로보 어드바이저리 시장 - 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 프로바이더별, 서비스 유형별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)
Robo Advisory Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Pure Robo Advisor, Hybrid Robo Advisor), By Provider (Fintech Robo Advisor, Bank), By Service Type, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030
상품코드
:
1446440
리서치사
:
Grand View Research, Inc.
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문 130 Pages
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로보 어드바이저리 시장의 성장 및 동향 :
Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계의 로보 어드바이저리 시장 규모는 2024년부터 2030년까지 30.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 전망이며, 2030년까지 418억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
스마트폰 이용 증가와 세계의 다양한 투자와 전자상거래 플랫폼에서 채팅봇 용도 증가가 함께 예측 기간 동안 로보 어드바이저리 수요를 촉진할 것으로 예측되고 있습니다. 또한 디지털 투자 상담 서비스에 대한 인지도가 높아지면 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
로보 어드바이저리에는 알고리즘과 자율주행을 통한 금융 계획이 포함되어 있으며 인간의 참여는 거의 없습니다. 또한 온라인 조사를 통해 로보 어드바이저는 고객의 현재 재무 상황 및 미래 재무 목표와 같은 재무 정보를 수집합니다. 또한 이 정보를 활용하여 로보 어드바이저는 고객에게 신속한 계좌 설정, 포트폴리오 관리 및 보안 기능과 같은 특정 이점을 제공합니다. 이러한 요인은 가까운 미래에 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
로보 어드바이저리 시장의 기업은 기술적 진보를 우선으로, 전략적 파트너십을 적극적으로 맺고, 고객의 자동화된 투자 체험을 강화하는 것을 목표로, 제품의 폭을 넓히고 있습니다. 주요 시장 진출기업은 자동화된 금융 자문 서비스를 개선하고 전반적인 고객 경험을 개선하기 위해 자금을 확보하고 있습니다. 2021년 9월, Betterment LLC는 1억 6,000만 달러의 자금을 확보했으며, 이 회사 시장 평가액은 13억 달러를 초과했습니다. 이러한 노력이 로보 어드바이저리 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
팬데믹은 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있으며, 이에 따라 미래의 로보 어드바이저 수요를 촉진하고 있습니다. 2020년 1분기에는 여러 기업이 디지털 컨설팅 활동의 활성화를 보고했습니다. 예를 들어, 2021년 4월, Betterment사는 COVID-19의 유통에 의해 계좌 개설이 25% 이상 증가했다고 보고하고 있습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
로보 어드바이저리 시장 보고서 하이라이트
- 유형별로는 하이브리드형 로보 어드바이저 부문이 2023년 시장을 독점했습니다. 이 분야의 성장 배경에는 일반적으로 인간 어드바이저가 제공하는 개별화된 조언과 지침 외에도 낮은 수수료와 사용자 친화적인 인터페이스를 요구하는 투자자의 하이브리드형 로보 어드바이저에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 공급자별로 핀테크 로보 어드바이저는 2023년 시장을 독점하였고 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 택스 수확, 자동 재조정, 상속 계획, 퇴직 계획, 간소화된 보험 절차 등의 이점으로 Fintech 로보 어드바이저에 대한 수요가 증가하고 있다는 것이 이 분야의 성장 요인이 되었습니다.
- 서비스 유형별로 보면, 2023년에는 플랜 기반 및 골 기반의 직접 서비스가 시장을 독점했습니다. 시장 세분화의 지속적인 혁신은 이 분야의 성장을 이끌고 있습니다.
- 최종 용도별로 부유층 부문은 2023년 시장을 독점했습니다. 로보 어드바이저리 플랫폼은 더 낮은 처리 수수료로 최대 수익을 얻으려는 부유층 개인에게 재무 조언을 제공합니다.
목차
제1장 조사 방법 및 범위
제2장 주요 요약
제3장 시장 변수, 동향 및 범위
- 시장 서문 및 리니지 전망
- 업계의 밸류체인 분석
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 과제 분석
- 시장 기회 분석
- 로보 어드바이저리 시장 분석 툴
- Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
제4장 로보 어드바이저리 시장 : 유형별 추정 및 동향 분석
- 부문 대시보드
- 로보 어드바이저리 시장 : 유형별 변동 분석
- 퓨어로보 어드바이저
- 하이브리드 로보 어드바이저
제5장 로보 어드바이저리 시장 : 프로바이더별 추정 및 동향 분석
- 부문 대시보드
- 로보 어드바이저리 시장 : 프로바이더별 변동 분석
- Fintech 로보 어드바이저
- 은행
- 기존의 웰스 매니저
- 기타
제6장 로보 어드바이저리 시장 : 서비스 유형별 추정 및 동향 분석
- 부문 대시보드
- 로보 어드바이저리 시장 : 서비스 유형별 변동 분석
- 직접 계획 기반 및 목표 기반
- 종합적인 자산에 관한 조언
제7장 로보 어드바이저리 시장 : 최종 용도별 추정 및 동향 분석
- 부문 대시보드
- 로보 어드바이저리 시장 : 최종 용도별 변동 분석
- 개인 투자자
- 부유층
제8장 로보 어드바이저리 시장 : 지역별 추정 및 동향 분석
- 로보 어드바이저리 시장 점유율-지역별(2023년, 2030년)(100만 달러)
- 북미
- 북미 로보 어드바이저리 시장의 추정 및 예측(2017-2030년)
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 유럽 로보 어드바이저리 시장의 추정 및 예측(2017-2030년)
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 아시아태평양
- 아시아태평양 로보 어드바이저리 시장의 추정 및 예측(2017-2030년)
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 호주
- 라틴아메리카
- 라틴아메리카 로보 어드바이저리 시장의 추정 및 예측(2017-2030년)
- 브라질
- 멕시코
- 중동 및 아프리카
- 중동 및 아프리카 로보 어드바이저리 시장의 추정 및 예측(2017-2030년)
- 사우디아라비아(KSA)
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
제9장 경쟁 구도
- 주요 시장 진출기업에 의한 최근의 동향 및 영향 분석
- 기업의 분류
- 기업 시장에서의 위치
- 기업의 시장 점유율 분석
- 기업 히트맵 분석
- 전략 매핑
- 확대
- 합병 및 인수
- 파트너십 및 협업
- 신제품 발매
- 연구개발
- 기업 프로파일
- Betterment LLC
- Fincite Gmbh
- Wealthfront Corporation
- The Vanguard Group, Inc.
- The Charles Schwab Corporation
- Ellevest, Inc.
- Ginmon Vermogensverwaltung GmbH
- Wealthify Limited
- SoFi Technologies, Inc.
- SigFig Wealth Management, LLC
AJY
영문 목차
Robo Advisory Market Growth & Trends:
The global robo advisory market size is anticipated to reach USD 41.83 billion by 2030, registering a CAGR of 30.5% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growing use of smartphones coupled with the increased applications of chatbots on various investment and e-commerce platforms worldwide is anticipated to drive the demand for robo advisory during the projected period. In addition, the increasing awareness of digital investment consultation services is expected to drive market growth during the forecast period.
Robo-advisory includes algorithm and automated driven financial planning with little human involvement. Additionally, through an online survey, the robo-advisor gathers financial information from clients, such as their current financial position and future financial goals. Furthermore, using this information, robo advisors offer clients certain benefits such as quick account setup, portfolio management, and security features. Such factors are anticipated to drive the market in the near future.
Players in the robo advisory market are actively prioritizing technological advancements and forming strategic partnerships to broaden their product range, aiming to enhance the automated investment experience for their customers. Major market participants are securing funding to elevate their automated financial advisory services and improve overall customer experience. In September 2021, Betterment LLC secured USD 160 million in funding, propelling the company's market valuation beyond USD 1.3 billion. Such initiatives are driving the growth of the robo advisory market.
The pandemic has contributed positively to the market growth, thereby driving the demand for robo advisors in the near future. Several businesses have reported increased digital consulting activity in the first quarter of 2020. For instance, in April 2021, Betterment reported an increase in account openings by over 25% due to the COVID-19 pandemic These factors are expected to fuel the market growth during the forecast period.
Robo Advisory Market Report Highlights:
- Based on type, the hybrid robo advisors segment dominated the market in 2023. The growth of the segment is attributed to the rising demand for hybrid robo advisors from investors seeking low fees and user-friendly interfaces, alongside personalized advice and guidance typically provided by human advisors
- Based on provider, the fintech robo advisor dominated the market in 2023 and is expected to grow at a significant CAGR during the forecast period. The growing demand for fintech robo advisors owing to its benefits such as tax harvesting, auto rebalancing, estate planning, retirement planning, and simplified insurance processing, among others is attributed to the segment's growth
- Based on service type, the direct plan-based/goal- based segment dominated the market in 2023. The continuous innovations undertaken by market players to offer direct plan-based/goal-based robo advisors are driving the growth of the segment
- Based on end-use, the high net worth individuals segment dominated the market in 2023. Robo advisory platforms provide financial advice to high-net-worth individuals who are seeking to gain maximum returns at lower processing fees
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
- 1.1. Market Segmentation and Scope
- 1.2. Market Definitions
- 1.3. Research Methodology
- 1.3.1. Information Procurement
- 1.3.2. Information or Data Analysis
- 1.3.3. Market Formulation & Data Visualization
- 1.3.4. Data Validation & Publishing
- 1.4. Research Scope and Assumptions
- 1.4.1. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
- 2.1. Market Outlook
- 2.2. Segment Outlook
- 2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
- 3.1. Market Introduction/Lineage Outlook
- 3.2. Industry Value Chain Analysis
- 3.3. Market Dynamics
- 3.3.1. Market Drivers Analysis
- 3.3.1.1. Increasing digitization of financial services
- 3.3.1.2. Shift in preference from traditional investment services to robo advisors
- 3.3.2. Market Challenge Analysis
- 3.3.2.1. Security risks and data privacy concerns
- 3.3.3. Market Opportunity Analysis
- 3.3.3.1. Technological advancements in robo advisory industry
- 3.4. Robo Advisory Market Analysis Tools
- 3.4.1. Porter's Analysis
- 3.4.1.1. Bargaining power of the suppliers
- 3.4.1.2. Bargaining power of the buyers
- 3.4.1.3. Threats of substitution
- 3.4.1.4. Threats from new entrants
- 3.4.1.5. Competitive rivalry
- 3.4.2. PESTEL Analysis
- 3.4.2.1. Political landscape
- 3.4.2.2. Economic and Social landscape
- 3.4.2.3. Technological landscape
- 3.4.2.4. Environmental landscape
- 3.4.2.5. Legal landscape
Chapter 4. Robo Advisory Market: Type Estimates & Trend Analysis
- 4.1. Segment Dashboard
- 4.2. Robo Advisory Market: Type Movement Analysis, USD Million, 2023 & 2030
- 4.3. Pure Robo Advisors
- 4.3.1. Pure Robo Advisors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 4.4. Hybrid Robo Advisors
- 4.4.1. Hybrid Robo Advisors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Robo Advisory Market: Provider Estimates & Trend Analysis
- 5.1. Segment Dashboard
- 5.2. Robo Advisory Market: Provider Movement Analysis, USD Million, 2023 & 2030
- 5.3. Fintech Robo Advisors
- 5.3.1. Fintech Robo Advisors Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 5.4. Banks
- 5.4.1. Banks Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 5.5. Traditional Wealth Managers
- 5.5.1. Traditional Wealth Managers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 5.6. Others
- 5.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Robo Advisory Market: Service Type Estimates & Trend Analysis
- 6.1. Segment Dashboard
- 6.2. Robo Advisory Market: Service Type Movement Analysis, USD Million, 2023 & 2030
- 6.3. Direct Plan-based/Goal-based
- 6.3.1. Direct Plan-based/Goal-based Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 6.4. Comprehensive Wealth Advisory
- 6.4.1. Comprehensive Wealth Advisory Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Robo Advisory Market: End-use Estimates & Trend Analysis
- 7.1. Segment Dashboard
- 7.2. Robo Advisory Market: End-use Movement Analysis, USD Million, 2023 & 2030
- 7.3. Retail Investor
- 7.3.1. Retail Investor Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 7.4. High Net Worth Individuals
- 7.4.1. High Net Worth Individuals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Robo Advisory Market: Regional Estimates & Trend Analysis
- 8.1. Robo Advisory Market Share, By Region, 2023 & 2030, USD Million
- 8.2. North America
- 8.2.1. North America Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.2.2. U.S.
- 8.2.2.1. U.S. Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.2.3. Canada
- 8.2.3.1. Canada Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.3. Europe
- 8.3.1. Europe Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.3.2. U.K.
- 8.3.2.1. U.K. Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.3.3. Germany
- 8.3.3.1. Germany Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.3.4. France
- 8.3.4.1. France Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.4. Asia Pacific
- 8.4.1. Asia Pacific Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.4.2. China
- 8.4.2.1. China Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.4.3. India
- 8.4.3.1. India Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.4.4. Japan
- 8.4.4.1. Japan Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.4.5. South Korea
- 8.4.5.1. South Korea Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.4.6. Australia
- 8.4.6.1. Australia Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.5. Latin America
- 8.5.1. Latin America Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.5.2. Brazil
- 8.5.2.1. Brazil Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.5.3. Mexico
- 8.5.3.1. Mexico Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.6. Middle East & Africa
- 8.6.1. Middle East & Africa Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.6.2. Kingdom Of Saudi Arabia (KSA)
- 8.6.2.1. Kingdom Of Saudi Arabia (KSA) Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.6.3. UAE
- 8.6.3.1. UAE Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
- 8.6.4. South Arica
- 8.6.4.1. South Africa Robo Advisory Market Estimates & Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 9. Competitive Landscape
- 9.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
- 9.2. Company Categorization
- 9.3. Company Market Positioning
- 9.4. Company Market Share Analysis
- 9.5. Company Heat Map Analysis
- 9.6. Strategy Mapping
- 9.6.1. Expansion
- 9.6.2. Mergers & Acquisition
- 9.6.3. Partnerships & Collaborations
- 9.6.4. New Product Launches
- 9.6.5. Research And Development
- 9.7. Company Profiles
- 9.7.1. Betterment LLC
- 9.7.1.1. Participant's Overview
- 9.7.1.2. Financial Performance
- 9.7.1.3. Product Benchmarking
- 9.7.1.4. Recent Developments
- 9.7.2. Fincite Gmbh
- 9.7.2.1. Participant's Overview
- 9.7.2.2. Financial Performance
- 9.7.2.3. Product Benchmarking
- 9.7.2.4. Recent Developments
- 9.7.3. Wealthfront Corporation
- 9.7.3.1. Participant's Overview
- 9.7.3.2. Financial Performance
- 9.7.3.3. Product Benchmarking
- 9.7.3.4. Recent Developments
- 9.7.4. The Vanguard Group, Inc.
- 9.7.4.1. Participant's Overview
- 9.7.4.2. Financial Performance
- 9.7.4.3. Product Benchmarking
- 9.7.4.4. Recent Developments
- 9.7.5. The Charles Schwab Corporation
- 9.7.5.1. Participant's Overview
- 9.7.5.2. Financial Performance
- 9.7.5.3. Product Benchmarking
- 9.7.5.4. Recent Developments
- 9.7.6. Ellevest, Inc.
- 9.7.6.1. Participant's Overview
- 9.7.6.2. Financial Performance
- 9.7.6.3. Product Benchmarking
- 9.7.6.4. Recent Developments
- 9.7.7. Ginmon Vermogensverwaltung GmbH
- 9.7.7.1. Participant's Overview
- 9.7.7.2. Financial Performance
- 9.7.7.3. Product Benchmarking
- 9.7.7.4. Recent Developments
- 9.7.8. Wealthify Limited
- 9.7.8.1. Participant's Overview
- 9.7.8.2. Financial Performance
- 9.7.8.3. Product Benchmarking
- 9.7.8.4. Recent Developments
- 9.7.9. SoFi Technologies, Inc.
- 9.7.9.1. Participant's Overview
- 9.7.9.2. Financial Performance
- 9.7.9.3. Product Benchmarking
- 9.7.9.4. Recent Developments
- 9.7.10. SigFig Wealth Management, LLC
- 9.7.10.1. Participant's Overview
- 9.7.10.2. Financial Performance
- 9.7.10.3. Product Benchmarking
- 9.7.10.4. Recent Developments
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