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세계의 금속 정밀 선삭 제품 제조 시장
Metal Precision Turned Product Manufacturing
상품코드 : 1797373
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 382 Pages
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한글목차

금속 정밀 선삭 제품 제조 세계 시장은 2030년까지 1,283억 달러에 달할 전망

2024년에 932억 달러로 추정되는 금속 정밀 선삭 제품 제조 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.5%로 성장하여 2030년에는 1,283억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 수동 조작은 CAGR 6.4%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 908억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. CNC 조작 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 254억 달러, 중국은 CAGR 8.8%로 성장 예측

미국의 금속 정밀 선삭 제품 제조 시장은 2024년에 254억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 260억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 8.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.6%와 5.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 금속 정밀 선삭 제품 제조 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

금속 정밀 선삭 제품이 고성능 제조의 핵심인 이유는 무엇인가?

정밀 선삭 금속 제품은 고속 선반이나 CNC 선반을 사용하여 제조되는 부품으로 회전 대칭, 엄격한 공차, 표면 조도가 중요합니다. 패스너, 부싱, 샤프트, 핀, 커넥터, 센서 하우징에 이르기까지 기계, 전자기기, 자동차 어셈블리, 의료기기에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 미크론 수준의 치수 정밀도와 미세한 표면 조도를 달성할 수 있는 능력으로 인해, 이러한 부품은 미세한 편차도 기계적 및 전기적 성능에 영향을 미칠 수 있는 환경에서 필수적인 요소입니다.

이 제조 분야는 대량 생산과 복잡한 형상을 가진 소량 생산의 맞춤형 부품을 모두 지원합니다. 재료 과학의 발전은 스테인리스 스틸, 황동, 알루미늄에서 인코넬, 티타늄, 마그네슘과 같은 이국적인 합금에 이르기까지 가공할 수 있는 금속의 스펙트럼을 넓혀가고 있습니다. 적층 가공 및 그 외의 그물망에 가까운 대체 기술의 존재감이 증가하고 있음에도 불구하고, 이 산업은 원자재 시장과 고부가가치 시장 모두에 대한 적응성으로 인해 그 관련성을 유지하고 있습니다.

자동화와 소재 트렌드는 정밀 선삭 능력을 어떻게 형성하고 있는가?

컴퓨터 수치제어(CNC)와 멀티 스핀들 선삭 기술은 정밀 선삭의 상황을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 오늘날의 첨단 터닝 센터는 바 피더, 로봇 부품 핸들링, 공정 내 측정 시스템, 적응형 제어 알고리즘을 갖추고 있어 무인 및 무점등 작업을 가능하게 합니다. 라이브 툴링 기능, 서브 스핀들, Y축 이동을 통해 한 번의 셋업으로 다축 가공이 가능하여 부품 취급, 리드 타임 및 개당 비용을 절감할 수 있습니다.

재료와 코팅 기술도 발전하여 정밀 선삭 부품이 가혹한 사용 조건에 대응할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 경화강 부품은 현재 열처리, 무전해 니켈 도금, 흑색 산화피막 처리 등의 선삭 가공 후 처리를 하고 있습니다. 의료용 임플란트, 항공우주 등 중요한 분야에서는 세라믹 인서트와 다이아몬드 공구를 사용한 초정밀 선삭이 주류가 되고 있습니다.

또한, 디지털 트윈, CAD/CAM 통합, 인더스트리 4.0 대시보드를 통해 보다 엄격한 공정 관리, 예지보전, 추적성을 가능하게 하고 있습니다. 마이크로 선삭은 미세유체, 웨어러블 전자제품, 소형 센서 등의 가능성을 넓혀가고 있습니다. 자동화는 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 복잡한 부품 형상 및 다품종 생산 환경에서 품질 보증의 일관성을 보장합니다.

정밀 선삭 분야에 영향을 미치는 산업 및 지역 동향은?

정밀 선삭 부품은 엔진 어셈블리, 브레이크 시스템, 조향장치, 변속기 유닛에 사용되기 때문에 자동차 분야에서는 없어서는 안 될 필수품입니다. 전기자동차(EV)는 파워 일렉트로닉스, 배터리 모듈, 열관리 시스템에서 컴팩트하고 전도성이 높은 선삭 부품에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 항공우주 분야에서는 유압 피팅, 연료 시스템 커넥터, 액추에이터 핀, 센서 하우징과 같은 중요한 응용 분야가 있으며, 뛰어난 일관성과 재료 추적성이 요구됩니다.

의료 분야에서는 수술기구, 진단기기, 정형외과용 임플란트, 치과용 기구 등의 선삭 부품이 요구되고 있습니다. 이러한 부품은 엄격한 표면 마감, 생체적합성 및 멸균 기준을 충족해야 합니다. 산업 기계, 통신, 국방 분야도 선삭된 커넥터, 샤프트, 하우징, 고정밀 핀에 크게 의존하고 있습니다.

지역적으로 유럽(특히 독일, 스위스, 이탈리아)은 정밀 엔지니어링과 의료기기 제조의 전통 덕분에 고정밀 선삭의 요새가 되었습니다. 북미는 지정학적, 물류적 고려로 인해 정밀 제조의 리쇼어링이 부활하고 있습니다. 반면 중국, 일본, 한국을 중심으로 한 아시아태평양은 자동차 생산, 가전, 반도체 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 인도는 정밀 가공 부품의 세계 아웃소싱 거점으로 부상하고 있으며, 특히 기술력이 높은 Tier 2 및 Tier 3 도시가 그 중심이 되고 있습니다.

금속 정밀 선삭 제품 제조 시장의 성장 원동력은?

세계 금속 정밀 선삭 시장의 성장은 고성능 애플리케이션에서 복잡하고 공차가 중요한 부품의 사용 확대, 정밀 가공 워크플로우에서 CNC 자동화의 급속한 도입 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. EV, 5G 인프라, 항공우주 플랫폼, 의료 시스템 등 경량화, 소형화, 기능적으로 통합된 부품에 대한 수요 증가로 인해 정밀 선삭업체에 대한 주문량이 꾸준히 증가하고 있습니다.

세계 OEM들이 공급망 취약성을 줄이고 공급처를 다변화하기 위해 지역별로 정밀 가공 능력에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 동시에 추적성, 품질 관리(예: ISO 13485, AS9100), 공정 검증에 대한 규제의 중요성이 디지털화된 컴플라이언스를 준수하는 제조 환경의 가치를 높이고 있습니다. 빌드 투 프린트에서 빌드 투 스펙으로 파트너십이 전환되면서 공동 설계, 재료 컨설팅, 후가공 등의 부가가치 서비스 기회가 열리고 있습니다.

공구 혁신, 복합 가공기, 소프트웨어 기반 최적화는 생산성을 향상시키고, 데이터 분석 및 상태 모니터링은 장비 가동 시간 및 스크랩 감소를 개선합니다. 이러한 역동성은 신흥 기술의 고정밀 사용 사례의 지속적인 발전과 함께 정밀 선삭 제품 제조가 미래에도 다품종 복합 산업 공급망의 핵심으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

부문

조작(수동, CNC), 기계 종류(자동 나사반, 회전 트랜스퍼, 컴퓨터 수치 제어, 선반 또는 터닝 센터, 기타 기계), 최종사용자(자동차, 일렉트로닉스, 방위 및 헬스케어, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Metal Precision Turned Product Manufacturing Market to Reach US$128.3 Billion by 2030

The global market for Metal Precision Turned Product Manufacturing estimated at US$93.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$128.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.5% over the analysis period 2024-2030. Manual Operation, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.4% CAGR and reach US$90.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the CNC Operation segment is estimated at 3.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$25.4 Billion While China is Forecast to Grow at 8.8% CAGR

The Metal Precision Turned Product Manufacturing market in the U.S. is estimated at US$25.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$26.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.6% and 5.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.6% CAGR.

Global Metal Precision Turned Product Manufacturing Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Precision Turned Metal Products Central to High-Performance Manufacturing?

Precision turned metal products are components fabricated using high-speed lathes or CNC turning centers, where rotational symmetry, tight tolerances, and surface finish are critical. These parts-ranging from fasteners, bushings, and shafts to pins, connectors, and sensor housings-serve vital roles in machinery, electronics, automotive assemblies, and medical devices. The ability to achieve micron-level dimensional accuracy and fine surface finishes makes these components indispensable in environments where even minor variations could impair mechanical or electrical performance.

This manufacturing segment supports both high-volume production and low-batch, custom-engineered parts with complex geometries. Advances in material science have expanded the spectrum of metals machined-from stainless steel, brass, and aluminum to exotic alloys like Inconel, titanium, and magnesium. The industry’s adaptability to both commodity and high-value markets has sustained its relevance despite the growing presence of additive manufacturing and other near-net-shape alternatives.

How Are Automation and Material Trends Reshaping Precision Turning Capabilities?

Computer Numerical Control (CNC) and multi-spindle turning technologies have transformed the landscape of precision turning. Today’s advanced turning centers feature bar feeders, robotic part handling, in-process measurement systems, and adaptive control algorithms that allow unattended, lights-out operations. Live tooling capabilities, sub-spindles, and Y-axis movement enable multi-axis machining in a single setup-reducing part handling, lead times, and cost-per-piece.

Materials and coating technologies have also evolved, allowing precision turned parts to meet extreme operating conditions. For example, hardened steel components are now subjected to post-turning operations such as heat treatment, electroless nickel plating, or black oxide coating. In critical sectors like medical implants and aerospace, ultra-high precision turning using ceramic inserts or diamond tooling is becoming the norm.

Additionally, digital twins, CAD/CAM integration, and Industry 4.0 dashboards are enabling tighter process control, predictive maintenance, and traceability. Micro-turning capabilities are opening opportunities in microfluidics, wearable electronics, and miniaturized sensors. Automation is not just enhancing productivity but also ensuring consistency in quality assurance across complex part geometries and high-mix production environments.

Which Industries and Regional Trends Are Influencing the Precision Turning Sector?

Precision turned components are indispensable across the automotive sector for use in engine assemblies, braking systems, steering mechanisms, and transmission units. In electric vehicles (EVs), new demand is emerging for compact, high-conductivity turned components in power electronics, battery modules, and thermal management systems. In aerospace, critical applications include hydraulic fittings, fuel system connectors, actuator pins, and sensor housings-requiring exceptional consistency and material traceability.

The medical sector demands turned components for surgical tools, diagnostic devices, orthopedic implants, and dental instruments. These parts must meet stringent surface finish, biocompatibility, and sterilization standards. Industrial machinery, telecom, and defense applications also rely heavily on turned connectors, shafts, housings, and high-precision pins.

Geographically, Europe (especially Germany, Switzerland, and Italy) has long been a stronghold for high-precision turning, owing to its legacy of precision engineering and medical device manufacturing. North America is experiencing a resurgence in reshoring precision manufacturing due to geopolitical and logistical considerations. Meanwhile, Asia-Pacific-led by China, Japan, and South Korea-is expanding rapidly, driven by automotive production, consumer electronics, and semiconductor demand. India is emerging as a global outsourcing hub for precision machined parts, particularly in tier-2 and tier-3 cities with strong technical skill bases.

What Is Fueling Growth in the Metal Precision Turned Product Manufacturing Market?

The growth in the global metal precision turned product manufacturing market is driven by several factors, including the expanding use of complex, tolerance-critical components in high-performance applications and the rapid adoption of CNC automation in precision machining workflows. Rising demand for lightweight, compact, and functionally integrated components across EVs, 5G infrastructure, aerospace platforms, and medical systems is sustaining strong order volumes for precision turners.

As global OEMs seek to reduce supply chain vulnerabilities and diversify sourcing, demand for regionalized precision machining capacity is accelerating. Simultaneously, regulatory emphasis on traceability, quality management (e.g., ISO 13485, AS9100), and process validation is reinforcing the value of digitalized, compliant manufacturing environments. The shift from build-to-print to build-to-spec partnerships is opening opportunities for value-added services such as co-design, material consulting, and post-processing.

Tooling innovations, multi-tasking machines, and software-driven optimization are enhancing productivity, while data analytics and condition monitoring are improving equipment uptime and scrap reduction. These dynamics, combined with the continuous evolution of high-precision use cases in emerging technologies, are expected to keep precision turned product manufacturing at the heart of future-ready, high-mix industrial supply chains.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Metal Precision Turned Product Manufacturing market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Operation (Manual Operation, CNC Operation); Machine Types (Automatic Screw Machine, Rotary Transfer Machine, Computer Numerically Controlled Machine, Lathes or Turning Center Machine, Other Machines); End-User (Automobile End-User, Electronics End-User, Defense & Healthcare End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

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