동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 동물 유형별, 형태별, 용도별, 재료별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Veterinary Bone Grafts And Substitutes Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Autografts, Allografts, Xenografts), By Animal Type, By Form, By Application, By Material, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

동물용 골이식편 및 골대체물 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모는 2030년까지 3억 7,135만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025-2030년까지 연평균 6.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 주요 요인은 동물 인구 및 사육률 증가, 동물에 대한 지출, 혁신적이고 효과적인 수의학 수술에 대한 관심, 동물용 골이식편 및 골대체물의 발전, 연구 개발 투자 확대 등입니다. 예를 들어, 2024년 3월 TheraVet은 말의 치과 및 정형외과 질환을 관리하기 위한 새로운 뼈 대체재 라인인 BIOCERA-VET Equine을 출시했습니다. 이 제품은 연골하 골낭종과 치아 문제를 치료하기 위한 독특한 특성을 가지고 있어 말의 수의학적 치료에서 중요한 요구를 충족시킵니다. 주사제 및 과립제를 포함한 BIOCERA-VET의 첨단 제제는 뼈 수술의 결과를 개선하고 골육종 관리에 효과적인 옵션을 제공하는 것을 목표로 하며, 특별한 솔루션으로 시장에 영향을 미칠 것입니다.

또한, 반려동물의 정형외과적 문제를 일으키는 주요 요인은 비만과 영양실조입니다. 비만은 관절과 뼈에 대한 부담을 증가시킵니다. 반려동물 비만예방협회(APOP)의 2023년 조사에 따르면, 미국에서는 2022년 반려견의 59%, 반려묘의 61%가 과체중 또는 비만인 것으로 나타났습니다. 미국, 캐나다, 유럽에서는 반려묘의 63%, 반려견의 59%가 과체중 또는 비만인 것으로 추정됩니다. 마찬가지로, 미국승마협회에 따르면 2022년에는 말의 약 51%가 과체중으로 분류되는 BCS(Body Condition Score) 6 이상, 약 50% 중 약 19%가 비만으로 분류되는 BCS 8-9에 해당할 것으로 예상했습니다.

또한, 비만 및 기타 생활 습관으로 인해 동물의 골관절염 및 십자인대 손상의 유병률이 증가하고 있으며, 이는 골이식편 및 골대체물과 같은 동물용 정형외과 기기 및 수술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 개에서 골관절염이 증가함에 따라 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 국립생물공학정보센터에 따르면, 수의사들은 500마리 중 188마리의 개 중 38%에서 골관절염 진단을 확인했습니다. 따라서 개와 고양이의 비만과 골관절염의 확산은 정형외과적 문제를 야기하고 있으며, 이는 동물용 뼈 이식 한 손 기술과 같은 정형외과적 문제에 대한 다양한 고급 치료의 필요성을 촉진하고 있습니다.

동물용 골이식편 및 골대체물 시장 보고서 하이라이트

• 제품별로는 자가골이식편 부문이 2024년 41.63% 이상의 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 그러나 기타 부문은 7.4%로 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 인산삼칼슘(TCP) 및 하이드록시아파타이트(Hydroxyapatite)와 같은 재료로 만든 합성 골이식편 및 대체품이 최근 인기를 끌고 있습니다. 이러한 인공 뼈는 생체적합성이 높고, 쉽게 구할 수 있으며, 동종 이식편이나 자가 이식편에 비해 질병 전염의 위험이 낮기 때문에 선호되고 있습니다.
• 동물 유형별로는 2024년 개용이 57.30%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 민첩성 대회에 참가하는 반려견의 정형외과적 손상의 유병률 증가는 전문적인 치료의 필요성 증가로 인해 시장을 견인하는 주요 요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 예측 기간 동안 CAGR이 7.8%로 가장 높은 고양이 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 형태별로는 주사제 부문이 2024년 35.19%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 동물용 골이식편 및 골대체물 시장에서 주사제 형태는 외과적 외상 및 수술 후 회복 시간을 단축하는 최소침습성으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 그러나 펠릿 부문은 예측 기간 동안 7.5%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 펠릿 형태는 취급이 용이하고 정확한 배치가 가능하기 때문에 인기를 끌고 있습니다.
• 용도별로는 정형외과 부문이 2024년 41.78%의 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 동물용 골이식편 및 골대체물은 다른 적응증에 비해 정형외과 치료에 더 많이 사용됩니다. 반면, 치과 부문은 치주질환, 턱 골절, 발치 및 종양으로 인한 뼈 결손 치료에 효과적이기 때문에 예측 기간 동안 CAGR 7.3%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 재료별로는 인산삼칼슘(TCP) 부문이 2024년 41.07%의 시장 점유율을 차지했습니다. TCP를 기반으로 한 동물용 골이식편 및 대체품에 대한 높은 수요는 TCP의 우수한 생체적합성 및 골전도 특성으로 인해 자연적 뼈 재생을 촉진하기 때문입니다. 그러나 Bioglass 부문은 예측 기간 동안 7.8%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 최종 용도별로는 동물병원 및 클리닉 부문이 2024년 90.62%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 6.7%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 동물병원 및 클리닉 부문은 다양한 정형외과적 시술에 이러한 제품을 광범위하게 사용함에 따라 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
• 지역별로는 북미가 2024년 약 45.73%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 반면, 아시아태평양은 향후 몇 년 동안 약 7.77%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 골이식편 및 골대체물의 장점에 대한 보호자와 수의사의 인식이 높아지고, 줄기세포 치료 및 성장인자 적용을 포함한 재생의료의 발전은 수의학에서 첨단 뼈 이식 기술의 채택을 뒷받침하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/보조 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 시장 기회 분석
  • 시장 과제 분석
• 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 분석 툴
  • Porters 분석
  • PESTEL 분석
• 가격 분석, 2024년
• COVID-19 분석
• 기술 타임라인 개요
• 주요 국가에 의한 추정 반려동물 수

제4장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 제품별, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변동 분석
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모와 동향 분석, 제품별, 2018-2030년
• 자가이식
• 동종이식
• 이종이식
• 기타

제5장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 동물 유형별, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변동 분석
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모와 동향 분석, 동물 유형별, 2018-2030년
• 개
• 고양이
• 말
• 기타

제6장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 형태별, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변동 분석
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모와 동향 분석, 형태별, 2018-2030년
• 분말
• 패티
• 펠릿
• 주사제
• 기타

제7장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 용도별, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변동 분석
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모와 동향 분석, 용도별, 2018-2030년
• 정형외과
• 치과
• 안과
• 골육종
• 기타

제8장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 재료별, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변동 분석
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모와 동향 분석, 재료별, 2018-2030년
• 인산 삼칼슘(TCP)
• 세라믹
• 바이오 글래스
• 기타

제9장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 최종 용도별, 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 변동 분석
• 세계의 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별, 2018-2030년
• 동물 병원·클리닉
• 기타

제10장 동물용 골이식편 및 골대체물 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

• 지역 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석, 2018-2030년 북미
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
  • 기타 아시아태평양
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제11장 경쟁 구도

• 시장 진출 기업 분류
• 기업 시장 상황 분석/히트맵 분석
• 2024년 기업 시장 점유율 추정 분석
• 전략 매핑
  • 인수합병
  • 파트너십과 협업
  • 기타
• 기업 개요
  • Movora(Vimian Group AB)
  • TheraVet SA
  • Biomendex
  • Integra LifeSciences Corporation
  • Progenica Therapeutics, LLC.
  • BioChange
  • Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc.
  • RITA LEIBINGER GmbH &Co. KG.
  • VETEREGEN
  • AlphaLogix, LLC
• 기타 시장 진출 기업 리스트

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영문 목차

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Veterinary Bone Grafts And Substitutes Market Growth & Trends:

The global veterinary bone grafts and substitutes market size is anticipated to reach USD 371.35 million by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is projected to grow at a CAGR of 6.48% from 2025 to 2030. The market growth is primarily driven by the growing animal population and ownership rates, expenditure on animals, an focus on innovative and effective veterinary surgical procedures, advancements in veterinary bone grafts and substitutes, and growing R&D investment. For instance, in March 2024, TheraVet launched BIOCERA-VET Equine, a new line of bone substitutes for managing dental and orthopedic conditions in horses. This product offers unique properties for treating subchondral bone cysts and dental issues, addressing a significant need in equine veterinary care. BIOCERA-VET's advanced formulations, including injectable and granule options, aim to enhance outcomes in bone surgeries and provide effective alternatives for osteosarcoma management, impacting the market with its specialized solutions.

Furthermore, primary factors that lead to orthopedic problems in pets are obesity and poor nutrition. Obesity increases pressure on joints & bones. According to the Association for Pet Obesity Prevention's (APOP) 2023 survey, 59% of dogs and 61% of cats were overweight or obese in the U.S. in 2022. In the U.S., Canada, and Europe, an estimated 63% of pet cats and 59% of pet dogs are overweight or obese. Similarly, according to the American Association of Equine Practitioners, in 2022, around 51% of horses had a Body Condition Score (BCS) greater than 6, which is considered overweight, and around 19% of the 50% had a BCS of 8 to 9, which is considered obese.

Additionally, the rising prevalence of osteoarthritis and cruciate ligament injuries in animals is increasing because of obesity & other lifestyle conditions, which is boosting demand for veterinary orthopedic devices and surgeries such as bone grafts and substitutes. Moreover, the rising amount of osteoarthritis among canines is anticipated to fuel market growth. For instance, in 2022, according to the National Center for Biotechnology Information, a veterinarian confirmed the diagnosis of osteoarthritis in 38% (188 of 500) of dogs. Hence, obesity and the prevalence of osteoarthritis among canine & feline are resulting in orthopedic problems, which, in turn, is driving the need for various advanced treatments for orthopedic problems like veterinary bone grafting procedures.

Veterinary Bone Grafts And Substitutes Market Report Highlights:

• By product, the autografts segment dominated market with a share of over 41.63% in 2024. However, Others segment is expected to grow at fastest CAGR during forecast period due to 7.4%. Other synthetic bone grafts and substitutes particularly those made from materials like tricalcium phosphate (TCP) and hydroxyapatite, are gaining popularity in recent years. These synthetic options are favored due to their biocompatibility, ease of availability, and lower risk of disease transmission than allografts and autografts.
• In terms of animal type, the dog segment will dominate market in 2024 with a market share of 57.30%. The increasing prevalence of orthopedic injuries in dogs participating in agility competitions is expected to be one of the key factors driving the market due to the growing need for specialized care. However, Cats segment is expected to be fastest-growing segment with the highest CAGR of 7.8% over the forecast period.
• Based on form, the injectables segment held the largest share of 35.19% in 2024. In the veterinary bone grafts and substitutes market, injectable forms are increasingly popular due to their minimally invasive nature, which reduces surgical trauma and post-operative recovery time. However, Pellets segment is estimated to grow at the highest CAGR of 7.5% over the forecast period. Pellet forms are gaining popularity due to their ease of handling and precise placement.
• By application, the orthopedic segment held highest share of 41.78% in 2024. Veterinary bone grafts and substitutes are commonly used in orthopedic treatments compared to other indications. On other hand, Dental segment is expected to grow at the highest CAGR of 7.3% over the forecast period due to their effectiveness in treating periodontal disease, jaw fractures, and bone defects caused by dental extractions or tumors.
• Based on material, the tricalcium phosphate (TCP) segment is dominating market in 2024 with a market share of 41.07%. The demand for Tricalcium Phosphate (TCP) based veterinary bone grafts and substitutes is higher due to TCP's excellent biocompatibility and osteoconductive properties, which promote natural bone regeneration. However, Bioglass segment is expected to be fastest-growing segment with the highest CAGR of 7.8% over the forecast period
• Based on end use, the veterinary hospitals & clinics segment held the largest share of 90.62% in 2024 and is expected to grow at highest CAGR of 6.7% during forecast period. The veterinary hospitals and clinics segment held the largest share due to their extensive use of these products for a wide range of orthopedic procedures.
• By region, North America held the largest share of about 45.73% in 2024. Conversely, Asia Pacific region is anticipated to grow fastest at about 7.77% in coming years.
• Increased awareness among pet owners and veterinarians about the benefits of bone grafts and substitutes and progress in regenerative medicine, including stem cell therapies and growth factor applications, supports the adoption of advanced bone grafting techniques in veterinary medicine.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Research Methodology
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information/Data Analysis
• 1.5. Market Formulation & Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis
  • 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
• 1.8. List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Drivers Analysis
    • 3.2.1.1. Rising Prevalence Of Diseases in Animals
    • 3.2.1.2. Growing Advancement In Veterinary Bone Surgery
    • 3.2.1.3. Growing Pet Insurance Coverage
    • 3.2.1.4. Supportive Initiatives
  • 3.2.2. Market Restraints Analysis
    • 3.2.2.1. Lack Of Standard Regulations
    • 3.2.2.2. Shortage Of Board-Certified Veterinarians.
  • 3.2.3. Market Opportunity Analysis
  • 3.2.4. Market Challenges Analysis
• 3.3. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Analysis
    • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
    • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
    • 3.3.1.3. Threats of substitution
    • 3.3.1.4. Threats from new entrants
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Economic and Social Landscape
    • 3.3.2.3. Technological landscape
    • 3.3.2.4. Environmental Landscape
    • 3.3.2.5. Legal landscape
• 3.4. Pricing Analysis, 2024
• 3.5. Covid-19 Analysis
• 3.6. Technology Timeline Overview
• 3.7. Estimated Pet Population, by key countries

Chapter 4. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Movement Analysis
• 4.3. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Size & Trend Analysis, by Product, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Autografts
  • 4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Allografts
  • 4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.6. Xenografts
  • 4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.7. Others
  • 4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Movement Analysis
• 5.3. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Size & Trend Analysis, by Animal Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Dogs
  • 5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Cats
  • 5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Horses
  • 5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.7. Others
  • 5.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: Form Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Movement Analysis
• 6.3. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Size & Trend Analysis, by Form, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Powders
  • 6.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Putty
  • 6.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Pellets
  • 6.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.7. Injectables
  • 6.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.8. Others
  • 6.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Movement Analysis
• 7.3. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Size & Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Orthopedic
  • 7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Dental
  • 7.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.6. Ocular
  • 7.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.7. Osteosarcoma
  • 7.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.8. Other Application
  • 7.8.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: Material Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Segment Dashboard
• 8.2. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Movement Analysis
• 8.3. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Size & Trend Analysis, by Material, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.4. Tricalcium Phosphate (TCP)
  • 8.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Ceramic
  • 8.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Bioglass
  • 8.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.7. Others
  • 8.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 9.1. Segment Dashboard
• 9.2. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Movement Analysis
• 9.3. Global Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market Size & Trend Analysis, End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 9.4. Veterinary Hospitals & Clinics
  • 9.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 9.5. Others
  • 9.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Veterinary Bone Grafts & Substitutes Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 10.1. Regional Dashboard
• 10.2. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, 2018 to 2030 North America
• 10.3. North America
  • 10.3.1. U.S.
    • 10.3.1.1. Key country dynamics
    • 10.3.1.2. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.3.2. Canada
    • 10.3.2.1. Key country dynamics
    • 10.3.2.2. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.3.3. Mexico
    • 10.3.3.1. Key country dynamics
    • 10.3.3.2. Mexico. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 10.4. Europe
  • 10.4.1. U.K.
    • 10.4.1.1. Key country dynamics
    • 10.4.1.2. Europe market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.2. Germany
    • 10.4.2.1. Key country dynamics
    • 10.4.2.2. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.3. France
    • 10.4.3.1. Key country dynamics
    • 10.4.3.2. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.4. Italy
    • 10.4.4.1. Key country dynamics
    • 10.4.4.2. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.5. Spain
    • 10.4.5.1. Key country dynamics
    • 10.4.5.2. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.6. Sweden
    • 10.4.6.1. Key country dynamics
    • 10.4.6.2. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.7. Denmark
    • 10.4.7.1. Key country dynamics
    • 10.4.7.2. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.4.8. Norway
    • 10.4.8.1. Key country dynamics
    • 10.4.8.2. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 10.5. Asia Pacific
  • 10.5.1. Japan
    • 10.5.1.1. Key country dynamics
    • 10.5.1.2. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.5.2. China
    • 10.5.2.1. Key country dynamics
    • 10.5.2.2. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.5.3. India
    • 10.5.3.1. Key country dynamics
    • 10.5.3.2. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.5.4. Australia
    • 10.5.4.1. Key country dynamics
    • 10.5.4.2. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.5.5. South Korea
    • 10.5.5.1. Key country dynamics
    • 10.5.5.2. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.5.6. Thailand
    • 10.5.6.1. Key country dynamics
    • 10.5.6.2. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.5.7. Rest of Asia-Pacific
    • 10.5.7.1. Key country dynamics
    • 10.5.7.2. Rest of Asia-Pacific market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 10.6. Latin America
  • 10.6.1. Brazil
    • 10.6.1.1. Key country dynamics
    • 10.6.1.2. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.6.2. Argentina
    • 10.6.2.1. Key country dynamics
    • 10.6.2.2. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 10.7. MEA
  • 10.7.1. South Africa
    • 10.7.1.1. Key country dynamics
    • 10.7.1.2. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.7.2. Saudi Arabia
    • 10.7.2.1. Key country dynamics
    • 10.7.2.2. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.7.3. UAE
    • 10.7.3.1. Key country dynamics
    • 10.7.3.2. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 10.7.4. Kuwait
    • 10.7.4.1. Key country dynamics
    • 10.7.4.2. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 11. Competitive Landscape

• 11.1. Market Participant Categorization
• 11.2. Company Market Position Analysis/ Heat Map Analysis
• 11.3. Estimated Company Market Share Analysis, 2024
• 11.4. Strategy Mapping
  • 11.4.1. Mergers & Acquisitions
  • 11.4.2. Partnerships & Collaborations
  • 11.4.3. Others
• 11.5. Company Profiles
  • 11.5.1. Movora (Vimian Group AB)
    • 11.5.1.1. Participant's Overview
    • 11.5.1.2. Financial Performance
    • 11.5.1.3. Product Benchmarking
    • 11.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.2. TheraVet SA
    • 11.5.2.1. Participant's Overview
    • 11.5.2.2. Financial Performance
    • 11.5.2.3. Product Benchmarking
    • 11.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.3. Biomendex
    • 11.5.3.1. Participant's Overview
    • 11.5.3.2. Financial Performance
    • 11.5.3.3. Product Benchmarking
    • 11.5.3.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.4. Integra LifeSciences Corporation.
    • 11.5.4.1. Participant's Overview
    • 11.5.4.2. Financial Performance
    • 11.5.4.3. Product Benchmarking
    • 11.5.4.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.5. Progenica Therapeutics, LLC.
    • 11.5.5.1. Participant's Overview
    • 11.5.5.2. Financial Performance
    • 11.5.5.3. Product Benchmarking
    • 11.5.5.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.6. BioChange
    • 11.5.6.1. Participant's Overview
    • 11.5.6.2. Financial Performance
    • 11.5.6.3. Product Benchmarking
    • 11.5.6.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.7. Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc.
    • 11.5.7.1. Participant's Overview
    • 11.5.7.2. Financial Performance
    • 11.5.7.3. Product Benchmarking
    • 11.5.7.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.8. RITA LEIBINGER GmbH & Co. KG.
    • 11.5.8.1. Participant's Overview
    • 11.5.8.2. Financial Performance
    • 11.5.8.3. Product Benchmarking
    • 11.5.8.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.9. VETEREGEN
    • 11.5.9.1. Participant's Overview
    • 11.5.9.2. Financial Performance
    • 11.5.9.3. Product Benchmarking
    • 11.5.9.4. Strategic Initiatives
  • 11.5.10. AlphaLogix, LLC
    • 11.5.10.1. Participant's Overview
    • 11.5.10.2. Financial Performance
    • 11.5.10.3. Product Benchmarking
    • 11.5.10.4. Strategic Initiatives
• 11.6. List of Other Market Players

관련자료