수의 진단 시장 : 시장 규모, 점유율, 성장 분석 - 제품별, 기술별, 동물 유형별, 질병 유형별, 유통 채널별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 업계 예측(2026-2033년)
Veterinary Diagnostics Market Size, Share, and Growth Analysis, By Product (Consumables, Instruments), By Technology, By Animal Type, By Disease Type, By Distribution Channel, By Application, By End User, By Region - Industry Forecast 2026-2033
상품코드:1897978
리서치사:SkyQuest
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 157 Pages
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한글목차
수의 진단 시장 규모는 2024년에 90억 1,000만 달러로 평가되었고, 2025년 100억 2,000만 달러에서 2033년까지 234억 2,000만 달러로 성장할 전망입니다. 예측 기간(2026-2033년) CAGR은 11.2%로 성장이 예측되고 있습니다.
수의 진단 시장은 동물과 인간 모두에 영향을 미치는 인수 공통 감염의 발병률 상승과 반려동물 수 및 육류 생산 가축 증가에 견인되어 견조한 성장을 이루고 있습니다. 주요 기회는 개발 도상 지역에서 동물 건강 의식이 증가하고 항생제 내성 대책의 긴급성으로 인해 발생합니다. 반려동물 보험 수요 증가 및 신규 진단 검사 기관의 설립이 시장의 추가 확대를 촉진하고 있습니다. 특히 축산에 의존하는 경제권에서 동물의 신속한 진단이 필수적인 것은 동물 질병 발생과 관련된 경제적 위험의 중요성을 나타냅니다. 게다가 핵가족화 및 현대적인 라이프스타일 등의 동향이 반려동물 사육을 촉진하고 있으며, 가처분 소득 증가와 가축화된 동물에 대한 기호가 이를 뒷받침해 수의 진단 서비스 수요를 높이고 있습니다.
수의 진단 시장의 성장 요인
수의 진단 시장의 성장은 주로 반려동물 사육률의 상승과 관련이 있으며, 많은 주인이 동물을 위한 고품질의 의료 솔루션을 점점 더 요구하고 있습니다. 지금까지 인식되지 않았던 도시의 반려동물 사육자라는 중요한 층이 시장 동향을 형성하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다. 그 결과, 예방 의료, 조기 진단, 정기적인 건강 진단에 대한 수요가 현저하게 증가하고, 제공되는 수의 진단 서비스의 폭이 넓어지고 있습니다. 반려동물의 적극적인 건강 관리에 대한 이 초점은 수의사 진단 부문의 확대를 크게 추진하고 있습니다.
수의 진단 시장 성장 억제요인
수의 진단 시장의 성장은 특히 개발 도상 지역에서 반려동물 소유자 및 축산 관리자가 고도 진단 솔루션에 대한 인지 부족에 의해 막혀 있습니다. 많은 동물 관리 담당자는 기존의 기술에 계속 의존하고 있으며 현대 진단 기술의 이점을 충분히 인식하지 못합니다. 이러한 이해 부족은 혁신적인 진단 옵션에 대한 수요 감소로 이어져 전체 시장 확대를 제약하고 있습니다. 인지도가 향상되고 고도 진단의 이점에 대한 교육이 진행될 때까지 시장 성장 가능성은 크게 제한된 상태로 남아있을 것으로 예측됩니다.
수의 진단 시장 동향
수의 진단 시장에서는 POCT(Point of Care Test)의 도입을 위한 큰 전환이 진행되고 있어 수의료의 제공 방법에 혁명을 가져오고 있습니다. 이 동향은 신속한 진단 능력을 중시하고 수의사가 임상 현장에서 즉각적인 결과를 제공하고 적시에 치료를 시작할 수 있습니다. 반려동물 소유자의 대기 시간을 최소화함으로써 POCT는 전체 서비스의 효율성을 높이고 환자 관리를 향상시킵니다. 또한, 특히 반려동물에서 감염의 신속한 확인 및 통제를 촉진함으로써 질병 관리에 중요한 역할을 합니다. 그 결과, 수의학의 현장은 반려동물과 주인 모두의 요구에 점점 대응하는 형태로 변화하고 있습니다.
목차
서문
조사 목적
조사 범위
정의
조사 방법
정보 조달
1차 및 2차 데이터의 방법
시장 규모 예측
시장의 전제조건 및 제한
주요 요약
세계 시장 전망
공급 및 수요 동향 분석
부문별 기회 분석
시장 역학 및 전망
시장 규모
시장 역학
성장 촉진요인 및 기회
성장 억제요인 및 과제
Porter's Five Forces 분석
주요 시장 인사이트
중요 성공 요인
경쟁도
주요 투자 기회
시장 생태계
시장의 매력 지수(2025년)
PESTEL 분석
거시경제지표
밸류체인 분석
가격 분석
세계의 수의 진단 시장 규모 : 제품별 CAGR(2026-2033년)
소모품
기기
세계의 수의 진단 시장 규모 : 기술별 CAGR(2026-2033년)
임상생화학
임상 화학 분석
임상 화학 시약 클립 및 카트리지
임상 화학 분석 장치
혈당 모니터링
혈당 측정용 스트립
혈당 측정기
요당 검사용 스트립
혈액가스 및 전해질 분석
혈액가스 및 전해질 시약 클립과 카트리지
혈당 측정기
혈액가스 및 전해질 분석 장치
분자진단
중합효소 연쇄반응(PCR) 검사
마이크로어레이
핵산 시퀀싱
기타 분자진단 제품
혈액학
혈액학 카트리지
혈액 분석 장치
소변 검사
소변 분석용 클립 및 카트리지, 패널
소변 분석 장치
소변 검사용 테스트 스트립
면역진단
래터럴 플로우 분석
래터럴 플로우 신속 검사
래터럴 플로우 스트립 리더
ELISA 검사
알레르겐 특이적 면역진단 검사
면역 측정 분석 장치
라디오 면역진단
기타 면역진단 제품
기타 수의 진단 기술
세계의 수의 진단 시장 규모 : 동물 유형별 CAGR(2026-2033년)
반려동물
개
고양이
말
기타 반려동물
축산동물
소
돼지
가금
기타
세계의 수의 진단 시장 규모 : 질환 유형별 CAGR(2026-2033년)
감염증
세균 감염증
바이러스 감염증
기생충 감염증
기타 감염증
내분비학
종양학
심장병학
기타
세계의 수의 진단 시장 규모 : 유통 채널별 CAGR(2026-2033년)
직접 판매
도매업체 및 유통업체
온라인 판매 플랫폼
세계의 수의 진단 시장 규모 : 용도별 CAGR(2026-2033년)
감염증
세균 감염증
바이러스 감염증
기생충 감염증
기타 감염증
내분비학
심장병학
종양학
기타
세계의 수의 진단 시장 규모 : 최종 사용자별 CAGR(2026-2033년)
수의사 검사 센터
수의 병원 클리닉
포인트 오브 케어 및 원내 검사
수의학 실험실 및 대학
세계의 수의 진단 시장 규모 CAGR(2026-2033년)
북미
미국
캐나다
유럽
독일
스페인
프랑스
영국
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
경쟁 정보
상위 5개사 비교
주요 기업의 시장 포지셔닝(2025년)
주요 시장 기업이 채용한 전략
최근 시장 동향
기업의 시장 점유율 분석(2025년)
주요 기업의 기업 프로파일
기업의 상세
제품 포트폴리오 분석
기업의 부문별 점유율 분석
수익의 전년 대비 비교(2023-2025년)
주요 기업 프로파일
IDEXX Laboratories, Inc.(USA)
Zoetis Inc.(USA)
Thermo Fisher Scientific Inc.(USA)
bioMerieux SA(France)
Heska Corporation(USA)
NEOGEN Corporation(USA)
Bio-Rad Laboratories, Inc.(USA)
Virbac(France)
FUJIFILM Holdings Corporation(Japan)
Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., Ltd.(China)
INDICAL BIOSCIENCE GmbH(Germany)
BioNote, Inc.(South Korea)
Biogal Galed Labs(Israel)
Agrolabo SpA(Italy)
Innovative Diagnostics(France)
Randox Laboratories Ltd.(UK)
BioChek BV(Netherlands)
Fassisi GmbH(Germany)
Alvedia(France)
SKYER, Inc.(South Korea)
결론 및 권고
AJY
영문 목차
영문목차
Veterinary Diagnostics Market size was valued at USD 9.01 Billion in 2024 and is poised to grow from USD 10.02 Billion in 2025 to USD 23.42 Billion by 2033, growing at a CAGR of 11.2% during the forecast period (2026-2033).
The veterinary diagnostics market is experiencing robust growth driven by the rising incidence of zoonotic diseases affecting both animals and humans, alongside an expanding pet population and food-producing livestock. Key opportunities are emerging from heightened animal health awareness in developing regions and the urgency to combat antibiotic resistance. Increased demand for pet insurance and the establishment of new diagnostic laboratories are further facilitating market expansion. The critical need for timely animal diagnosis, particularly in economies reliant on livestock, underscores the financial stakes involved in animal disease outbreaks. Additionally, trends such as nuclear family structures and modern lifestyles are boosting pet ownership, supported by rising disposable incomes and a preference for domesticated animals, thereby elevating the demand for veterinary diagnostic services.
Top-down and bottom-up approaches were used to estimate and validate the size of the Veterinary Diagnostics market and to estimate the size of various other dependent submarkets. The research methodology used to estimate the market size includes the following details: The key players in the market were identified through secondary research, and their market shares in the respective regions were determined through primary and secondary research. This entire procedure includes the study of the annual and financial reports of the top market players and extensive interviews for key insights from industry leaders such as CEOs, VPs, directors, and marketing executives. All percentage shares split, and breakdowns were determined using secondary sources and verified through Primary sources. All possible parameters that affect the markets covered in this research study have been accounted for, viewed in extensive detail, verified through primary research, and analyzed to get the final quantitative and qualitative data.
Veterinary Diagnostics Market Segments Analysis
Global Veterinary Diagnostics Market is segmented by Product, Technology, Animal Type, Disease Type, Distribution Channel, Application, End User and region. Based on Product, the market is segmented into Consumables and Instruments. Based on Technology, the market is segmented into Clinical Biochemistry, Molecular Diagnostics, Hematology, Urinalysis, Immunodiagnostics and Other Veterinary Diagnostic Technologies. Based on Animal Type, the market is segmented into Companion Animals and Livestock. Based on Disease Type, the market is segmented into Infectious Disease, Endocrinology, Oncology, Cardiology and Others. Based on Distribution Channel, the market is segmented into Direct Sales, Wholesalers & Distributors and Online Sales Platforms. Based on Application, the market is segmented into Infectious Diseases, Endocrinology, Cardiology, Oncology and Other Applications. Based on End User, the market is segmented into Veterinary Reference Laboratories, Veterinary Hospitals & Clinics, Point-Of-Care/ In-House Testing and Veterinary Research Institutes & Universities. Based on region, the market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America and Middle East & Africa.
Driver of the Veterinary Diagnostics Market
The growth of the veterinary diagnostics market can be largely linked to the rising rates of pet ownership, with many pet owners increasingly seeking high-quality healthcare solutions for their animals. This previously unacknowledged, significant demographic of pet owners in urban areas has played a crucial role in shaping market trends. As a result, there has been a notable surge in demand for preventive care, early diagnosis, and routine health assessments, thereby broadening the spectrum of veterinary diagnostics services available. This focus on proactive health management for pets has substantially driven the expansion of the veterinary diagnostics sector.
Restraints in the Veterinary Diagnostics Market
The growth of the veterinary diagnostics market is hindered by a lack of awareness regarding advanced diagnostic solutions among pet owners and livestock managers, particularly in developing areas. Many animal caregivers continue to depend on conventional methods and do not fully recognize the advantages of modern diagnostic technologies. This limited understanding leads to decreased demand for innovative diagnostic options, thereby constraining the overall expansion of the market. Until awareness is improved and education about the benefits of advanced diagnostics increases, the potential for market growth will remain significantly restricted.
Market Trends of the Veterinary Diagnostics Market
The Veterinary Diagnostics market is witnessing a significant shift towards the adoption of point-of-care testing (POCT), which is revolutionizing the way veterinary care is delivered. This trend emphasizes rapid diagnostic capabilities, enabling veterinarians to provide immediate results and initiate timely treatments within a clinical setting. By minimizing wait times for pet owners, POCT enhances overall service efficiency and improves patient care. Moreover, it plays a critical role in disease management by facilitating prompt identification and control of infectious conditions, particularly among companion animals. As a result, the veterinary landscape is becoming increasingly responsive to the needs of both pets and their owners.
Table of Contents
Introduction
Objectives of the Study
Scope of the Report
Definitions
Research Methodology
Information Procurement
Secondary & Primary Data Methods
Market Size Estimation
Market Assumptions & Limitations
Executive Summary
Global Market Outlook
Supply & Demand Trend Analysis
Segmental Opportunity Analysis
Market Dynamics & Outlook
Market Overview
Market Size
Market Dynamics
Drivers & Opportunities
Restraints & Challenges
Porters Analysis
Competitive rivalry
Threat of substitute
Bargaining power of buyers
Threat of new entrants
Bargaining power of suppliers
Key Market Insights
Key Success Factors
Degree of Competition
Top Investment Pockets
Market Ecosystem
Market Attractiveness Index, 2025
PESTEL Analysis
Macro-Economic Indicators
Value Chain Analysis
Pricing Analysis
Global Veterinary Diagnostics Market Size by Product & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Consumables
Instruments
Global Veterinary Diagnostics Market Size by Technology & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Clinical Biochemistry
Clinical Chemistry Analysis
Clinical Chemistry Reagent Clips & Cartridges
Clinical Chemistry Analysers
Glucose Monitoring
Blood Glucose Strips
Glucose Monitors
Urine Glucose Strips
Blood Gas & Electrolyte Analysis
Blood Gas And Electrolyte Reagent Clips And Cartridges
Glucose Monitors
Blood Gas & Electrolyte Analyzers
Molecular Diagnostics
Ploymerase Chain Reaction (PCR) Tests
Microarrays
Nucleic Acid Sequencing
Other Molecular Diagnostic Products
Hematology
Hematology Cartridges
Hematology Analyzers
Urinalysis
Urinalysis Clips & Cartridges/Panels
Urine Analyzers
Urine Test Strips
Immunodiagnostics
Lateral Flow Assays
Lateral Flow Rapid Tests
Lateral Flow Strip Readers
ELISA Tests
Allergen-Specific Immunodiagnostic Tests
Immunoassay Analyzers
Radioimmunoassay
Other Immunodiagnostic Products
Other Veterinary Diagnostic Technologies
Global Veterinary Diagnostics Market Size by Animal Type & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Companion Animals
Dogs
Cats
Horses
Other Companion Animals
Livestock
Cattle
Pigs
Poultry
Other Livestock
Global Veterinary Diagnostics Market Size by Disease Type & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Infectious Disease
Bacterial Infection
Viral Infection
Parasitic Infection
Other Infection
Endocrinology
Oncology
Cardiology
Others
Global Veterinary Diagnostics Market Size by Distribution Channel & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Direct Sales
Wholesalers & Distributors
Online Sales Platforms
Global Veterinary Diagnostics Market Size by Application & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Infectious Diseases
Bacterial Infections
Viral Infections
Parasitic Infections
Other Infections
Endocrinology
Cardiology
Oncology
Other Applications
Global Veterinary Diagnostics Market Size by End User & CAGR (2026-2033)
Market Overview
Veterinary Reference Laboratories
Veterinary Hospitals & Clinics
Point-Of-Care/ In-House Testing
Veterinary Research Institutes & Universities
Global Veterinary Diagnostics Market Size & CAGR (2026-2033)
North America (Product, Technology, Animal Type, Disease Type, Distribution Channel, Application, End User)
US
Canada
Europe (Product, Technology, Animal Type, Disease Type, Distribution Channel, Application, End User)
Germany
Spain
France
UK
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific (Product, Technology, Animal Type, Disease Type, Distribution Channel, Application, End User)
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America (Product, Technology, Animal Type, Disease Type, Distribution Channel, Application, End User)
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa (Product, Technology, Animal Type, Disease Type, Distribution Channel, Application, End User)
GCC Countries
South Africa
Rest of Middle East & Africa
Competitive Intelligence
Top 5 Player Comparison
Market Positioning of Key Players, 2025
Strategies Adopted by Key Market Players
Recent Developments in the Market
Company Market Share Analysis, 2025
Company Profiles of All Key Players
Company Details
Product Portfolio Analysis
Company's Segmental Share Analysis
Revenue Y-O-Y Comparison (2023-2025)
Key Company Profiles
IDEXX Laboratories, Inc. (United States)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
Zoetis Inc. (United States)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
Thermo Fisher Scientific Inc. (United States)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
bioMerieux SA (France)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
Heska Corporation (United States)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
NEOGEN Corporation (United States)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
Bio-Rad Laboratories, Inc. (United States)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
Virbac (France)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
FUJIFILM Holdings Corporation (Japan)
Company Overview
Business Segment Overview
Financial Updates
Key Developments
Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., Ltd. (China)
