흑연 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서(2025-2030년) : 형태별, 최종 용도별, 지역별 부문 예측

Graphite Market Size, Share & Trends Analysis Report By Form (Natural Graphite, Synthetic Graphite), By End-use (Electrodes, Refractories, Lubricants, Foundries, Battery Production), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

흑연 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 흑연 시장 규모는 2025-2030년에 걸쳐 CAGR 6.7%를 기록할 전망이며, 2030년에는 178억 달러에 달할 것으로 추정되고 있습니다. 이는 주로 조강 산업에서 발생하는 전극과 내화물 수요에 의해 견인될 것으로 예측됩니다. 또한 자동차 산업의 전기 수요가 증가함에 따라 전기자동차(EV) 배터리 제조용 음극재로서 흑연 수요가 높아지고 있습니다.

그린 스틸에 대한 중점이 높아짐에 따라 생산자는 더 나은 생산 기술에 대한 투자와 부품 및 기계의 오버홀로 전환하고 있습니다. 이 때문에 전기 아크로(EAF)의 전극과 용광로 내장재로서의 내화물 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 Essar Group은 2024년 6월, 그린 에너지로의 전환의 일환으로 사우디아라비아의 Ras Al-Khair에 40억 달러를 투자하여 그린 제철소를 건설할 것이라고 발표했습니다.

EV 배터리의 밸류체인에 대한 투자는 흑연 수요를 견인하는 중요한 동향입니다. 예를 들어 2023년 4월 현대와 SK온은 미국 조지아 주에 50억 달러의 배터리 공장을 건설하는 합작회사를 설립할 계획을 발표했습니다. 이러한 프로젝트는 미국의 초당파 인프라법과 인플레이션 감축법을 배경으로 발표된 것입니다. 따라서 이러한 정부의 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

흑연 시장 보고서 하이라이트

• 형태별로는 합성 흑연 부문이 2024년에 67.1%의 최대 수익 점유율을 달성하여 시장을 선도하고 있습니다. 합성 흑연은 흑연 전극 제조 및 EV 배터리의 음극재로 널리 사용됩니다.
• 전극 최종 용도 부문은 2024년 35.2%의 최대 수익 점유율을 차지했습니다. 흑연은 특히 전기자동차(EV) 및 재생 가능 에너지 저장을 위한 리튬 이온 배터리에서 중요한 재료입니다.
• 2024년 아시아태평양 흑연 시장은 세계 시장을 독점하여 44.3%의 최대 수익 점유율을 차지했습니다.
• 2024년 6월 마다가스카르에 본사를 둔 Etablissements Gallois는 말레이시아에 음극재 흑연 제조 공장을 건설하는 해외 확대 계획을 발표했습니다. 이는 자회사인 Gallois New Energy Materials가 SEDC Energy와 공동으로 가동하고 있습니다. 이 새로운 공장은 빈툴루의 사마르주 공업 단지에 건설되며 투자액은 15억 달러입니다. 첫 번째 단계에서는 2026년에 가동을 시작하여 50톤/년의 구형 흑연과 50톤/년의 합성 흑연을 생산할 예정이며 2028년까지 구형 흑연 150톤/년, 합성 흑연 150톤/년의 생산을 목표로 합니다. 2030년까지는 구형 흑연 200톤/년, 합성 흑연 200톤/년까지 생산 능력을 증강할 계획입니다. 이 계획은 배터리의 밸류체인을 중국으로부터 전환시키는 회사의 노력에 의해 뒷받침됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 흑연 시장의 변수, 동향, 범위

• 세계의 흑연 시장 전망
• 산업 밸류체인 분석
• 규제 프레임워크
  • 시책과 인센티브 플랜
  • 표준 및 컴플라이언스
  • 규제의 영향 분석
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 산업의 과제
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급자의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체 위협
  • 신규 진입의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• PESTEL 분석
  • 정치
  • 경제
  • 사회
  • 기술
  • 환경
  • 법적

제4장 흑연 시장 : 형태의 전망 추정과 예측

• 흑연 시장 : 형태 변동 분석(2024년 및 2030년)
  • 천연 흑연
  • 합성 흑연

제5장 흑연 시장 : 최종 용도의 전망 추정과 예측

• 흑연 시장 : 최종 용도 변동 분석(2024년 및 2030년)
  • 전극
  • 내화물
  • 윤활제
  • 주조
  • 배터리 생산
  • 기타

제6장 흑연 시장의 지역별 전망 추정과 예측

• 지역 스냅샷
• 흑연 시장 : 지역 변동 분석(2024년 및 2030년)
• 북미
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 형태별(2018-2030년)
  • 최종 용도별(2018-2030년)
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 형태별(2018-2030년)
  • 최종 용도별(2018-2030년)
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아태평양
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 형태별(2018-2030년)
  • 최종 용도별(2018-2030년)
  • 중국
  • 인도
  • 일본
• 라틴아메리카
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 형태별(2018-2030년)
  • 최종 용도별(2018-2030년)
  • 브라질
• 중동 및 아프리카
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 형태별(2018-2030년)
  • 최종 용도별(2018-2030년)

제7장 경쟁 구도

• 주요 시장 진출기업에 의한 최근 동향과 영향 분석
• 벤더 상황
  • 기업 분류
  • 주요 리셀러와 채널 파트너 목록
  • 잠재 고객/최종 사용자 목록
• 경쟁의 역학
  • 경쟁 벤치마킹
  • 전략 매핑
  • 히트맵 분석
• 기업 프로파일/상장 기업
  • AMG Graphite(Graphit Kropfmuhl GmbH)
  • Focus Graphite
  • GrafTech International
  • Graphite India Limited
  • Mason Resources Inc.
  • Nippon Carbon Co Ltd.
  • Northern Graphite Corp.
  • NOVONIX Limited
  • Resonac Holdings Corporation
  • SGL Carbon

CSM

영문 목차

영문목차

Graphite Market Growth & Trends:

The global graphite market size is estimated to reach USD 17.8 billion by 2030, registering a CAGR of 6.7% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. It is anticipated to be primarily driven by demand for electrodes and refractories within the crude steel industry. Furthermore, the increasing demand for electrification in the automotive industry has given rise to the requirement for graphite as anode material for electric vehicle (EV) battery production.

With increasing emphasis on green steel, producers are making the shift towards investing in better production technology and overhauling of parts and machinery. This has necessitated increased demand for electrodes in Electric Arc Furnaces (EAFs) and refractories for furnace lining material. For instance, in June 2024, Essar Group announced that they would invest USD 4 billion to construct a green steel plant in Ras Al-Khair Saudi Arabia as part of the company's transition to green energy.

Investments in the EV battery value chain is a key trend that is driving graphite demand. For instance, in April 2023, Hyundai and SK On announced plans to set up a joint venture to build a USD 5 billion battery plant in Georgia, U.S. These projects have been announced against the backdrop of the U.S. Bipartisan Infrastructure Law and Inflation Reduction Act. Hence, such government initiatives are anticipated to boost market demand over the forecast period.

Graphite Market Report Highlights:

• Based on form, the synthetic graphite segment led the market with the largest revenue share of 67.1% in 2024. Synthetic graphite is extensively used in the production of graphite electrodes and as anodic material in EV batteries.
• Electrodes end-use segment held the largest revenue share of 35.2% in 2024. Graphite is a crucial material in lithium-ion batteries, particularly for electric vehicles (EVs) and renewable energy storage.
• In 2024, the Asia Pacific graphite market dominated the global market and accounted for the largest revenue share of 44.3%, owing to the larger scale of crude steel production by China, India, and Japan.
• In June 2024, Madagascar-based Etablissements Gallois announced its overseas expansion plans to construct a new anodic material graphite manufacturing plant in Malaysia. This will be made operational by its subsidiary Gallois New Energy Materials in collaboration with SEDC Energy. The greenfield would be located in Samaluju Industrial Park, Bintulu for an investment of USD 1.5 billion. In the first phase, the plant is scheduled to be on stream in 2026 and produce 50ktpy of spherical graphite and 50ktpy of synthetic graphite. By 2028 the company is aiming to produce 150ktpy of spherical graphite and 150ktpy of synthetic graphite. By 2030, capacity would be ramped up to 200ktpy of spherical graphite and 200ktpy of synthetic graphite. The plan is in line with the company's efforts to move the battery value chain out of China.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Insights
• 2.2. Segmental Outlook
• 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Graphite Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Global Graphite Market Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
• 3.3. Regulatory Framework
  • 3.3.1. Policies and Incentive Plans
  • 3.3.2. Standards and Compliances
  • 3.3.3. Regulatory Impact Analysis
• 3.4. Market Dynamics
  • 3.4.1. Market Driver Analysis
  • 3.4.2. Market Restraint Analysis
  • 3.4.3. Industry Challenges
• 3.5. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5.1. Supplier Lubricants
  • 3.5.2. Buyer Lubricants
  • 3.5.3. Substitution Threat
  • 3.5.4. Threat from New Entrant
  • 3.5.5. Competitive Rivalry
• 3.6. PESTEL Analysis
  • 3.6.1. Political Landscape
  • 3.6.2. Economic Landscape
  • 3.6.3. Social Landscape
  • 3.6.4. Technological Landscape
  • 3.6.5. Environmental Landscape
  • 3.6.6. Legal Landscape

Chapter 4. Graphite Market: Form Outlook Estimates & Forecasts

• 4.1. Graphite Market: Form Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 4.1.1. Natural Graphite
    • 4.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 4.1.2. Synthetic Graphite
    • 4.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 5. Graphite Market: End Use Outlook Estimates & Forecasts

• 5.1. Graphite Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 5.1.1. Electrodes
    • 5.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.1.2. Refractories
    • 5.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.1.3. Lubricants
    • 5.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.1.4. Foundries
    • 5.1.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.1.5. Battery Production
    • 5.1.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 5.1.6. Others
    • 5.1.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 6. Graphite Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

• 6.1. Regional Snapshot
• 6.2. Graphite Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
• 6.3. North America
  • 6.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.3.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.3.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.3.4. U.S.
    • 6.3.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.4.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.4.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.3.5. Canada
    • 6.3.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.5.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.5.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.3.6. Mexico
    • 6.3.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.6.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.3.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
• 6.4. Europe
  • 6.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4.4. Germany
    • 6.4.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.4.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.4.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4.5. France
    • 6.4.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.5.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.5.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4.6. Italy
    • 6.4.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.6.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.4.7. Spain
    • 6.4.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.7.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.4.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
• 6.5. Asia Pacific
  • 6.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.5.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.5.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.5.4. China
    • 6.5.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.4.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.4.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.5.5. India
    • 6.5.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.5.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.5.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.5.6. Japan
    • 6.5.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.6.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.5.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
• 6.6. Latin America
  • 6.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.6.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.6.4. Brazil
    • 6.6.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.6.4.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 6.6.4.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
• 6.7. Middle East & Africa
  • 6.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.7.2. Market Estimates and Forecast, By Form, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 6.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 7.2. Vendor Landscape
  • 7.2.1. Company Categorization
  • 7.2.2. List of Key Distributors and Channel Partners
  • 7.2.3. List of Potential Customers/End Users
• 7.3. Competitive Dynamics
  • 7.3.1. Competitive Benchmarking
  • 7.3.2. Strategy Mapping
  • 7.3.3. Heat Map Analysis
• 7.4. Company Profiles/Listing
  • 7.4.1. AMG Graphite (Graphit Kropfmuhl GmbH)
    • 7.4.1.1. Participant's Overview
    • 7.4.1.2. Financial Performance
    • 7.4.1.3. Form Benchmarking
    • 7.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.2. Focus Graphite
    • 7.4.2.1. Participant's Overview
    • 7.4.2.2. Financial Performance
    • 7.4.2.3. Form Benchmarking
    • 7.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.3. GrafTech International
    • 7.4.3.1. Participant's Overview
    • 7.4.3.2. Financial Performance
    • 7.4.3.3. Form Benchmarking
    • 7.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.4. Graphite India Limited
    • 7.4.4.1. Participant's Overview
    • 7.4.4.2. Financial Performance
    • 7.4.4.3. Form Benchmarking
    • 7.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.5. Mason Resources Inc.
    • 7.4.5.1. Participant's Overview
    • 7.4.5.2. Financial Performance
    • 7.4.5.3. Form Benchmarking
    • 7.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.6. Nippon Carbon Co Ltd.
    • 7.4.6.1. Participant's Overview
    • 7.4.6.2. Financial Performance
    • 7.4.6.3. Form Benchmarking
    • 7.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.7. Northern Graphite Corp.
    • 7.4.7.1. Participant's Overview
    • 7.4.7.2. Financial Performance
    • 7.4.7.3. Form Benchmarking
    • 7.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.8. NOVONIX Limited
    • 7.4.8.1. Participant's Overview
    • 7.4.8.2. Financial Performance
    • 7.4.8.3. Form Benchmarking
    • 7.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.9. Resonac Holdings Corporation
    • 7.4.9.1. Participant's Overview
    • 7.4.9.2. Financial Performance
    • 7.4.9.3. Form Benchmarking
    • 7.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.10. SGL Carbon
    • 7.4.10.1. Participant's Overview
    • 7.4.10.2. Financial Performance
    • 7.4.10.3. Form Benchmarking
    • 7.4.10.4. Strategic Initiatives

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