세계의 통신 애널리틱스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 전개 모델별, 조직 규모별, 컴포넌트별, 용도별, 지역별, 전망과 예측(2024-2031년)
Global Telecom Analytics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Deployment Model, By Organization Size (Large Enterprises and Small & Mid-Sized Enterprises), By Component, By Application, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1635213
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 12월
페이지 정보:영문 353 Pages
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세계 통신 애널리틱스 시장 규모는 예측 기간 동안 연평균 13.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년까지 170억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
KBV Cardinal matrix에 제시된 분석에 따르면, Microsoft Corporation은 통신 애널리틱스 시장의 선구자이며, Huawei Technologies Co. 2024년 9월, Oracle Corporation은 Amazon Web Services, Inc.(AWS)와 제휴하여 Oracle Database&AWS를 도입하고, AWS를 도입했습니다.에서 Oracle Autonomous Database와 Oracle Exadata Database Service에 대한 액세스를 제공했습니다. 이 통합을 통해 엔터프라이즈 워크로드를 클라우드로 전환하는 과정을 간소화하고 민첩성, 보안, 성능을 향상시킬 수 있습니다.
시장 성장 요인
통신사들은 5G의 광범위한 도입에 대비하여 새로운 기회를 최대한 활용하기 위해 고급 분석 솔루션에 많은 투자를 해야 합니다. 통신 사업자는 데이터 분석을 통해 스마트 시티, 자율주행차, 산업용 IoT 등 5G가 가능하게 하는 새로운 이용 사례를 더 잘 관리할 수 있습니다. 분석은 현재 네트워크를 최적화하고 미래의 혁신을 위한 토대를 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 통신 애널리틱스이 5G 환경을 탐색하는 사업자에게 중요한 도구로 통신 애널리틱스을 강력하게 추진할 것입니다. 따라서, 5G 기술의 채택 증가와 데이터 트래픽에 미치는 영향은 시장 성장을 가속할 것입니다.
고객 중심 분석은 경쟁의 관점에서도 중요합니다. 통신사들은 고객을 유치하고 유지하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 개인화된 경험이 중요한 차별화 요소로 떠오르고 있습니다. 통신사업자는 고도의 분석을 활용하여 고객 맞춤형 경험을 제공함으로써 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다. 이러한 개인화에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 방대한 고객 데이터를 활용하여 실질적인 통찰력으로 전환할 수 있는 통신 애널리틱스 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 향상된 고객 경험과 개인화에 대한 수요 증가는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
시장 성장 억제요인
분석 솔루션의 유지 및 업그레이드 비용은 지속적인 부담이 될 수 있습니다. 기술이 발전하고 데이터 양이 증가함에 따라 통신사는 새로운 수요에 대응하기 위해 시스템 업그레이드에 지속적으로 투자해야 합니다. 이는 지속적인 재정적 지출의 순환을 야기하고, 특히 자원이 제한된 신흥 시장에서 일부 기업이 통신 애널리틱스의 잠재력을 충분히 활용하지 못하게 할 수 있습니다. 결론적으로, 고급 분석 솔루션을 구현하는 데 드는 높은 비용이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
전개 모델 전망
배포 모델에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2023년 시장에서 37%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 엄격한 데이터 보안 요구 사항을 가진 통신사들은 종종 온프레미스 솔루션을 선호합니다. 이러한 솔루션은 기밀 및 독점 정보에 중요한 데이터 관리, 스토리지 및 보안 프로토콜을 보다 세밀하게 제어할 수 있습니다. 온프레미스 구축은 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 고도의 사용자 정의가 가능하며, 조직 내 기존 시스템 및 프로세스와 원활하게 통합할 수 있습니다.
조직 규모 전망
조직 규모에 따라, 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2023년 시장에서 66%의 매출 점유율을 기록했습니다. 몇 가지 요인이 이러한 우위를 주도하고 있습니다. 대기업은 일반적으로 광범위한 고객 기반을 보유하고 방대한 양의 데이터를 생성하기 때문에 이 정보를 효과적으로 관리, 해석 및 활용하기 위해 강력한 분석 솔루션이 필요합니다. 또한, 이러한 기업들은 AI 및 머신러닝과 같은 첨단 기술을 통합하여 운영 효율성과 고객 경험을 향상시키는 종합적인 분석 플랫폼에 투자할 수 있는 재정적 여력이 있습니다.
컴포넌트 전망
구성 요소에 따라 시장은 솔루션과 서비스로 분류되며, 2023년에는 서비스 부문이 시장에서 33%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 통신 애널리틱스 솔루션의 성공적인 도입, 통합, 유지보수에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 서비스에는 컨설팅, 시스템 통합, 지원, 교육, 매니지드 서비스 등이 포함되며, 통신 애널리틱스 플랫폼의 구현과 지속적인 운영을 최적화하는 데 필수적인 요소입니다. 통신사들은 분석 솔루션이 특정 요구에 맞게 맞춤화되고, 기존 인프라와 통합되며, 최적의 성능을 위해 지속적으로 지원받을 수 있도록 하기 위해 이러한 서비스에 의존하는 경우가 많습니다.
솔루션 전망
솔루션 부문은 네트워크 분석, 고객 분석, 서비스 분석, 가입자 분석, 위치 분석, 가격 분석 등으로 세분화되며, 2023년 네트워크 분석 부문은 25%의 매출 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다. 네트워크 분석은 통신 네트워크의 성능과 효율성을 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 네트워크 트래픽을 모니터링하고 잠재적인 문제를 실시간으로 파악함으로써 통신 사업자는 다운타임을 방지하고, 네트워크 안정성을 개선하며, 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 네트워크 분석은 통신사의 용량 계획, 장애 감지, 예측 유지보수에도 도움이 되어 인프라의 원활한 기능을 보장합니다.
용도 전망
용도별로 시장은 고객 관리, 영업 및 마케팅 관리, 네트워크 관리, 위험 및 컴플라이언스 관리, 인적 자원 관리, 기타로 분류되며, 2023년에는 네트워크 관리 부문이 시장에서 15%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 네트워크 관리 분석은 통신사가 네트워크 성능을 모니터링하고 최적화하여 효율적인 서비스 제공을 보장하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 데이터를 분석함으로써 통신사업자는 병목현상을 식별하고, 잠재적인 장애를 예측하고, 트래픽 관리를 최적화할 수 있습니다. 이 용도는 네트워크 가동 시간을 유지하고, 대역폭 사용률을 개선하며, 통신 네트워크의 전반적인 신뢰성과 성능을 향상시키는 데 필수적입니다.
지역 전망
지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카로 시장을 분석했습니다. 북미는 2023년 시장에서 38%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 시장 지배력은 첨단 분석 솔루션에 적극적으로 투자하는 주요 통신 사업자와 기술 제공업체의 존재에 힘입은 바 큽니다. 이 지역은 경쟁이 치열한 통신 산업이 특징이며, 기업들은 네트워크 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 비즈니스 운영을 최적화하기 위해 통신 애널리틱스을 점점 더 많이 활용하고 있으며, 5G 및 사물인터넷(IoT)과 같은 신기술의 빠른 도입으로 북미의 통신 애널리틱스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 통신 애널리틱스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
The Global Telecom Analytics Market size is expected to reach $17.06 billion by 2031, rising at a market growth of 13.7% CAGR during the forecast period.
Telecom companies use customer management analytics to analyze customer behavior, preferences, and interactions, enabling them to offer tailored solutions and improve customer support services. Therefore, in 2023, the customer management segment registered 28% revenue share in the market. This segment uses analytics to enhance customer satisfaction, retention, and service personalization. By leveraging these insights, telecom operators can reduce churn, increase customer loyalty, and enhance overall customer experience.
The major strategies followed by the market participants are partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In August, 2024, Oracle Corporation collaborated with AT&T, a global telecommunications company, to integrate AT&T's IoT connectivity and network APIs into Oracle's Enterprise Communications Platform (ECP). This solution simplifies IoT device management by enabling seamless connectivity and real-time data intelligence, benefiting businesses and organizations in industries like telecom, emergency services, and beyond. Additionally, In August, 2024, Huawei collaborated with Indosat Ooredoo Hutchison, an Indonesian digital telecom provider, to launch Southeast Asia's largest Digital Intelligence Operations Center (DIOC). This AI-powered center enables real-time network insights, end-to-end service management, and data-driven innovation, enhancing Indosat's network performance and customer satisfaction for 100 million users.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Microsoft Corporation is the forerunner in the Telecom Analytics Market. Companies such as Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc. and Oracle Corporation are some of the key innovators in Telecom Analytics Market. In September, 2024, Oracle Corporation came into partnership with Amazon Web Services, Inc. (AWS) to introduce Oracle Database@AWS, offering access to Oracle Autonomous Database and Oracle Exadata Database Service within AWS. This integration simplifies enterprise workloads' migration to the cloud, enhancing agility, security, and performance.
Market Growth Factors
As telecom companies prepare for 5G's widespread adoption, they need to invest heavily in advanced analytics solutions to make the most of the new opportunities. Telecom providers can better manage new use cases enabled by 5G, such as smart cities, autonomous vehicles, and industrial IoT, using data analytics. Analytics helps optimize the current network and lays the groundwork for future innovations. This creates a strong push for telecom analytics as a critical tool for operators navigating the 5G landscape. Hence, the rising adoption of 5G technology and its impact on data traffic drive the market's growth.
Customer-centric analytics is also crucial in the context of competition. Telecom providers compete fiercely to attract and retain customers; personalized experiences are a key differentiator. By utilizing advanced analytics, telecom companies can stay ahead of the competition by offering unique, customer-tailored experiences. As this demand for personalization continues to grow, telecom analytics solutions that can harness vast customer data and translate it into actionable insights will be in high demand. Therefore, the growing demand for enhanced customer experience and personalization propels the market's growth.
Market Restraining Factors
The cost of maintaining and upgrading analytics solutions can be an ongoing burden. As technology evolves and data volumes increase, telecom companies must continually invest in upgrading their systems to keep pace with new demands. This can create a cycle of continuous financial outlay, deterring some companies from fully embracing the potential of telecom analytics, especially in developing markets with limited resources. In conclusion, the high costs of implementing advanced analytics solutions impede the market's growth.
Deployment Model Outlook
Based on deployment model, the market is divided into cloud and on-premise. The on-premise segment held 37% revenue share in the market in 2023. Telecom companies with stringent data security requirements often prefer on-premise solutions. These solutions provide greater control over data management, storage, and security protocols, which is crucial for sensitive or proprietary information. On-premise deployments also allow for a higher degree of customization to meet specific business needs and integrate seamlessly with existing systems and processes within the organization.
Organization Size Outlook
On the basis of organization size, the market is segmented into large enterprises and small & mid-sized enterprises. The large enterprises segment recorded 66% revenue share in the market in 2023. Several factors drive this dominance. Large enterprises typically have extensive customer bases and generate massive volumes of data, necessitating robust analytics solutions to effectively manage, interpret, and leverage this information. These enterprises also possess the financial resources to invest in comprehensive analytics platforms, integrating advanced technologies such as AI and machine learning to enhance operational efficiency and customer experience.
Component Outlook
Based on component, the market is categorized into solutions and services. In 2023, the services segment witnessed 33% revenue share in the market. This segment plays a pivotal role in successfully deploying, integrating, and maintaining telecom analytics solutions. Services include consulting, system integration, support, training, and managed services, all essential for optimizing telecom analytics platforms' implementation and ongoing operation. Telecom companies often rely on these services to ensure that analytics solutions are customized to their specific needs, integrated with existing infrastructure, and continuously supported for optimal performance.
Solution Outlook
The solutions segment is further subdivided into network analytics, customer analytics, service analytics, subscriber analytics, location analytics, price analytics, and others. In 2023, the network analytics segment attained 25% revenue share. Network analytics plays a crucial role in optimizing the performance and efficiency of telecom networks. By monitoring network traffic and identifying potential issues in real-time, telecom operators can prevent downtime, improve network reliability, and enhance user experience. Network analytics also helps telecom companies in capacity planning, fault detection, and predictive maintenance, ensuring the smooth functioning of their infrastructure.
Application Outlook
By application, the market is divided into customer management, sales & marketing management, network management, risk & compliance management, workforce management, and others. In 2023, the network management segment held 15% revenue share in the market. Network management analytics helps telecom companies monitor and optimize network performance, ensuring efficient service delivery. By analyzing network data, operators can identify bottlenecks, predict potential failures, and optimize traffic management. This application is crucial for maintaining network uptime, improving bandwidth utilization, and enhancing telecom networks' overall reliability and performance.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America region witnessed 38% revenue share in the market in 2023. The dominance of North America in this market is largely driven by the presence of major telecom operators and technology providers actively investing in advanced analytics solutions. The region is characterized by a highly competitive telecom industry, where companies increasingly leverage telecom analytics to enhance network efficiency, improve customer experience, and optimize business operations. The rapid adoption of new technologies such as 5G and the Internet of Things (IoT) further fuels the demand for telecom analytics in North America.
Recent Strategies Deployed in the Market
May-2024: Nokia took over Fenix Group, a privately held company specializing in tactical communications solutions, to enhance its defense sector offerings. This acquisition strengthens Nokia's broadband tactical communications portfolio, including Banshee family and Talon MANET radios, enabling Nokia to deliver secure, 3GPP-based solutions for military communications.
Apr-2024: Oracle Corporation partnered with Palantir Technologies, a public American software company specializing in big data analytics, to enhance secure cloud and AI solutions for businesses and governments globally. This collaboration will combine Oracle's distributed cloud and AI infrastructure with Palantir's platforms to enable efficient data integration and decision-making, ensuring security, scalability, and regulatory compliance across various environments. The alliance aims to drive faster, data-driven decisions, particularly in defense and intelligence sectors.
Oct-2023: Cisco unveiled its new AI strategy for Webex at WebexOne, introducing AI features designed to enhance hybrid work communication. The Webex AI Codec improves audio and video quality despite low bandwidth, while the Webex AI Assistant offers capabilities like meeting summaries, suggested responses, and tone adjustments for messages. These features aim to boost productivity and collaboration across Webex's suite, including collaboration devices and contact centers, empowering workers to stay efficient and connected.
Aug-2023: Microsoft Corporation launched the Azure Operator Nexus 5G cloud platform, aimed at empowering telecom operators to optimize and manage their 5G and 4G LTE networks. By integrating with Microsoft Azure's public cloud and on-premises hardware, the platform provides pre-validated, flexible solutions for network function deployment, with new features to enhance management efficiency. AT&T, a key customer, is expected to adopt the updated platform.
May-2023: Oracle Corporation joined hands with Opkey, a leader in test automation for packaged applications, to enhance automation capabilities for Oracle Cloud customers. This collaboration focuses on test discovery, automation, and impact analysis for Oracle applications, including ERP, HCM, and EBS, streamlining modernization and migration processes while improving ROI and operational efficiency.
