수의용 API 제조 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 동물 유형별, 서비스 유형별, 합성 유형별, 치료제 카테고리별, 부문별 예측(2024-2030년)

Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Animal Type (Production, Companion), By Service Type, By Synthesis Type, By Therapeutic Category, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

수의용 API 제조 시장 성장 및 동향:

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 수의용 API 제조 시장 규모는 2024년부터 2030년까지 연평균 6.8%의 CAGR을 기록하며 2030년까지 134억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 동물 인구 증가와 반려동물의 인간화, 반려동물에 대한 높은 지출, 주요 시장 기업의 노력, 제조 기능의 제3자 아웃소싱, 동물 질병의 높은 유병률 등이 있습니다. 예를 들어, 수안제약은 다양한 치료 카테고리, 표적 종, 합성 유형에 걸쳐 광범위한 API 수의약품을 생산하고 있습니다. 이 회사는 Tiamulin과 Tetracycline HCl이라는 두 가지 자체 개발 API를 생산하고 있습니다.

제조 기능을 제3자에게 아웃소싱하는 것은 시장 성장의 큰 촉진제입니다. 이를 통해 제약회사는 R&D, 약사, 마케팅 등 핵심 역량에 집중할 수 있습니다. 핵심 역량에 전략적으로 집중하면 전반적인 업무 효율성이 향상되고 새로운 수의학 API의 개발 및 상용화를 가속화할 수 있습니다. 수의약품에 정통한 CMO에 아웃소싱을 통해 제약사는 숙련된 전문가의 전문성을 활용할 수 있습니다. 효율적인 제조 공정을 갖춘 CMO는 생산 일정을 앞당길 수 있기 때문에 기업은 제품을 더 빨리 출시하고 새로운 시장 요구에 신속하게 대응할 수 있습니다.

규제 당국과 동물 위생 단체의 노력도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 FDA는 2023년 9월 동물 및 수의학 혁신 아젠다의 일환으로 동물 생명공학 및 수의학 의약품의 혁신을 촉진하기 위한 아젠다를 발표했습니다. 이 의제는 혁신적인 동물용 의약품 개발을 평가하고 지원하기 위한 FDA의 접근 방식을 현대화하고 규제의 효율성, 유연성 및 예측 가능성을 높이는 것을 목표로 합니다. 동물 건강 증진에 도움이 되는 정부 이니셔티브의 증가도 전체 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 동물 건강 관리 기준을 강화하기 위한 원헬스 이니셔티브(One Health Initiative)의 출범은 업계의 성장 전망을 향상시켰습니다. 이 공동 프로젝트는 임상 치료, 질병 감시, 교육 및 연구 분야를 통합하여 질병을 더 잘 통제하기 위한 것입니다.

수의용 API 제조 시장 보고서 하이라이트

• 화학 기반 API 부문은 2023년 71.3%의 점유율로 시장을 장악했습니다. 생물학적 API 부문은 2024년부터 2030년까지 8.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 생산동물 부문은 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 반려동물 부문은 2024년부터 2030년까지 가장 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 인하우스 부문은 2023년 가장 높은 매출 점유율을 차지했습니다. 아웃소싱 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 항감염제 부문은 2023년 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 기타 치료 부문에는 종양, 당뇨병 및 기타 의약품이 포함됩니다.
• 북미 지역은 2023년 지역 시장을 주도했으며, 같은 해 매출 점유율은 37.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 반면 아시아태평양은 2024년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR 7.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
• 동물 질병의 높은 확산과 반려동물 건강관리에 대한 관심 증가로 인해 동물용 의약품에 대한 수요가 증가하면서 동물용 API에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 수의용 API 제조 시장 : 변수, 동향 및 범위

• 시장 계통 전망
• 시장 역학
• 수의용 API 제조 시장 분석 툴
• 주요 종 및 주요 국가별 추정 동물 개체수, 2023년
• COVID-19의 영향 분석

제4장 수의용 API 제조 시장 : 서비스 유형 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 수의용 API 제조 시장 : 서비스 유형 변동 분석, 2023년 및 2030년
• 인 하우스
• 외부 위탁

제5장 수의용 API 제조 시장 : 합성 유형 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 수의용 API 제조 시장 : 합성 유형 변동 분석, 2023년&2030년
• 화학 기반 API
• 생물학적 API
• HPAPI

제6장 수의용 API 제조 시장 : 동물 유형 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 수의용 API 제조 시장 : 동물 유형 변동 분석, 2023년 및 2030년
• 생산동물
• 반려동물

제7장 수의용 API 제조 시장 : 치료제 카테고리 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 수의용 API 제조 시장 : 치료제 카테고리 변동 분석, 2023년 및 2030년
• 구충제
• 항감염제
• NSAID
• 기타

제8장 수의용 API 제조 시장 : 지역 추정·동향 분석

• 수의용 API 제조 시장 점유율, 지역별, 2023년 및 2030년,
• 지역 전망
• 북미
  • 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 시장 추정과 예측, 2018년에서 2030년
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 쿠웨이트

제9장 경쟁 상황

• 시장 진출 기업 분류
• 기업의 시장 포지션 분석/힙 맵 분석
• 기업 개요
  • Zoetis
  • Alivira Animal Health Limited
  • Ofichem Group
  • Chempro Pharma Private Limited
  • Siflon Drugs
  • Qilu Animal Health Products Co., Ltd.
  • Vetpharma
  • SUANFARMA
  • MENADIONA
  • Excel Industries Ltd.
• 전략 매핑
  • 인수합병
  • 파트너십과 협업
  • 기타
• 기타 주요 시장 기업 리스트

ksm

영문 목차

영문목차

Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Growth & Trends:

The global veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market size is expected to reach USD 13.47 billion by 2030, registering a CAGR of 6.8% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The key factors driving market growth include rising animal population & pet humanization, high pet expenditure, initiatives by key market players, outsourcing of manufacturing functions to third parties, and a high prevalence of diseases in animals. Suanfarma, for instance, is involved in the veterinary manufacturing of a wide range of APIs across therapeutic categories, target species, and synthesis types. The company manufactures two proprietary APIs, namely, Tiamulin and Tetracycline HCl.

Outsourcing the manufacturing function to third parties is a significant driver of the market growth. This enables pharmaceutical companies to concentrate on their core competencies, such as R&D, regulatory affairs, and marketing. This strategic focus on core functions enhances overall operational efficiency and accelerates the development and commercialization of new veterinary APIs.Outsourcing to CMOs with expertise in animal health allows pharmaceutical companies to tap into the specialized skills of experienced professionals. This can improve product quality, compliance with regulatory standards, and enhanced manufacturing processes.Contract manufacturers with efficient processes can expedite the production timeline, allowing companies to launch their products more quickly and respond promptly to emerging market needs.

Initiatives by regulatory agencies and animal health organizations are also expected to drive market growth. For instance, in September 2023, the U.S. FDA released an agenda to promote innovation in animal biotech and veterinary products as part of the Animal and Veterinary Innovation Agenda. Thesesteps are intended to modernize the agency's approach to evaluating and supporting the development of innovative veterinary products thereby increasing regulatory efficiency, flexibility, and predictability. An increase in the number of government initiatives, that help promote animal health, is also expected to fuel the overall market growth. The launch of One Health Initiative for enhancing animal healthcare standards has improved growth prospects for the industry. This joint project unified clinical care, disease surveillance, and education & research areas for better control of diseases.

Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Report Highlights:

• The chemical-based API segment dominated the market with a share of 71.3% in 2023. The biological API segment is anticipated to grow at the fastest CAGR of 8.3% from 2024 to 2030
• The production animals segment held the largest revenue share in 2023. The companion animals segment is projected to grow at the fastest growth rate from 2024 to 2030
• The in-house service type segment accounted for the highest revenue share in 2023. The contract outsourcing segment is projected to grow the fastest CAGR over the forecast years
• The anti-infectives segment held the highest share in 2023. The other therapeutic category segment includes oncology, diabetes, and other drugs
• North America was the leading regional market in 2023 and held the largest revenue share of 37.8% in the same year. Asia Pacific, on the other hand, is anticipated to register the fastest CAGR of 7.9% from 2024 to 2030
• The growing need for veterinary drugs & pharmaceuticals due to the high prevalence of animal diseases and an increasing focus on pet healthcare drive the demand for veterinary APIs

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Research Methodology
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information/Data Analysis
• 1.5. Market Formulation & Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis
  • 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
• 1.8. List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Drivers Analysis
    • 3.2.1.1. Increasing uptake of CDMO services
    • 3.2.1.2. Increasing advancements in veterinary medicine
    • 3.2.1.3. Increasing prevalence of diseases in animals
    • 3.2.1.4. Increasing animal health expenditure
  • 3.2.2. Market Restraints Analysis
    • 3.2.2.1. Complex regulations
    • 3.2.2.2. Limited Awareness and Education
• 3.3. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Analysis
    • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
    • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
    • 3.3.1.3. Threat of substitutes
    • 3.3.1.4. Threat of new entrants
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Economic and Social landscape
    • 3.3.2.3. Technological landscape
    • 3.3.2.4. Environmental landscape
    • 3.3.2.5. Legal landscape
• 3.4. Estimated Animal Population, by Key Species & Key Countries, 2023
• 3.5. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market: Service Type Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market: service type movement analysis, 2023 & 2030 (USD Million)
• 4.3. In House
  • 4.3.1. In house market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.4. Contract Outsourcing
  • 4.4.1. Contract outsourcing market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.2. Contract Development
    • 4.4.2.1. Contract development market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2.2. Preclinical Development
    • 4.4.2.2.1. Preclinical development market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2.3. Clinical Development
    • 4.4.2.3.1. Clinical development market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.3. Contract Manufacturing
    • 4.4.3.1. Contract manufacturing market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market: Synthesis Type Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market: synthesis type movement analysis, 2023 & 2030 (USD Million)
• 5.3. Chemical-based API
  • 5.3.1. Chemical-based API market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.4. Biological API
  • 5.4.1. Biological API market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. HPAPI
  • 5.5.1. HPAPI market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market: animal type movement analysis, 2023 & 2030 (USD Million)
• 6.3. Production Animals
  • 6.3.1. Production animals market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.4. Companion Animals
  • 6.4.1. Companion animals market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market: Therapeutic Category Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. Veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market: therapeutic category movement analysis, 2023 & 2030 (USD Million)
• 7.3. Antiparasitics
  • 7.3.1. Antiparasitics market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Anti-infectives
  • 7.4.1. Anti-infectives market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. NSAIDs
  • 7.5.1. NSAIDs market revenue estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.6. Others
  • 7.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Veterinary Active Pharmaceutical Ingredients Manufacturing Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market share, by region, 2023 & 2030, (USD Million)
• 8.2. Regional Outlook
• 8.3. North America
  • 8.3.1. North America veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.2. U.S.
    • 8.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.2.2. U.S. veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.3. Canada
    • 8.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.3.2. Canada veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Europe veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. UK
    • 8.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.2.2. UK veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.3. Germany
    • 8.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.3.2. Germany veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.4. France
    • 8.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.4.2. France veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.5. Italy
    • 8.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.5.2. Italy veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.6. Spain
    • 8.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.6.2. Spain veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.7. Sweden
    • 8.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.7.2. Sweden veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.8. Denmark
    • 8.4.8.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.8.2. Denmark veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.9. Norway
    • 8.4.9.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.9.2. Norway veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Asia Pacific
  • 8.5.1. Asia Pacific veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. China
    • 8.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.2.2. China veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.3. Japan
    • 8.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.3.2. Japan veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.4. India
    • 8.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.4.2. India veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.5. South Korea
    • 8.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.5.2. South Korea veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.6. Australia
    • 8.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.6.2. Australia veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.7. Thailand
    • 8.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.7.2. Thailand veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Latin America
  • 8.6.1. Latin America veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Brazil
    • 8.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.2.2. Brazil veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.3. Mexico
    • 8.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.3.2. Mexico veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.4. Argentina
    • 8.6.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.4.2. Argentina veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.7. Middle East and Africa
  • 8.7.1. Middle East and Africa veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. Saudi Arabia
    • 8.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.2.2. Saudi Arabia veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.3. UAE
    • 8.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.3.2. UAE veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.4. South Africa
    • 8.7.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.4.2. South Africa veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.5. Kuwait
    • 8.7.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.5.2. Kuwait veterinary active pharmaceutical ingredients manufacturing market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Market Participant Categorization
• 9.2. Company Market Position Analysis/ Heap Map Analysis
• 9.3. Company Profiles
  • 9.3.1. Zoetis
    • 9.3.1.1. Participant's Overview
    • 9.3.1.2. Financial Performance
    • 9.3.1.3. Product Benchmarking
    • 9.3.1.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.2. Alivira Animal Health Limited
    • 9.3.2.1. Participant's Overview
    • 9.3.2.2. Financial Performance
    • 9.3.2.3. Product Benchmarking
    • 9.3.2.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.3. Ofichem Group
    • 9.3.3.1. Participant's Overview
    • 9.3.3.2. Financial Performance
    • 9.3.3.3. Product Benchmarking
    • 9.3.3.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.4. Chempro Pharma Private Limited
    • 9.3.4.1. Participant's Overview
    • 9.3.4.2. Financial Performance
    • 9.3.4.3. Product Benchmarking
    • 9.3.4.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.5. Siflon Drugs
    • 9.3.5.1. Participant's Overview
    • 9.3.5.2. Financial Performance
    • 9.3.5.3. Product Benchmarking
    • 9.3.5.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.6. Qilu Animal Health Products Co., Ltd.
    • 9.3.6.1. Participant's Overview
    • 9.3.6.2. Financial Performance
    • 9.3.6.3. Product Benchmarking
    • 9.3.6.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.7. Vetpharma
    • 9.3.7.1. Participant's Overview
    • 9.3.7.2. Financial Performance
    • 9.3.7.3. Product Benchmarking
    • 9.3.7.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.8. SUANFARMA
    • 9.3.8.1. Participant's Overview
    • 9.3.8.2. Financial Performance
    • 9.3.8.3. Product Benchmarking
    • 9.3.8.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.9. MENADIONA
    • 9.3.9.1. Participant's Overview
    • 9.3.9.2. Financial Performance
    • 9.3.9.3. Product Benchmarking
    • 9.3.9.4. Strategic Initiatives
  • 9.3.10. Excel Industries Ltd.
    • 9.3.10.1. Participant's Overview
    • 9.3.10.2. Financial Performance
    • 9.3.10.3. Product Benchmarking
    • 9.3.10.4. Strategic Initiatives
• 9.4. Strategy Mapping
  • 9.4.1. Mergers & Acquisitions
  • 9.4.2. Partnerships & Collaborations
  • 9.4.3. Others
• 9.5. List of Other Key Market Players

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