동물용 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 동물 유형별, 검사 카테고리별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Veterinary Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Consumables, Reagents & Kits, Equipment & Instruments), By Animal Type, By Testing Category, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

동물용 진단 시장 성장과 동향:

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 동물용 진단 시장 규모는 2025-2030년 10.04%의 CAGR을 기록하여 2030년에는 190억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예를 들어, BioChek은 Hygiena Company의 일원으로 가금류 및 돼지용 ELISA 및 고품질 PCR 키트를 포함한 일련의 제품을 제공합니다. 이 시장에서 주요 기업의 존재감은 세계 진출, 종합적인 제품 포트폴리오, 시장 성장을 촉진하기 위한 노력으로 두드러집니다.

예를 들어, IDEXX Laboratories는 전 세계적으로 큰 입지를 구축하고 있으며, 클리닉 내 진단 장비, 참조 실험실 서비스 및 신속 검사로 유명합니다. 조에티스(Zoetis)는 장비 및 시약, 현장 진단 기기, 표준 검사 키트, 신속 면역측정 검사, 혈당 모니터 등 다양한 수의학 진단 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 정부 기관, 비상장 기업, 수의사, 축산업자 등 다양한 고객에게 제품을 제공하고 있습니다. 회사는 2022년 동물 의료 진단 부문의 매출을 3억 5,300만 달러로 예상하고 있습니다.

정기적인 진단 검사는 특히 반려동물과 가축의 수의학에서 표준적인 진료 행위입니다. 혈구 수, 화학 패널, 소변 검사 등의 검사를 통해 동물의 건강을 정기적으로 모니터링하기 위해서는 소모품과 시약의 안정적인 공급이 필요합니다. 따라서 동물병원에서는 이러한 제품에 대한 수요가 지속적으로 높은 편입니다. 동물 진단의 현장진단(POCT) 추세는 소모품 및 키트에 대한 수요 증가에 기여하고 있으며, POCT 기기는 대부분 즉시 사용 가능한 키트와 시약에 의존하는 경우가 많아 동물병원, 동물 진료소 및 현장의 빠른 검사 결과에 대한 요구와 일치합니다.

동물용 진단 시장 보고서 하이라이트

• 임상화학 부문은 2024년 23.44%의 점유율로 시장을 장악했습니다. 세포 병리학 부문은 2025-2030년 13.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 반려동물 부문은 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 생산 동물 부문은 2025-2030년 두 번째로 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 소모품, 시약 및 키트 부문은 2024년에 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 장비 및 기기 부문은 2025년에서 2030년까지 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 수의사 부문은 2024년 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 동물 소유자/생산자 부문은 향후 몇 년 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 2024년 38.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아태평양은 2025-2030년 가장 빠른 CAGR 12.0%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 지역 확장을 촉진하기 위해 기업들은 현지 유통업체, 동물병원, 의료 기관과 전략적 제휴 및 파트너십을 체결하고 있습니다. 이러한 제휴는 새로운 시장에서 발판을 마련하고 현지 파트너의 전문 지식을 활용하는 데 도움이 됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 동물용 진단 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/부수 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 동물용 진단 시장 분석 툴
  • Porters 분석
  • PESTEL 분석
• 동물 추정 개체수 : 주요 종·주요 국가별(2024년)
• COVID-19의 영향 분석
• 규제 프레임워크
• 가격 분석

제4장 동물용 진단 시장 : 제품 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 동물용 진단 시장 : 제품 변동 분석(2024년·2030년)
• 소모품·시약·키트
• 기기·기구

제5장 동물용 진단 시장 : 검사 카테고리 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 동물용 진단 시장 : 검사 카테고리 변동 분석(2024년·2030년)
• 임상화학
• 미생물학
• 기생충학
• 조직병리학
• 세포 병리학
• 혈액학
• 면역학과 혈청학
• 이미징
• 분자진단
• 기타 카테고리

제6장 동물용 진단 시장 : 동물 유형 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 동물용 진단 시장 : 동물 유형 변동 분석(2024년·2030년)
• 생산동물
  • 소
  • 가금
  • 돼지
  • 기타 생산동물
• 반려동물
  • 개
  • 고양이
  • 말
  • 기타 반려동물

제7장 동물용 진단 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 동물용 진단 시장 : 최종 용도 변동 분석(2024년·2030년)
• 표준 실험실
• 수의사
• 동물 소유자/생산업체

제8장 동물용 진단 시장 : 지역 추정·동향 분석

• 동물용 진단 시장 점유율 : 지역별(2024년·2030년)
• 지역 전망
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 네덜란드
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

• 시장 진출 기업 분류
• 기업 시장 상황 분석/heap 맵 분석
• 2024년 기업 시장 점유율 추정 분석
• 전략 매핑
  • 인수합병
  • 파트너십과 협업
  • 기타
• 기업 개요
  • IDEXX Laboratories, Inc.
  • Zoetis
  • Antech Diagnostics, Inc.(Mars Inc.)
  • Agrolabo SpA
  • Embark Veterinary, Inc.
  • Esaote SPA
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Innovative Diagnostics SAS
  • Virbac
  • FUJIFILM Corporation

ksm

영문 목차

영문목차

Veterinary Diagnostics Market Growth & Trends:

The global veterinary diagnostics market size is expected to reach USD 19.00 billion by 2030, registering a CAGR of 10.04% from 2025 to 2030, as per the new report by Grand View Research, Inc. The market growth is driven by increasing initiatives by key companies, veterinary visits, expenditure on animal health, the prevalence of diseases, and demand for safe food sources.BioChek, for instance, is a part of Hygiena Company and offers a range of products including ELISAs for poultry and swine as well as high-quality PCR kits. The presence of key companies in the market is marked by their global reach, comprehensive product portfolios, and initiatives aimed at driving the market growth.

IDEXX Laboratories, for instance, has a significant global presence and is known for its in-clinic diagnostic instruments, reference laboratory services, and rapid tests. The company provides its product lineup to a range of customers that include government and private laboratories, veterinarians, livestock producers, etc. Zoetis offers a diverse range of veterinary diagnostic products and services, including instruments and reagents, point-of-care testing devices, reference lab kits, rapid immunoassay tests, and blood glucose monitors. The company reportedanimal health diagnostics segment revenue of USD 353 million in 2022.

Routine diagnostic testing is a standard practice in veterinary medicine, especially for companion animals and livestock. The regular monitoring of animal health through tests, such as blood counts, chemistry panels, and urinalysis, requires a consistent supply of consumables and reagents. As a result, there is a continuous and high demand for these products in veterinary practices.The trend toward point-of-care testing (POCT) in veterinary diagnostics has contributed to the increased demand for consumables and kits. POCT devices often rely on ready-to-use kits and reagents that enable rapid on-site testing, aligning with the need for quick results in veterinary clinics, animal hospitals, and field settings.

Veterinary Diagnostics Market Report Highlights:

• The clinical chemistry segment dominated the market with a share of 23.44% in 2024. The cytopathology segment is anticipated to grow at the fastest CAGR of 13.95% from 2025 to 2030.
• The companion animals segment held the highest market share in 2024. The production animals segment is expected to register the second-fastest CAGR from 2025 to 2030.
• The consumables, reagents & kits segment accounted for the highest share in 2024. The equipment & instruments segment is projected to register a considerable CAGR from 2025 to 2030.
• The veterinarians segment held the highest share of the market in 2024. The animal owners/producers segment is estimated to grow at the fastest CAGR in the coming years.
• North America held the largest revenue share of 38.6% in 2024. Asia Pacific is projected to grow at the fastest CAGR of 12.0% from 2025 to 2030.
• To facilitate regional expansion, companies form strategic alliances or partnerships with local distributors, veterinary clinics, or healthcare organizations. These collaborations help establish a stronger foothold in new markets and leverage the expertise of local partners.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Research Methodology
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information/Data Analysis
• 1.5. Market Formulation & Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis
  • 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
• 1.8. List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Veterinary Diagnostics Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Drivers Analysis
    • 3.2.1.1. Increasing prevalence of diseases in animals
    • 3.2.1.2. Increasing animal health expenditure
    • 3.2.1.3. Increasing medicalization rate
    • 3.2.1.4. Increasing humanization of pets
  • 3.2.2. Market Restraints Analysis
    • 3.2.2.1. Lack of standardized regulations
    • 3.2.2.2. Lack of animal health awareness in developing economies
• 3.3. Veterinary Diagnostics Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Analysis
    • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
    • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
    • 3.3.1.3. Threat of substitutes
    • 3.3.1.4. Threat of new entrants
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Economic and Social Landscape
    • 3.3.2.3. Technological landscape
    • 3.3.2.4. Environmental Landscape
    • 3.3.2.5. Legal landscape
• 3.4. Estimated Animal Population, by Key Species & Key Countries, 2024
• 3.5. COVID-19 Impact Analysis
• 3.6. Regulatory Framework
• 3.7. Pricing Analysis

Chapter 4. Veterinary Diagnostics Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Veterinary Diagnostics Market: Product Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
• 4.3. Consumables, Reagents & Kits
  • 4.3.1. Consumables, Reagents & Kits Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.4. Equipment & Instruments
  • 4.4.1. Equipment & Instruments Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary Diagnostics Market: Testing Category Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Veterinary Diagnostics Market: Testing Category Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
• 5.3. Clinical Chemistry
  • 5.3.1. Clinical Chemistry Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.4. Microbiology
  • 5.4.1. Microbiology Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Parasitology
  • 5.5.1. Parasitology Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Histopathology
  • 5.6.1. Histopathology Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.7. Cytopathology
  • 5.7.1. Cytopathology Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.8. Hematology
  • 5.8.1. Hematology Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.9. Immunology & Serology
  • 5.9.1. Immunology & Serology Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.10. Imaging
  • 5.10.1. Imaging Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.11. Molecular Diagnostics
  • 5.11.1. Molecular Diagnostics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.12. Other Categories
  • 5.12.1. Other Categories Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary Diagnostics Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Veterinary Diagnostics Market: Animal Type Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
• 6.3. Production Animals
  • 6.3.1. Production Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.2. Cattle
    • 6.3.2.1. Cattle Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.3. Poultry
    • 6.3.3.1. Poultry Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.4. Swine
    • 6.3.4.1. Swine Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.5. Other Production Animals
    • 6.3.5.1. Other Production Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.4. Companion Animals
  • 6.4.1. Companion Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. Dogs
    • 6.4.2.1. Dogs Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. Cats
    • 6.4.3.1. Cats Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.4. Horses
    • 6.4.4.1. Horses Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.5. Other Companion Animals
    • 6.4.5.1. Other Companion Animals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary Diagnostics Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. Veterinary Diagnostics Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
• 7.3. Reference Laboratories
  • 7.3.1. Reference Laboratories Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Veterinarians
  • 7.4.1. Veterinarians Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Animal Owners/ Producers
  • 7.5.1. Animal Owners/ Producers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Veterinary Diagnostics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Veterinary Diagnostics Market Share, By Region, 2024 & 2030, USD Million
• 8.2. Regional Outlook
• 8.3. North America
  • 8.3.1. North America Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.2. U.S.
    • 8.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.2.2. U.S. Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.3. Canada
    • 8.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.3.2. Canada Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Europe Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. UK
    • 8.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.2.2. UK Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.3. Germany
    • 8.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.3.2. Germany Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.4. France
    • 8.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.4.2. France Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.5. Italy
    • 8.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.5.2. Italy Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.6. Spain
    • 8.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.6.2. Spain Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.7. Sweden
    • 8.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.7.2. Sweden Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.8. Denmark
    • 8.4.8.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.8.2. Denmark Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.9. Netherlands
    • 8.4.9.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.9.2. Netherlands Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Asia Pacific
  • 8.5.1. Asia Pacific Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. China
    • 8.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.2.2. China Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.3. Japan
    • 8.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.3.2. Japan Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.4. India
    • 8.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.4.2. India Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.5. South Korea
    • 8.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.5.2. South Korea Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.6. Australia
    • 8.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.6.2. Australia Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.7. Thailand
    • 8.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.7.2. Thailand Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Latin America
  • 8.6.1. Latin America Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Brazil
    • 8.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.2.2. Brazil Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.3. Mexico
    • 8.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.3.2. Mexico Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.4. Argentina
    • 8.6.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.4.2. Argentina Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.7. Middle East and Africa
  • 8.7.1. Middle East and Africa Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. Saudi Arabia
    • 8.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.2.2. Saudi Arabia Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.3. UAE
    • 8.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.3.2. UAE Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.4. South Africa
    • 8.7.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.4.2. South Africa Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.5. Kuwait
    • 8.7.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.5.2. Kuwait Veterinary Diagnostics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Market Participant Categorization
• 9.2. Company Market Position Analysis/ Heap Map Analysis
• 9.3. Estimated Company Market Share Analysis, 2024
• 9.4. Strategy Mapping
  • 9.4.1. Mergers & Acquisitions
  • 9.4.2. Partnerships & Collaborations
  • 9.4.3. Others
• 9.5. Company Profiles
  • 9.5.1. IDEXX Laboratories, Inc.
    • 9.5.1.1. Participant's Overview
    • 9.5.1.2. Financial Performance
    • 9.5.1.3. Product Benchmarking
    • 9.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.2. Zoetis
    • 9.5.2.1. Participant's Overview
    • 9.5.2.2. Financial Performance
    • 9.5.2.3. Product Benchmarking
    • 9.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.3. Antech Diagnostics, Inc. (Mars Inc.)
    • 9.5.3.1. Participant's Overview
    • 9.5.3.2. Financial Performance
    • 9.5.3.3. Product Benchmarking
    • 9.5.3.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.4. Agrolabo S.p.A.
    • 9.5.4.1. Participant's Overview
    • 9.5.4.2. Financial Performance
    • 9.5.4.3. Product Benchmarking
    • 9.5.4.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.5. Embark Veterinary, Inc.
    • 9.5.5.1. Participant's Overview
    • 9.5.5.2. Financial Performance
    • 9.5.5.3. Product Benchmarking
    • 9.5.5.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.6. Esaote SPA
    • 9.5.6.1. Participant's Overview
    • 9.5.6.2. Financial Performance
    • 9.5.6.3. Product Benchmarking
    • 9.5.6.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.7. Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 9.5.7.1. Participant's Overview
    • 9.5.7.2. Financial Performance
    • 9.5.7.3. Product Benchmarking
    • 9.5.7.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.8. Innovative Diagnostics SAS
    • 9.5.8.1. Participant's Overview
    • 9.5.8.2. Financial Performance
    • 9.5.8.3. Product Benchmarking
    • 9.5.8.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.9. Virbac
    • 9.5.9.1. Participant's Overview
    • 9.5.9.2. Financial Performance
    • 9.5.9.3. Product Benchmarking
    • 9.5.9.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.10. FUJIFILM Corporation
    • 9.5.10.1. Participant's Overview
    • 9.5.10.2. Financial Performance
    • 9.5.10.3. Product Benchmarking
    • 9.5.10.4. Strategic Initiatives

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