리테일 클리닉(Retail Clinics) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.02%로 성장하고 2022년 46억 4,600만 달러에서 2029년에는 61억 2,100만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
리테일 클리닉 시장은 시장뿐만 아니라 제공되는 서비스 범위에서도 큰 성장을 이루고 있습니다. 이러한 소매 환경은 당뇨병, 천식, 알레르기, 관절염, 신장 질환, 고혈압과 같은 여러 만성 질환의 진단과 관리에 중요한 역할을합니다.
비전염성 질환(NCDs)은 연간 4,100만 명의 사인으로 전 세계 사망자의 74%를 차지합니다. 그 중에서도 심혈관계 질환이 가장 많아, 연간 1,790만명이 사망해, 다음으로 암이 930만명, 만성 호흡기 질환이 410만명, 당뇨병이 2022년에는 200만명이 됩니다. 이 수치는 상황의 활력과 그에 대응하는 건강 설정 변경의 필요성을 보여줍니다.
2022년에는 미국에서만 리테일 클리닉의 85%가 CVS, 클로거, Walgreen Co., 월마트 등 대규모 소매 체인에 소유되어 있으며 시스템 변화를 보여주고 있습니다. 치료의 연속성을 촉진하기 위해서는 리테일 클리닉에서 관리되는 질병의 임상 프로토콜을 전자 의료 기록 시스템에 통합하는 것이 중요합니다. 게다가, 의료 시스템에 속하는 1차 진료 의사에 대한 소개를 촉진하기 위해 확립된 과정을 도입해야 합니다.
또한 노인 인구 증가와 원격 의료 및 진단 도구의 진보가 시장의 번영을 가능하게합니다.
노인 인구 증가가 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년동안 대부분의 국가에서 인구 역학 변화가 매우 커지고 있으며 여러 건강 요건과 과제에 직면 해 있습니다. 예를 들어 일본에서는 총 인구에서 차지하는 고령자 인구의 비율이 점차 증가하고 있으며, 2020년에는 28.559%, 2021년에는 28.855%, 2022년에는 29.001%에 달했습니다.
인구가 고령화됨에 따라 만성 질환도 증가합니다. 중저소득국(LMICs)에서는 비감염성 질환(NCDs)에 의한 사망의 75%가 60세 이상의 성인에서 발생하고 있기 때문에 클리닉 서비스를 요구하는 노인들 니즈가 높아지고 있습니다.
또한, 증가하는 노인 인구는 종종 빈번한 진료가 필요하며 리테일 클리닉은 편리하고 비용 효율적인 진료를 제공함으로써이 수요를 충족시킬 수 있습니다.
노인 인구가 인구에서 차지하는 비율은 2021년에는 17.694%, 2022년에는 17.964%로 OECD 회원국에서 증가하고 있습니다. 세계은행의 추계에 따르면 2050년까지 15억명이 65세 이상의 노인이 됩니다. 업계 동향으로 MinuteClinic과 같은 리테일 클리닉을 보다 노인 친화적인 제품에 적응시켜 노인에게 효과적으로 서비스를 제공하는 기능을 강화하는 움직임이 높아지고 있습니다.
리테일 클리닉의 POC(Point of Care) 진단에의 응용은 확대가 예측됩니다.
고령화 사회와 POC(Point of Care) 진단이 신속한 결과를 가져오기 때문에 이러한 검사에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 모바일 진단 장비의 범용성 향상은 중소득 국가에서 요점 점검의 성장을 가속하는 주요 요인이되었습니다. 게다가 이 시장 확대를 뒷받침하는 중요한 동향은 공공기관과 민간단체로부터의 자금 제공 증가입니다. 예를 들어, 2022년 9월, 유니타이드는 최첨단 진단 기술 채택을 서두르기 위해 3,000만 달러를 투자한다고 밝혔으며, 이로써 스크리닝 노력이 개선되고 헬스케어 시스템의 저수준 검사 사용 가능성이 높아질 것입니다.
또한, 당뇨병의 유병률은 세계적으로 증가하고 있으며, 다른 많은 건강 피해를 병발하는 주요 원인이 되어 일반인에게 심각한 건강 위험을 초래하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 세계에서 4억 2,200만명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 질병이 연간 150만명의 사망을 직접 일으키고 있다고 추정하고 있습니다. 고소득국가에 비해 중저소득국가에서는 당뇨병의 유병률이 급속히 상승하고 있습니다. 당뇨병의 주요 원인은 수정 가능한 신진 대사, 환경 및 행동 요인으로 밝혀졌습니다. 이로 인해 요점 점검, 조기 스크리닝, 충분한 계발, 의료 개입에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
게다가, 환자의 진찰시 신속한 결과를 제공하고, 환자의 진찰 횟수를 최소화하고, 혈당 조절을 개선하는 것을 목적으로 하는 POC(Point of Care) 진단은 당뇨병 관리에 유용합니다. 게다가, 당뇨병 환자의 임상 결과와 삶의 질을 높이는 것을 목표로 하는 POCT(Point of Care Test)는 1차 케어에서 점점 보급되고 있습니다.
유력 기업의 제휴, 파트너십, 합병·인수(M&A)를 포함한 전략적 이니셔티브의 높이도 시장 특징입니다. 예를 들어 Werfen은 2023년 3월 Immucor, Inc.를 인수하여 특수진단 시장에서 큰 발판을 구축했습니다. 이 인수액은 20억 달러였습니다.
또한 Siemens Healthcare GmbH와 유니랩은 2023년 5월에 2억 달러 이상의 제휴를 맺었습니다. 이 계약의 일환으로 유니랩은 400대의 검사 분석 장비를 구입하여 환자 관리를 위한 인프라를 업그레이드했습니다.
게다가 인도 최초의 POC(Point of Care) 진단 회사인 LumiraDx Healthcare는 초고감도 C 반응성 단백질(CRP) 포인트 오브 케어 항원 검사를 2022년 11월에 출시한다고 발표했습니다. 다양한 임상 장면에서 포인트 오브 케어 CRP 검사는 항생제 내성을 조장하는 항생제의 과도한 처방을 줄이는 데 사용할 수 있습니다. CRP 검사는 1킬로그램을 약간 초과하는 경량의 LumiraDx 플랫폼에서 소량의 가시 혈액 샘플을 사용하여 4분 내에 수행할 수 있습니다.
시장은 북미에서 성장할 것으로 예측됩니다.
미국 시장은 헬스케어 시스템의 충실, 감염증 환자 증가, 노화, 쉽게 입수할 수 있는 고품질의 진단 검사 등 결과로 확대되고 있습니다. 또한 미국에서는 노인의 수가 급속히 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 Health Ranking(United Health Foundation)에 따르면 미국에서는 65세 이상의 인구 비율이 2021년 16.8%에서 2022년 17.3%로 증가합니다.
또한 고령이 되면 당뇨병이나 비만 등 다양한 질병의 발병 위험이 비약적으로 높아집니다. 감염의 위험도 이러한 상황에 따라 크게 증가합니다. 노인은 당뇨병, 암, 심장병, 비만, 신경 장애, 비만 등 다양한 질병에 걸리기 쉽습니다.
또한 심장병과 같은 만성 질환은 개인, 가족, 건강 관리 시스템, 의료 제공업체에게 큰 부담을 주는 사망의 주요 원인이 되었습니다. 질병 대책 예방 센터(Centers for Disease Control and Prevention)에 의하면, 2022년에는 성인의 4.9%가 관상동맥성 심질환의 진단을 받은 적이 있습니다. 이는 순환기학과 관련된 문제에 대한 치료제의 사용이 증가하고 있기 때문에 조사 기간 동안 시장이 성장할 수 있음을 시사합니다.
게다가, 국제적인 플레이어들이 시장에 진출하는 것은 나라의 리테일 클리닉 수요를 더욱 밀어올릴 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Walmart는 2022년 4월에 플로리다 주에 의사를 상주시킨 5개의 새로운 'Walmart Health' 센터 중 첫 번째 센터를 개설하여 수만 명의 고객에게 저렴한 비용의 의료 서비스를 확대 했습니다. Walmart Health는 콜린스 로드 슈퍼센터에 인접한 7075 콜린스 로드의 잭슨빌 매장을 시작으로 플로리다 시장에 진출합니다. 플로리다에서는 잭슨빌, 올랜도, 탬파 지역에 적어도 4개 점포가 오픈할 예정입니다.
또한 CVS Health는 2022년 5월 CVS Health Virtual Primary Care를 도입했습니다. 이것은 하나의 온라인 플랫폼에서 액세스할 수있는 완전히 새로운 가상 관리 옵션입니다. 이 서비스를 통해 환자는 CVS 헬스가 제공하는 임상 지식, 데이터, 서비스에 액세스할 수 있어 보다 연계된 환자 중심의 헬스케어 환경을 얻을 수 있습니다.
The retail clinics market is anticipated to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.02% over the forecast period to reach US$6.121 billion by 2029, increasing from US$4.646 billion in 2022.
The retail clinics market is experiencing significant growth not just in the market but also in the scope of services delivered. Such retail settings play a significant role in the diagnosis and care of multiple chronic diseases, such as diabetes, asthma, allergies, arthritis, kidney disease, and hypertension.
Noncommunicable diseases (NCDs) cause the deaths of 41 million people annually, accounting for 74% of all global deaths. Among these, cardiovascular diseases account for most deaths, with 17.9 million people annually, followed by cancers at 9.3 million, chronic respiratory diseases accounts for 4.1 million deaths, and diabetes 2.0 million in 2022. These figures show the vitality of the situation and the corresponding need for the changes in health setup.
In 2022, 85% of retail clinics were owned by large retail chains like CVS, Kroger, Walgreens, and Walmart, 2022, in the US alone, showing that change in the system. To promote continuity of care, it is important to integrate clinical protocols for conditions managed at retail clinics into electronic health record systems. Additionally, established processes should be implemented to facilitate referrals to primary care physicians affiliated with the health system.
Further, the growing elderly population and advancements in telemedicine and diagnostic tools allow the market to flourish.
Growing geriatric population anticipated to propel market growth.
In recent years, the change in the demography of the country has been very significant in most countries, and they are facing multiple health requirements and challenges., such as For example, Japan where the proportion of Japan's elderly population, representing a percentage of the total population, witnessed a gradual increase, reaching 28.559% in 2020, 28.855% in 2021, and 29.001% in 2022., with urban areas hosting approximately 92% of the total population ., Hence, there is a heightened demand for senior care infrastructure.
As populations age, chronic diseases will also increase. The need for elderly individuals seeking clinic services has increased as in low- and middle-income countries (LMICs), 75 percent of deaths from noncommunicable diseases (NCDs) occur among adults over 60.
Further, the growing elderly population often requires frequent medical attention and retail clinics can cater to this demand by providing convenient and cost-effective care.
The Elderly population total percentage of the population was 17.694% in 2021 and increased to 17.964% in 2022 in OECD countries. As estimated by the World Bank, by 2050, 1.5 billion people will be 65 and older. A growing industry trend is the adaptation of retail clinics like MinuteClinic to be more age-friendly, enhancing their capabilities to effectively serve older adults.
The retail clinic's application in point of care diagnostics is projected to grow
The aging population and point-of-care (POC) diagnostics' ability to produce fast results are expected to drive up demand for these tests. Furthermore, the increasing versatility of mobile diagnostic devices is a primary factor propelling the growth of point-of-care testing in middle-income countries. Furthermore, a significant trend propelling the market expansion of this market is an increase in funding from public and private entities. For instance, in September 2022, Unitaid stated to invest US$30 million to hasten the adoption of cutting-edge diagnostic technologies, which would improve screening efforts and increase the availability of testing at lower levels of the healthcare system
Moreover, the prevalence of diabetes is increasing worldwide, and it poses serious health risks to the general public as it is a major cause of many other comorbid health consequences. The World Health Organization (WHO) estimates that 422 million people worldwide have diabetes and that the illness directly causes 1.5 million deaths per year Compared to high-income countries, the prevalence of diabetes has been rising faster in low- and middle-income nations. The primary causes of diabetes have been identified as modifiable metabolic, environmental, and behavioral factors. This has led to an increased demand for point-of-care testing, early screening, sufficient awareness, and health care intervention.
Further, point-of-care diagnostics, which aims to provide quick results during patient consultation to minimize the number of patient visits and improve glycemic control, is beneficial for managing diabetes. Furthermore, point-of-care testing (POCT), which is intended to enhance clinical outcomes and the quality of life for diabetics, is becoming increasingly popular in primary care.
High levels of strategic initiatives, including alliances, partnerships, and mergers and acquisitions (M&A) by dominant firms, are another market feature. For instance, Werfen purchased Immucor, Inc. in March 2023 to forge a significant foothold in the specialized diagnostics market. The transaction was worth two billion dollars.
Moreover, Siemens Healthcare GmbH and Unilabs entered into a partnership in May 2023 with a value of more than $200 million. As part of the agreement, Unilabs purchased 400 laboratory analyzers to upgrade the infrastructure for patient care.
Additionally, LumiraDx Healthcare Private Limited, the first point-of-care diagnostics company in India, has announced that its ultrasensitive C-Reactive Protein (CRP) point-of-care antigen test will debut in November 2022. In a variety of clinical contexts, the point-of-care CRP test can be employed to lessen the overprescription of antibiotics, which contributes to antibiotic resistance. The CRP test can be performed on the lightweight, slightly over a kilogram LumiraDx platform in four minutes using a small finger prick blood sample.
The market is projected to grow in the North American region.
The market in the United States is expanding as a result of an enhanced healthcare system, an increase in cases of infectious diseases, an aging population, and easily available, high-quality diagnostic tests. Furthermore, the number of elderly people in the US is rising quickly. For instance, according to America's Health Ranking (United Health Foundation), the percentage of the population aged 65 and older increased from 16.8% in 2021 to 17.3% in 2022 in the United States.
In addition, as people age, their risk of developing a number of diseases, including diabetes and obesity, rises dramatically. Infectious disease risk is also significantly increased by these circumstances. The elderly are susceptible to a wide range of diseases, such as diabetes, cancer, heart disease, obesity, neurological disorders, and obesity.
Furthermore, chronic illnesses like heart disease are a major cause of mortality that place a heavy burden on individuals, families, healthcare systems, and providers. As per the Centers for of Disease Control and Prevention, in 2022, 4.9% of adults had ever received a coronary heart disease diagnosis. This suggests that the market could experience growth during the studied period due to the rising utilization of therapeutics for issues related to cardiology.
In addition, expansion ventures by international players into the market are further expected to boost the retail clinics demand in the country. For instance, Walmart expanded its low-cost healthcare services to tens of thousands of its customers by opening the first of five new "Walmart Health" centers with doctor staff in Florida in April 2022. Walmart Health is entering the Florida market with these openings, starting with the new Jacksonville location at 7075 Collins Road, which is next to the Collins Road Supercenter. There will be at least four more Florida locations opening in the Jacksonville, Orlando, and Tampa regions.
Moreover, CVS Health introduced CVS Health Virtual Primary Care in May 2022. This is a brand-new virtual care option that can be accessed via one online platform. Through this offering, patients would have access to clinical knowledge, data, and services from CVS Health in a more coordinated, patient-centered healthcare environment