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세계의 오프로드용 휠 시장
Off-Highway Wheels
상품코드 : 1798974
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 266 Pages
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한글목차

세계의 오프로드용 휠 시장은 2030년까지 22억 달러에 도달

2024년에 17억 달러로 추정되는 세계의 오프로드용 휠 시장은 2024-2030년에 CAGR 3.9%로 성장하며, 2030년에는 22억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석되고 있는 부문의 하나인 합금 휠은 CAGR 3.2%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 15억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 스틸 휠 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 5.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 4억 7,380만 달러로 추정되는 한편, 중국은 CAGR 7.0%로 성장할 것으로 예측

미국의 오프로드용 휠 시장은 2024년에 4억 7,380만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR을 7.0%로, 2030년까지 4억 3,820만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.6%와 3.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 오프로드용 휠 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

오프로드 휠에 대한 요구가 전문화되는 이유

건설기계, 농업용 트랙터, 임업기계, 광산용 트럭과 같은 오프로드 차량(OHV)은 가장 가혹한 조건에서 운행되므로 매우 특수한 휠 설계가 필요합니다. 온로드 차량과 달리 OHV는 험한 지형, 부드러운 토양, 마모되기 쉬운 노면, 가파른 경사면 등을 주행할 수 있습니다. 따라서 휠 시스템은 구조적 무결성을 유지하면서 동적 하중 분배, 다양한 토양 압축 및 큰 충격력에 대응할 수 있어야 합니다. 좁은 포도밭용 트랙터부터 대형 채석장용 트럭에 이르기까지 이용 사례가 다양해짐에 따라 특정 작업, 차축 하중 및 타이어 적합성에 따라 맞춤형 휠 어셈블리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

휠 설계를 더욱 복잡하게 만드는 것은 적재량 증가와 장비의 대형화 추세입니다. 전 세계 인프라 프로젝트가 복잡해지고 규모가 커짐에 따라 중장비는 가동 시간을 향상시키면서 더 큰 하중을 운반할 것으로 예측됩니다. 이 때문에 고강도 강철이나 특수 합금으로 만든 강화 휠 림이 필요하며, 종종 내식성 코팅이나 열처리를 통해 마모와 변형, 자극적인 화학 물질에 대한 노출을 견딜 수 있도록 합니다. OEM 및 애프터마켓 공급업체들은 최적화된 림 플랜지 형상, 듀얼 타이어 셋업, 정밀하게 설계된 장착 패턴에 중점을 두어 휠과 타이어의 동기화 및 변동하는 하중 사이클 하에서 차량의 안정성을 향상시킵니다. ISO 4250 및 TRA 가이드라인과 같은 안전 기준도 치수 공차 및 정격 하중을 엄격하게 규정하여 설계 정밀도와 품질 보증의 혁신을 더욱 촉진하고 있습니다.

기술의 발전은 휠의 성능과 내구성을 어떻게 변화시키고 있는가?

재료 과학과 제조 기술은 오프로드용 휠의 성능 특성을 재정의하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 발전 중 하나는 고강도 미세 합금강과 단조 알루미늄을 림 제조에 통합하는 것입니다. 철강은 강도 대비 중량비로 인해 고하중 용도에서 우위를 점하고 있지만, 알루미늄 휠은 차량 중량 감소가 토양 압축과 연료 소비 감소에 기여하는 농업 및 임업 분야에서 선호되고 있습니다. 또한 CAD(Computer Aided Design)(CAD), 유한요소해석(FEA) 및 시뮬레이션에 기반한 검증 프로세스는 응력 분포, 피로 파괴점 및 방열 특성을 예측하고 최적의 구조 구성을 가능하게 하기 위해 제조업체에서 널리 채택하고 있습니다.

소재의 업그레이드와 더불어 듀얼 비드 시트와 비드락 휠 시스템을 도입하여 변동하는 공기압 조건에서 타이어의 유지력을 강화했습니다. 이는 타이어의 비드 슬립과 블로우 아웃이 심각한 작업 및 안전 위험을 초래할 수 있는 광산 및 건설 분야에서 특히 중요합니다. e-코팅 및 분말 마감과 같은 방청 코팅은 산화로부터 보호할 뿐만 아니라 습한 환경이나 염수 환경에서의 수명주기 성능을 향상시키기 위해 채택되고 있습니다. 또한 휠 텔레메트리 시스템이 오프로드 분야에도 점차적으로 도입되어 휠 얼라인먼트, 온도, 응력 부하를 실시간으로 진단할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술은 작업자가 휠의 유지보수를 능동적으로 관리하고, 예기치 않은 다운타임을 줄이며, 장비 수명주기 동안 총소유비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

OEM과 애프터마켓 수요 구분이 복잡해지는 이유

오프로드용 휠 시장은 장비 유형, 지형 조건, 최종사용자의 선호도에 따라 점점 더 세분화되고 있습니다. OEM은 일반적으로 특정 차량 구성 및 성능 기준에 맞게 설계된 완전 통합형 휠 시스템에 중점을 둡니다. 이 휠은 공장에서 장착되며, 호환성, 수명주기 내구성, OEM 브랜드에 대한 엄격한 기준을 준수합니다. 그러나 애프터마켓 부문은 리퍼비시율 상승, 잦은 타이어 교체, 개발도상국에서의 재생 장비 사용 증가로 인해 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 농가, 계약자, 차량 운영자는 OEM과 같은 비싼 가격 책정 없이도 충분한 내구성을 제공하는 비용 효율적인 애프터마켓 휠을 선호하는 경우가 많습니다.

농기계에서 최종사용자는 밭고랑 간격과 토양에 따른 견인 요구에 맞게 조정할 수 있는 휠을 자주 요구합니다. 따라서 모듈식 휠 시스템이나 조정 가능한 휠 센터가 보편화되고 있습니다. 한편, 광산 및 건설 분야에서는 충격으로 인한 손상과 파편이 끼일 위험이 높기 때문에 강화된 잠금 링과 플랜지 보호 장치가 있는 휠이 선호됩니다. 또한 동남아시아의 진흙탕, 중동의 사막 평원, 아프리카의 바위가 많은 채석장 등 지역마다 지형이 다르기 때문에 휠의 설계와 표면 처리도 다르기 때문에 지역별 맞춤화 및 물류 지원에 대한 요구가 증가하고 있습니다. OEM과 휠 공급업체는 재고 허브를 분산시키고 지역 대리점과 파트너십을 맺어 수리 및 교체를 위한 가용성과 빠른 처리 시간을 보장함으로써 대응하고 있습니다.

지역 및 최종 용도별 시장 성장을 가속하는 주요 요인은?

세계 오프로드 휠 시장의 성장은 장비의 진화, 인프라 수요, 애프터마켓의 확대를 반영하는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 거시적 차원에서는 특히 아시아태평양, 라틴아메리카, 아프리카에서 공공 인프라, 상업용 부동산, 농업 현대화에 대한 대규모 투자가 토목 기계, 수확 기계, 건설 기계에 대한 수요를 불러일으키고 있습니다. 이는 기능적 요구 사항과 규제 요구 사항을 모두 충족하는 휠의 조달 및 교체 증가로 이어집니다. 마찬가지로 기후 변화와 지속가능한 농법의 추진은 토양 황폐화를 최소화하고 헥타르당 수확량을 향상시키는 저압축, 정밀하게 설계된 바퀴에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

기계화 농업과 농촌 도로 건설 프로젝트에 대한 보조금을 통한 정부 지원도 특히 신흥 경제국에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 동시에 북미와 유럽과 같은 선진국 시장에서는 자율주행 기계, 정밀 내비게이션 시스템, 텔레메트리 기반 차량 애널리틱스에 대응하는 하이테크 센서가 장착된 휠에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 애프터마켓의 주요 업체인 장비 대여업체와 계약업체들은 가동 시간과 안전 규정 준수를 보장하는 견고하고 유지보수가 적은 휠 시스템에 투자하고 있습니다. 여러 브랜드의 장비에 걸친 휠의 표준화도 성장의 원동력이 되고 있으며, 교체 가능한 모듈식 설계의 개발을 촉진하고 있습니다.

제조업체들은 프리미엄과 이코노미 부문 모두를 충족시키기 위해 전략적으로 제품 포트폴리오를 다양화하고 있습니다. Titan International, Maxion Wheels, Trelleborg, GKN Wheels와 같은 기업은 더 가볍고, 더 강하고, 더 스마트한 휠을 도입하기 위해 지역 제조 거점을 확장하고 기술 제휴를 맺고 있습니다. 재활용 가능한 소재, 친환경 코팅 공정, 수명주기 분석 툴의 채택이 증가하고 있으며, 지속가능성도 결정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 안전 규제가 강화되고 사용 조건이 더욱 엄격해짐에 따라 오프로드용 휠 시장은 성능 혁신, 지형에 특화된 설계, 애프터마켓 커스터마이징을 통해 강력한 성장 궤도에 오를 준비가 되어 있습니다.

부문

제품(합금 휠, 스틸 휠), 용도(농업 건설, 자재관리, 광업)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Off-Highway Wheels Market to Reach US$2.2 Billion by 2030

The global market for Off-Highway Wheels estimated at US$1.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$2.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.9% over the analysis period 2024-2030. Alloy Wheels, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.2% CAGR and reach US$1.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Steel Wheels segment is estimated at 5.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$473.8 Million While China is Forecast to Grow at 7.0% CAGR

The Off-Highway Wheels market in the U.S. is estimated at US$473.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$438.2 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 7.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.6% and 3.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.2% CAGR.

Global Off-Highway Wheels Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Off-Highway Wheel Requirements Becoming Increasingly Specialized?

Off-highway vehicles (OHVs), including construction equipment, agricultural tractors, forestry machines, and mining trucks, operate under some of the most demanding conditions, necessitating highly specialized wheel designs. Unlike on-road vehicles, OHVs traverse rugged terrain, soft soil, abrasive surfaces, and steep inclines. Consequently, the wheel systems must accommodate dynamic load distribution, varying soil compaction, and high-impact forces while maintaining structural integrity. The increasing variety of use cases-ranging from narrow vineyard tractors to heavy-duty quarry haulers-has spurred demand for customized wheel assemblies tailored to specific tasks, axle loads, and tire compatibility.

Further complicating wheel design is the trend toward higher payload capacities and larger equipment sizes. As global infrastructure projects grow in complexity and scale, heavy machinery is expected to carry greater loads with improved operational uptime. This necessitates reinforced wheel rims made from high-strength steel or specialized alloys, often treated with corrosion-resistant coatings or heat treatments to endure wear, deformation, and exposure to aggressive chemicals. OEMs and aftermarket providers are focusing on optimized rim flange geometries, dual tire setups, and precision-engineered mounting patterns to enhance wheel-tire synchronization and vehicle stability under variable load cycles. Safety standards, such as ISO 4250 and TRA guidelines, also enforce strict dimensional tolerances and load ratings, further driving innovations in design precision and quality assurance.

How Are Technological Advances Reshaping Wheel Performance and Durability?

Material science and manufacturing technologies are redefining the performance attributes of off-highway wheels. One of the most prominent advancements is the integration of high-tensile micro-alloyed steel and forged aluminum into rim production. While steel dominates high-load applications due to its strength-to-weight ratio, aluminum wheels are gaining traction in agricultural and forestry segments where lower vehicle weight contributes to reduced soil compaction and fuel consumption. Moreover, computer-aided design (CAD), finite element analysis (FEA), and simulation-based validation processes are being widely adopted by manufacturers to predict stress distribution, fatigue failure points, and heat dissipation characteristics, allowing for optimal structural configurations.

In addition to material upgrades, the introduction of dual-bead seat and beadlock wheel systems enhances the tire retention under fluctuating pressure conditions. These are particularly critical in mining and construction where tire bead slippage or blowout could pose significant operational and safety hazards. Anti-corrosive coatings such as e-coating and powder finishing are being adopted not just to protect against oxidation but to improve lifecycle performance in wet or saline environments. Moreover, wheel telemetry systems are slowly entering the off-highway sector, enabling real-time diagnostics of wheel alignment, temperature, and stress loads. These technologies help operators proactively manage wheel maintenance, reduce unplanned downtimes, and lower total cost of ownership over the equipment lifecycle.

Why Is OEM and Aftermarket Demand Segmentation Becoming More Complex?

The market for off-highway wheels is increasingly segmented by equipment type, terrain condition, and end-user preferences. Original Equipment Manufacturers (OEMs) typically focus on fully integrated wheel systems designed for specific vehicle configurations and performance benchmarks. These wheels are factory-fitted and adhere to strict standards for compatibility, lifecycle durability, and OEM branding. However, the aftermarket segment is witnessing rapid expansion due to rising refurbishment rates, frequent tire replacements, and the growing use of remanufactured equipment in developing regions. Farmers, contractors, and fleet operators often prefer cost-effective aftermarket wheels that offer sufficient durability without the premium pricing of OEMs.

In agricultural machinery, end-users frequently demand wheels that can be adjusted for row spacing or soil-specific traction needs. Modular wheel systems and adjustable wheel centers are therefore becoming commonplace. Meanwhile, mining and construction sectors prioritize wheels with reinforced lock rings and flange protectors due to the high risk of impact damage and debris entrapment. Furthermore, regional variation in terrain-muddy fields in Southeast Asia, desert plains in the Middle East, rocky quarries in Africa-necessitates different wheel designs and surface treatments, driving demand for localized customization and logistics support. OEMs and wheel suppliers are responding by decentralizing inventory hubs and establishing partnerships with regional distributors to ensure availability and faster turnaround for repairs or replacements.

What Key Forces Are Fueling Market Growth Across Regions and End-Uses?

The growth in the global off-highway wheels market is driven by several factors that reflect the convergence of equipment evolution, infrastructure demand, and aftermarket expansion. At the macro level, massive investments in public infrastructure, commercial real estate, and agricultural modernization-particularly in Asia-Pacific, Latin America, and Africa-are catalyzing the demand for earthmoving, harvesting, and construction machinery. This translates into rising procurement and replacement of wheels that meet both functional and regulatory requirements. Likewise, climate variability and the push for sustainable farming practices are spurring demand for low-compaction, precision-engineered wheels that minimize soil degradation and improve yield per hectare.

Governmental support through subsidies for mechanized farming and rural road-building projects is also playing a role, especially in emerging economies. Simultaneously, industrialized markets like North America and Europe are experiencing a surge in demand for high-tech, sensor-enabled wheels compatible with autonomous machinery, precision navigation systems, and telemetry-based fleet analytics. Equipment rental firms and contractors-key players in the aftermarket-are investing in rugged, low-maintenance wheel systems that ensure operational uptime and safety compliance. Wheel standardization across multi-brand equipment fleets is another growth catalyst, encouraging development of interchangeable and modular designs.

Manufacturers are strategically diversifying product portfolios to cater to both premium and economy segments. Companies like Titan International, Maxion Wheels, Trelleborg, and GKN Wheels are expanding regional manufacturing bases and forming technology alliances to introduce lighter, stronger, and smarter wheels. Sustainability is becoming another decisive factor, with increasing adoption of recyclable materials, environmentally friendly coating processes, and lifecycle analysis tools. With safety regulations tightening and operating conditions becoming more extreme, the off-highway wheels market is poised for a robust growth trajectory driven by performance innovation, terrain-specific design, and aftermarket customization.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Off-Highway Wheels market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Alloy Wheels, Steel Wheels); Application (Agriculture Construction Application, Material Handling Application, Mining Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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