본 보고서에서는 3,330개 이상의 IoT 스타트업 기업을 분류하여 각 스타트업 기업의 일반 정보, IoT 기술 능력, 자금 조달 환경, 최종 사용자 산업, 대규모 스타트업 기업의 상세 분석, 애널리스트에 의한 견해 등을 정리했습니다.
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IoT 시작 기업 데이터베이스는 다음 구성입니다.
1. 일반 정보 : 기업명, 설명, 유형, 소재지
2. IoT 기술 능력 : IoT 하드웨어, IoT 커넥티비티, IoT 미들웨어 & 소프트웨어 인프라, 용도 & 서비스, 기타
3. 부문 포커스 : 금융, 농업, 커넥티드 빌딩, 소매, 기업/IT 인프라?보안, 건강?제약, 에너지/유틸리티, 이동성, 스마트 시티, 제조/산업, 공급망, 공공 부문, 정부&서비스, 기타 비즈니스 등, 인에이블러(VC/투자자, 컨설팅, 인큐베이터 등).
4. 상세 정보 : 설립 연도, 링크 인, 이메일, 전화 번호, 창업자, 직원 수, 최근 자금 조달일, 최근 자금 조달 금액, 최근 자금 조달 금액 통화, 자금 조달 총액, 자금 조달 통화 총액, 투자자 수, 상위 5 투자자, 자금 조달 유형, 추정 매출액, 인수 건수
5. 대규모 스타트업 기업 : 연간 수익 100만 달러 이상, 종업원 50명 이상, 시리즈 B 이상, 예/아니오
목차
제1장 주요 요약 소개
제2장 IoT 스타트업의 환경
a) 개요
활동 중의 IoT 스타트업 기업의 누계수
IoT 스타트업 기업 : 설립 연별
IoT 스타트업에 대한 자금 조달 : 자금 조달 단계별
IoT 스타트업에의 자금 조달 : 설립 연별
IoT 스타트업의 평균 자금 조달액 : 설립 연별
가장 자금을 모은 IoT 스타트업
IoT 스타트업 인수 : 2021-2024년
2023년에 인수되는 IoT 스타트업 기업
IoT 스타트업의 최근 IPO(발췌)
가장 활발한 투자자
대규모 스타트업 기업의 점유율
대규모 스타트업 기업의 비율 : 창업 연별
AI에 특화한 IoT 스타트업의 점유율
b) 기술 딥 다이브
IoT 스타트업의 기술 유형별 점유율
IoT 스타트업 기업의 기술 유형별 점유율(2016년-2023년)
다양한 유형의 IoT 하드웨어를 제공하는 IoT 스타트업 기업의 비율
다양한 유형의 IoT 미들웨어와 소프트웨어를 제공하는 IoT 스타트업 기업의 비율
다양한 유형의 연결/서비스를 제공하는 IoT 스타트업 기업의 비율
대규모 스타트업 점유율 : 기술 스택?기술 유형별
c) 지역별 딥 다이브
IoT 스타트업의 세계 분포
IoT 스타트업 기업과 주요 인사이트 : 지역별
스타트업 기업의 비율 : 지역별?설립 연별
지역별 IoT 스타트업 기술 중점
지역별 딥 다이브(1/5) : 북미
지역별 딥 다이브(2/5) : 유럽
지역별 딥 다이브(3/5) : 아시아태평양
지역별 딥 다이브(4/5) : 중동 및 아프리카
지역별 딥 다이브(5/5) : 남미
IoT 스타트업의 주력 산업 : 지역별
대규모 스타트업 기업의 비율 : 지역별
d) 산업의 딥 다이브
산업의 정의
IoT 스타트업 : 산업별
주요 산업에서의 IoT 스타트업 기업의 연간 점유율
대규모 스타트업 기업 비율 : 중점산업별
제3장 주요 IoT 스타트업
IoT Analytics 분석가가 엄선한 IoT 스타트업 기업
애널리스트에 의한 선출(1/17) : ai-omatic solutions
애널리스트에 의한 선출(2/17) : DeepVu
애널리스트에 의한 선출(3/17) : Edge Impulse
애널리스트에 의한 선출(4/17) : Figure
애널리스트에 의한 선출(5/17) : H2Ok Innovations
애널리스트에 의한 선출(6/17) : Infogrid
애널리스트에 의한 선출(7/17) : Onehouse
애널리스트에 의한 선출(8/17) : peaq
애널리스트에 의한 선출(9/17) : Pio
애널리스트에 의한 선출(10/17) : PUDU Robotics
애널리스트에 의한 선출(11/17) : Scale AI
애널리스트에 의한 선출(12/17) : Skylo
애널리스트에 의한 선출(13/17) : Thundercomm
애널리스트에 의한 선출(14/17) : Timeseer.AI
애널리스트에 의한 선출(15/17) : Tomorrow Things
애널리스트에 의한 선출(16/17) : Wiliot
애널리스트에 의한 선출(17/17) : ZARIOT
클래스 2021에서 무슨 일이 일어났습니까?
4장 IoT Analytics 정보
BJH
영문 목차
영문목차
The "IoT Start-Up Landscape and Database 2024 report" is part of IoT Analytics' ongoing coverage of general IoT.
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This database classifies over 3,330 IoT start-ups with more than 60 points for each start-up. The number of active IoT start-ups identified reached 3,330 in 2024, compared to significantly less in a similar exercise in 2021.The report reveals not only the top funded start-up but also detailed information for all of them.
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The most funded IoT start-ups include for example EswinComputing, Figure and Verkada.
The IoT Analytics analyst team handpicked 17 IoT start-ups that are innovative and promising. Examples include ai-omatic (AI-based predictive maintenance software), Pio (automated storage and retrieval system), and Zariot (IoT connectivity provider).
The database is suited for the following topics
M&A target search
IoT strategy / business case development
Go-to-market / market entry strategy
Customer / vendor selection
Sector scan
Competitive analysis
Due diligence
Investment opportunity search
The database of IoT start-up companies is structured along the following dimensions
1. General information (company name, description, type and location)
3. Segment focus (Finance, Agriculture, Connected buildings, Retail, Enterprise / IT infrastructure & Security, Health & Pharmaceuticals, Energy / utilities, Mobility, Smart Cities, Manufacturing / Industrial, Supply Chain, Public sector, Gov. & services, Other business, etc.) & Enablers (i.e., VC/Investors, Consulting, Incubators, etc.).
4. Further information (Founded, LinkedIn, Email, Phone, Founder, No. Of Employees, Last Funding Date, Last Funding Amount, Last Funding Amount Currency, Total funding, Total funding currency, Number of Investors, Top 5 investors, Funding type, Estimated revenue, Number of acquisitions)
5. Large start-ups (> 1M$ annual revenue, >50 employees, series B or higher, yes/no)
Questions answered
How many IoT start-ups exist in 2024? How has that number changed over time?
How has the IoT start-up landscape changed since 2021?
Which IoT start-ups have the highest funding?
Which IoT tech stack are IoT start-ups offering?
Which countries/regions are home to the most IoT start-ups?
What verticals are IoT start-ups focusing on?
How many IoT start-ups have been acquired?
Who are the most active investors in IoT start-ups?
Which IoT start-ups do the IoT Analytics' analyst team find interesting?
Companies mentioned
A selection of companies mentioned in the report.
ai-omatic solutions
DeepVu
Edge Impulse
Figure
H2Ok Innovations
Infogrid
Onehouse
peaq
Pio
PUDU Robotics
Scale AI
Skylo
Thundercomm
Timeseer.AI
Tomorrow Things
Wiliot
ZARIOT
Table of Contents
1. Executive summary and introduction
2. IoT start-up landscape
a) Overview
Cumulated number of active IoT start-ups
IoT start-ups by year founded
Funding of IoT start-ups by funding stage
Funding of IoT start-ups by year founded
Average funding of active IoT start-ups by year founded
Top funded IoT start-ups
Number of acquisitions of IoT start-ups-2021 to 2024
Selected acquisitions of IoT start-ups in 2023
Selected recent IPOs of IoT start-ups
Most active investors
Share of large start-ups
Share of large start-ups by founding year
Share of AI-focused IoT start-ups
b) Technological deep dive
Share of identified IoT start-ups by tech type
Share of active IoT start-ups by tech type between 2016 and 2023
Percentage of IoT start-ups offering different types of IoT hardware
% of IoT start-ups offering different types of IoT middleware and software
Percentage of IoT start-ups offering different types of connectivity/services
Share of large start-ups by tech stack and tech type
c) Regional deep dive
Global distribution of IoT start-ups
Identified IoT start-ups and key insights by region (1/2)
Identified IoT start-ups and key insights by region (2/2)
Share of start-ups by region and founding year
Technology focus of IoT start-ups by region
Regional deep dive (1/5): North America
Regional deep dive (2/5): Europe
Regional deep dive (3/5): APAC
Regional deep dive (4/5): Middle East and Africa
Regional deep dive (5/5): South America
Focus industry of IoT start-ups by region
Share of large start-ups by region
d) Industry deep dive
Industry definitions
IoT start-ups by industry
Share of identified IoT start-ups in top industries by year (1/3)
Share of identified IoT start-ups in top industries by year (2/3)
Share of identified IoT start-ups in top industries by year (3/3)
Share of large start-ups by focus industry
3. Handpicked IoT start-ups
IoT start-ups handpicked by IoT Analytics analysts (1/2)
IoT start-ups handpicked by IoT Analytics analysts (2/2)
