일본의 CDMO(의약품 수탁개발제조기관) 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품 유형별, 워크플로우별, 용도별, 국가별, 부문별 예측(2024-2030년)

Japan Contract Development Manufacturing Organization Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product Type, By Workflow, By Application, By Country, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

일본의 CDMO 시장 성장과 동향:

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 일본의 CDMO 시장은 2030년까지 194억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 6.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

바이오의약품에 대한 수요 증가, 질병 부담 증가, 고령 인구 증가 등이 주요 성장 요인으로 꼽힙니다. 다양한 의약품 개발 및 제조 수탁기관(CDMO)의 시설 및 서비스 확장을 위한 투자 확대는 예측 기간 동안 시장을 견인할 가능성이 높습니다.

또한, 제약 기업의 R&D 투자 증가는 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. CDMO는 의약품 개발, 제조 및 검사에 특화된 서비스를 제공하기 때문에 R&D 활동의 특정 측면을 외부에 아웃소싱하고자 하는 제약회사에게 매우 중요한 파트너가 될 수 있습니다. 여러 기업이 의약품 R&D 활동에 투자하고 있습니다. 예를 들어, WuXi AppTec은 2022년 3월 세포 치료 및 유전자 치료에서 약물용 아데노부수체 바이러스의 생산을 가속화하기 위해 테트라사이클린 대응 자가 불활성화 아데노바이러스(TESSA) 기술을 발표했습니다.

제약사들의 아웃소싱 서비스 증가는 일본 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 제약 분야에서의 아웃소싱 활동은 기업이 의약품 개발 및 상업화 성공에 필수적인 추가 역량을 확보하는 데 가치를 발견함에 따라 증가하고 있습니다. 아웃소싱은 전문 지식 제공, 현금 흐름 관리 개선, 투자 위험 감소 등 제조 측면에서 큰 이점을 제공합니다.

일본 규제 당국이 재생의료 및 유전자치료제 승인에 박차를 가하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 예를 들어, 의약품 의료기기법(PMD법), 21세기 치료법(21st Century Cures Act), PRIME(Priority Medicines) 이니셔티브의 채택은 일본이 재생의료에 대한 접근성을 개선하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 규제 당국의 노력은 일본 내 재생의료 개발 및 제조에 대한 수요를 개선할 것으로 기대됩니다.

일본의 CDMO 시장 보고서 하이라이트

• 원료의약품(API) 부문은 2023년 81.2%의 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 부문의 성장을 주도하는 것은 경쟁력 있는 의약품 개발 및 엔드투엔드 CDMO(위탁개발 및 제조대행) 서비스에 대한 수요 증가입니다. 또한, 원료의약품 제조의 발전, 바이오의약품 분야의 성장, 고령 인구의 증가 등도 이 분야의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 꼽힙니다.
• 바이오시밀러 의약품, 제네릭 의약품, 재생치료제 등 의약품 수요 증가에 기인합니다. 상업용 CDMO는 지식 제공, 시간 절약 및 비용 효율성을 통해 이러한 상황에서 도움이 될 수 있습니다.
• 용도별로는 암 분야가 2023년 35.3%의 매출 점유율을 차지하며 검사 유형 시장을 주도했습니다. 암 치료용 재생의료 제품 및 바이러스 치료제의 승인은 시장 성장을 더욱 촉진할 것이며, 이 부문은 전 세계 암 환자 수의 증가에 의해 더욱 견인될 것입니다. 또한, 의약품 R&D 투자 증가, 특허 만료, 암 치료제 및 생물학적 혁신 기술에 대한 수요 증가는 암 분야의 성장을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 일본의 CDMO 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/보조 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 일본의 CDMO 시장 분석 툴
  • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 일본의 CDMO 시장 : 제품 추정·동향 분석

• 정의와 범위
• 제품 시장 점유율, 2023년 및 2030년
• 부문 대시보드
• 일본의 CDMO 시장 변동 분석
• 일본의 CDMO 시장 규모와 동향 분석, 제품별, 2018-2030년
• API
• 의약품

제5장 일본의 CDMO 시장 : 워크플로우 추정·동향 분석

• 정의와 범위
• 부문 대시보드
• 일본의 CDMO 시장 변동 분석
• 일본의 CDMO 시장 규모와 동향 분석, 워크플로우별, 2018-2030년
• 임상
• 상업

제6장 일본의 CDMO 시장 : 용도 추정·동향 분석

• 정의와 범위
• 부문 대시보드
• 일본의 CDMO 시장 변동 분석
• 일본의 CDMO 시장 규모와 동향 분석, 용도별, 2018-2030년
• 종양학
• 감염증
• 신경장애
• 순환기질환
• 대사장애
• 자가면역질환
• 안과
• 소화관장애
• 호르몬장애
• 혈액장애
• 기타

제7장 경쟁 상황

• 주요 시장 진출 기업에 의한 최근의 동향과 영향 분석
• 기업/경쟁 분류
• 벤더 상황
• 시장 진출 기업 분류
  • 주요 판매대리점 및 채널 파트너 리스트
  • 주요 고객
  • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2023년
  • Lonza
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Recipharm AB
  • Laboratory Corporation of America Holdings(LabCorp)
  • Catalent, Inc.
  • WuXi AppTec, Inc.
  • Samsung Biologics
  • CordenPharma International
  • Cambrex Corporation
  • Bushu Pharmaceuticals Ltd.
  • CMIC HOLDINGS Co., LTD.
  • Nipro Corporation
  • Sumitomo Chemical Company, Limited

ksm

영문 목차

영문목차

Japan CDMO Market Growth & Trends:

The Japan CDMO market is expected to reach USD 19.49 billion by 2030 and is projected to register a CAGR of 6.8% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The increasing demand for biopharmaceuticals, a high burden of diseases, and the rising geriatric population are some of the key growth drivers. Growing investments by various Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs) for facility and service expansion are likely to boost the market over the forecast period.

In addition, increasing pharmaceutical R&D investments are driving the market growth. As pharmaceutical companies invest more in R&D, they may seek external expertise and resources to accelerate drug development processes. CDMOs provide specialized services in drug development, manufacturing, and testing, making them valuable partners for pharmaceutical companies looking to outsource certain aspects of their R&D activities. Several players are investing in the R&D activities of pharmaceuticals. For instance, in March 2022, WuXi AppTec launched Tetracycline-Enabled Self-Silencing Adenovirus (TESSA) technology to accelerate the production of adeno-associated viruses for drugs in cell and gene therapy.

The increase in outsourcing services by pharmaceutical companies in the pharmaceutical industry has profoundly impacted the Japan market.The trend of outsourcing activities in the pharmaceutical domain is rising as companies find value in acquiring additional competencies essential for successful drug development & commercialization. Besides providing extended expertise & assisting in improved cash flow management, outsourcing brings significant manufacturing advantages, including reducing investment risks.

Notably, regulatory authorities in Japan have accelerated approval for regenerative medical and gene therapy products. For instance, the adoption of the Pharmaceuticals and Medical Devices Act (PMD Act), 21st Century Cures Act, and PRIME (Priority Medicines) Initiative has helped the country improve access to regenerative medicines. Such initiatives by regulatory agencies are expected to improve the demand for the development and manufacturing of regenerative medicines in the country.

Japan CDMO Market Report Highlights:

• The active pharmaceutical ingredient (API) segment dominated the market with a share of 81.2% in 2023. The segment growth is driven by competitive drug development and growing demand for end-to-end Contract Development & Manufacturing Organization (CDMO) services. In addition, advancements in API manufacturing, growth of the biopharmaceutical sector, and the increasing geriatric population are some of the key factors propelling segment growth
• Based on workflow, the commercial segment held the largest market share in 2023, attributed to robust demand for pharmaceutical products, such as biosimilar medications, generic medications, and regenerative therapies. This is where commercial CDMOs may help by providing knowledge, saving time, and being cost-effective.
• Based on application, the oncology segment dominated the test type market in 2023 with a revenue share of 35.3%, owing to the high cancer burden in the country. Approval of regenerative products and virotherapy for cancer treatment can further support market growth and the segment is further driven by increasing number of cancer cases globally. In addition, increasing pharmaceutical R&D investments, patent expirations, and demand for oncology drugs & biologic innovations are the factors driving the oncology segment growth

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Product Type
  • 1.2.2. Work Flow Type
  • 1.2.3. Application
  • 1.2.4. Estimates and forecasts timeline.
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased database
  • 1.4.2. GVR's internal database
  • 1.4.3. Secondary sources
  • 1.4.4. Primary research
  • 1.4.5. Details of primary research
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data analysis models
• 1.6. Market Formulation & Validation
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
  • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
  • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
• 1.8. List of Secondary Sources
• 1.9. List of Primary Sources
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
  • 2.2.1. Product Type
  • 2.2.2. Work Flow Type
  • 2.2.3. Application
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Japan CDMO Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. Growing demand for Biopharmaceutical drugs in Japan
    • 3.2.1.2. High geriatric population and growing disease burden in Japan
    • 3.2.1.3. Low cost associated with Outsourcing Drug Manufacturing and Development services
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. Limited outsourcing opted by big pharma companies
    • 3.2.2.2. Quality Issues While Outsourcing
• 3.3. Japan CDMO Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
  • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Japan CDMO Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Definitions and Scope
  • 4.1.1. API
  • 4.1.2. Drug Product
• 4.2. Product Market Share, 2023 & 2030
• 4.3. Segment Dashboard
• 4.4. Japan CDMO Market Movement Analysis
• 4.5. Japan CDMO Market Size & Trend Analysis, by Product, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.1. API
    • 4.5.1.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.2. Type
    • 4.5.1.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.2.2. Traditional Active Pharmaceutical Ingredient (Traditional API)
    • 4.5.1.2.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.2.3. Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredient (HP-API)
    • 4.5.1.2.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.2.4. Antibody Drug Conjugate (ADC)
    • 4.5.1.2.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.2.5. Others
    • 4.5.1.2.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.3. Synthesis
    • 4.5.1.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.3.2. Synthetic
    • 4.5.1.3.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.3.2.2. Solid
    • 4.5.1.3.2.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.3.2.3. Liquid
    • 4.5.1.3.2.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.3.3. Biotech
    • 4.5.1.3.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.4. Drug
    • 4.5.1.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.4.2. Innovative
    • 4.5.1.4.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.4.3. Generics
    • 4.5.1.4.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.5. Manufacturing
    • 4.5.1.5.1. Continuous manufacturing
    • 4.5.1.5.1.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.1.5.2. Batch manufacturing
    • 4.5.1.5.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.2. Drug Product
    • 4.5.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.2.2. Oral solid dose
    • 4.5.2.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.2.3. Semi-solid dose
    • 4.5.2.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.2.4. Liquid dose
    • 4.5.2.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.5.2.5. Others
    • 4.5.2.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Japan CDMO Market: Workflow Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Definitions and Scope
  • 5.1.1. Clinical
  • 5.1.2. Commercial
• 5.2. Segment Dashboard
• 5.3. Japan CDMO Market Movement Analysis
• 5.4. Japan CDMO Market Size & Trend Analysis, by Workflow, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.1. Clinical
    • 5.4.1.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.2. Commercial
    • 5.4.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Japan CDMO Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Definitions and Scope
  • 6.1.1. Oncology
    • 6.1.1.1. Small Molecule
    • 6.1.1.2. Biologics
  • 6.1.2. Infectious Diseases
  • 6.1.3. Neurological Disorders
  • 6.1.4. Cardiovascular Diseases
  • 6.1.5. Metabolic Disorders
  • 6.1.6. Autoimmune Diseases
  • 6.1.7. Respiratory Diseases
  • 6.1.8. Ophthalmology
  • 6.1.9. Gastrointestinal Disorders
  • 6.1.10. Hormonal Disorders
  • 6.1.11. Hematological Disorders
  • 6.1.12. Others
• 6.2. Segment Dashboard
• 6.3. Japan CDMO Market Movement Analysis
• 6.4. Japan CDMO Market Size & Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.1. Oncology
    • 6.4.1.1. Market Estimates and forecast 2018 to 2030 (USD million)
    • 6.4.1.2. Small Molecule
    • 6.4.1.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD million)
    • 6.4.1.3. Biologics
    • 6.4.1.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD million)
  • 6.4.2. Infectious Diseases
    • 6.4.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. Neurological Disorders
    • 6.4.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.4. Cardiovascular Diseases
    • 6.4.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.5. Metabolic Disorders
    • 6.4.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.6. Autoimmune Diseases
    • 6.4.6.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.7. Respiratory Diseases
    • 6.4.7.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.8. Ophthalmology
    • 6.4.8.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.9. Gastrointestinal Disorders
    • 6.4.9.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.10. Hormonal Disorders
    • 6.4.10.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.11. Hematological Disorders
    • 6.4.11.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.12. Others
    • 6.4.12.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 7.2. Company/Competition Categorization
• 7.3. Vendor Landscape
• 7.4. Market Participant Categorization
  • 7.4.1. List of key distributors and channel partners
  • 7.4.2. Key customers
  • 7.4.3. Key company market share analysis, 2023
  • 7.4.4. Lonza
    • 7.4.4.1. Company overview
    • 7.4.4.2. Financial performance
    • 7.4.4.3. Product benchmarking
    • 7.4.4.4. Strategic initiatives
  • 7.4.5. Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 7.4.5.1. Company overview
    • 7.4.5.2. Financial performance
    • 7.4.5.3. Product benchmarking
    • 7.4.5.4. Strategic initiatives
  • 7.4.6. Recipharm AB
    • 7.4.6.1. Company overview
    • 7.4.6.2. Financial performance
    • 7.4.6.3. Product benchmarking
    • 7.4.6.4. Strategic initiatives
  • 7.4.7. Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
    • 7.4.7.1. Company overview
    • 7.4.7.2. Financial performance
    • 7.4.7.3. Product benchmarking
    • 7.4.7.4. Strategic initiatives
  • 7.4.8. Catalent, Inc.
    • 7.4.8.1. Company overview
    • 7.4.8.2. Financial performance
    • 7.4.8.3. Product benchmarking
    • 7.4.8.4. Strategic initiatives
  • 7.4.9. WuXi AppTec, Inc.
    • 7.4.9.1. Company overview
    • 7.4.9.2. Financial performance
    • 7.4.9.3. Product benchmarking
    • 7.4.9.4. Strategic initiatives
  • 7.4.10. Samsung Biologics
    • 7.4.10.1. Company overview
    • 7.4.10.2. Financial performance
    • 7.4.10.3. Product benchmarking
    • 7.4.10.4. Strategic initiatives
  • 7.4.11. CordenPharma International
    • 7.4.11.1. Company overview
    • 7.4.11.2. Financial performance
    • 7.4.11.3. Product benchmarking
    • 7.4.11.4. Strategic initiatives
  • 7.4.12. Cambrex Corporation
    • 7.4.12.1. Company overview
    • 7.4.12.2. Financial performance
    • 7.4.12.3. Product benchmarking
    • 7.4.12.4. Strategic initiatives
  • 7.4.13. Bushu Pharmaceuticals Ltd.
    • 7.4.13.1. Company overview
    • 7.4.13.2. Financial performance
    • 7.4.13.3. Product benchmarking
    • 7.4.13.4. Strategic initiatives
  • 7.4.14. CMIC HOLDINGS Co., LTD.
    • 7.4.14.1. Company overview
    • 7.4.14.2. Financial performance
    • 7.4.14.3. Product benchmarking
    • 7.4.14.4. Strategic initiatives
  • 7.4.15. Nipro Corporation
    • 7.4.15.1. Company overview
    • 7.4.15.2. Financial performance
    • 7.4.15.3. Product benchmarking
    • 7.4.15.4. Strategic initiatives
  • 7.4.16. Sumitomo Chemical Company, Limited
    • 7.4.16.1. Company overview
    • 7.4.16.2. Financial performance
    • 7.4.16.3. Product benchmarking
    • 7.4.16.4. Strategic initiatives

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