[시장보고서]고급 올레핀 시장

고급 올레핀 시장 - 예측(2024-2029년)

Higher Olefins Market - Forecasts from 2024 to 2029

상품코드 : 1457005

리서치사 : Knowledge Sourcing Intelligence

발행일 : 2024년 02월

페이지 정보 : 영문 137 Pages

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고급 올레핀 시장은 연평균 4.95% 성장하여 2022년 64억 3,400만 달러에서 2029년 90억 2,000만 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.

고급 올레핀은 탄소 사슬의 상부에 위치한 탄소-탄소 이중 결합을 가진 유기 화합물의 일종입니다. 일반적으로 석유 정제 시 제품별로 생산되며 세제, 플라스틱, 합성 윤활유 등 다양한 산업용 화학제품의 생산에 사용됩니다. 고급 올레핀의 특성은 분자량과 탄소 사슬의 길이에 따라 크게 좌우됩니다. 탄소 사슬이 긴 고급 올레핀은 끓는점이 높고 점성이 높은 경향이 있으며, 탄소 사슬이 짧은 고급 올레핀은 휘발성이 높고 끓는점이 낮은 경향이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 고급 올레핀은 고점도가 요구되는 합성 윤활유 제조 등 다양한 용도에 유용합니다.

세제 및 자동차 산업에서 수요 증가

세제 산업에서 고급 올레핀에 대한 수요는 섬유에 묻은 얼룩과 얼룩을 제거하는 계면활성제로서의 사용에 의해 주도되고 있습니다. 청결 및 위생의 중요성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 고급 올레핀을 계면활성제로 사용하는 세정 및 소독 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 산업은 고급 올레핀을 원료로 한 합성 윤활유의 주요 소비처입니다. 또한 미국의 기업 평균 연비(CAFE) 기준과 유럽연합 배출권거래제(EU ETS) 등의 규제로 인해 신흥 경제국들이 연비가 좋은 엔진으로 전환하고 있어 고급 올레핀을 사용한 고품질 윤활유가 요구되고 있습니다.

셰일가스 생산량 증가

셰일가스 생산량이 증가함에 따라 석유 정제 및 천연가스 처리의 제품별 고급 올레핀 생산량이 증가하고 있습니다. 그 결과 고급 올레핀의 가격이 하락하여 소비자들이 더 저렴하고 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 또한, 셰일가스 생산량 증가로 고급 올레핀 생산 원료가 석유에서 천연가스로 전환되고 있습니다.

고순도 4N에 대한 수요 증가

고순도 4N(99.99%) 고급 올레핀은 특수 화학제품, 특히 제약 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 고순도는 최종 제품의 품질과 일관성을 보장하여 의약품 제조에 필수적인 요소이며, 4N 고급 올레핀의 다른 용도로는 향료, 향료 및 고성능 윤활유 제조가 있습니다. 고순도 4N 고급 올레핀 시장은 고품질 의약품 및 특수 화학제품에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 분야의 성장과 혁신적인 의약품에 대한 수요가 이 분야의 주요 성장 동력이 되고 있습니다.

윤활유 사용량 증가

윤활유 첨가제 개발의 목적은 현대 윤활유에 우수한 품질과 기능을 부여하는 것입니다. 유압유, 기어 오일, 엔진의 크랭크 케이스 윤활유 등은 윤활유 응용 분야의 한 예입니다. 고급 올레핀은 산업용 및 자동차 윤활유의 윤활유 첨가제 배합에 사용됩니다. 환경과 최종사용자 모두 윤활유 첨가제 기술을 통해 큰 혜택을 누릴 수 있습니다. 윤활유 배합 및 사용 시 고려해야 할 중요한 요소 중 하나는 환경 보호입니다. 다양한 자동차 엔진 오일 사양이 정기적으로 개발됨에 따라 새로운 윤활유 배합 및 윤활유 첨가제의 필요성이 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 예측 기간 동안 비약적인 성장세를 보일 것입니다.

중국은 현재 세계 최대의 생산기지이자 가장 빠르게 성장하는 신흥국 중 하나입니다. 이 나라의 경제를 이끄는 것은 제조업입니다. 높은 국내 소비와 풍부한 국내 생산자 덕분에 중국은 지역 최대의 계면활성제 생산국이자 소비국입니다. 고급 올레핀은 자동차, 계면활성제, 살충제, 코팅제, 부식방지제 등에 사용되는 제품을 만드는 데 필요한 반응성 중간체이기 때문에 이러한 최종사용자의 성장으로 인해 고급 올레핀의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 시장

2023년 9월, 엑손모빌은 2023년 중반에 새로운 선형 알파 올레핀(Linear Alpha Olefin, LAO) 생산 설비를 가동하기 위한 작업을 진행하고 있다고 발표했습니다. 엑손모빌은 이 공장에서 10가지 고순도 LAO 제품을 생산하고 ElevexxTM 브랜드로 판매할 예정입니다. 엑손모빌의 장기 성장 계획에는 미국 멕시코만 연안의 화학 및 정제 시설에서 더 많은 고부가가치 제품을 공급하기 위한 20억 달러 규모의 확장 계획이 포함되어 있습니다. "이 두 가지 새로운 라인의 출시로 VistamaxxTM는 재사용 가능한 용기와 같은 소비재의 내구성을 향상시켜 수명을 연장하고 재활용률을 높일 수 있게 되었다"고 말했습니다. 엑손모빌은 국민들이 매일 사용하는 다양한 제품에 고부가가치 소재를 제공하고 있다"고 말했습니다.
2022년 2022년 6월, 루머스 테크놀러지는 산동 루이싱화공과학기술유한공사가 소유한 중보시 석유화학단지 내 프로판 탈수소 설비 가동 개시를 선언했습니다. 이 설비는 루머스의 CATOFIN PDH 기술을 채택하여 300KTA의 프로필렌을 생산하며, CATOFIN 기술은 대체 기술 대비 우수한 연간 생산량을 달성하고 투자 비용과 운영 비용을 절감하는 동시에 프로판에서 프로필렌으로의 전환율을 극대화할 수 있습니다. 또한, 높은 올레핀 생산에 대한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 경로를 제공하여 운영 비용 절감과 안정적인 운영을 실현합니다.
2022년 3월, 엑손모빌은 텍사스주 베이타운에 위치한 석유화학단지가 2023년 중반에 새로운 선형 알파 올레핀(LAO) 생산 설비를 가동할 것이라고 발표했습니다. 이 설비는 연간 7억 파운드 이상의 생산 능력을 갖출 예정입니다. 이 공장에서는 Elevexx라는 이름으로 판매되는 10가지 고순도 LAO 제품이 생산될 예정입니다. 회사 측에 따르면, 이 공장은 인라인 분석 장비를 사용해 제품의 품질과 순도를 실시간으로 평가해 일관된 생산과 공급의 신뢰성을 확보할 예정입니다.

소개
페인트·코팅
- 시장 동향과 기회
- 성장 전망
- 지리적인 수익성
계면활성제
- 시장 동향과 기회
- 성장 전망
- 지리적인 수익성
부식 방지제
- 시장 동향과 기회
- 성장 전망
- 지리적인 수익성
농약
- 시장 동향과 기회
- 성장 전망
- 지리적인 이익성
윤활유 첨가제
- 시장 동향과 기회
- 성장 전망
- 지리적인 이익성
기타
- 시장 동향과 기회
- 성장 전망
- 지리적인 수익성

제7장 고급 올레핀 시장 : 지역별

소개
북미
- 제품 유형별
- 용도별
- 국가별
남미
- 제품 유형별
- 용도별
- 국가별
유럽
- 제품 유형별
- 용도별
- 국가별
중동 및 아프리카
- 제품 유형별
- 용도별
- 국가별
아시아태평양
- 제품 유형별
- 용도별
- 국가별

제8장 경쟁 환경과 분석

주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
합병, 인수, 합의 및 협업
경쟁력 있는 대시보드

제9장 기업 개요

Exxon Mobil Corporation
Janex SA
Sigma Aldrich
Honeywell International Inc.
American Chemistry Council, Inc.
Chevron Phillips Chemical Company
Air Liquide(Sasol)
Shell Global
Saudi Aramco(SABIC)
Sumitomo Chemical

ksm

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The higher olefins market is expected to grow at a CAGR of 4.95% reaching a market size of US$9.020 billion in 2029 from US$6.434 billion in 2022.

Higher olefins are a class of organic compounds with a carbon-carbon double bond located at the higher end of the carbon chain. They are commonly produced as a byproduct during the refining of petroleum and are used in the production of various industrial chemicals, including detergents, plastics, and synthetic lubricants. The properties of higher olefins are largely determined by their molecular weight and carbon chain length. Higher olefins with longer carbon chains tend to have higher boiling points and are more viscous, while those with shorter chains tend to be more volatile and have lower boiling points. These properties make higher olefins useful in various applications, such as in the production of synthetic lubricants that require high viscosity.

Rising demand in detergents and automotive industries

The demand for higher olefins in the detergents industry is driven by their use as surfactants, which help to remove dirt and stains from fabrics. The rising consumer awareness of the importance of cleanliness and hygiene leads to an increased demand for cleaning and disinfecting products, which also use higher olefins as surfactants. The automotive industry is a major consumer of synthetic lubricants made from higher olefins. Additionally, regulations such as Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards in the United States and European Union Emissions Trading System (EU ETS) are driving the development of more fuel-efficient engines, which require higher-quality lubricants made from higher olefins.

Increased production of shale gas

The increased production of shale gas has led to an increase in the production of higher olefins as a byproduct of refining petroleum and processing natural gas. This has contributed to a decline in the price of higher olefins, making them more affordable and accessible to consumers. The increased production of shale gas has also led to a shift away from petroleum-based feedstock to produce higher olefins towards natural gas-based feedstock, which is more cost-effective and has a lower environmental impact.

Rising demand for high-purity 4N

High purity 4N (99.99%) higher olefins are widely used to produce speciality chemicals, especially in the pharmaceutical industry. High purity ensures the final product's quality and consistency, making it an essential factor in pharmaceutical manufacturing. Other applications of 4N higher olefins include the production of fragrances, flavours, and high-performance lubricants. The high-purity 4N higher olefins market is expected to grow significantly during the projected period due to the increasing demand for high-quality pharmaceuticals and speciality chemicals. The growing healthcare sector and the need for innovative drugs are the major driving factors for this segment's growth.

Rising use of lubricants

The goal of lubricant additive development is to give contemporary lubricants better qualities and functionality. Hydraulic fluids, gear oils, and engine crankcase lubricants are examples of applications for lubricants. The formulation of lubricant additives for industrial and automotive lubricants uses higher olefins. Both the environment and end users can benefit greatly from lubricant additive technology. One important factor that is taken into account when formulating and using lubricants is environmental concern. The need for newer lubricant formulations and lubricant additives has increased due to regular developments in engine oil specifications for various motor vehicles.

Asia Pacific is witnessing exponential growth during the forecast period

China is currently one of the world's largest production hubs and one of the fastest-growing emerging economies. One of the main drivers of the nation's economy is the manufacturing sector. Due to its high domestic consumption and abundance of domestic producers, China is the region's largest producer and consumer of surfactants. Because higher olefins are the reactive intermediates needed to make products used in automotive, surfactants, agricultural chemicals, coatings, and corrosion inhibitors, it is therefore anticipated that the growth of these end users will increase the consumption of higher olefins.

Market key launches

In September 2023, ExxonMobil declared that work is moving forward to start up the new linear alpha olefins (LAO) manufacturing unit in mid-2023. At the location, ExxonMobil will produce ten high-purity LAO products, which it will then sell under the ElevexxTM brand. ExxonMobil's long-term growth plans include a $2 billion expansion to deliver higher-value products from its chemical and refining facilities along the U.S. Gulf Coast. "With the launch of these two new lines, VistamaxxTM can increase the durability of consumer goods like reusable containers and thus extend their useful life while also allowing for higher recycled content. ExxonMobil is delivering high-value materials for a variety of products that the public depends on every day." ExactTM can assist in supplying the automotive industry's increasing need for lighter, thinner parts.
In June 2022, Lummus Technology declared the initiation and operation of a unit for propane dehydrogenation at the chemical complex for petrochemicals in Zibo City, China, owned by Shandong Ruize Chemical Technology Co. The unit uses Lummus' CATOFIN PDH technology and has a capacity of 300 KTA, producing propylene. CATOFIN technology delivers excellent annual production output compared to alternative technologies, maximizing propane-to-propylene conversion while reducing investment and operating costs. It also offers a cost-effective and reliable pathway to high olefin production, resulting in lower operating costs and stable operations.
In March 2022, ExxonMobil stated that its petrochemical complex in Baytown, Texas, will start running its new manufacturing unit for linear alpha olefins (LAOs) in the middle of 2023. The facility is expected to have a capacity of more than 700 million pounds per year. It is expected to produce ten high-purity LAO products marketed under Elevexx. According to the company, the plant will use in-line analyzers for real-time product quality and purity assessment to ensure consistent production and supply reliability.

Segmentation:

By Product Type

Purity(4N)
Purity(5N)
Purity(6N)

By Application

Paints and Coatings
Surfactants
Corrosion Inhibitors
Agricultural Chemicals
Lubricant Additives
Others

By Geography

North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Spain
Others
Middle East and Africa
Saudi Arabia
UAE
Israel
Others
Asia Pacific
China
India
South Korea
Indonesia
Thailand
Taiwan
Others

1. INTRODUCTION

1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base, and Forecast Years Timeline
1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

2.1. Research Design
2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

3.1. Key Findings
3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

4.1. Market Drivers
4.2. Market Restraints
4.3. Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3. Threat of New Entrants
- 4.3.4. Threat of Substitutes
- 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
4.5. Analyst View

5. HIGHER OLEFINS MARKET, BY PRODUCT TYPE

5.1. Introduction
5.2. Purity(4N)
- 5.2.1. Market Trends and Opportunities
- 5.2.2. Growth Prospects
- 5.2.3. Geographic Lucrativeness
5.3. Purity(5N)
- 5.3.1. Market Trends and Opportunities
- 5.3.2. Growth Prospects
- 5.3.3. Geographic Lucrativeness
5.4. Purity(6N)
- 5.4.1. Market Trends and Opportunities
- 5.4.2. Growth Prospects
- 5.4.3. Geographic Lucrativeness

6. HIGHER OLEFINS MARKET, BY APPLICATION

6.1. Introduction
6.2. Paints and Coatings
- 6.2.1. Market Trends and Opportunities
- 6.2.2. Growth Prospects
- 6.2.3. Geographic Lucrativeness
6.3. Surfactants
- 6.3.1. Market Trends and Opportunities
- 6.3.2. Growth Prospects
- 6.3.3. Geographic Lucrativeness
6.4. Corrosion Inhibitors
- 6.4.1. Market Trends and Opportunities
- 6.4.2. Growth Prospects
- 6.4.3. Geographic Lucrativeness
6.5. Agricultural Chemicals
- 6.5.1. Market Trends and Opportunities
- 6.5.2. Growth Prospects
- 6.5.3. Geographic Lucrativeness
6.6. Lubricant Additives
- 6.6.1. Market Trends and Opportunities
- 6.6.2. Growth Prospects
- 6.6.3. Geographic Lucrativeness
6.7. Others
- 6.7.1. Market Trends and Opportunities
- 6.7.2. Growth Prospects
- 6.7.3. Geographic Lucrativeness

7. HIGHER OLEFINS MARKET, BY GEOGRAPHY

7.1. Introduction
7.2. North America
- 7.2.1. By Product Type
- 7.2.2. By Application
- 7.2.3. By Country
  - 7.2.3.1. USA
    - 7.2.3.1.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.2.3.1.2. Growth Prospects
  - 7.2.3.2. Canada
    - 7.2.3.2.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.2.3.2.2. Growth Prospects
  - 7.2.3.3. Mexico
    - 7.2.3.3.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.2.3.3.2. Growth Prospects
7.3. South America
- 7.3.1. By Product Type
- 7.3.2. By Application
- 7.3.3. By Country
  - 7.3.3.1. Brazil
    - 7.3.3.1.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.3.3.1.2. Growth Prospects
  - 7.3.3.2. Argentina
    - 7.3.3.2.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.3.3.2.2. Growth Prospects
  - 7.3.3.3. Others
    - 7.3.3.3.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.3.3.3.2. Growth Prospects
7.4. Europe
- 7.4.1. By Product Type
- 7.4.2. By Application
- 7.4.3. By Country
  - 7.4.3.1. Germany
    - 7.4.3.1.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.4.3.1.2. Growth Prospects
  - 7.4.3.2. France
    - 7.4.3.2.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.4.3.2.2. Growth Prospects
  - 7.4.3.3. United Kingdom
    - 7.4.3.3.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.4.3.3.2. Growth Prospects
  - 7.4.3.4. Spain
    - 7.4.3.4.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.4.3.4.2. Growth Prospects
  - 7.4.3.5. Others
    - 7.4.3.5.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.4.3.5.2. Growth Prospects
7.5. Middle East and Africa
- 7.5.1. By Product Type
- 7.5.2. By Application
- 7.5.3. By Country
  - 7.5.3.1. Saudi Arabia
    - 7.5.3.1.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.5.3.1.2. Growth Prospects
  - 7.5.3.2. UAE
    - 7.5.3.2.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.5.3.2.2. Growth Prospects
  - 7.5.3.3. Israel
    - 7.5.3.3.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.5.3.3.2. Growth Prospects
  - 7.5.3.4. Others
    - 7.5.3.4.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.5.3.4.2. Growth Prospects
7.6. Asia Pacific
- 7.6.1. By Product Type
- 7.6.2. By Application
- 7.6.3. By Country
  - 7.6.3.1. China
    - 7.6.3.1.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.1.2. Growth Prospects
  - 7.6.3.2. India
    - 7.6.3.2.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.2.2. Growth Prospects
  - 7.6.3.3. South Korea
    - 7.6.3.3.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.3.2. Growth Prospects
  - 7.6.3.4. Indonesia
    - 7.6.3.4.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.4.2. Growth Prospects
  - 7.6.3.5. Thailand
    - 7.6.3.5.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.5.2. Growth Prospects
  - 7.6.3.6. Taiwan
    - 7.6.3.6.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.6.2. Growth Prospects
  - 7.6.3.7. Others
    - 7.6.3.7.1. Market Trends and Opportunities
    - 7.6.3.7.2. Growth Prospects

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

8.1. Major Players and Strategy Analysis
8.2. Market Share Analysis
8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

9.1. Exxon Mobil Corporation
9.2. Janex SA
9.3. Sigma Aldrich
9.4. Honeywell International Inc.
9.5. American Chemistry Council, Inc.
9.6. Chevron Phillips Chemical Company
9.7. Air Liquide (Sasol)
9.8. Shell Global
9.9. Saudi Aramco (SABIC)
9.10. Sumitomo Chemical