한글목차

본 보고서에서는 3,330개 이상의 IoT 스타트업 기업을 분류하여 각 스타트업 기업의 일반 정보, IoT 기술 능력, 자금 조달 환경, 최종 사용자 산업, 대규모 스타트업 기업의 상세 분석, 애널리스트에 의한 견해 등을 정리했습니다.

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IoT 시작 기업 데이터베이스는 다음 구성입니다.

• 1. 일반 정보 : 기업명, 설명, 유형, 소재지
• 2. IoT 기술 능력 : IoT 하드웨어, IoT 커넥티비티, IoT 미들웨어 & 소프트웨어 인프라, 용도 & 서비스, 기타
• 3. 부문 포커스 : 금융, 농업, 커넥티드 빌딩, 소매, 기업/IT 인프라?보안, 건강?제약, 에너지/유틸리티, 이동성, 스마트 시티, 제조/산업, 공급망, 공공 부문, 정부&서비스, 기타 비즈니스 등, 인에이블러(VC/투자자, 컨설팅, 인큐베이터 등).
• 4. 상세 정보 : 설립 연도, 링크 인, 이메일, 전화 번호, 창업자, 직원 수, 최근 자금 조달일, 최근 자금 조달 금액, 최근 자금 조달 금액 통화, 자금 조달 총액, 자금 조달 통화 총액, 투자자 수, 상위 5 투자자, 자금 조달 유형, 추정 매출액, 인수 건수
• 5. 대규모 스타트업 기업 : 연간 수익 100만 달러 이상, 종업원 50명 이상, 시리즈 B 이상, 예/아니오

목차

제1장 주요 요약 소개

제2장 IoT 스타트업의 환경

• a) 개요
  • 활동 중의 IoT 스타트업 기업의 누계수
  • IoT 스타트업 기업 : 설립 연별
  • IoT 스타트업에 대한 자금 조달 : 자금 조달 단계별
  • IoT 스타트업에의 자금 조달 : 설립 연별
  • IoT 스타트업의 평균 자금 조달액 : 설립 연별
  • 가장 자금을 모은 IoT 스타트업
  • IoT 스타트업 인수 : 2021-2024년
  • 2023년에 인수되는 IoT 스타트업 기업
  • IoT 스타트업의 최근 IPO(발췌)
  • 가장 활발한 투자자
  • 대규모 스타트업 기업의 점유율
  • 대규모 스타트업 기업의 비율 : 창업 연별
  • AI에 특화한 IoT 스타트업의 점유율
• b) 기술 딥 다이브
  • IoT 스타트업의 기술 유형별 점유율
  • IoT 스타트업 기업의 기술 유형별 점유율(2016년-2023년)
  • 다양한 유형의 IoT 하드웨어를 제공하는 IoT 스타트업 기업의 비율
  • 다양한 유형의 IoT 미들웨어와 소프트웨어를 제공하는 IoT 스타트업 기업의 비율
  • 다양한 유형의 연결/서비스를 제공하는 IoT 스타트업 기업의 비율
  • 대규모 스타트업 점유율 : 기술 스택?기술 유형별
• c) 지역별 딥 다이브
  • IoT 스타트업의 세계 분포
  • IoT 스타트업 기업과 주요 인사이트 : 지역별
  • 스타트업 기업의 비율 : 지역별?설립 연별
  • 지역별 IoT 스타트업 기술 중점
  • 지역별 딥 다이브(1/5) : 북미
  • 지역별 딥 다이브(2/5) : 유럽
  • 지역별 딥 다이브(3/5) : 아시아태평양
  • 지역별 딥 다이브(4/5) : 중동 및 아프리카
  • 지역별 딥 다이브(5/5) : 남미
  • IoT 스타트업의 주력 산업 : 지역별
  • 대규모 스타트업 기업의 비율 : 지역별
• d) 산업의 딥 다이브
  • 산업의 정의
  • IoT 스타트업 : 산업별
  • 주요 산업에서의 IoT 스타트업 기업의 연간 점유율
  • 대규모 스타트업 기업 비율 : 중점산업별

제3장 주요 IoT 스타트업

• IoT Analytics 분석가가 엄선한 IoT 스타트업 기업
• 애널리스트에 의한 선출(1/17) : ai-omatic solutions
• 애널리스트에 의한 선출(2/17) : DeepVu
• 애널리스트에 의한 선출(3/17) : Edge Impulse
• 애널리스트에 의한 선출(4/17) : Figure
• 애널리스트에 의한 선출(5/17) : H2Ok Innovations
• 애널리스트에 의한 선출(6/17) : Infogrid
• 애널리스트에 의한 선출(7/17) : Onehouse
• 애널리스트에 의한 선출(8/17) : peaq
• 애널리스트에 의한 선출(9/17) : Pio
• 애널리스트에 의한 선출(10/17) : PUDU Robotics
• 애널리스트에 의한 선출(11/17) : Scale AI
• 애널리스트에 의한 선출(12/17) : Skylo
• 애널리스트에 의한 선출(13/17) : Thundercomm
• 애널리스트에 의한 선출(14/17) : Timeseer.AI
• 애널리스트에 의한 선출(15/17) : Tomorrow Things
• 애널리스트에 의한 선출(16/17) : Wiliot
• 애널리스트에 의한 선출(17/17) : ZARIOT
• 클래스 2021에서 무슨 일이 일어났습니까?

4장 IoT Analytics 정보

영문목차

The "IoT Start-Up Landscape and Database 2024 report" is part of IoT Analytics' ongoing coverage of general IoT.

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This database classifies over 3,330 IoT start-ups with more than 60 points for each start-up. The number of active IoT start-ups identified reached 3,330 in 2024, compared to significantly less in a similar exercise in 2021.The report reveals not only the top funded start-up but also detailed information for all of them.

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The most funded IoT start-ups include for example EswinComputing, Figure and Verkada.

The IoT Analytics analyst team handpicked 17 IoT start-ups that are innovative and promising. Examples include ai-omatic (AI-based predictive maintenance software), Pio (automated storage and retrieval system), and Zariot (IoT connectivity provider).

The database is suited for the following topics

• M&A target search
• IoT strategy / business case development
• Go-to-market / market entry strategy
• Customer / vendor selection
• Sector scan
• Competitive analysis
• Due diligence
• Investment opportunity search

The database of IoT start-up companies is structured along the following dimensions

• 1. General information (company name, description, type and location)
• 2. IoT Technology capabilities (IoT Hardware, IoT Connectivity, IoT Middleware & Software Infrastructure, and Application & Services, Other)
• 3. Segment focus (Finance, Agriculture, Connected buildings, Retail, Enterprise / IT infrastructure & Security, Health & Pharmaceuticals, Energy / utilities, Mobility, Smart Cities, Manufacturing / Industrial, Supply Chain, Public sector, Gov. & services, Other business, etc.) & Enablers (i.e., VC/Investors, Consulting, Incubators, etc.).
• 4. Further information (Founded, LinkedIn, Email, Phone, Founder, No. Of Employees, Last Funding Date, Last Funding Amount, Last Funding Amount Currency, Total funding, Total funding currency, Number of Investors, Top 5 investors, Funding type, Estimated revenue, Number of acquisitions)
• 5. Large start-ups (> 1M$ annual revenue, >50 employees, series B or higher, yes/no)

Questions answered

• How many IoT start-ups exist in 2024? How has that number changed over time?
• How has the IoT start-up landscape changed since 2021?
• Which IoT start-ups have the highest funding?
• Which IoT tech stack are IoT start-ups offering?
• Which countries/regions are home to the most IoT start-ups?
• What verticals are IoT start-ups focusing on?
• How many IoT start-ups have been acquired?
• Who are the most active investors in IoT start-ups?
• Which IoT start-ups do the IoT Analytics' analyst team find interesting?

Companies mentioned

A selection of companies mentioned in the report.

Table of Contents

1. Executive summary and introduction

2. IoT start-up landscape

• a) Overview
  • Cumulated number of active IoT start-ups
  • IoT start-ups by year founded
  • Funding of IoT start-ups by funding stage
  • Funding of IoT start-ups by year founded
  • Average funding of active IoT start-ups by year founded
  • Top funded IoT start-ups
  • Number of acquisitions of IoT start-ups-2021 to 2024
  • Selected acquisitions of IoT start-ups in 2023
  • Selected recent IPOs of IoT start-ups
  • Most active investors
  • Share of large start-ups
  • Share of large start-ups by founding year
  • Share of AI-focused IoT start-ups
• b) Technological deep dive
  • Share of identified IoT start-ups by tech type
  • Share of active IoT start-ups by tech type between 2016 and 2023
  • Percentage of IoT start-ups offering different types of IoT hardware
  • % of IoT start-ups offering different types of IoT middleware and software
  • Percentage of IoT start-ups offering different types of connectivity/services
  • Share of large start-ups by tech stack and tech type
• c) Regional deep dive
  • Global distribution of IoT start-ups
  • Identified IoT start-ups and key insights by region (1/2)
  • Identified IoT start-ups and key insights by region (2/2)
  • Share of start-ups by region and founding year
  • Technology focus of IoT start-ups by region
  • Regional deep dive (1/5): North America
  • Regional deep dive (2/5): Europe
  • Regional deep dive (3/5): APAC
  • Regional deep dive (4/5): Middle East and Africa
  • Regional deep dive (5/5): South America
  • Focus industry of IoT start-ups by region
  • Share of large start-ups by region
• d) Industry deep dive
  • Industry definitions
  • IoT start-ups by industry
  • Share of identified IoT start-ups in top industries by year (1/3)
  • Share of identified IoT start-ups in top industries by year (2/3)
  • Share of identified IoT start-ups in top industries by year (3/3)
  • Share of large start-ups by focus industry

3. Handpicked IoT start-ups

• IoT start-ups handpicked by IoT Analytics analysts (1/2)
• IoT start-ups handpicked by IoT Analytics analysts (2/2)
• Analyst pick (1/17): ai-omatic solutions
• Analyst pick (1/17): ai-omatic solutions
• Analyst pick (2/17): DeepVu
• Analyst pick (3/17): Edge Impulse
• Analyst pick (3/17): Edge Impulse
• Analyst pick (4/17): Figure
• Analyst pick (5/17): H2Ok Innovations
• Analyst pick (5/17): H2Ok Innovations
• Analyst pick (6/17): Infogrid
• Analyst pick (7/17): Onehouse
• Analyst pick (8/17): peaq
• Analyst pick (9/17): Pio
• Analyst pick (10/17): PUDU Robotics
• Analyst pick (11/17): Scale AI
• Analyst pick (12/17): Skylo
• Analyst pick (13/17): Thundercomm
• Analyst pick (14/17): Timeseer.AI
• Analyst pick (15/17): Tomorrow Things
• Analyst pick (16/17): Wiliot
• Analyst pick (17/17): ZARIOT
• What happened to the class of 2021?

4. About IoT Analytics