자율형 지게차 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 지게차 유형별, 내비게이션 기술별, 적재량별, 자율성별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)
Autonomous Forklift Market Size, Share & Trends Analysis Report By Forklift Type, By Navigation Technology, By Load Capacity, By Autonomy, By Application, By End User, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
상품코드:1750656
리서치사:Grand View Research
발행일:2025년 05월
페이지 정보:영문 130 Pages
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자율주행 지게차 시장 규모 및 동향
세계의 자율주행 지게차 시장 규모는 2024년 48억 4,000만 달러로 추정되며, 2025-2030년 연평균 12.1% 성장할 것으로 예측됩니다.
자율주행 지게차 시장은 창고 및 제조업계의 인력난 심화, E-Commerce의 신속한 주문 처리 수요 증가, 산업 안전 및 규제 준수에 대한 관심 증가 등을 배경으로 성장세를 보이고 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 업무 효율성 향상과 리스크 감소를 위해 자율주행 지게차를 도입하고 있습니다. 그러나 하드웨어, 소프트웨어, 통합을 포함한 자율 지게차 시스템의 높은 초기 투자 비용은 여전히 중요한 과제입니다. 자율 지게차를 스마트 창고 솔루션 및 IoT 플랫폼과 통합하는 것은 시장에 큰 성장 기회를 제공합니다.
창고업과 제조업의 노동력 부족이 확대되는 것은 자율 지게차 시장의 중요한 촉진요인입니다. 미국 스태프 협회(American Staffing Association)의 예측에 따르면 2024년까지 창고 및 운송 분야의 일자리 수는 170만 개에 달할 것으로 예상되며, 채택 시기와 높은 이직률로 인해 2030년까지 210만 개로 증가할 것으로 예측됩니다. 가용 인력과 필요한 전문 지식 사이의 이러한 격차는 노동력 부족을 더욱 악화시키고 있습니다. 미국 노동 통계청에 따르면 창고 산업은 현재 3 만 5,000 명 이상의 인력 부족에 직면해 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 자동화가 전략적 해결책으로 떠오르고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월, Holman Logistics는 스패너웨이 시설에 Third Wave Automation의 자율주행 하이리치 지게차를 도입했습니다. 이 지게차는 AI 기반 기술을 활용하여 창고 관리 및 배송 작업의 효율성과 안전성을 향상시키고 있습니다.
인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation, IBEF)에 따르면 2024년 1,250억 달러로 평가된 인도 E-Commerce 산업은 CAGR 15%를 반영하여 2024년까지 3,450억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 를 반영하여 2030년까지 3,450억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 미국 상무부 인구조사국에 따르면 2024년 E-Commerce 총매출액은 8.1% 증가하여 소매 총매출액의 16.1%(2023년 15.3%)를 차지할 것으로 추산됩니다. 이러한 수요에 대응하기 위해 Walmart를 비롯한 대형 유통업체들은 자율주행 지게차에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 월마트는 2024년 7월, 폭스 로보틱스(Fox Robotics)의 '폭스봇(Foxbot)' 구매를 포함해 자율주행 지게차에 최대 2억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 투자는 창고 효율성을 높이고 인건비를 절감하기 위한 월마트의 광범위한 자동화 계획의 일환으로, 미국내 여러 물류 센터에 단계적으로 이 기술을 도입할 예정입니다.
북미에서는 OSHA(산업안전보건국)의 기준과 ANSI(미국표준협회)의 전동 산업용 트럭에 대한 가이드라인과 같은 규제로 인해 기업이 안전성을 향상시키는 자율 기술을 채택하도록 장려하고 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 기계류 지침(2006/42/EC)과 EN 1525를 대체하기 위해 개발중인 ISO 3691-4:2023이 최신 무인 트럭에 대한 안전 요구사항을 반영하고 있습니다. 아시아태평양에서는 중국의 안전생산법과 같은 규제가 기업에 안전 조치 개선을 요구하고 있으며, 이는 규정 준수를 보장하면서 안전성을 강화하는 첨단 자율 지게차에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 기준이 더욱 엄격해짐에 따라 기업은 규정 준수를 충족하는 동시에 운영 효율성을 개선하기 위해 자율 지게차 솔루션에 대한 투자를 계속할 것으로 보입니다.
자동화는 장기적으로 비용을 절감할 수 있지만, 효율성과 인건비 절감의 잠재적 이점에도 불구하고 초기 자본 지출이 높기 때문에 중소기업은 이러한 솔루션의 채택을 망설일 수 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 통합을 포함한 자율 지게차 시스템의 높은 초기 투자 비용은 여전히 많은 기업에게 중요한 과제입니다. 이러한 시스템은 일반적으로 기술의 복잡성과 필요한 기능에 따라 다르지만, 대당 10만-20만 달러의 초기 투자가 필요합니다. 소프트웨어 라이선스, 기존 창고 관리 시스템과의 통합, 지속적인 유지보수를 위한 추가 비용은 전체 비용을 증가시킬 수 있습니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 개요
제3장 자율형 지게차 시장의 변수, 동향, 범위
시장 계통 전망
시장 역학
시장 성장 촉진요인 분석
시장 성장 억제요인 분석
산업의 과제
자율형 지게차 시장 분석 툴
산업 분석 - Porter의 산업 분석
PESTEL 분석
제4장 자율형 지게차 시장 : 지게차 유형별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자율형 지게차 시장 : 지게차 유형 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
파렛트 잭
카운터 밸런스 지게차
리치 트럭
오더 피커
스태커 지게차
제5장 자율형 지게차 시장 : 내비게이션 기술별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자율형 지게차 시장 : 내비게이션 기술 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
LiDAR
비전 가이드
SLAM
자기유도식
지오펜싱 기반
기타 내비게이션 기술
제6장 자율형 지게차 시장 : 적재량별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자율형 지게차 시장 : 적재량 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
1.5톤 이하
1.5-3톤
3톤 이상
제7장 자율형 지게차 시장 : 자율성별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자율형 지게차 시장 : 자율성 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
반자율
완전 자율
제8장 자율형 지게차 시장 : 용도별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자율형 지게차 시장 : 용도 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
창고 자동화
자재관리
물류와 화물 자동화
냉장 보관과 온도 관리 환경
자동 적재·하역 시스템
기타
제9장 자율형 지게차 시장 : 최종 용도별, 추정·동향 분석
부문 대시보드
자율형 지게차 시장 : 최종 용도 변동 분석, 100만 달러, 2024년과 2030년
산업과 일반 제조업
물류
화학제품
식품 및 음료
소매·E-Commerce
자동차
항공우주와 방위
기타
제10장 자율형 지게차 시장 : 지역별, 추정·동향 분석
자율형 지게차 시장 점유율(지역별, 2024년과 2030년, 100만 달러)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
호주
라틴아메리카
브라질
중동 및 아프리카
아랍에미리트
사우디아라비아
남아프리카공화국
제11장 경쟁 구도
기업 분류
기업의 시장 포지셔닝
기업 히트맵 분석
기업 개요/상장기업
Toyota Industries Corporation
KION Group AG
Jungheinrich AG
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
Seegrid Corporation
AGILOX Services GmbH
Oceaneering International, Inc.
Crown Equipment Corporation
SSI Schafer Group
KSA
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Autonomous Forklift Market Size & Trends:
The global autonomous forklift market size is estimated at USD 4.84 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 12.1% from 2025 to 2030. The autonomous forklift market is gaining momentum, driven by growing labor shortages in warehousing and manufacturing, increasing demand for faster fulfillment in e-commerce, and a rising focus on industrial safety and regulatory compliance.
The need to address these challenges is pushing businesses to adopt autonomous forklifts to improve operational efficiency and reduce risks. However, high initial investment costs for autonomous forklift systems, including hardware, software, and integration, remain a key challenge. The integration of autonomous forklifts with smart warehousing solutions and IoT platforms presents a major growth opportunity for the market.
The growing labor shortages in warehousing and manufacturing are a significant driver for the autonomous forklift market. The American Staffing Association forecasts that warehouse and transportation job openings will reach 1.7 million by 2024, with this number expected to rise to 2.1 million by 2030, driven by high recruitment times and turnover. This gap between available talent and required expertise further exacerbates the labor shortfall. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, the warehousing industry currently faces a shortage of over 35,000 workers. To combat this challenge, automation has emerged as a strategic solution. For instance, in August 2024, Holman Logistics deployed autonomous high-reach forklifts from Third Wave Automation at its Spanaway facility. It utilizes AI-powered technology to improve efficiency and safety in warehousing and distribution tasks.
The increasing demand for faster fulfillment in e-commerce is a key driver for the autonomous forklift market. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), India's e-commerce industry, valued at USD 125 billion in 2024, is projected to grow to USD 345 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 15%. In the U.S., according to the Census Bureau of the Department of Commerce, total e-commerce sales for 2024 are estimated to increase by 8.1%, accounting for 16.1% of total retail sales, compared to 15.3% in 2023. To keep up with these demands, major retailers, including Walmart are investing heavily in autonomous forklifts. For instance, in July 2024, Walmart announced plans to invest up to USD 200 million in autonomous forklifts, including the purchase of "FoxBots" from Fox Robotics. This investment is part of Walmart's broader automation initiative to improve warehouse efficiency and reduce labor costs, with staged deployments of the technology across multiple U.S. distribution centers.
In North America, regulations including OSHA (Occupational Safety and Health Administration) standards and ANSI (American National Standards Institute) guidelines for powered industrial trucks, are pushing companies to adopt autonomous technologies that improve safety. In the European Union, the Machinery Directive (2006/42/EC) and ISO 3691-4:2023, which is being developed to replace EN 1525, reflect safety requirements for modern driverless trucks. In the Asia-Pacific region, regulations such as China's Safety Production Law require companies to improve safety measures, further driving the demand for advanced autonomous forklifts that enhance safety while also ensuring compliance. As these standards become more stringent, companies will continue to invest in autonomous forklift solutions to meet compliance while improving operational efficiency.
Automation offers long-term savings, but the high initial capital expenditure may deter smaller businesses from adopting these solutions, despite the potential benefits in efficiency and labor cost reduction. High initial investment costs for autonomous forklift systems, including hardware, software, and integration, remain a significant challenge for many companies. These systems typically require an upfront investment of anywhere between ~USD 100,000 to USD 200,000 per unit, depending on the complexity of the technology and the required features. Additional costs for software licenses, integration with existing warehouse management systems, and ongoing maintenance can increase the overall expense.
Global Autonomous Forklift Market Report Segmentation
This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global autonomous forklift market report based on forklift type, navigation technology, load capacity, autonomy level, application, end user, and region.
Forklift Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
Pallet Jacks
Counterbalance Forklifts
Reach Trucks
Order Pickers
Stacker Forklifts
Navigation Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
LiDAR
Vision-Guided
SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)
Magnetic-Guided
Geofencing
Other Navigation Technologies
Load Capacity Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
Less than 1.5 Tons
1.5 to 3 Tons
Above 3 Tons
Autonomy Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
Semi-Autonomous
Fully Autonomous
Application Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
Warehouse Automation
Material Handling
Logistics & Freight Automation
Cold Storage and Temperature-Controlled Environment
Automated Loading & Unloading Systems
Other Applications
End User Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
Industrial & General Manufacturing
Logistics
Chemical
Food & Beverage
Retail & E-Commerce
Automotive
Aerospace & Defense
Other End Users
Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
