세계의 기업용 VSAT 시스템 시장 - 규모, 점유율, 업계 분석 보고서 : 컴포넌트별, 플랫폼 사이즈별, 주파수 대역별, 최종 사용자 산업별, 지역별 전망 및 예측(2025-2032년)
Global Enterprise VSAT System Market Size, Share & Industry Analysis Report By Component, By Platform Size, By Frequency Band, By End-User Industry, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1871327
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 583 Pages
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세계의 기업용 VSAT 시스템 시장 규모는 예측 기간 동안 8.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2032년까지 136억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트:
2024년에는 북미 시장이 세계 기업용 VSAT 시스템 시장을 독점했으며 33.80%의 수익 점유율을 차지했습니다.
미국 시장은 북미의 리더십을 유지하며 2032년까지 시장 규모가 28억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
컴포넌트 중 하드웨어 부문은 유럽 시장을 독점했으며 2024년에는 57.84%의 수익 점유율을 차지했습니다.
플랫폼 사이즈에서는 중형 지구국(1.2-2.4m) 부문이 아시아태평양 시장을 선도할 것으로 예상되고, 2032년까지 수익 점유율은 43.23%가 될 것으로 예측되고 있습니다.
Ku 밴드 시장은 2024년 주요 주파수 대역으로 부상해 52.10%의 수익 점유율을 획득했으며, 예측 기간 동안에도 우위성을 유지할 것으로 예측되고 있습니다.
최종사용자 산업의 석유 및 가스 시장은 2032년에는 31억 1,000만 달러 시장 규모로 성장할 전망이며, 예측 기간 중 지배적인 지위를 유지할 것으로 예측되고 있습니다.
기업용 VSAT 시스템 시장은 지상 네트워크가 불충분한 원격지, 서비스가 잘 되지 않는 지역, 모바일 환경 등에의 광대역 접속을 가능하게 하고, 엔터프라이즈 위성 통신의 중요한 기둥으로 발전했습니다. VSAT 시스템은 광업, 에너지, 정부, 해양 등 다양한 분야에서 클라우드, 광대역 및 미션 크리티컬한 업무를 지원하는 고성능 플랫폼으로 진화했습니다. 멀티 궤도 위성 그룹, 고처리량 위성, 소프트웨어 정의 지상 시스템, 전자 조향 안테나(ESA)와 같은 기술 혁신으로 VSAT는 대용량의 유연한 엔터프라이즈 솔루션으로 변모했습니다. VSAT는 단순한 독립형 연결 도구가 아닌 하이브리드 네트워크의 필수 요소로 분산 기업에 관리형 연결 및 디지털 변환 기능을 제공합니다.
기업용 VSAT 시스템 시장은 이동성 및 에지 연결 이용 사례 증가, 위성과 지상 네트워크의 융합, 고처리량 및 다중 궤도 위성 아키텍처로의 전환과 같은 추세로 형성됩니다. Gilat, Viasat, Hughes와 같은 주요 시장 기업은 가상화, 5G 지원 및 다중 전송 통합에 중점을 둔 관리형 서비스 모델, 제품 혁신 및 생태계 협업을 통해 경쟁하고 있습니다. Gilat의 Stellar Blu Solutions 인수에 대한 Hughes의 ESA 승인 및 OneWeb LED 네트워크와 같은 전략적 파트너십은 업계가 통합된 다중 궤도 엔터프라이즈 연결로 전환하는 것을 지원합니다. 경쟁이 치열해지고 있는 가운데, 기업은 세계적으로 원활한 상시 연결 통신을 요구하고 있으며, 기업용 VSAT 시스템 시장은 현대의 디지털 경제를 위해 확장 가능하고 탄력적이고 지능적인 연결을 제공하는 엔터프라이즈 네트워크 인프라의 핵심 구성 요소로 변모하고 있습니다.
시장 점유율 분석
COVID-19의 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 기업용 VSAT 시스템 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 공급망에 큰 문제가 발생하여 장비 출하가 지연되었고, 잠금 및 여행 제한으로 인해 설치 작업이 중단되었습니다. 석유 및 가스, 해운, 항공 등의 업계는 원격지에 접근할 수 없기 때문에 도입을 지연시킬 필요가 있었습니다. 기업은 핵심 사업을 계속하기 위해 지출을 이동했기 때문에 새로운 VSAT 프로젝트에 대한 자금이 감소하고 대역폭 수요도 감소했습니다. 고객이 계약을 일시중지하고 불필요한 급한 서비스를 줄였기 때문에 서비스 제공업체와 OEM 수익이 감소했습니다. 또한 특히 아프리카, 중동, 라틴아메리카 등 지역에서는 라이선스 취득, 통관, VSAT 부품의 이동에 지연이 발생하여 유행 중 시장 성장이 둔화되었습니다. 이와 같이 COVID-19 팬데믹은 시장에 악영향을 미쳤습니다.
플랫폼 크기 전망
플랫폼 크기에 따라 시장은 정부, 중형 지구국(1.2-2.4m), 소형 지구국(1.2m 미만), 대형 지구국(2.4m 이상)으로 분류됩니다. 소형 지구국(1.2m 미만) 부문은 2024년 기업용 VSAT 시스템 시장에서 37%의 수익 점유율을 기록했습니다. 소형 지구국(1.2m 미만) 부문은 주로 컴팩트하고 휴대용이며 쉽게 배포할 수 있는 위성 터미널을 필요로 하는 용도를 지원합니다. 이러한 소형 지구국은 편의성과 최소한의 설정 시간부터 기업 지점, 모바일 유닛, 긴급 대응 업무에서 널리 이용되고 있습니다. 지상 네트워크 액세스를 사용할 수 없는 곳에서도 데이터, 음성 및 비디오 전송을 위한 안정적인 연결을 제공하도록 설계되었습니다.
주파수 대역 전망
주파수 대역에 따라 시장은 Ku 밴드, C 밴드, Ka 밴드 및 기타 주파수 대역으로 분류됩니다. C 밴드 부문은 2024년 기업용 VSAT 시스템 시장에서 24%의 수익 점유율을 획득했습니다. C 밴드 부문은 날씨와 환경 조건으로 인한 신호 중단을 최소화하고 매우 안정적인 위성 연결이 필요한 기업에게 서비스를 제공합니다. 이 주파수 대역은 일관되고 신뢰할 수 있는 데이터 전송이 필수적인 중요한 인프라, 금융기관 및 정부기관 네트워크에 널리 도입되었습니다. C 밴드 시스템은 넓은 커버리지와 강우 내성에서 특히 높은 평가를 받았으며, 열대 및 해안 지역에 이상적입니다.
지역 전망
지역별로 보면 기업용 VSAT 시스템 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 분석되고 있습니다. 북미 부문은 2024년 기업용 VSAT 시스템 시장의 34% 수익 점유율을 기록했습니다. 기업용 VSAT 시스템 시장은 북미와 유럽에서 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 확대는 대규모 엔터프라이즈 전개(소매, 석유, 가스, 광업, 긴급 서비스), LEO/HTS 용량의 대규모 상용 도입, 확립된 프로바이더/서비스 에코시스템에 의해 지원되고 있으며, 이들이 함께 ARPU와 평균 거래 규모를 다른 지역보다 높게 유지하고 있습니다. 이 외에도 유럽 기업용 VSAT 시스템 시장은 탄력성, 공공 부문의 광대역 프로젝트, 함대/해사의 현대화에 대한 규제의 중점에 의해 추진되어 유리한 기회를 제공하고 있으며, 향후 수년간 도입이 가속될 것으로 예측됩니다.
아시아태평양과 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서는 기업용 VSAT 시스템 시장이 현저한 성장률을 달성할 것으로 예측됩니다. 이는 급속한 디지털화, 해양 및 연안 에너지 활동 증가, 원격지와 섬 지역에서의 인터넷 보급률 확대, 그리고 인도나 동남아시아 등 지역 국가에서의 왕성한 수요가 VSAT 설비 투자와 서비스 이용을 촉진하고 있기 때문입니다. 또한 많은 공급자와 새로운 HTS/MEV/LEO 용량이 이 지역을 타겟팅하고 있습니다. 또한 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 기업용 VSAT 시스템 시장은 예측 기간 동안 확대될 것으로 예측됩니다. 이것은 광업, 해양, 석유 및 가스, 정부 프로젝트의 왕성한 수요와 지역의 큰 백색 공간 기회 때문입니다.
목차
제1장 시장 범위와 조사 방법
시장의 정의
목적
시장 범위
세분화
조사 방법
제2장 시장 개관
주요 하이라이트
제3장 시장 개요
소개
개요
시장구성과 시나리오
시장에 영향을 미치는 주요 요인
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장의 과제
제4장 시장 동향 - 기업용 VSAT 시스템 시장
제5장 경쟁 구도 - 기업용 VSAT 시스템 시장
제6장 기업용 VSAT 시스템 시장의 밸류체인 분석
제7장 경쟁 분석 - 세계
시장 점유율 분석, 2024년
기업용 VSAT 시스템 시장에서의 최근 전략 전개
Porter's Five Forces 분석
제8장 제품 수명주기 - 기업용 VSAT 시스템 시장
제9장 시장 통합 - 기업용 VSAT 시스템 시장
제10장 주요 고객 기준 - 기업용 VSAT 시스템 시장
제11장 세계 기업용 VSAT 시스템 시장 : 컴포넌트별
세계의 하드웨어 시장 : 지역별
세계의 서비스 시장 : 지역별
제12장 세계 기업용 VSAT 시스템 시장 : 플랫폼 크기별
세계의 중형 지구국(12-2.4m) 시장 : 지역별
세계의 소형 지구국(1.2m 미만) 시장 : 지역별
세계의 대형 지구국(24m 초과) 시장 : 지역별
제13장 세계 기업용 VSAT 시스템 시장 : 주파수대별
세계의 Ku 밴드 시장 : 지역별
세계의 C 밴드 시장 :지역별
세계의 Ka 밴드 시장 :지역별
세계의 기타 주파수대 시장 :지역별
제14장 세계 기업용 VSAT 시스템 시장 : 최종 사용자 산업별
세계의 해양 시장 :지역별
세계의 정부 및 방위 시장 :지역별
세계의 통신 및 IT 시장 :지역별
세계의 은행 및 금융 서비스 시장 :지역별
세계의 광업 시장 :지역별
세계의 기타 최종 사용자 산업 시장 : 지역별
제15장 세계 기업용 VSAT 시스템 시장 : 지역별
북미
시장에 영향을 미치는 주요 요인
북미 기업용 VSAT 시스템 시장 : 국가별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
시장에 영향을 미치는 주요 요인
유럽 기업용 VSAT 시스템 시장 : 국가별
독일
영국
프랑스
러시아
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
시장에 영향을 미치는 주요 요인
아시아태평양의 기업용 VSAT 시스템 시장 : 국가별
중국
일본
인도
한국
싱가포르
말레이시아
기타 아시아태평양
라틴아메리카, 중동 및 아프리카
시장에 영향을 미치는 주요 요인
라틴아메리카, 중동 및 아프리카 기업용 VSAT 시스템 시장 : 국가별
브라질
아르헨티나
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
기타 라틴아메리카· 중동· 아프리카
제16장 기업 프로파일
Hughes Network Systems, LLC(EchoStar Corporation)
Viasat, Inc
Gilat Satellite Networks Ltd
Comtech Telecommunications Corp
Cambium Networks, Ltd
Intelsat SA
SES SA
ST Engineering iDirect, Inc(Vision Technologies Electronics, Inc.)(ST Engineering Ltd.)
KVH Industries, Inc
Iridium Communications Inc
제17장 기업용 VSAT 시스템 시장에서 성공의 필수 조건
JHS
영문 목차
영문목차
The Global Enterprise VSAT System Market size is expected to reach $13.66 billion by 2032, rising at a market growth of 8.4% CAGR during the forecast period.
Key Highlights:
The North America market dominated Global Enterprise VSAT System Market in 2024, accounting for a 33.80% revenue share in 2024.
The U.S. market is projected to maintain its leadership in North America, reaching a market size of USD 2.87 billion by 2032.
Among the Component, the Hardware segment dominated the Europe market, contributing a revenue share of 57.84% in 2024.
In terms of Platform Size, Medium Earth Station (1.2-2.4 m) segment are expected to lead the Asia Pacific market, with a projected revenue share of 43.23% by 2032.
The Ku-band market emerged as the leading Frequency Band in 2024, capturing a 52.10% revenue share, and is projected to retain its dominance during the forecast period.
The Oil & Gas Market in End-User Industry is poised to grow at the market in 2032 with a market size of USD 3.11 billion and is projected to maintain its dominant position throughout the forecast period.
The Enterprise VSAT systems market has developed into a crucial pillar of enterprise satellite communication, allowing broadband connectivity into remote, underserved, and mobile locations where terrestrial networks are inadequate. VSAT systems have advanced into high-performance platforms supporting cloud, broadband, and mission-critical operations across various sectors such as mining, energy, government, and maritime. Technological innovations such as multi-orbit constellations, high-throughput satellites, software-defined ground systems, and electronically steerable antennas (ESAs) have transformed VSAT into a high-capacity and flexible enterprise solution. VSATs are not only standalone connectivity tools but integral parts of hybrid networks, delivering managed connectivity and digital transformation capabilities for distributed enterprises.
The enterprise VSAT systems market is shaped by trends such as the growth of mobility and edge connectivity use cases, the convergence of satellite and terrestrial networks, and the transition toward high-throughput and multi-orbit satellite architectures. Key market players such as Gilat, Viasat, and Hughes are competing through managed service models, product innovation, and ecosystem collaborations-emphasizing on virtualization, 5G readiness, and multi-transport integration. Strategic partnerships, like Hughes' ESA approval for Gilat's acquisition of Stellar Blu Solutions, and OneWeb's LED network, support the industry's shift toward unified, multi-orbit enterprise connectivity. With the intensifying competition, enterprises demand global, seamless, always-on communications, the enterprise VSAT systems market has transformed into a core component of enterprise network infrastructure, offering scalable, resilient, and intelligent connectivity for the modern digital economy.
Market Share Analysis
COVID 19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic had a big impact on the enterprise VSAT system market. It caused major problems with the supply chain, delayed equipment shipments, and stopped installation work because of lockdowns and travel restrictions. Industries like oil and gas, shipping, and aviation had to delay deployments because they couldn't get to remote sites. Companies shifted their spending to keep their core operations going, which meant less money for new VSAT projects and less demand for bandwidth. As customers paused contracts and cut back on non-essential services, service providers and OEMs saw their revenues drop. Also, delays in getting licenses, clearing customs, and moving VSAT parts, especially across regions like Africa, the Middle East, and Latin America, slowed down market growth during the pandemic. Thus, the COVID-19 pandemic had negative impact on the market.
Platform Size Outlook
Based on Platform Size, the market is segmented into Government, Medium Earth Station (1.2-2.4 m), Small Earth Station (<1.2 m) and Large Earth Station (>2.4 m). The small earth station (<1.2 m) segment recorded 37% revenue share in the enterprise VSAT system market in 2024. The small earth station (<1.2 m) segment primarily supports applications that require compact, portable, and easily deployable satellite terminals. These smaller stations are widely used in enterprise branches, mobile units, and emergency response operations due to their convenience and minimal setup time. They are designed to deliver reliable connectivity for data, voice, and video transmission, even in locations without terrestrial network access.
Frequency Band Outlook
Based on Frequency Band, the market is segmented into Ku-band, C-band, Ka-band and Other Frequency Band. The c-band segment acquired 24% revenue share in the enterprise VSAT system market in 2024. The C-band segment serves enterprises that require highly stable satellite connections with minimal signal disruption from weather or environmental conditions. This frequency band is commonly deployed in critical infrastructure, financial institutions, and government networks where consistent and dependable data transfer is essential. C-band systems are particularly valued for their wide coverage and resistance to rain fade, making them ideal for tropical and coastal regions.
Regional Outlook
Region-wise, the enterprise VSAT system market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 34% revenue share in the enterprise VSAT system market in 2024. The enterprise VSAT (Very Small Aperture Terminal) systems market is anticipated to grow at a significant rate in North America and Europe. The market expansion is supported by large-scale enterprise deployments (retail, oil & gas, mining, and emergency services), heavy commercial adoption of LEO/HTS capacity, and a well-established provider/service ecosystem that together keep ARPU and average deal size higher than in other regions. In addition to this, Europe's enterprise VSAT systems market is offering lucrative opportunities driven by regulatory emphasis on resilience, public-sector broadband projects, and fleet/maritime modernization, and adoption is expected to accelerate in the upcoming years.
In the Asia Pacific and LAMEA regions, the enterprise VSAT systems market is predicted to procure a prominent growth rate. This is due to rapid digitalization, increasing maritime and offshore energy activity, expanding internet penetration in remote and island communities, and strong demand in the regional nations like India and Southeast Asia are encouraging VSAT CAPEX and service uptake. Also, many providers and new HTS/MEV/LEO capacity are targeting the region. Furthermore, the LAMEA enterprise VSAT systems market is estimated to expand during the forecast period. This is due to strong pockets of demand in mining, maritime, oil & gas, and government projects and substantial white-space opportunity in rural areas.
Recent Strategies Deployed in the Market
Sep-2025: Iridium Communications Inc. announced the partnership with Deutsche Telekom to integrate Iridium's NTN Direct into Deutsche Telekom's global IoT infrastructure, enabling seamless device connectivity via satellite and terrestrial networks. This approach could disrupt the traditional enterprise VSAT market by offering alternative satellite-driven IoT links.
Jul-2025: Viasat, Inc. unveiled IoT Nano, a low-power satellite IoT service built on Orbcomm's OGx tech, offering improved two-way messaging and broader device compatibility. It enables remote industries (e.g. mining, utilities) to integrate satellite IoT more effectively within enterprise connectivity portfolios.
Jul-2025: SES S.A. and Luxembourg government will co-develop and launch GovSat-2, a secure defence communications satellite combining UHF, X- and Ka-bands, anti-jamming and hardened features. It aims to expand secure MILSATCOM capacity for government, NATO and defence customers across Europe and beyond.
Jan-2025: Gilat Satellite Networks Ltd. announced the acquisition of Stellar Blu Solutions LLC, bolstering its satellite terminal and in-flight connectivity portfolio. The move strengthens its position and offerings in enterprise VSAT systems and next-generation mobility markets, leveraging Stellar Blu's terminal tech and global service expansion capabilities.
Apr-2024: Comtech Telecommunications Corp. announced the partnership with Eutelsat OneWeb demonstrated enterprise-grade VSAT capability by deploying their ELEVATE ground system to enable LEO satellite connectivity in Antarctica. This trial offers up to 120 Mbps service in extreme environments, showcasing how VSAT systems are evolving to support hybrid constellations and remote operations.
Apr-2021: Intelsat S.A. unveiled compact 45 cm v45C antenna was qualified for Intelsat's FlexMaritime HTS network, enabling small-form VSAT deployment on vessels and platforms with limited space. This approval allows affordable, high-throughput satellite connectivity using compact hardware, opening new market opportunities for maritime and small craft communications.
