세계의 5G 엣지 서버 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 기업 규모별, 컴포넌트별, 도입 유형별, 테크놀러지별, 용도별, 최종 용도 산업별, 지역별 전망, 예측(2024-2031년)
Global 5G Edge Server Market Size, Share & Trends Analysis Report By Enterprise Size, By Component, By Deployment Type, By Technology, By Application, By End-Use Industry, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1580618
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 10월
페이지 정보:영문 565 Pages
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세계의 5G 엣지 서버 시장 규모는 예측 기간 중 41.7%의 CAGR로 시장 성장하며, 2031년까지 764억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
KBV Cardinal matrix에 제시된 분석에 기반하면 Microsoft Corporation은 5G 엣지 서버 시장의 선구자입니다. 2023년 3월, Microsoft Corporation은 통신 기기 제조업체 HFCL와의 제휴를 발표하고, 제조업 및 소매업을 포함한 다양한 분야 기업의 디지털 변혁을 강화하는 것을 목적으로 한 프라이빗 5G 솔루션을 개발했습니다. Amazon Web Services, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc. 등의 기업은 시장의 주요 이노베이터의 일부입니다.
시장 성장 요인
엔터테인먼트 외에도 원격의료, 자율주행차, 산업 자동화 등 분야에서는 지연의 영향이 게임이나 미디어보다 훨씬 더 심각할 수 있으므로 낮은 지연이 필수적입니다. 예를 들어 원격의료의 경우 원격 수술이나 환자 모니터링 중 데이터 전송이 지연되면 환자의 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마찬가지로 자율주행에서는 차량이 제동, 장애물 회피와 같은 중요한 결정을 내리기 위해 실시간으로 데이터를 처리해야 합니다. 데이터 소스에 가까운 5G 에지 서버는 이러한 결정이 신속하고 정확하게 이루어지도록 보장하여 궁극적으로 생명을 구할 수 있습니다. 따라서 이러한 다양한 용도에서 저지연에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 5G 에지 서버의 채택이 크게 확대될 것입니다.
스마트 시티 외에도 5G 엣지 서버는 헬스케어, 농업, 제조업 등 IoT 중심 분야에서 필수적입니다. 의료 분야에서는 웨어러블 기기 및 원격 환자 모니터링 시스템이 적시에 개입하기 위해 즉시 분석해야 하는 데이터를 생성합니다. 농업에서 사물인터넷(IoT) 장비로 수집된 데이터는 에지 서버에서 분석하여 농가가 관개 및 비료 시비에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이러한 장비는 토양 건강, 기상 조건 및 작물 성장을 모니터링하는 데 사용됩니다. 5G 엣지 서버는 데이터 처리를 분산시키고 데이터가 생성되는 곳에 더 가깝게 배치함으로써 다양한 산업에서 보다 원활하고 효율적인 IoT 운영을 촉진할 수 있습니다. 이처럼 IoT의 확장은 시장 확대를 지원하고 있습니다.
시장 성장 억제요인
신흥 국가 통신사들과 비교했을 때, 이들 조직 중 상당수는 자본 시장에 대한 접근이 제한되어 있으며, 예산상의 제약을 받고 있습니다. 도시 환경에서는 옥상이나 건물 개조와 같은 엣지 인프라를 수용하기 위해 특별한 솔루션이 필요한 경우가 많으며, 이는 공간을 쉽게 확보할 수 있는 지방에 서버를 설치할 때보다 비용이 증가할 수 있습니다. 따라서 높은 구현 비용은 이러한 서버의 채택을 지연시키고 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
컴포넌트 전망
컴포넌트를 기준으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다. 소프트웨어 부문은 2023년 시장에서 34%의 매출 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 5G 에지 서버의 관리 및 최적화를 단순화하는 에지 컴퓨팅 소프트웨어 및 플랫폼 솔루션의 인기가 높아짐에 따라 주도하고 있습니다. 소프트웨어 툴은 실시간 분석을 가능하게 하고, 워크로드를 관리하고, 엣지 환경의 보안을 보장하며, 이 부문의 매출 점유율 확대에 기여하고 있습니다.
하드웨어 전망
하드웨어 부문은 서버, 스토리지 장비, 네트워크 장비로 나뉩니다. 서버 부문은 2023년 시장에서 43%의 매출 점유율을 기록했으며, 5G 기술 채택이 확대됨에 따라 네트워크 엣지에서 데이터를 처리할 수 있는 고성능 서버에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 기술은 최종사용자당에서 효율적인 데이터 처리를 통해 더 나은 성능과 낮은 지연을 제공해야 합니다.
소프트웨어 전망
소프트웨어 부문은 네트워크 관리 소프트웨어, 엣지 오케스트레이션, 보안 솔루션으로 세분화됩니다. 네트워크 관리 소프트웨어 부문은 2023년 시장에서 51%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 5G 엣지 환경의 복잡성을 적절히 관리하기 위해 효율적인 네트워크 관리 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 네트워크 관리 소프트웨어는 네트워크 리소스의 동적 할당을 모니터링하고 원활한 연결을 보장하여 최적의 네트워크 성능, 안정성 및 확장성을 보장합니다. 이는 다양한 엣지 용도를 실시간으로 지원하는 데 필수적입니다.
서비스 전망
서비스 부문은 컨설팅 서비스, 구축 및 통합 서비스, 지원 및 정비 서비스로 분류됩니다. 컨설팅 서비스 부문은 2023년 시장에서 52%의 매출 점유율을 차지했습니다. 컨설팅 서비스는 5G 에지 서버 구축에 대한 맞춤형 조언을 제공하여 기업이 성능을 최적화하고 대기 시간을 줄이며 보안 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅의 복잡한 특성과 자동차, 의료, 제조 등 산업을 변화시킬 수 있는 능력으로 인해 전문 컨설팅 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하여 이 부문이 지배적인 매출 점유율을 차지하게 되었습니다.
최종 용도 산업의 전망
최종 사용 산업을 기준으로 시장은 통신, 자동차 및 운송, 산업 자동화, 의료, 소매 및 E-Commerce, 에너지 및 유틸리티, 기타로 나뉩니다. 산업 자동화 부문은 2023년 시장에서 16%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인더스트리 4.0 구상의 채택과 제조 분야의 첨단 자동화 기술 통합으로 인해 5G 엣지 서버에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 서버는 실시간 모니터링, 예측 정비 및 품질관리를 가능하게하여 제조업체가 생산 공정을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
도입 유형 전망
배치 유형별로 보면 시장은 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드로 세분화되어 있습니다. 온프레미스 부문은 2023년 시장에서 42%의 매출 점유율을 기록했습니다. 온프레미스 엣지 서버는 의료, 금융, 제조 등 데이터 프라이버시 및 보안 요구 사항이 엄격한 산업 분야의 조직과 같이 데이터를 보다 엄격하게 제어해야 하는 조직이 선호하고 있습니다. 온프레미스에 엣지 서버를 배치함으로써 기업은 데이터 침해의 위험을 줄일 수 있습니다.
기업 규모 전망
기업 규모에 따라 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 나뉩니다. 대기업 부문은 2023년 시장에서 66%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 통신, 자동차, 산업 자동화 등의 산업 분야의 대기업은 고급 5G 에지 컴퓨팅 인프라에 많은 투자를 할 수 있는 자원을 보유하고 있습니다. 이러한 기업은 대량의 데이터를 처리하고 실시간 용도를 지원하기 위해 강력하고 확장 가능한 엣지 솔루션이 필요하며, 5G 엣지 서버는 디지털 전환 전략의 중요한 부분으로 자리 잡았습니다.
용도 전망
용도에 따라 시장은 컨텐츠 전송, 산업용 IoT, 자율주행차, 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 등으로 나뉩니다. 컨텐츠 전송 부문은 2023년 시장에서 27%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지연 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선하기 위해 컨텐츠 전송 네트워크(CDN)는 고품질 비디오 스트리밍, 온라인 게임 및 기타 데이터 집약적 인 용도에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 점차적으로 에지 컴퓨팅을 구현하고 있습니다. 에지 컴퓨팅을 구현하고 있습니다.
기술 전망
기술 전망
기술별로 보면 시장은 멀티 액세스 에지 컴퓨팅(MEC), 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML), 사물인터넷(IoT), 네트워크 기능 가상화(NFV) 등으로 나뉩니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 부문은 2023년 시장에서 26%의 매출 점유율을 기록했습니다. 현재 AI와 ML 기술은 자율주행차, 예지보전, 개인화된 소매 경험 등 빠른 분석이 필요한 용도에서 실시간 의사결정을 내릴 수 있도록 엣지단에서 도입되고 있습니다.
지역 전망
지역별로 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카로 시장을 분석했습니다. 북미는 2023년 38% 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 5G 기술의 조기 도입, 통신 사업자의 대규모 투자, 기술 발전에 대한 집중 등 다양한 요인이 이 지역의 우위에 기여한 것으로 나타났습니다. 특히 미국은 자율주행차, 스마트 시티, 산업 자동화 등의 용도에 대한 수요 증가에 힘입어 5G 인프라 도입을 주도하고 있습니다.
The Global 5G Edge Server Market size is expected to reach $76.4 billion by 2031, rising at a market growth of 41.7% CAGR during the forecast period.
As the number of autonomous vehicles and connected car technologies continues to rise, there is a growing demand for real-time data processing and minimal latency. 5G edge servers enable vehicle-to-everything (V2X) communication, allowing autonomous vehicles to make split-second decisions, enhancing safety, and improving the overall driving experience. Thus, the automotive & transportation segment garnered 1/5th revenue share in the market in 2023. Investments in intelligent transportation systems and the increasing adoption of 5G for advanced driver-assistance systems (ADAS) have also contributed to the revenue growth in this segment.
The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In May, 2024, Amazon Web Services, Inc. partnered with Orange, an African technology company, to launch Wavelength Zones in Morocco and Senegal to provide low-latency cloud services at the Edge of 5G networks. Additionally, In September, 2024, Nokia Corporation announced a partnership with Rockwell Automation, an automation solutions provider. The aim of the partnership is to enhance industrial connectivity, improve operational efficiency, and increase network customization and security.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Microsoft Corporation are the forerunners in the 5G Edge Server Market. In March, 2023, Microsoft Corporation announced a partnership with HFCL, a telecom gear maker, to develop private 5G solutions aimed at enhancing digital transformation for enterprises in various sectors, including manufacturing and retail. Companies such as Amazon Web Services, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc. are some of the key innovators in the Market.
Market Growth Factors
Beyond entertainment, low latency is also essential in sectors such as telemedicine, autonomous vehicles, and industrial automation, where the consequences of delay can be much more severe than in gaming or media. In telemedicine, for instance, any delay in data transmission during remote surgery or patient monitoring could directly impact patient health. Similarly, vehicles must process data in real-time in autonomous driving to make critical decisions such as braking or avoiding obstacles. A 5G edge server near the data source ensures these decisions are made quickly and accurately, ultimately saving lives. Hence, as the demand for low latency in these diverse applications continues to grow, the adoption of 5G edge servers is set to expand significantly.
Beyond smart cities, 5G edge servers are vital in IoT-driven sectors like healthcare, agriculture, and manufacturing. In healthcare, wearable devices and remote patient monitoring systems generate data that needs to be analyzed instantly for timely intervention. The data collected by Internet of Things (IoT) devices in agriculture is analyzed by edge servers, which provide assistance to farmers in making educated decisions on irrigation and fertilization. These devices are employed to monitor soil health, weather conditions, and crop growth. By decentralizing data processing and bringing it closer to where it is generated, 5G edge servers facilitate smoother and more efficient IoT operations across various industries. Thus, the expansion of IoT is supporting the expansion of the market.
Market Restraining Factors
Telecom companies that operate in developing countries may encounter an especially difficult financial burden. Compared to their counterparts in industrialized nations, numerous of these organizations incur budgetary constraints due to their restricted access to capital markets. Urban environments often require specialized solutions to accommodate edge infrastructure, such as utilizing rooftops or building retrofits, which can increase costs compared to setting up servers in rural areas where space is more readily available. Hence, the high implementation cost may slow down the adoption of these servers, thereby hampering the market's growth.
Component Outlook
Based on component, the market is classified into hardware, software, and services. The software segment procured 34% revenue share in the market in 2023. The segment is propelled by the increasing popularity of edge computing software and platform solutions that simplify the management and optimization of 5G edge servers. Software tools enable real-time analytics, manage workloads, and ensure security in edge environments, contributing to the segment's growing revenue share.
Hardware Outlook
The hardware segment is divided into servers, storage devices, and networking equipment. The servers segment recorded 43% revenue share in the market in 2023. The growing adoption of 5G technology has spurred the demand for high-performance servers that can process data at the network's edge. This technology necessitates efficient data processing in close proximity to end users to provide enhanced performance and low latency.
Software Outlook
The software segment is further fragmented into network management software, edge orchestration, and security solutions. The network management software segment garnered 51% revenue share in the market in 2023. In order to properly manage the complexities of 5G edge environments, there is an increasing need for efficient network management solutions. Network management software ensures optimal network performance, reliability, and scalability by overseeing the dynamic allocation of network resources and ensuring smooth connectivity, which is crucial for supporting various edge applications in real-time.
Services Outlook
The services segment is classified into consulting services, deployment & integration services, and support & maintenance services. The consulting services segment acquired 52% revenue share in the market in 2023. Consulting services provide tailored advice on the deployment of 5G edge servers, helping companies optimize performance, reduce latency, and address security concerns. The demand for specialized consulting services is further amplified by the complex nature of edge computing and its capability to transform industries such as automotive, healthcare, and manufacturing, which has led to this segment's dominant revenue share.
End-use Outlook
On the basis of the end-use industry, the market is divided into telecommunications, automotive & transportation, industrial automation, healthcare, retail & e-commerce, energy & utilities, and others. The industrial automation segment procured 16% revenue share in the market in 2023. The adoption of Industry 4.0 initiatives and integration of advanced automation technologies in manufacturing has increased the demand for 5G edge servers. These servers enable real-time monitoring, predictive maintenance, and quality control, helping manufacturers optimize production processes and reduce downtime.
Deployment Type Outlook
By deployment type, the market is fragmented into on-premises, cloud-based, and hybrid. The on-premises segment recorded 42% revenue share in the market in 2023. On-premises edge servers are favored by organizations that require greater control over their data, such as those in industries with stringent data privacy and security requirements, like healthcare, finance, and manufacturing. By placing edge servers on-premises, businesses can reduce the risk of data breaches.
Enterprise Size Outlook
Based on enterprise size, the market is bifurcated into small & medium enterprises (SMEs) and large enterprises. The large enterprises segment witnessed 66% revenue share in the market in 2023. Large enterprises, particularly in industries such as telecommunications, automotive, and industrial automation, have the resources to invest heavily in advanced 5G edge computing infrastructure. These companies require robust and scalable edge solutions to handle high data volumes and support real-time applications, making 5G edge servers a critical part of their digital transformation strategies.
Application Outlook
On the basis of application, the market is segmented into content delivery, industrial IoT, autonomous vehicles, augmented reality (AR) & virtual reality (VR), and others. The content delivery segment acquired 27% revenue share in the market in 2023. In order to mitigate latency and improve the user experience, content delivery networks (CDNs) have progressively implemented edge computing in response to the increasing demand for high-quality video streaming, online gaming, and other data-intensive applications.
Technology Outlook
By technology, the market is divided into multi-access edge computing (MEC), artificial intelligence (AI) & machine learning (ML), internet of Things (IoT), network function virtualization (NFV), and others. The artificial intelligence (AI) & machine learning (ML) segment witnessed 26% revenue share in the market in 2023. In order to enable real-time decision-making for applications that necessitate rapid analysis, such as autonomous vehicles, predictive maintenance, and personalized retail experiences, AI and ML technologies are currently being deployed at the edge.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment garnered 38% revenue share in the market in 2023. Numerous factors, such as the early adoption of 5G technology, substantial investments by telecom operators, and a strong emphasis on technological advancements, have contributed to this dominance. The United States, in particular, has been a leader in deploying 5G infrastructure, driven by the growing demand for applications such as autonomous vehicles, smart cities, and industrial automation.
Recent Strategies Deployed in the Market
Sep-2024: Ericsson released two new routers, the ruggedized R980 for AI, vehicle networks, and mission-critical IoT, and the compact S400 for IoT applications like digital signage and building controls. Both offer advanced 5G connectivity, security, and operational efficiency, supporting industries' increasing need for reliable, high-performance IoT solutions and network management.
Sep-2024: Hewlett-Packard Enterprise released the ProLiant DL145 Gen11 server, designed for various Edge locations such as stores and clinics. Featuring a fourth-generation AMD Epyc 8004 processor with up to 64 cores, it supports 128 VMs, offering compact size, power efficiency, and remote management capabilities for businesses.
Aug-2024: Ericsson AB partnered with Uscellular, a mobile network company, to enhance 5G transport infrastructure in rural U.S., improving internet speed, capacity, and reliability. Using Ericsson's Router 6000 and new Router 6671, the collaboration supports mid-band 5G deployment, enabling services like precision agriculture, remote education, and telemedicine to boost rural digitalization and local economies.
Jul-2024: Nokia Corporation partnered with Telefonica, a spanish telecom company. The partnership aimed to to expand Spain's private 5G network market.
Jun-2024: Cisco Systems, Inc. partnered with Lenovo, a technology company, to deliver integrated infrastructure and networking solutions aimed at accelerating digital transformation. Their collaboration combines Lenovo's AI infrastructure with Cisco's networking technology, offering turnkey solutions from edge to cloud, enhancing AI-powered innovation, operational efficiency, and simplified digital workplace implementation for businesses worldwide.
