자동차용 패스너 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품 유형별, 재료별, 용도별, 차종별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)
Automotive Fasteners Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product Type, By Material, By Application, By Vehicle Type, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033
상품코드:1790194
리서치사:Grand View Research
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 130 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
자동차 패스너 시장 개요
자동차 패스너 세계 시장 규모는 2024년에 216억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2033년에는 357억 3,000만 달러에 달하고, 2025-2033년 5.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 자동차 패스너 산업은 전기자동차(EV) 생산량 증가와 자동차 내장재 및 전기 시스템에서 플라스틱 및 복합재 사용 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다.
아시아태평양의 자동차 생산 확대와 북미의 재싱가포르화 추세는 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 모듈형 차량 아키텍처의 채택이 증가하고 있는 것도 첨단 체결 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 자율주행차 및 커넥티드카에 맞는 스마트 패스너와 자동 잠금식 패스너의 개발은 제조업체들에게 혁신과 차별화를 위한 큰 기회를 제공합니다. 그러나 열적, 기계적 특성이 다르기 때문에 여러 재료로 구성된 차량 설계에서 체결의 무결성을 유지하는 것은 여전히 중요한 과제입니다.
India Brand Equity Foundation에 따르면, 인도의 전기차 배터리 시장은 2023년 167억 7,000만 달러에서 2028년 277억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 인도의 전동화 규모를 뒷받침합니다. 인도는 2030년까지 자가용 30%, 이륜차 및 삼륜차 최대 80%의 전기차 보급을 목표로 하는 등 적극적인 전기차 도입 목표를 세우고 있습니다. 이러한 변화는 EV의 본격적인 국내 생산을 촉진하는 '메이크 인 인디아(Make in India)' 구상에 의해 가속화되고 있습니다.
세계 OEM들이 2025년 다양한 EV 모델 출시를 준비함에 따라, 자동차 패스너 부문에서는 용도에 특화된 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. EV는 모듈형 배터리 팩, 열 관리 시스템, 고전압 배선 어셈블리로 인해 1대당 더 많은 패스너가 필요합니다. 또한, 배터리 무게를 상쇄하기 위한 경량화 추진으로 알루미늄, 복합재 등 첨단 소재의 채택이 증가하고 있으며, 내식성, 기계적 무결성, 전기적 절연성을 강화한 적합성 패스너에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
자동차 제조업체들은 연비 효율과 설계 유연성을 높이기 위해 가볍고 내구성이 뛰어나며 미적 감각이 뛰어나고 다재다능한 소재로 전환하고 있기 때문에 기존 금속 패스너는 적합하지 않은 경우가 많습니다. 따라서 플라스틱 및 복합재 어셈블리 전용으로 설계되어 제어된 체결 토크, 열팽창 적합성, 내진동성을 제공하는 엔지니어링 패스너의 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 계기판, 센터 콘솔, 시트 구조 등의 내장 부품은 현재 유리섬유강화플라스틱(GFRP)이나 폴리머 블렌드를 사용한 것이 주류를 이루고 있으며, 열 사이클 하에서 균열이나 풀림을 방지하는 패스너가 필요합니다. 마찬가지로 전자기기의 하우징과 커넥터에는 신뢰성과 안전성을 보장하기 위해 비전도성, 고정밀도의 체결 부품이 요구됩니다.
아시아태평양에서는 중국, 인도, 동남아시아 국가를 포함한 국가들이 내수 수요 증가, 정부 지원 정책, 전기차 인프라 확대로 인해 자동차 제조의 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 자동차 생산량은 2023-24년도에 2,600만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 세계 OEM 및 부품 공급업체들의 투자에 힘입은 바 큽니다. 한편, 북미에서는 자동차 제조업체와 1차 협력업체들이 공급망 리스크를 줄이고 USMCA 지역별 부품 구성 규정을 준수하기 위해 현지 생산을 확대하고 있습니다. 이러한 변화는 EV 및 하이브리드 모델을 포함한 다양한 차량 플랫폼에 맞는 현지 조달 고성능 패스너에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
스마트 패스너와 자동 잠금 패스너의 개발은 특히 자율주행차와 커넥티드카의 등장으로 인해 시장에 큰 기회를 가져다주고 있습니다. 이 첨단 패스너는 내장형 센서, 토크 모니터링, 원격 잠금 기능 등의 기능을 갖추고 있어 실시간 진단, 예지보전, 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 차량의 전자장치와 첨단운전자보조시스템(ADAS)가 복잡해짐에 따라 기계적 접합부의 신뢰성이 중요해지고 있습니다. 스마트 패스너는 풀림이나 고장의 위험을 시스템에 경고하고, 유지보수 비용을 절감하며, 전체 시스템의 무결성을 향상시킵니다. 예를 들어, 지능형 교통 시스템으로의 광범위한 전환에 따라 기업들은 차량 간(V2I) 통신을 지원하는 센서 지원 볼트 체결 솔루션에 투자하고 있습니다.
자동차 패스너 시장에서는 여러 재료로 구성된 차량 설계에서 체결의 무결성을 유지하는 것이 큰 과제로 대두되고 있습니다. OEM이 연비 향상과 배출가스 감소를 위해 알루미늄, 탄소섬유, 마그네슘 합금, 고급 플라스틱과 같은 경량 소재를 채택하는 경우가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 체결을 보장하는 것이 더욱 복잡해지고 있습니다. 서로 다른 재료 간의 열팽창률, 표면 경도, 갈바닉 부식 위험의 차이는 접합부의 파손, 느슨해짐, 응력 집중으로 이어질 수 있습니다. 기존 패스너는 충분한 클램핑력을 얻지 못하거나 연질 기판의 무결성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 이를 위해서는 동적 사용 조건에서도 조인트의 신뢰성을 유지할 수 있도록 차동 나사산, 열 보상, 절연 코팅 등의 기능을 갖춘 용도에 특화된 패스너 솔루션의 개발이 필요합니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 자동차용 패스너 시장 변수, 동향, 범위
시장 계통 전망
시장 역학
시장 성장 촉진요인 분석
시장 성장 억제요인 분석
산업 과제
자동차용 패스너 시장 분석 툴
산업 분석 - Porter의 Five Forces 분석
PESTEL 분석
제4장 자동차용 패스너 시장 : 제품 유형별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 패스너 시장 : 제품 유형 변동 분석, 2024년과 2033년
Threaded Fasteners
Non-threaded Fasteners
제5장 자동차용 패스너 시장 : 재료별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 패스너 시장 : 재료 변동 분석, 2024년과 2033년
금속
플라스틱/복합재
하이브리드
제6장 자동차용 패스너 시장 : 용도별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 패스너 시장 : 용도 변동 분석, 2024년과 2033년
파워트레인 및 섀시
보디 및 스트림
전기 및 유체 커넥터
제7장 자동차용 패스너 시장 : 차종별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 패스너 시장 : 차종별 변동 분석, 2024년과 2033년
ICE 및 상용차
EV 및 소형 차량
제8장 자동차용 패스너 시장 : 지역별, 추정·동향 분석
자동차용 패스너 시장 점유율(지역별, 2024년과 2033년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
호주
라틴아메리카
브라질
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카공화국
제9장 경쟁 구도
기업 분류
기업의 시장 포지셔닝
기업 히트맵 분석
기업 개요/상장기업
Illinois Tool Works Inc.
Stanley Black & Decker, Inc.
Wurth Group
ARaymond Network(ARaymond)
Norma Group SE
Bulten AB
KAMAX Holding GmbH & Co. KG
LISI Automotive(LISI Group)
Bossard Holding AG(Bossard Group)
Sundram Fasteners Limited
LSH
영문 목차
영문목차
Automotive Fasteners Market Summary
The global automotive fasteners market size was estimated at USD 21.61 billion in 2024 and is projected to reach USD 35.73 billion by 2033, growing at a CAGR of 5.8% from 2025 to 2033. The automotive fasteners industry is gaining momentum, driven by increasing electric vehicle (EV) production and the growing use of plastics and composites in vehicle interiors and electrical systems.
Expanding vehicle production in Asia Pacific and re-shoring trends in North America are further supporting demand. The rising adoption of modular vehicle architectures is also contributing to the increased need for advanced fastening solutions. The development of smart and self-locking fasteners tailored for autonomous and connected vehicles presents significant opportunities for manufacturers to innovate and differentiate. However, maintaining fastening integrity in multi-material vehicle designs remains a key challenge due to varying thermal and mechanical properties.
According to the India Brand Equity Foundation, the Indian EV battery market is projected to grow from USD 16.77 billion in 2023 to USD 27.70 billion by 2028, underscoring the scale of electrification in the country. India has outlined aggressive EV adoption targets by 2030, including 30% penetration in private cars and up to 80% in two-wheelers and three-wheelers. This shift is being accelerated by the 'Make in India' initiative, which promotes full-scale domestic EV production.
As OEMs worldwide prepare to launch a diverse range of EV models in 2025, the automotive fasteners segment is expected to witness rising demand for application-specific solutions. EVs require more fasteners per vehicle due to modular battery packs, thermal management systems, and high-voltage wiring assemblies. Moreover, the push for lightweighting to offset battery weight is increasing the adoption of advanced materials such as aluminum and composites, driving demand for compatible fasteners with enhanced corrosion resistance, mechanical integrity, and electrical insulation properties.
As automakers shift toward lightweight, durable, and aesthetically versatile materials to improve fuel efficiency and design flexibility, traditional metal fasteners are often unsuitable. This has led to the growing adoption of engineered fasteners designed specifically for plastic and composite assemblies, offering controlled installation torque, thermal expansion compatibility, and vibration resistance. For instance, interior components such as instrument panels, center consoles, and seat structures are now predominantly built using glass fiber-reinforced plastics (GFRP) and polymer blends, requiring fasteners that prevent cracking or loosening under thermal cycling. Similarly, electronic housings and connectors demand non-conductive, high-precision fastening to ensure reliability and safety.
In APAC, countries including China, India, and Southeast Asian nations are experiencing robust growth in automotive manufacturing due to rising domestic demand, supportive government policies, and expanding EV infrastructure. For example, India's vehicle production exceeded 26 million units in FY2023-24, supported by investments from global OEMs and component suppliers. Meanwhile, North America is witnessing a strong re-shoring movement, with automakers and Tier-1 suppliers expanding local production to mitigate supply chain risks and comply with USMCA regional content rules. These shifts are creating higher demand for locally sourced, high-performance fasteners tailored for diverse vehicle platforms, including EVs and hybrid models.
The development of smart and self-locking fasteners presents a significant opportunity in the market, particularly with the rise of autonomous and connected vehicles. These advanced fasteners are equipped with features such as embedded sensors, torque monitoring, and remote locking capabilities, enabling real-time diagnostics, predictive maintenance, and enhanced safety. As vehicle electronics and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) become more complex, the reliability of mechanical joints becomes critical. Smart fasteners can alert systems to loosening or failure risks, reducing maintenance costs and enhancing overall system integrity. For instance, companies are investing in sensor-enabled bolting solutions that support vehicle-to-infrastructure (V2I) communication, aligning with the broader shift toward intelligent transportation systems.
Maintaining fastening integrity in multi-material vehicle designs poses a major challenge in the automotive fasteners market. As OEMs increasingly adopt lightweight materials such as aluminum, carbon fiber, magnesium alloys, and advanced plastics to improve fuel efficiency and reduce emissions, ensuring reliable fastening becomes more complex. Different thermal expansion rates, surface hardness, and galvanic corrosion risks between dissimilar materials can lead to joint failure, loosening, or stress concentration. Traditional fasteners may not provide sufficient clamping force or may degrade the integrity of softer substrates. This challenge necessitates the development of application-specific fastening solutions with features including differential thread profiles, thermal compensation, and insulating coatings to preserve joint reliability across dynamic operating conditions.
Global Automotive Fasteners Market Report Segmentation
This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global automotive fasteners market report based on product type, material, application, vehicle type, and region:
Product Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Threaded Fasteners
Non-threaded Fasteners
Material Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Metal
Plastic/Composite
Hybrid
Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Powertrain & Chassis
Body & Trim
Electrical & Fluid Connectors
Vehicle Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
ICE & Commercial Vehicles
EV & Lightweight Vehicles
Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
