS
4.1. Market Drivers
4.1.1. Increasing Demand in the Automotive Sector
4.1.2. Rise in application for the fashion industry
4.1.3. Myriad Applications of Nylon in different industries
4.2. Market Restraints
4.2.1. Environmental concerns regarding nylon
4.3. Porter's Five Forces Analysis
4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
4.3.2. Bargaining Power of Buyers
4.3.3. The Threat of New Entrants
4.3.4. Threat of Substitutes
4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
5. NYLON MARKET BY TYPE
5.1. Introduction
5.2. Nylon 6
5.3. Nylon 6,6
5.4. Others
6. NYLON MARKET BY END-USER INDUSTRY
6.1. Introduction
6.2. Textiles
6.3. Automotive
6.4. Electricals and Electronics
6.5. Other Applications
7. NYLON MARKET BY GEOGRAPHY
7.1. Global Overview
7.2. North America
7.2.1. United States
7.2.2. Canada
7.2.3. Mexico
7.3. South America
7.3.1. Brazil
7.3.2. Argentina
7.3.3. Rest of South America
7.4. Europe
7.4.1. United Kingdom
7.4.2. Germany
7.4.3. France
7.4.4. Italy
7.4.5. Spain
7.4.6. Rest of Europe
7.5. Middle East and Africa
7.5.1. Saudi Arabia
7.5.2. United Arab Emirates
7.5.3. Rest of Middle East and Africa
7.6. Asia-Pacific
7.6.1. China
7.6.2. India
7.6.3. Japan
7.6.4. South Korea
7.6.5. Taiwan
7.6.6. Thailand
7.6.7. Indonesia
7.6.8. Rest of Asia-Pacific
8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
8.1. Major Players and Strategy Analysis
8.2. Market Share Analysis
8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
