세계의 V2X 사이버 보안 시장 : 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 접속성별, 유닛 유형별, 통신별, 차량 유형별, 지역별, 전망과 예측(2024-2031년)
Global v2x Cybersecurity Market Size, Share & Trends Analysis Report By Connectivity (DSRC and Cellular), By Unit Type (On-board Unit (OBU) and Roadside Unit (RSU)), By Communication, By Vehicle Type, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
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리서치사:KBV Research
발행일:2024년 08월
페이지 정보:영문 274 Pages
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한글목차
V2X 사이버 보안 시장 규모는 예측 기간 동안 19.9%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 시장 성장할 전망이며, 2031년까지 57억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
KBV Cardinal Matrix에 제시된 분석을 바탕으로 Cisco Systems, Inc. 및 Harman International Industries, Inc.는 V2X 사이버 보안 시장의 선구자입니다. Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV와 같은 기업은 V2X 사이버 보안 시장의 주요 혁신자입니다. 2020년 9월 NXP Semiconductors NV는 자동차 용도에서 안전한 V2X 통신을 강화하기 위해 V2X 및 자율주행 차량 보안 솔루션 제공업체인 AUTOCRYPT와의 제휴를 발표했습니다. AUTOCRYPT의 IEEE 1609.2 호환 V2X 보안 솔루션을 SAF5X00 모뎀 칩셋 및 i. 프로세서와 같은 NXP 플랫폼과 통합하여 양사는 안전한 메시지 교환 및 성능을 최적화하고 안전한 커넥티드 자동차 인프라에 대한 향상 필요를 지원하는 것을 목표로 합니다.
시장 성장 요인
MaaS 플랫폼에서는 차량, 운송업체, 사용자, 인프라 간의 지속적인 데이터 교환이 필요합니다. 이 데이터에는 일반적으로 실시간 차량 위치, 결제 세부정보, 사용자 개인 데이터 등의 기밀 정보가 포함되므로 MaaS 시스템은 사이버 공격의 매력적인 대상이 됩니다.
또한 전기자동차의 도입이 가속화되는 동안 EV와 이에 연결되는 에너지 인프라의 보안을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 정부와 규제 기관은 EV 생태계에서 사이버 보안의 중요성을 점점 인식하고 있습니다. V2X 통신과 EV 인프라를 새로운 위협으로부터 보호하기 위한 지침과 규정을 도입하고 있습니다. 그러므로 EV의 도입이 진행됨에 따라 효율적인 V2X 사이버 보안 툴이 필요하며 시장에 유익한 것으로 입증되었습니다.
시장 성장 억제요인
자동차 제조업체는 자동차 사이버 방위의 복잡성을 이해하는 숙련된 엔지니어 및 개발자 고용을 포함하여 사이버 보안 전문 지식에 투자해야 합니다. 이러한 추가 비용은 특히 V2X 사이버 보안 구현과 관련된 비용을 흡수하는 데 어려움을 겪을 수 있는 소규모 제조업체에게 예산을 압박할 수 있습니다. 따라서 비용 우려로 자동차 및 인프라 전반에 걸쳐 광범위한 채택과 배포가 방해되어 높은 비용이 V2X 사이버 보안 시장의 전반적인 성장을 둔화시킵니다.
시장의 주요 기업은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 혁신적인 제품으로 경쟁하고 있습니다. 위의 그림은 시장의 주요 기업 중 일부가 공유하는 수익의 비율을 보여줍니다. 시장의 주요 기업은 다양한 산업 수요에 부응하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 개발 전략은 파트너십 및 협업입니다.
접속성 전망
접속성을 바탕으로 시장은 DSRC와 셀룰러로 나뉘어져 있습니다. 셀룰러 부문은 2023년 시장에서 38%의 수익 점유율을 획득했습니다. 이 부문은 4G LTE와 같은 셀룰러 기술의 출현과 V2X 에코시스템 내에서의 기세가 늘어나기 시작한 5G 네트워크의 배치에 의해 성장하고 있습니다.
유닛 유형 전망
유닛 유형에 따라 시장은 차량 탑재 단위(OBU)와 도로측 단위(RSU)로 분류됩니다. 차량용 유닛(OBU) 부문은 2023년 시장에서 57%의 수익 점유율을 획득했습니다. OBU는 차량에 직접 통합되어 차량과 인프라, 다른 차량, 네트워크 등과 같은 다른 V2X 엔티티 간의 통신을 가능하게 합니다.
통신 전망
통신별로 보면, 시장은 차차간(V2V), 차클라우드간(V2C), 차 인프라간(V2I), 차보행자간(V2P)으로 나뉘어져 있습니다. 차차간(V2V) 부문은 2023년 시장에서 47%의 수익 점유율을 기록했습니다. V2V 통신은 차량이 속도, 위치, 도로 상황 등의 실시간 정보를 교환하여 안전성을 향상시키고 사고를 방지하는 데 매우 중요합니다.
차량 유형 전망
차량 유형에 따라 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 상용차 부문은 2023년 V2X 사이버 보안 시장에서 37%의 수익 점유율을 획득했습니다. 트럭, 버스, 배달 밴과 같은 상용 차량은 물류, 차량 관리 및 안전을 강화하기 위해 V2X 통신 기술과 점점 더 통합되어 있습니다.
지역 전망
지역별로 보면 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카에 걸쳐 분석되고 있습니다. 유럽 부문은 2023년 시장에서 31%의 수익 점유율을 기록했습니다. 유럽은 차량의 사이버 보안 대책을 의무화하는 일반 안전 규칙 및 UNECE WP.29 가이드라인과 같은 커넥티드카 보안에 대한 엄격한 규제 도입의 최전선에 서 있습니다.
시장 경쟁 및 특성
시장은 차량과 모든 것 사이의 통신을 안전하게 할 필요성 때문에 매우 경쟁이 치열 해지고 있습니다. 주요 특성은 강력한 암호화 프로토콜, 실시간 위협 탐지 및 방지 메커니즘을 포함합니다. 기업은 연결된 차량과 인프라 전반에서 데이터 무결성, 기밀성 및 인증을 보장하는 솔루션 개발에 중점을 둡니다. 이상 감지 및 신속한 대응 기능을 위한 머신러닝과 AI 혁신은 시장의 역동적인 상황을 더욱 특징으로 합니다.
목차
제1장 시장 범위와 조사 방법
시장의 정의
목적
시장 범위
세분화
조사 방법
제2장 시장 요람
주요 하이라이트
제3장 시장 개요
서문
개요
시장구성 및 시나리오
시장에 영향을 미치는 주요 요인
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장의 과제
제4장 경쟁 분석 : 세계
KBV Cardinal Matrix
최근 업계 전체의 전략적 전개
파트너십, 협업 및 계약
제품 출시 및 제품 확대
인수 및 합병
시장 점유율 분석(2023년)
주요 성공 전략
주요 전략
주요 전략적 움직임
Porter's Five Forces 분석
제5장 세계의 V2X 사이버 보안 시장 : 접속성별
세계의 DSRC 시장 : 지역별
세계의 휴대전화 시장 : 지역별
제6장 세계의 V2X 사이버 보안 시장 : 유닛 유형별
세계의 차재 유닛(OBU) 시장 : 지역별
세계의 노측 유닛(RSU) 시장 : 지역별
제7장 세계의 V2X 사이버 보안 시장 : 통신별
세계의 차차간 통신(V2V) 시장 : 지역별
세계의 차량 클라우드 간 통신(V2C) 시장 : 지역별
세계의 차량 인프라간 통신(V2I) 시장 : 지역별
세계의 차량 대 보행자(V2P) 시장 : 지역별
제8장 세계의 V2X 사이버 보안 시장 : 차량 유형별
세계의 승용차 시장 : 지역별
세계의 상용차 시장 : 지역별
제9장 세계의 V2X 사이버 보안 시장 : 지역별
북미
북미의 V2X 사이버 보안 시장 : 국가별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
유럽의 V2X 사이버 보안 시장 : 국가별
독일
영국
프랑스
러시아
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양의
아시아태평양 V2X 사이버 보안 시장 : 국가별
중국
일본
인도
한국
호주
말레이시아
기타 아시아태평양
라틴아메리카, 중동 및 아프리카
라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 V2X 사이버 보안 시장 : 국가별
브라질
아르헨티나
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
기타 라틴아메리카, 중동 및 아프리카
제10장 기업 프로파일
Lear Corporation
Infineon Technologies AG
NXP Semiconductors NV
Continental AG
Denso Corporation
HARMAN International Industries, Inc(Samsung Electronics Co., Ltd.)
Cisco Systems, Inc
Aptiv PLC
Robert Bosch GmbH
Qualcomm Incorporated(Qualcomm Technologies, Inc)
제11장 V2X 사이버 보안 시장을 위한 성공 필수 조건
AJY
영문 목차
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The Global V2X Cybersecurity Market size is expected to reach $5.7 billion by 2031, rising at a market growth of 19.9% CAGR during the forecast period.
Japan's government has targeted all new car sales to be electric or hybrid by the mid-2030s as part of its carbon neutrality goals. Supported by policies like the "Green Growth Strategy," Japan fosters the transition to clean transportation. The Japan Automotive Research Institute has also highlighted the increasing integration of V2X technology in EVs, particularly vehicle-to-grid (V2G) systems, where EVs communicate with power grids for optimized charging and energy distribution. However, the increased connectivity of EVs also exposes them to cyber threats, necessitating robust cybersecurity solutions to ensure these systems' safe and secure operation. Thus, the Asia pacific region generated 27% revenue share in the market in the market.
The major strategies followed by the market participants are Partnership as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In October, 2023, DENSO CORPORATION signed a partnership with Koito, an automotive lighting device manufacturer, to enhance night-time driving safety by improving the object recognition rate of vehicle image sensors through coordinated lighting and sensor technology. This partnership would reduce night-time traffic fatalities by combining Koito's lighting expertise with Denso's sensor technology for next-generation mobility safety. Additionally, In 2023, January, Continental AG came into partnership with Ambarella, an American semiconductor company, to to develop scalable AI-driven hardware and software solutions for assisted and automated driving. By Integrating Ambarella's CV3-AD SoCs with Continental's ADAS expertise, the two companies aim to enhance vehicle safety and performance.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Cisco Systems, Inc. and Harman International Industries, Inc. are the forerunners in the v2x Cybersecurity Market. Companies such as Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG and NXP Semiconductors N.V. are some of the key innovators in v2x Cybersecurity Market. In September, 2020, NXP Semiconductors N.V. announced a partnership with AUTOCRYPT, a V2X and autonomous vehicle security solutions provider, to enhance secure V2X communication in automotive applications. By integrating AUTOCRYPT's IEEE 1609.2-compliant V2X security solutions with NXP's platforms, including the SAF5X00 modem chipsets and i.MX processors, the two companies aim to optimize secure message exchange and performance, supporting the growing need for secure connected vehicle infrastructure.
Market Growth Factors
MaaS platforms require constant data exchange between vehicles, transport operators, users, and infrastructure. This data typically includes sensitive information such as real-time vehicle locations, payment details, and personal user data, making MaaS systems attractive targets for cyberattacks.
Additionally, Ensuring the security of both EVs and the energy infrastructure they connect to is critical as the adoption of electric mobility accelerates. Governments and regulatory bodies increasingly recognize cybersecurity's importance for the EV ecosystem. They introduce guidelines and regulations to protect V2X communication and EV infrastructure from emerging threats. Thus, the rising adoption of EVs necessitates efficient V2X cybersecurity tools, which, in turn, have proven beneficial for the market.
Market Restraining Factors
Automakers must invest in cybersecurity expertise, including hiring skilled engineers and developers who understand the intricacies of automotive cyber defense. These added expenses can strain budgets, particularly for smaller manufacturers who may struggle to absorb the costs associated with V2X cybersecurity implementation. Hence, high cost slows the overall growth of the V2X cybersecurity market, as cost concerns prevent widespread adoption and deployment across the automotive and infrastructure sectors.
The leading players in the market are competing with diverse innovative offerings to remain competitive in the market. The above illustration shows the percentage of revenue shared by some of the leading companies in the market. The leading players of the market are adopting various strategies in order to cater demand coming from the different industries. The key developmental strategies in the market are Partnerships & Collaborations.
Connectivity Outlook
Based on connectivity, the market is bifurcated into DSRC and cellular. The cellular segment procured 38% revenue share in the market in 2023. This segment is growing due to the emergence of cellular technologies like 4G LTE and the rollout of 5G networks as they began to gain traction within the V2X ecosystem.
Unit Type Outlook
On the basis of unit type, the market is classified into on-board unit (OBU) and roadside unit (RSU). The on-board unit (OBU) segment acquired 57% revenue share in the market in 2023. OBUs are integrated directly into vehicles, enabling communication between the vehicle and other V2X entities such as infrastructure, other vehicles, and networks.
Communication Outlook
By communication, the market is divided into vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-cloud (V2C), Vehicle-to-infrastructure (V2I), and vehicle-to-pedestrian (V2P). The vehicle-to-vehicle (V2V) segment witnessed 47% revenue share in the market in 2023. V2V communication is pivotal in enabling vehicles to exchange real-time information such as speed, location, and road conditions to improve safety and prevent accidents.
Vehicle Type Outlook
Based on vehicle type, the market is segmented into passenger car and commercial vehicle. The commercial vehicle segment acquired 37% revenue share in the V2X cybersecurity market in 2023. Commercial vehicles, including trucks, buses, and delivery vans, are increasingly integrated with V2X communication technologies to enhance logistics, fleet management, and safety.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Europe segment witnessed 31% revenue share in the market in 2023. Europe has been at the forefront of implementing stringent regulations for connected vehicle security, such as the General Safety Regulation and UNECE WP.29 guidelines, which mandate vehicle cybersecurity measures.
Market Competition and Attributes
The market is highly competitive, driven by the need to secure vehicle-to-everything communication. Key attributes include robust encryption protocols, real-time threat detection, and prevention mechanisms. Companies focus on developing solutions that ensure data integrity, confidentiality, and authentication across connected vehicles and infrastructure. Innovations in machine learning and AI for anomaly detection and rapid response capabilities further characterize the market's dynamic landscape.
Recent Strategies Deployed in the Market
2024-Apr: DENSO CORPORATION released MobiQ, an aftermarket smart mobility and vehicle-to-everything (V2X) solution. MobiQ enhances safety, efficiency, and traffic flow by upgrading existing vehicles and infrastructure with V2X technology
2024-Apr: Cisco took over Isovalent, a leader in open-source cloud-native networking and security. Isovalent's technologies, including eBPF, Cilium, and Tetragon, would enhance Cisco's Security Cloud, an AI-driven, multicloud security platform.
2023-Nov: Continental unveiled a scalable telematics platform for agricultural machinery, offering flexibility with 4G/5G standards and adaptable computing power. Emphasizing cybersecurity to counter rising cyber threats, the platform leverages Continental's automotive expertise and aims to enhance connectivity and productivity in agriculture while meeting future cybersecurity requirements.
2023-Oct: DENSO CORPORATION signed a partnership with Koito, an automotive lighting device manufacturer, to enhance night-time driving safety by improving the object recognition rate of vehicle image sensors through coordinated lighting and sensor technology. This partnership would reduce night-time traffic fatalities by combining Koito's lighting expertise with Denso's sensor technology for next-generation mobility safety.
2023-Feb: Qualcomm Technologies, Inc., a subsidiary of Qualcomm, Inc., released Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2, the latest in its Snapdragon Digital Chassis portfolio, offers high-performance processing, up to 200 MHz network capacity, and satellite communication support. It enhances safety, entertainment, and connectivity in vehicles, enabling next-gen, software-defined cars with advanced 5G, Wi-Fi, and C-V2X capabilities.
2023-Jan: Continental AG came into partnership with Ambarella, an American semiconductor company, to to develop scalable AI-driven hardware and software solutions for assisted and automated driving. By Integrating Ambarella's CV3-AD SoCs with Continental's ADAS expertise, the two companies aim to enhance vehicle safety and performance.
