세계의 메인프레임 현대화 시장 : 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 - 조직 규모별, 컴포넌트 유형별, 업종별, 지역별 전망 및 장래 예측(2025-2032년)
Global Mainframe Modernization Market Size, Share & Industry Analysis Report By Organization Size, By Component Type, By Vertical, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1871332
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 512 Pages
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세계의 메인프레임 현대화 시장 규모는 예측 기간 동안 9.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 시장 성장할 전망이며, 2032년까지 159억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
주요 하이라이트 :
2024년 세계의 메인프레임 현대화 시장에서는 북미 시장이 우위를 차지하였고, 2024년에는 33.47%의 수익 점유율을 차지했습니다.
미국 시장은 북미에서 리더십을 유지하였으며, 2032년까지 시장 규모가 33억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
조직 규모별로 대기업 부문은 세계 시장을 독점했으며 2024년에는 66.92%의 수익 점유율을 차지했습니다.
컴포넌트 유형별로 서비스 부문은 2032년까지 61.64%의 수익 점유율을 획득하여 세계 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.
BFSI 시장은 2024년 주요 업종별 시장으로 부상해 24.50%의 수익 점유율을 획득하였으며, 예측 기간 동안 그 우위를 유지할 것으로 예측되고 있습니다.
메인프레임 현대화는 기존의 강점과 최신 디지털 아키텍처를 융합시킨 혁신 이니셔티브로 발전했습니다. 메인프레임은 처음에는 대량 거래 처리와 신뢰성을 위해 설계된 현대화를 통해 기업에 민첩성을 추구하고 있습니다. 금융기관, 정부기관, 대기업은 이러한 동향을 추진하는 중요한 요인으로, 서비스 제공 개선, 디지털 이니셔티브 지원, 비용 절감을 위한 현대화를 통합하고 있습니다. AI 기반 코드 분석, 클라우드 통합 툴, DevSecOps 프랙티스의 등장으로 현대화가 더욱 가속화되고, 일회성 전환에서 진화하는 규제 및 비즈니스 요구 사항에 맞는 적응형 프로세스로 변화하고 있습니다.
메인프레임 현대화 시장은 자동화, 전략적 협업, 하이브리드 전개 모델 등의 요소 외에도 기술 공급자, 클라우드 공급자 및 시스템 통합자 간의 전략적 파트너십을 통해 추진되고 있습니다. 머신러닝 및 AI는 현재 리팩토링 자동화, 리스크 완화, 레거시 코드 감소, 테스트 정밀도 향상을 실현하는 현대화 툴 체인을 지원합니다. 주요 시장 기업은 장기적인 변화 및 연속성을 보장하기 위해 도메인 별 가속기, 단계적 전환 및 관리 현대화 서비스를 추구합니다. 기술 선두부터 자동화 중심의 솔루션을 제공하는 스타트업 기업에 이르기까지 경쟁이 치열해지고 있습니다. 시장의 성장은 보안 통합, 기술 혁신, 예측 가능하고 낮은 위험의 현대화 성과를 실현하는 능력에 크게 의존합니다. 공공기관 및 기업이 레거시 관리와 디지털 전환의 균형을 맞추려고 하는 동안, 메인프레임 현대화는 기업의 민첩성과 미래에 대비하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.
KBV Cardinal matrix- 메인프레임 현대화 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal matrix에 표시된 분석을 기반으로 Amazon Web Services, Inc.는 메인프레임 현대화 시장의 선구자입니다. 2025년 9월, Amazon Web Services, Inc.는 레거시 어셈블러 프로그램과 매크로를 COBOL 코드와 카피북으로 변환할 수 있는 클라우드 네이티브 서비스를 발표했습니다. 이 솔루션은 어셈블러의 전문 지식 부족을 해결하고, 기술적 부채를 줄이며, 최신 클라우드 환경으로의 원활한 통합을 촉진함으로써 메인프레임 현대화를 가속화합니다. Accenture PLC, IBM Corporation, Tata Consultancy Services Ltd.와 같은 기업은 메인프레임 현대화 시장의 주요 혁신자입니다.
COVID-19의 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 메인프레임 현대화 시장에 영향을 미쳤습니다. 기업이 초기 근대화 프로젝트를 연기하거나 중단한 이유는 자금 부족과 사업 운영 방법의 불확실성, 기간 업무의 지속과 직원의 재택 근무 실현에 주력했기 때문입니다. 프로젝트 타임라인 지연은 국제 공급망 문제와 이동성 제한으로 인해 발생했습니다. 숙련된 IT 인력 확보가 어려웠던 것도 구현 스케줄의 지연과 비용 상승으로 이어졌습니다. 은행, 소매, 제조 등 중요한 분야의 기업들은 IT 지출을 줄이고 시장 성장을 둔화시켰습니다. 이는 기업이 장기적인 디지털 변혁보다 단기적인 생존을 선호했기 때문입니다. 그러나 팬데믹은 오래된 시스템이 반드시 최선이 아님을 보여주었고, 팬데믹 후에는 IT 인프라스트럭처의 유연성, 확장성, 회복력을 높이기 위한 현대화에 대한 관심이 다시 높아졌습니다. 이와 같이 COVID-19 팬데믹은 시장에 악영향을 미쳤습니다.
시장 점유율 분석
조직 규모별 전망
조직 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 분류됩니다. 중소기업 부문은 2024년 메인프레임 현대화 시장에서 33%의 수익 점유율을 획득했습니다. 중소기업은 보다 광범위한 디지털 진화의 일환으로 메인프레임 현대화를 점점 더 적극적으로 채택하고 있습니다. 이러한 기업들은 대기업에 비해 IT 인프라가 작고 비즈니스 민첩성, 고객 경험 및 경쟁력을 향상시키기 위해 레거시 시스템을 업그레이드하는 가치를 인식하고 있습니다. 중소기업의 근대화 노력은 비즈니스 효율성, 유지 보수 비용 절감, 확장성 및 혁신을 위한 클라우드 기반 플랫폼의 활용과 같은 필요에 따라 추진되고 있습니다.
컴포넌트별 전망
컴포넌트 유형에 따라 시장은 서비스 및 소프트웨어로 분류됩니다. 소프트웨어 부문은 2024년 메인프레임 현대화 시장에서 37%의 수익 점유율을 기록했습니다. 소프트웨어 부문은 메인프레임 상황의 필수적인 부분을 형성하고 레거시 시스템의 자동화, 통합 및 원활한 변화를 가능하게 하는 고급 도구와 플랫폼을 제공합니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 애플리케이션 현대화, 데이터 마이그레이션 관리, 클라우드 네이티브 아키텍처와의 호환성을 보장합니다. 공급업체는 혁신 프로세스를 간소화하고 시스템의 민첩성을 향상시키는 로우코드 및 AI 중심의 현대화 소프트웨어를 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
지역별 전망
지역별로 볼 때, 메인프레임 현대화 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양 및 LAMEA에서 분석됩니다. 북미 부문은 2024년 메인프레임 현대화 시장에서 33%의 수익 점유율을 기록했습니다. 메인프레임 현대화 시장은 북미와 유럽에서 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 이는 비용 절감, 규제 준수, 클라우드 하이브리드 아키텍처를 요구하는 보험, 금융 서비스, 정부의 근대화 지출이 높고 진행 중인 변혁 프로젝트가 대량이기 때문입니다. 게다가 유럽의 메인프레임 현대화 시장은 향후 몇 년간 현저한 성장을 이룰 것으로 예측됩니다. 이 지역 시장은 규제에 민감하며 현대화 프로그램은 컴플라이언스와 위험과 민첩성의 균형을 맞추고 있습니다. 많은 기업들은 AI와 클라우드 기능을 채택하면서 중요한 워크로드를 보호하기 위해 플랫폼의 현대화 및 하이브리드 접근법을 선호합니다.
아시아태평양과 LAMEA(라 멜리아, 남아시아, 중동, 아프리카)에서는 메인프레임 현대화 시장이 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 일본, 중국, 인도, 동남아시아 등 국가들이 주도하는 아시아태평양은 클라우드 도입 증가, 급속한 디지털화, 대규모 레거시 현대화의 노력에 의해 견인되고 있습니다. 게다가 리팩토링, 리플랫폼, 현대화 서비스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 시장에 긍정적인 기회를 제공합니다. 또한, LAMEA의 메인프레임 현대화 시장은 확대될 것으로 예측됩니다. 이 성장은 공공 부문의 디지털화의 진전, 은행 및 통신 IT에 대한 지출 증가, 그리고 국제 공급자와 지역 공급자의 협력에 의해 지원됩니다.
시장 경쟁 및 특성
메인프레임 현대화 시장은 성장, 적응 및 비용 절감을 가능하게 하는 IT 인프라에 대한 요구가 증가하고 있기 때문에 매우 경쟁이 치열한 시장입니다. 경쟁력을 유지하기 위해 각 회사는 새로운 아이디어, 독특한 서비스 및 스마트 파트너십에 주력하고 있습니다. 시장은 클라우드로의 마이그레이션, 애플리케이션 플랫폼 재구성, 구 시스템 통합과 같은 종합적인 현대화 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 보다 빠르고 유연하며, 안전한 메인프레임 현대화 서비스에 대한 요구와 기술과 비즈니스 요구의 급속한 변화는 경쟁에 영향을 미치는 요인이 되었습니다.
목차
제1장 시장의 범위 및 분석 수법
시장 정의
목적
시장 범위
세분화
분석 방법
제2장 시장 개관
주요 하이라이트
제3장 시장 개요
서문
개요
시장 구성 및 시나리오
시장에 영향을 미치는 주요 요인
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장 과제
제4장 시장 동향 : 메인프레임 현대화 시장
제5장 경쟁 구도 : 메인프레임 현대화 시장
제6장 밸류체인 분석 : 메인프레임 현대화 시장
제7장 제품 수명주기(PLC) : 메인프레임 현대화 시장
제8장 시장 통합 : 메인프레임 현대화 시장
제9장 주요 고객 기준 : 메인프레임 현대화 시장
제10장 경쟁 분석 : 세계 시장
KBV Cardinal Matrix
최근 업계 전체의 전략적 전개
사업 제휴 및 협력, 계약
제품 발매 및 확대
기업 합병 및 인수(M&A)
시장 점유율 분석(2024년)
주요 성공 전략
주요 전략
주요 전략적 움직임
Porter's Five Forces 분석
제11장 세계의 메인프레임 현대화 시장 : 조직 규모별
세계의 대기업 시장 : 지역별
세계의 중소기업 시장 : 지역별
제12장 세계의 메인프레임 현대화 시장 : 컴포넌트 유형별
세계의 서비스 시장 : 지역별
세계의 소프트웨어 시장 : 지역별
제13장 세계의 메인프레임 현대화 시장 : 업종별
세계의 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI) 시장 : 지역별
세계의 IT 및 ITeS 시장 : 지역별
세계의 의료 시장 : 지역별
세계의 소매업 시장 : 지역별
세계의 제조업 시장 : 지역별
세계의 미디어 및 엔터테인먼트 시장 : 지역별
세계의 교육 시장 : 지역별
세계의 기타 업종 시장 : 지역별
제14장 세계의 메인프레임 현대화 시장 : 지역별
북미
시장에 영향을 미치는 주요 요인
북미의 메인프레임 현대화 시장 : 국가별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
시장에 영향을 미치는 주요 요인
유럽의 메인프레임 현대화 시장 : 국가별
독일
영국
프랑스
러시아
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
시장에 영향을 미치는 주요 요인
아시아태평양의 메인프레임 현대화 시장 : 국가별
중국
일본
인도
한국
싱가포르
말레이시아
기타 아시아태평양
유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)
시장에 영향을 미치는 주요 요인
라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 메인프레임 현대화 시장 : 국가별
브라질
아르헨티나
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
기타 라틴아메리카, 중동 및 아프리카
제15장 기업 프로파일
IBM Corporation
Accenture PLC
HCL Technologies Ltd(HCL Enterprises)
Amazon Web Services, Inc(Amazon.com, Inc.)
Capgemini SE
Infosys Limited
DXC Technology Company
Wipro Limited
Open Text Corporation
제16장 메인프레임 현대화 시장의 성공 필수 조건
AJY
영문 목차
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The Global Mainframe Modernization Market size is expected to reach $15.91 billion by 2032, rising at a market growth of 9.5% CAGR during the forecast period.
Key Highlights:
The North America market dominated Global Mainframe Modernization Market in 2024, accounting for a 33.47% revenue share in 2024.
The U.S. market is projected to maintain its leadership in North America, reaching a market size of USD 3.39 billion by 2032.
Among the Organization Size, the Large Enterprises segment dominated the global market, contributing a revenue share of 66.92% in 2024.
In terms of Component Type, Services segment are expected to lead the global market, with a projected revenue share of 61.64% by 2032.
The BFSI market emerged as the leading Vertical in 2024, capturing a 24.50% revenue share, and is projected to retain its dominance during the forecast period.
Mainframe modernization has developed into transformation initiatives that blend traditional strengths with modern digital architectures. Mainframes are prompting enterprises to seek agility through modernization, which initially was designed for high-volume transaction processing and reliability. Financial institutions, governments, and large enterprises are key factors driving these trends, integrating modernization to improve service delivery, support digital initiatives, and reduce costs. The advent of AI-based code analysis, cloud integration tools, and DevSecOps practices has further surged modernization, transforming it from a one-time migration to an adaptive process that aligns with developing regulatory and business requirements.
The mainframe modernization market is driven by elements such as automation, strategic collaboration, and hybrid deployment models, and strategic partnerships among technology providers, cloud providers, and system integrators. Machine learning and AI now supports modernization toolchains that automate refactoring, reducing risk, legacy code, and improving testing accuracy. Key market players pursue domain-specific accelerators, phased migration, and managed modernization services to assure long-term transformation and continuity. The competition is becoming intense, ranging from tech giants to startups offering automation-driven solutions. The market growth largely depends on security integration, technological innovation, and the capability to deliver predictable, low-risk modernization outcomes. As public agencies and enterprises strive to balance legacy stewardship with digital transformation, mainframe modernization has become a crucial part of enterprise agility and future-readiness.
The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In October, 2025, IBM Corporation unveiled new software and infrastructure enhancements aimed at helping enterprises scale AI in production. Among them, it will bring WatsonX Assistant for Z, which enables AI agents specific to IBM Z systems, integrating modernization and intelligent operations in mainframe environments. Moreover, In May, 2025, Tata Consultancy Services Ltd. unveiled the GenAI and Agentic AI-powered TCS MasterCraft, a platform designed to accelerate legacy system modernization. By automating business logic mining and code transformation, it aims to reduce modernization costs by over 70% and achieve results twice as fast as traditional methods.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Amazon Web Services, Inc. is the forerunner in the Mainframe Modernization Market. In September, 2025, Amazon Web Services, Inc. unveiled a cloud-native service enabling the conversion of legacy Assembler programs and macros into COBOL code and copybooks. This solution addresses the scarcity of Assembler expertise, reduces technical debt, and accelerates mainframe modernization by facilitating seamless integration into modern cloud environments. Companies such as Accenture PLC, IBM Corporation, and Tata Consultancy Services Ltd. are some of the key innovators in Mainframe Modernization Market.
COVID 19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic impacted the mainframe modernization market because companies put off or canceled modernization projects at first because they didn't have enough money, weren't sure how to run their businesses, and were focused on keeping their critical operations running and allowing employees to work from home. Delays in project timelines were caused by problems with global supply chains and limited mobility. Limited access to skilled IT workers also pushed back implementation schedules and raised costs. Businesses in important areas like banking, retail, and manufacturing cut back on IT spending, which slowed market growth. This was because businesses put short-term survival ahead of long-term digital transformation. Still, the pandemic showed how old systems aren't always the best, which led to a renewed interest in modernization after the pandemic to make IT infrastructure more flexible, scalable, and resilient. Thus, the COVID-19 pandemic had a negative impact on the market.
Market Share Analysis
Organization Size Outlook
Based on Organization Size, the market is segmented into Large Enterprises and SMEs. The SMEs segment attained 33% revenue share in the mainframe modernization market in 2024. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are increasingly embracing mainframe modernization as part of their broader digital evolution. While these businesses often have smaller IT infrastructures compared to large corporations, they recognize the value of upgrading legacy systems to improve business agility, customer experience, and competitiveness. Modernization initiatives among SMEs are often driven by the need to streamline operations, reduce maintenance costs, and leverage cloud-based platforms for scalability and innovation
Component Type Outlook
Based on Component Type, the market is segmented into Services and Software. The software segment recorded 37% revenue share in the mainframe modernization market in 2024. The software segment forms an integral part of the mainframe modernization landscape, offering advanced tools and platforms that enable automation, integration, and seamless transformation of legacy systems. These software solutions assist in modernizing applications, managing data migration, and ensuring compatibility with cloud-native architectures. Vendors are continuously innovating to develop low-code and AI-driven modernization software that simplifies the transformation process and enhances system agility.
Regional Outlook
Region-wise, the Mainframe Modernization Market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 33% revenue share in the Mainframe Modernization Market in 2024. The mainframe modernization market is anticipated to grow at a significant rate in North America and Europe. This is due to high modernization spending in insurance, financial services, and government, looking for cost reduction, regulatory compliance, and cloud-hybrid architectures, and a large volume of ongoing transformation projects. Moreover, the European mainframe modernization market is predicted to experience prominent growth in the upcoming years. The regional market is regulatory sensitive, where modernization programs balance compliance and risk with agility-many companies prefer on-platform modernization and hybrid approaches to safeguard crucial workloads while adopting AI and cloud capabilities.
In the Asia Pacific and LAMEA, the mainframe modernization market is expected to experience substantial growth. The Asia Pacific -led by nations such as Japan, China, India, and Southeast Asia is driven by increasing cloud adoption, rapid digitalization, and large legacy modernization initiatives. Further, the demand for refactoring, replatforming, and modernization services is surging, thereby offering positive opportunities to the market. Moreover, the LAMEA mainframe modernization market is anticipated to expand. This expansion is supported by growing public sector digitalization, increased spending in banking/telecom IT, and global providers collaborating with regional providers.
Market Competition and Attributes
The Mainframe Modernization Market is very competitive because there is a growing need for IT infrastructures that can grow, adapt, and save money. To stay ahead, players focus on new ideas, unique services, and smart partnerships. The market is really focused on providing full modernization solutions, such as moving to the cloud, re-platforming applications, and integrating old systems. The need for faster, more flexible, and more secure mainframe modernization services, along with quick changes in technology and the needs of businesses, are all factors that affect competition.
Recent Strategies Deployed in the Market
Oct-2025: IBM Corporation teamed up with Cockroach Labs to integrate CockroachDB, a cloud-native PostgreSQL-compatible database, into mainframe environments like LinuxONE and Linux on Z. This collaboration aims to modernize legacy systems, enabling enterprises to adopt cloud-native architectures without overhauling existing applications, thereby facilitating smoother transitions to hybrid infrastructures.
Aug-2025: HCL Technologies Ltd. teamed up with Everest Group and released a whitepaper detailing the evolving role of mainframes in an AI-enabled world. It highlights the need for modernization to address rising costs, talent shortages, and the demand for agility, aiming to unlock new business value.
May-2025: DXC Technology Company teamed up with SAP and Microsoft to enhance SAP modernization through the DXC Complete Managed Services Provider (MSP) offering. This collaboration delivers flexible, scalable, and AI-ready cloud solutions, facilitating the modernization of legacy systems and aligning with the growing demand for mainframe modernization in the enterprise sector.
Apr-2025: IBM Corporation unveiled the z17 mainframe with advanced AI capabilities, including the Telum II processor and Spyre Accelerator, enabling enterprises to modernize mainframes, efficiently manage AI workloads, enhance real-time data processing, and drive digital transformation across industries such as finance, healthcare, and retail.
Apr-2025: Accenture PLC teamed up with Google Cloud to assist organizations in adopting and scaling advanced technologies, including agentic AI and mainframe modernization. This collaboration aims to help clients build agile, cloud-based digital cores, integrating data and AI to drive innovation and growth.
Feb-2025: Infosys Limited unveiled an open-source Responsible AI Toolkit, part of its Topaz suite, enabling enterprises to implement ethical AI practices. It provides customizable APIs for safety, privacy, fairness, and explainability. While not directly tied to mainframe modernization, organizations modernizing systems can use it to ensure AI-driven processes remain responsible and compliant.
List of Key Companies Profiled
IBM Corporation
Accenture PLC
HCL Technologies Ltd. (HCL Enterprises)
Amazon Web Services, Inc. (Amazon.com, Inc.)
Tata Consultancy Services Ltd.
Capgemini SE
Infosys Limited
DXC Technology Company
Wipro Limited
Open Text Corporation
Global Mainframe Modernization Market Report Segmentation
By Organization Size
Large Enterprises
SMEs
By Component Type
Services
Software
By Vertical
BFSI
IT & ITeS
Healthcare
Retail
Manufacturing
Media & Entertainment
Education
Other Vertical
By Geography
North America
US
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
UK
France
Russia
Spain
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Singapore
Malaysia
Rest of Asia Pacific
LAMEA
Brazil
Argentina
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Nigeria
Rest of LAMEA
Table of Contents
Chapter 1. Market Scope & Methodology
1.1 Market Definition
1.2 Objectives
1.3 Market Scope
1.4 Segmentation
1.4.1 Global Mainframe Modernization Market, Organization Size
1.4.2 Global Mainframe Modernization Market, by Component Type
1.4.3 Global Mainframe Modernization Market, by Vertical
1.4.4 Global Mainframe Modernization Market, by Geography
