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세계의 실험실 용품 시장
Lab Supplies
상품코드 : 1797351
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 372 Pages
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한글목차

실험실 용품 세계 시장은 2030년까지 587억 달러에 달할 전망

2024년에 421억 달러로 추정되는 실험실 용품 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.7%로 성장하여 2030년에는 587억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 실험실 제품은 CAGR 4.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 356억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 실험실 기기 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 7.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 115억 달러, 중국은 CAGR 8.8%로 성장 예측

미국의 실험실 용품 시장은 2024년에 115억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간 2024년부터 2030년까지 CAGR 8.8%로 성장하여 2030년까지 예측 시장 규모는 117억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.9%와 5.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 실험실 용품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

실험실 용품 산업이 조사 및 임상 분야에서 폭넓게 성장하고 있는 이유는 무엇일까?

실험실 용품 시장은 연구 집약도 증가, 진단 인프라 확대, 학술, 산업 및 임상 실험실에서 생명과학 기술 채택이 확대되면서 폭넓은 성장을 거듭하고 있습니다. 실험실 용품은 유리기구, 플라스틱 기구, 여과장치, 피펫, 시약, 바이알, 안전복 등 다양한 소모품 및 장비를 포함하고 있으며, 일상적인 실험실 업무의 기초가 됩니다. 팬데믹 이후 회복은 생명공학, 제약, 식품 검사, 환경 모니터링 등의 분야에서 연구개발에 대한 새로운 투자로 이어졌습니다.

동시에 실험실 워크플로우에서 품질 관리, 규제 준수 및 표준화가 강조되면서 유효성이 확인되고 인증된 공급품에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 실험실에서는 클린룸 작업을 지원하고 교차 오염을 피하기 위해 일회용, 무균, 내오염성 소모품으로 점점 더 많이 전환하고 있습니다. 특히 바이오 공정 및 분석 시험에서 일회용 시스템의 등장은 그 수요를 더욱 가속화시키고 있습니다. 또한, 학계 및 위탁 연구에서의 하이브리드 작업 모델의 출현은 미니 원심분리기 키트, 시료 안정제, 보관 용기 등 휴대용 실험실 용품에 대한 수요에 기여하고 있습니다.

제품 혁신과 재료 과학의 발전은 실험실 공급 포트폴리오를 어떻게 재구성하고 있는가?

재료 과학의 혁신과 사용자 중심의 제품 설계로 인해 실험실 용품의 상황이 변화하고 있습니다. 개발업체들은 폴리프로필렌, 불소수지, 고리형 올레핀 코폴리머(COC)와 같은 내화학성, 광학 투명성, 온도 안정성을 향상시킨 첨단 폴리머를 사용한 공급을 개발하고 있습니다. 이러한 재료는 시료의 무결성과 재현성이 중요한 고처리량 환경에서 특히 유용합니다. 생체적합성과 미량 금속 순도는 세포배양, 유전체학, 단백질체학 응용 분야에 사용되는 소모품의 중요한 선택 기준이 되고 있습니다.

개선된 인체공학적 디자인(저점도 피펫 팁, 누출 방지 뷰렛, 색상으로 구분된 바이알 캡 등)은 사용자의 작업 효율을 높이고, 대량 작업 시 피로를 줄여줍니다. 스마트 라벨링 및 바코드 시스템은 재고 추적 및 데이터 추적을 지원하기 위해 실험 기기에 통합되어 있습니다. RFID 지원 저장 용기와 QR코드가 부착된 시약 병을 통해 실험실은 소모품 사용 패턴을 디지털화하여 조달 계획 및 컴플라이언스 감사에 활용하고 있습니다. 또한, PCR 전처리, 미생물 배양, 병리 조직 검사 등 특정 워크플로우에 맞춘 멸균된 소모품 키트를 제공하여 시간을 절약하고 오염 위험을 최소화합니다.

지속가능성 추구는 재활용 가능, 생분해성, 리필 가능한 실험실 용품에 대한 수요 증가와 함께 제품 개발에 영향을 미치고 있습니다. 벤더들은 식물 유래 플라스틱을 사용한 친환경 제품 라인을 출시하거나, 사용한 소모품의 폐쇄형 재활용 프로그램을 제공하기도 합니다. 그린 케미스트리 연구소나 LEED 인증을 받은 연구시설에서는 조달 의사결정에 환경적 영향을 고려하는 경향이 강해지고 있습니다. 이러한 추세는 제조업체들이 성능, 비용, 지속가능성 지표의 균형을 맞추는 라이프사이클 기반 제품 전략을 채택하도록 유도하고 있습니다.

시장 역학을 형성하고 있는 최종사용자 부문과 조달 패턴은 무엇인가?

실험실 용품에 대한 수요는 학술기관, 제약회사, 진단 연구소, CRO(Contract Research Organization), 법의학 연구소, 환경 시험 시설 등 다양한 최종사용자 부문으로 확대되고 있습니다. 학술기관이나 정부출연연구소에서는 비용 효율화를 위해 조달 컨소시엄이나 전자 카탈로그를 통한 집중구매가 진행되고 있습니다. 이와는 대조적으로 제약회사와 생명공학 회사는 공급의 품질, 배치 간 일관성, 공급업체의 신뢰성을 우선시하며, 종종 유효한 공급업체와 장기 공급 계약을 체결합니다.

병원 실험실과 진단 체인은 특히 공중 보건 이니셔티브에 따라 실험실 검사가 확대되고 있는 개발도상국에서 최종사용자 기반이 확대되고 있습니다. 이러한 시설에서는 시험관, 면봉, 피펫 팁과 같은 일상적인 소모품을 자주 보충해야 합니다. 자동화에 대한 관심이 높아지면서 자동 리퀴드 핸들러용 칩 랙과 같이 로봇 워크플로우에 대응하는 실험실 용품의 이용이 증가하고 있습니다. 마찬가지로, 식음료, 농업, 석유화학 분야의 품질 관리 실험실에서는 ISO, FDA, GLP 준수 요건을 충족하기 위해 공급 예산을 확대하고 있습니다.

조달 행동은 점점 더 디지털화에 의해 형성되고 있으며, 실험실 관리자는 실시간 재고 업데이트, 정기 구매 기반 공급 배송, 대량 구매 할인을 위해 E-Commerce 플랫폼을 활용하고 있습니다. 디지털 공급망을 통해 실험실은 사용량 분석에 따라 재주문을 자동화하고, 재고 소진을 최소화하며, 적시 가용성을 보장할 수 있습니다. 또한, 조달 소프트웨어를 LIMS(실험실 정보 관리 시스템)와 통합할 수 있게 됨으로써 계획 및 규정 준수에 대한 가시성을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 그 결과, 실험실 용품은 수동적인 소모품에서 실험실 생태계 내에서 전략적으로 관리되는 자원으로 전환되고 있습니다.

실험실 용품 세계 시장 성장의 원동력은?

세계 실험실 용품 시장의 성장은 생명과학 연구 및 개발의 세계 확대, 임상 진단의 대중화, 산업 전반에 걸쳐 고순도 및 표준화된 소모품에 대한 수요 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. CRO와 CDMO는 유연하고 신속한 운영을 지원하는 견고한 공급망을 필요로 하며, 위탁 연구 및 바이오의약품 아웃소싱의 증가로 인해 실험실 용품의 고객 기반이 확대되고 있습니다. 생물학적 안전과 직업적 위험에 대한 인식이 높아지면서 실험실 환경에서의 개인보호장비(PPE), 유출 방지 제품, 오염 제어 액세서리에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

각국 정부 및 국제보건기구의 실험실 인프라에 대한 전략적 투자(특히 신흥경제국)는 필수 실험실 용품의 지속적인 조달에 기여하고 있습니다. 전염병 대응, 항균제 내성, 병원체 유전체학에 초점을 맞춘 프로그램은 진단 검사의 빈도와 복잡성을 증가시키고, 소모품 사용량 증가와 직결됩니다. 또한, 정밀의료와 하이스루풋 시퀀싱의 성장으로 인해 고감도 분석에 맞는 고성능, 무공해 실험 기기의 필요성이 증가하고 있습니다.

상업적 관점에서 공급업체는 지역적 유통망을 확장하고, 중단 없는 서비스와 비용 경쟁력을 확보하기 위해 지역 기반의 제조 허브를 설립하고 있습니다. 구독 기반 공급 서비스, 적시 물류, 제3자 이행 파트너십을 통해 시장 접근성과 고객 유지율을 향상시키고 있습니다. 실험실 용품이 역동적이고, 기술에 대응하며, 지속가능성을 고려한 시장 카테고리로 진화하고 있다는 점은 과학 분야의 광범위한 연구와 진단을 가능하게 하는 데 있어 실험실 용품이 핵심적인 역할을 하고 있음을 강조합니다.

부문

제품(실험실 제품, 실험실 기기), 유통 채널(직접 유통, 유통업체·공급업체, 소매, 온라인), 최종사용자(병원, 진단 센터, 연구개발 센터, 학술기관)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계 고유의 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Lab Supplies Market to Reach US$58.7 Billion by 2030

The global market for Lab Supplies estimated at US$42.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$58.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.7% over the analysis period 2024-2030. Lab Products, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.7% CAGR and reach US$35.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Lab Equipment segment is estimated at 7.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$11.5 Billion While China is Forecast to Grow at 8.8% CAGR

The Lab Supplies market in the U.S. is estimated at US$11.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$11.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.9% and 5.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.7% CAGR.

Global Lab Supplies Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is the Lab Supplies Industry Experiencing Broad-Based Growth Across Research and Clinical Domains?

The lab supplies market is experiencing broad-based growth, driven by rising research intensity, expanding diagnostics infrastructure, and the increasing adoption of life sciences technologies across academic, industrial, and clinical laboratories. Lab supplies encompass a wide range of consumables and equipment-glassware, plasticware, filtration devices, pipettes, reagents, vials, and safety wear-making them fundamental to day-to-day laboratory operations. The post-pandemic recovery has led to renewed investments in R&D across sectors such as biotechnology, pharmaceuticals, food testing, and environmental monitoring, all of which require continuous replenishment of supplies.

Simultaneously, growing emphasis on quality control, regulatory compliance, and standardization in laboratory workflows is creating sustained demand for validated and certified supplies. Laboratories are increasingly transitioning toward disposable, sterile, and contamination-resistant supplies to support cleanroom operations and avoid cross-contamination. The rise of single-use systems, especially in bioprocessing and analytical testing, is further accelerating demand. Additionally, the emergence of hybrid work models in academia and contract research is contributing to demand for portable lab supplies such as mini-centrifuge kits, sample stabilizers, and storage containers.

How Are Product Innovations and Material Science Advancements Reshaping Lab Supply Portfolios?

The landscape of lab supplies is being reshaped by innovations in material science and user-centric product design. Manufacturers are developing supplies using advanced polymers such as polypropylene, fluoropolymers, and cyclic olefin copolymers (COCs) that offer enhanced chemical resistance, optical clarity, and temperature stability. These materials are particularly useful in high-throughput settings where sample integrity and reproducibility are critical. Biocompatibility and trace metal purity are also becoming key selection criteria in supplies used for cell culture, genomics, and proteomics applications.

Ergonomic design improvements-such as low-retention pipette tips, anti-drip burettes, and color-coded vial caps-are enhancing user efficiency and reducing fatigue in high-volume workflows. Smart labeling and barcoding systems are being integrated into labware to support inventory tracking and data traceability. RFID-enabled storage containers and QR-coded reagent bottles are enabling labs to digitize consumable usage patterns, aiding procurement planning and compliance audits. Manufacturers are also offering pre-sterilized, ready-to-use supply kits tailored for specific workflows like PCR prep, microbial culture, or histopathology, thereby saving time and minimizing contamination risk.

The push for sustainability is influencing product development, with growing demand for recyclable, biodegradable, and refillable lab supplies. Vendors are launching eco-conscious product lines made from plant-based plastics or offering closed-loop recycling programs for used consumables. Green chemistry labs and LEED-certified research facilities are increasingly factoring environmental impact into procurement decisions. These trends are prompting manufacturers to adopt lifecycle-based product strategies that balance performance, cost, and sustainability metrics.

Which End-User Segments and Procurement Patterns Are Shaping Market Dynamics?

The demand for lab supplies spans a diverse array of end-user segments including academic institutions, pharmaceutical companies, diagnostic labs, contract research organizations (CROs), forensic labs, and environmental testing facilities. In academic and government-funded labs, supply purchasing is increasingly centralized through procurement consortiums and e-catalogs to streamline cost efficiency. In contrast, pharmaceutical and biotech companies prioritize supply quality, batch-to-batch consistency, and supplier reliability, often entering into long-term supply agreements with validated vendors.

Hospital labs and diagnostic chains represent a growing end-user base, particularly in developing regions where lab testing is being scaled under public health initiatives. These facilities demand high-frequency replenishment of routine consumables such as test tubes, swabs, and pipette tips. With rising interest in automation, lab supplies compatible with robotic workflows-such as tip racks for automated liquid handlers-are witnessing increased uptake. Similarly, quality control labs in food and beverage, agriculture, and petrochemical sectors are expanding their supply budgets to meet ISO, FDA, or GLP compliance requirements.

Procurement behavior is increasingly shaped by digitalization, with lab managers turning to e-commerce platforms for real-time inventory updates, subscription-based supply deliveries, and bulk purchase discounts. Digital supply chains are enabling laboratories to automate reorder triggers based on usage analytics, minimizing stockouts and ensuring just-in-time availability. The ability to integrate procurement software with LIMS (Laboratory Information Management Systems) is also enhancing planning and compliance visibility. As a result, lab supplies are transitioning from passive consumables to strategically managed resources within laboratory ecosystems.

What Is Fueling the Growth Momentum in the Global Lab Supplies Market?

The growth in the global lab supplies market is driven by several factors including the global expansion of life sciences R&D, proliferation of clinical diagnostics, and increased demand for high-purity, standardized consumables across industries. The rise in contract research and biopharma outsourcing is expanding the customer base for lab supplies, as CROs and CDMOs require robust supply chains to support flexible and fast-paced operations. Growing awareness of biosafety and occupational hazards is also fueling demand for personal protective equipment (PPE), spill containment products, and contamination control accessories in lab environments.

Strategic investments by governments and global health agencies in laboratory infrastructure-especially in emerging economies-are contributing to sustained procurement of essential lab supplies. Programs focused on pandemic readiness, antimicrobial resistance, and pathogen genomics are increasing the frequency and complexity of diagnostic testing, directly translating into higher consumable usage. Additionally, the growth of precision medicine and high-throughput sequencing is reinforcing the need for high-performance, contamination-free labware tailored to sensitive assays.

From a commercial standpoint, supply manufacturers are expanding regional distribution networks and setting up localized manufacturing hubs to ensure uninterrupted service and cost competitiveness. Subscription-based supply services, just-in-time logistics, and third-party fulfillment partnerships are improving market accessibility and customer retention. The evolution of lab supplies into a dynamic, tech-enabled, and sustainability-aware market category underscores its central role in enabling research and diagnostics across a broad spectrum of scientific disciplines.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Lab Supplies market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Offering (Lab Products, Lab Equipment); Distribution Channel (Direct Distribution Channel, Distributors & Suppliers Distribution Channel, Retail Distribution Channel, Online Distribution Channel); End-Use (Hospitals End-Use, Diagnostic Centers End-Use, Research & Development Centers End-Use, Academic Institutions End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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