미국의 약물 사용 관리 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 프로그램 유형별, 최종 용도별, 부문별 예측(2024-2030년)

U.S. Drug Utilization Management Market Size, Share & Trends Analysis Report By Program Type (In-House, Outsourced), By End-use (PBMs, Health Plan Providers/Payors, Pharmacies), And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

미국 약물 사용 관리 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 미국의 약물 사용 관리 시장 규모는 2030년까지 606억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 연평균 7.30%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 요인은 혁신적이면서도 고가 의약품의 도입 증가, 지불자의 지출 관리, 제약사의 환자 접근 및 판매 지원 노력으로 인한 것입니다.

지불자는 처방 제한, 사전 승인 강화, 환자 부담금 인상 등의 전략을 시행하고 있으며, 제조업체는 환자와 의사가 관리 규제를 피하고 비용 부담 의무를 이행할 수 있도록 지원하는 프로그램에 투자하고 있습니다. 또한, 고가의 의약품이 보편화되고 보험사가 환자의 치료 결정에 영향을 미쳐 비용을 통제하기 위해 사용량 관리를 시행함에 따라 향후 몇 년 동안 PA의 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 국립의학도서관이 발표한 연구에 따르면, PA 및 기타 이용 관리 도구는 처방의 상당 부분에 영향을 미치며, 의사들은 주당 평균 19.7건의 PA를 처리하고 있습니다. 처방 제한 및 단계별 편집을 포함한 이러한 도구는 환자의 치료 결정을 관리하고 결과를 최적화하는 데 필수적입니다.

또한, 실시간 데이터 분석의 통합은 헬스케어 분야에서 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 큰 기회를 제공하고 있으며, 제반트(Xevant)와 맥스케어 RX(MaxCare RX)와 같은 실시간 분석 플랫폼은 처방전 사용, 비용 동향, 새로운 패턴에 대한 인사이트를 제공합니다. 새로운 패턴에 대한 인사이트를 제공하여 의사결정권자에게 실용적인 정보를 제공합니다. 이러한 도구를 통해 약국 급여 전문가들은 약국 지출을 최적화하고, 데이터 분석 동향을 평가하고, 실시간 인사이트와 경고를 통해 비용 절감과 건강 결과를 개선할 수 있습니다. 이처럼 약국 이용 관리에서 실시간 데이터 분석의 통합은 향후 몇 년 동안 미국 약물 사용 관리 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

미국 약물 사용 관리 시장 보고서 하이라이트

• 프로그램 유형별로는 효과적인 약물 사용 관리가 필요한 만성 질환의 유병률 증가로 인해 자체 부문이 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 최종 용도별로는 PBM 분야가 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장의 주요 요인은 전문 약국 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다.
• 2024년 2월, 비영리 건강 복지 단체인 Point32Health는 Baystate Health의 자회사인 Health New England를 인수하는 계약을 체결했습니다.
• 2021년 10월, 코스트코와 월마트를 포함한 약 40개 비상장기업으로 구성된 비영리 파트너십이 고용주에게 PBM 서비스를 제공하는 새로운 회사 EmsanaRx를 설립했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
• 시장 동향과 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 업계 기회 분석
  • 업계 과제 분석
• 정성 분석 : 약물 사용 관리에 관한 가격 분석
• 비즈니스 환경 분석 툴
  • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 미국의 약물 사용 관리 시장, 프로그램 유형별, 2018-2030년

• 미국의 약물 사용 관리 시장 : 프로그램 유형별 부문 대시보드
• 프로그램 유형별 동향과 시장 점유율 분석, 2023년과 2030년
• 미국의 약물 사용 관리 시장 규모와 예측, 프로그램 유형별, 2018-2030년
• 사내
• 아웃소싱

제5장 미국의 약물 사용 관리 시장, 최종 용도별, 2018-2030년

• 미국의 약물 사용 관리 시장 : 최종 용도별 부문 대시보드
• 최종 용도별 동향과 시장 점유율 분석, 2023년과 2030년
• 미국의 약물 사용 관리 시장 규모와 예측, 최종 용도별
• PBM(개인용 비즈니스 매니저)
• 건강보험 제공자/지불자
• 약국

제6장 경쟁 상황

• 진출 기업
• 기업의 시장 포지션 분석
• 전략 매핑
  • 확대
  • 인수합병
  • 파트너십/협업/얼라이언스
  • 기타
• 기업 개요 : 서드파티 프로바이더
  • Prime Therapeutics LLC
  • MedicusRx
  • EmblemHealth
  • Optum, Inc.
  • Point32Health, Inc.
  • AssureCare LLC
  • MindRx Group
  • Agadia Systems, Inc
  • Elevance Health(CarelonRx)
  • ExlService Holdings, Inc.
  • MRIoA
  • S&C Technologies, Inc.
• 기업 개요 : 사내 프로바이더
  • Ultimate Health Plans
  • Security Health Plan of Wisconsin, Inc.
  • Blue Cross and Blue Shield Association
  • Providence
  • Simply Healthcare Plans, Inc
  • Health Plan of San Mateo(HPSM)
  • PerformRx
  • Aetna, Inc.(CVS Health Corp.)

ksm

영문 목차

영문목차

U.S. Drug Utilization Management Market Growth & Trends:

The U.S. drug utilization management market size is anticipated to reach USD 60.68 billion by 2030, exhibiting CAGR of 7.30% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market growth is primarily influenced by the increasing introduction of innovative yet high-priced drugs, leading to efforts by payers to manage spending, and pharmaceutical manufacturers to support patient access and sales.

Payers are implementing strategies like restricting drug formularies, stringent prior authorizations, and raising patient cost-sharing requirements, while manufacturers are investing in programs to assist patients and physicians in navigating administrative controls and meeting cost-sharing obligations. Furthermore, as expensive medications are becoming more common and insurance companies are using utilization management to control costs by influencing patient care decisions, the need for PA is expected to rise in the coming years. According to a study published by the National Library of Medicine in 2022, PA and other utilization management tools impact a significant portion of prescriptions, with physicians handling an average of 19.7 PAs per week. These tools, including formulary restrictions and step edits, are essential for managing patient care decisions and optimizing outcomes.

Moreover, the growing integration of real-time data analytics in drug utilization management poses significant opportunities for improving efficiency and reducing costs in the healthcare sector. Real-time analytics platforms such as Xevant and MaxCare RX offer insights into prescription utilization, cost trends, and emerging patterns, empowering decision-makers with actionable information. These tools enable pharmacy benefit experts to optimize pharmacy spend, assess data analytics trends, and gain access to real-time insights & alerts, ultimately leading to lower costs and improved health outcomes. Thus, this advancement of integrating real-time data analytics in pharmacy utilization management is expected to drive the growth of the U.S. drug utilization management market in the coming years.

U.S. Drug Utilization Management Market Report Highlights:

• Based on program type, the in-house segment dominated the market with the largest revenue share in 2023, due to the rising prevalence of chronic diseases necessitating effective medication use management.
• Based on end-use, PBMs segment dominated the market with the largest revenue share in 2023 and also expected to witness the fastest growth over the forecast period. The growth of the segment is primarily driven by the growing demand for specialty pharmacy services.
• In February 2024, Point32Health, a leading not-for-profit health and well-being organization, signed an agreement to acquire Health New England, a subsidiary of Baystate Health.
• In October 2021, a non-profit partnership of around 40 private employers including Costco and Walmart, launched EmsanaRx, a new company offering PBM services to employers.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.1.1. Estimates and Forecast Timeline
• 1.2. Market Definitions
  • 1.2.1. Segment definitions.
    • 1.2.1.1. Program type
    • 1.2.1.2. End-use
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased Database
  • 1.4.2. GVR's Internal Database
  • 1.4.3. Secondary Sources
  • 1.4.4. Primary Research
    • 1.4.4.1. Details of Primary Research
  • 1.4.5. Research Assumption
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data Analysis Models
• 1.6. Market Formulation & Data Visualization
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Volume Price Analysis
  • 1.7.2. Segment-level market estimation: Multivariate analysis
  • 1.7.3. Multivariate analysis
  • 1.7.4. Forecast & CAGR Calculation
• 1.8. Objectives
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. List of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Trends and Outlook
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Driver Analysis
    • 3.3.1.1. Increasing demand for automated utilization management systems
    • 3.3.1.2. Need for improving prescription patterns for specialty drugs
    • 3.3.1.3. Growing demand for cost containment in the healthcare industry
  • 3.3.2. Market Restraint Analysis
    • 3.3.2.1. Regulatory and privacy issues
    • 3.3.2.2. Lack of transparency
  • 3.3.3. Industry Opportunity Analysis
    • 3.3.3.1. Growing integration of real-time data analytics in the healthcare industry
  • 3.3.4. Industry Challenges Analysis
    • 3.3.4.1. Delayed access to treatment and hindrance in medication adherence
• 3.4. Qualitative Analysis: Pricing Analysis on Drug Utilization Management
• 3.5. Business Environment Analysis Tools
  • 3.5.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.5.1.1. Supplier power
    • 3.5.1.2. Buyer power
    • 3.5.1.3. Substitution threat
    • 3.5.1.4. Threat of new entrant
    • 3.5.1.5. Competitive rivalry
  • 3.5.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. U.S. Drug Utilization Management Market, By Program Type, 2018 - 2030 (USD Billion)

• 4.1. U.S. Drug Utilization Management Market: Program Type Segment Dashboard
• 4.2. Program Type Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
• 4.3. U.S. Drug Utilization Management Market Size & Forecast and Forecasts, By Program Type, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. In-House
  • 4.4.1. In-house market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.5. Outsourced
  • 4.5.1. Outsourced - market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Drug Utilization Management Market, By End-use, 2018 - 2030 (USD Billion)

• 5.1. U.S. Drug Utilization Management Market: End-use Segment Dashboard
• 5.2. End-use Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
• 5.3. U.S. Drug Utilization Management Market Size & Forecast and Forecasts, By End-use (USD Billion)
• 5.4. PBMs
  • 5.4.1. PBMs market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.5. Health Plan Provider/Payors
  • 5.5.1. Health Plan Provider/Payors market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.6. Pharmacies
  • 5.6.1. Pharmacies market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Competitive Landscape

• 6.1. Participant Categorization
• 6.2. Company Market Position Analysis
• 6.3. Strategy Mapping
  • 6.3.1. Expansion
  • 6.3.2. Merger and Acquisition
  • 6.3.3. Partnership/Collaborations/Alliances
  • 6.3.4. Others
• 6.4. Company Profiles: Third Party Providers
  • 6.4.1. Prime Therapeutics LLC
    • 6.4.1.1. Overview
    • 6.4.1.2. Financial Performance
    • 6.4.1.3. Service Benchmarking
    • 6.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.2. MedicusRx
    • 6.4.2.1. Overview
    • 6.4.2.2. Financial Performance
    • 6.4.2.3. Service Benchmarking
    • 6.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.3. EmblemHealth
    • 6.4.3.1. Overview
    • 6.4.3.2. Financial Performance
    • 6.4.3.3. Service Benchmarking
    • 6.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.4. Optum, Inc.
    • 6.4.4.1. Overview
    • 6.4.4.2. Financial Performance
    • 6.4.4.3. Service Benchmarking
    • 6.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.5. Point32Health, Inc.
    • 6.4.5.1. Overview
    • 6.4.5.2. Financial Performance
    • 6.4.5.3. Service Benchmarking
    • 6.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.6. AssureCare LLC
    • 6.4.6.1. Overview
    • 6.4.6.2. Financial Performance
    • 6.4.6.3. Service Benchmarking
    • 6.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.7. MindRx Group
    • 6.4.7.1. Overview
    • 6.4.7.2. Financial Performance
    • 6.4.7.3. Service Benchmarking
    • 6.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.8. Agadia Systems, Inc
    • 6.4.8.1. Overview
    • 6.4.8.2. Financial Performance
    • 6.4.8.3. Service Benchmarking
    • 6.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.9. Elevance Health (CarelonRx)
    • 6.4.9.1. Overview
    • 6.4.9.2. Financial Performance
    • 6.4.9.3. Service Benchmarking
    • 6.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.10. ExlService Holdings, Inc.
    • 6.4.10.1. Overview
    • 6.4.10.2. Financial Performance
    • 6.4.10.3. Service Benchmarking
    • 6.4.10.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.11. MRIoA
    • 6.4.11.1. Overview
    • 6.4.11.2. Financial Performance
    • 6.4.11.3. Service Benchmarking
    • 6.4.11.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.12. S&C Technologies, Inc.
    • 6.4.12.1. Overview
    • 6.4.12.2. Financial Performance
    • 6.4.12.3. Service Benchmarking
    • 6.4.12.4. Strategic Initiatives
• 6.5. Company Profiles: In-House Providers
  • 6.5.1. Ultimate Health Plans
    • 6.5.1.1. Overview
    • 6.5.1.2. Financial Performance
    • 6.5.1.3. Service Benchmarking
    • 6.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 6.5.2. Security Health Plan of Wisconsin, Inc.
    • 6.5.2.1. Overview
    • 6.5.2.2. Financial Performance
    • 6.5.2.3. Service Benchmarking
    • 6.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 6.5.3. Blue Cross and Blue Shield Association
    • 6.5.3.1. Overview
    • 6.5.3.2. Financial Performance
    • 6.5.3.3. Service Benchmarking
  • 6.5.4. Providence
    • 6.5.4.1. Overview
    • 6.5.4.2. Financial Performance
    • 6.5.4.3. Service Benchmarking
  • 6.5.5. Simply Healthcare Plans, Inc
    • 6.5.5.1. Overview
    • 6.5.5.2. Financial Performance
    • 6.5.5.3. Service Benchmarking
  • 6.5.6. Health Plan of San Mateo (HPSM)
    • 6.5.6.1. Overview
    • 6.5.6.2. Financial Performance
    • 6.5.6.3. Service Benchmarking
  • 6.5.7. PerformRx
    • 6.5.7.1. Overview
    • 6.5.7.2. Financial Performance
    • 6.5.7.3. Service Benchmarking
  • 6.5.8. Aetna, Inc. (CVS Health Corp.)
    • 6.5.8.1. Overview
    • 6.5.8.2. Financial Performance
    • 6.5.8.3. Service Benchmarking
    • 6.5.8.4. Strategic Initiatives