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세계의 미사일 복합 부품 시장
Missile Composite Parts
상품코드 : 1795958
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 480 Pages
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한글목차

미사일 복합 부품 세계 시장은 2030년까지 29억 달러에 달할 전망

2024년에 18억 달러로 추정되는 미사일 복합 부품 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 8.8%로 성장하여 2030년에는 29억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 탄소섬유 재료는 CAGR 9.7%를 기록하며 분석 기간 종료까지 15억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유리섬유 재료 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 9.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 4억 8,400만 달러로 추정, 중국은 CAGR 13.7%로 성장 예측

미국의 미사일 복합 부품 시장은 2024년에 4억 8,400만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 13.7%로 2030년까지 6억 4,640만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.4%와 8.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 미사일 복합 부품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

복합재료는 미사일 구조 설계에 어떤 혁명을 가져오고 있는가?

미사일 시스템은 설계, 기능, 성능 측면에서 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 노즈콘, 에어프레임, 핀, 추진 케이싱, 제어면 등의 사용 사례에서 고성능 섬유강화 폴리머, 탄소-탄소 복합재, 하이브리드 적층재를 사용한 제조가 증가하고 있습니다. 이 소재는 뛰어난 강도 대 중량비, 열 안정성, 높은 공기역학적 하중에 대한 내성을 가지고 있어 차세대 미사일에 이상적인 소재입니다.

기존의 금속 합금은 구조적 능력은 높지만 무게, 내식성, 레이더 가시성 등의 측면에서 한계가 있었습니다. 한편, 복합재료는 레이더 흡수 특성으로 인해 기동성 향상, 사거리 연장, 스텔스 능력을 제공합니다. 이러한 장점으로 인해 주요 국방 플랫폼의 전술 및 전략 미사일 시스템에서 금속 부품을 복합재료로 대체하는 것이 널리 사용되고 있습니다. 특히 극초음속 활공기, 장거리 순항 미사일, 지대공 요격 미사일은 현재 일상적으로 복합재 쉘과 모듈식 복합재 부스터 케이싱을 채택하고 있습니다.

복합재 통합을 촉진하는 주요 기술 및 재료 혁신은 무엇인가?

자동 섬유 배치(AFP), 수지 이송 성형(RTM), 인발 성형, 필라멘트 와인딩, 열가소성 복합재 용접 등 최근 복합재 제조 기술 동향은 정밀한 치수 공차를 가진 복잡한 미사일 구조물의 제조를 합리화하고 있습니다. AFP와 ATL(자동 테이프 레이팅)은 프로그래밍된 형상에 따라 탄소섬유와 아라미드 섬유를 빠르고 반복 가능하며 결함을 최소화하여 적층할 수 있어, 통합된 구조적 특성과 열적 특성을 가진 공기역학적으로 최적화된 미사일 본체 제조를 지원합니다.

폴리이미드, 비스마레이미드, 시아네이트 에스테르와 같은 고온 내성 매트릭스는 현재 재진입 시 또는 지속적인 고속 비행 중 극심한 열적, 기계적 스트레스를 받는 기체 부품에 첨단 탄소섬유와 함께 채택되고 있습니다. 세라믹 매트릭스 복합재료(CMC)도 추진시스템의 라이닝과 같이 내열충격성과 내절삭성이 중요한 특정 분야에서 검토되고 있습니다. 하이브리드 복합재-금속 구조, 특히 접합 플랜지 및 인터페이스에서 동적 하중 조건에서 구조의 일관성을 유지하면서 기능적 통합을 가능하게 합니다.

레이더 단면적(RCS) 감소는 또 다른 주요 중점 분야입니다. 탄소나노튜브나 금속산화물 등 전도성 필러를 내장한 레이더 흡수 복합재료는 미사일의 표면을 스텔스용으로 설계하는 동시에 공기역학적 안정성을 유지할 수 있습니다. 이러한 복합재료는 또한 진동과 음향 시그니처를 완화하도록 조정되어 현대 전쟁 환경에서 중요한 저관측성 설계에 기여합니다.

복합재 미사일 부품의 사용을 가속화하고 있는 지역과 국방 계획은?

미국은 장거리 극초음속 무기(LRHW), 통합 공대지 미사일(JAGM), 토마호크 현대화 계획 등의 프로그램에 힘입어 미사일 복합 부품 개발 및 배치의 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 미국에 기반을 둔 방산 OEM 및 항공우주 계약업체들은 플랫폼의 민첩성을 높이고 무게 페널티를 줄이기 위해 미사일에 복합재 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다. 레이시온, 록히드마틴, 노스롭그루먼은 미사일 제품 라인에 고성능 복합재를 통합하는 주요 이해관계자입니다.

프랑스, 독일, 영국을 포함한 유럽 국가들은 FC/ASW(Future Cruise/Anti-Ship Weapon) 프로그램 등 다자간 협력 플랫폼을 통해 복합재 통합을 추진하고 있습니다. 한편, 아시아태평양에서는 중국과 인도가 스텔스와 고속 성능에 중점을 둔 미사일 프로그램에 투자하고 있습니다. 중국의 DF-17과 인도의 BrahMos-II는 공기역학적 제어와 낮은 관측성을 유지하면서 극한의 비행 조건을 견디기 위해 첨단 복합재 기체와 노즈콘을 특징으로 하는 것으로 알려져 있습니다.

한국, 튀르키예, 이스라엘 등 신흥 방산업체들도 자체 개발 또는 유럽 및 미국 항공우주 공급업체와의 합작을 통해 복합재 미사일 생산능력을 강화하고 있습니다. 이들 국가들은 다양한 육상, 해상, 공중 발사 플랫폼에 최적화된 소형 경량 장거리 미사일 시스템 제조에 있어 복합재료의 전략적 우위를 인식하고 있습니다.

세계 미사일 복합부품 시장의 성장을 촉진하는 요인은 무엇일까?

세계 미사일 복합 부품 시장의 성장은 경량, 장거리, 스텔스 지향 미사일 플랫폼으로의 전략적 전환 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 우수한 비행 성능, 열 내구성, 동적 하중 하에서 구조적 무결성에 대한 요구로 인해 방산업체 및 각국 군대는 기존 소재보다 복합재료를 채택하고 있습니다. 국방 예산이 뛰어난 치사율과 생존성을 제공하는 고가의 소형 플랫폼으로 이동함에 따라, 복합재료는 미사일 구조물에서 기본 재료로 선택되고 있습니다.

동유럽, 중동, 동아시아의 지정학적 긴장이 고조되면서 민첩하고 빠른 미사일 시스템에 대한 수요가 증폭되고 있습니다. 이러한 차세대 무기는 페이로드의 운반 정확도나 레이더 회피에 영향을 주지 않으면서도 복잡한 공열 환경을 견딜 수 있는 소재가 필요합니다. 경량화, 고속화, 높은 임무 성공률을 확보해야 하는 필요성에 따라 복합재료는 미사일 개발 프로그램 전반의 전략적 우선순위로 부상했습니다.

또한, 지속가능성 목표와 라이프사이클을 고려하여 OEM은 모듈식, 수리 및 재활용이 가능한 복합재 설계로 나아가고 있습니다. 디지털 제조 방식과 시뮬레이션 기반 최적화를 통합하여 시장 출시 시간을 단축하고 새로운 복합재 미사일 구성의 신속한 프로토타입 제작을 가능하게 합니다. 정부의 연구개발 자금, 방산업체와의 협력, 민간 항공우주 부문의 이중용도 기술 이전으로 인해 미사일 시스템에서의 복합재 채택은 향후 몇 년 동안 안정적인 성장 궤도를 유지할 것으로 보입니다.

부문

재료(탄소섬유 재료, 유리섬유 재료, 아라미드 섬유 재료, 기타 재료), 제조 공정(필라멘트 와인딩 제조, 레이업 제조, 수지 전이 성형 제조, 기타 제조 공정), 용도(공대공 미사일 용도, 지대공 미사일 용도, 지대지 미사일 용도, 기타 용도), 최종사용자(방위 최종사용자, 항공우주 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Missile Composite Parts Market to Reach US$2.9 Billion by 2030

The global market for Missile Composite Parts estimated at US$1.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$2.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.8% over the analysis period 2024-2030. Carbon Fiber Material, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 9.7% CAGR and reach US$1.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Glass Fiber Material segment is estimated at 9.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$484.0 Million While China is Forecast to Grow at 13.7% CAGR

The Missile Composite Parts market in the U.S. is estimated at US$484.0 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$646.4 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 13.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.4% and 8.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.9% CAGR.

Global Missile Composite Parts Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Composite Materials Revolutionizing Missile Structural Design?

Missile systems are undergoing a profound transformation in terms of design, functionality, and performance-driven largely by the integration of advanced composite materials in their structural components. Missile composite parts, which include nose cones, airframes, fins, propulsion casings, and control surfaces, are increasingly being manufactured using high-performance fiber-reinforced polymers, carbon-carbon composites, and hybrid laminates. These materials offer exceptional strength-to-weight ratios, thermal stability, and resistance to high aerodynamic loads, making them ideal for next-generation missile applications.

Conventional metal alloys, although structurally competent, pose limitations in terms of weight, corrosion resistance, and radar visibility. Composite materials, on the other hand, provide enhanced maneuverability, increased range, and stealth capabilities due to their radar-absorbing properties. These benefits have led to the widespread substitution of metal parts with composites in both tactical and strategic missile systems across major defense platforms. Notably, hypersonic glide vehicles, long-range cruise missiles, and surface-to-air interceptors now routinely feature composite shells and modular composite booster casings.

What Are the Key Technologies and Material Innovations Driving Composite Integration?

Recent developments in composite manufacturing technologies-such as automated fiber placement (AFP), resin transfer molding (RTM), pultrusion, filament winding, and thermoplastic composite welding-have streamlined the production of complex missile structures with precise dimensional tolerances. AFP and ATL (automated tape laying) enable rapid, repeatable, and defect-minimized layering of carbon and aramid fibers along programmed geometries, supporting the fabrication of aerodynamically optimized missile bodies with integral structural and thermal properties.

High-temperature resistant matrices such as polyimides, bismaleimides, and cyanate esters are now being adopted alongside advanced carbon fibers for airframe components that encounter extreme thermal and mechanical stresses during reentry or sustained high-speed flight. Ceramic matrix composites (CMCs) are also being explored for specific segments like propulsion system linings, where thermal shock resistance and ablation tolerance are critical. Hybrid composite-metallic structures-particularly in joining flanges and interfaces-enable functional integration while maintaining structural coherence under dynamic load conditions.

Radar cross-section (RCS) reduction is another major area of focus. Radar-absorbing composites embedded with conductive fillers, such as carbon nanotubes or metal oxides, allow missile surfaces to be engineered for stealth while simultaneously preserving aerodynamic stability. These composite materials are also tailored to mitigate vibrations and acoustic signatures, contributing to low-observability designs critical for modern warfare environments.

Which Geographies and Defense Programs Are Accelerating the Use of Composite Missile Parts?

The United States is a leading market in missile composite part development and deployment, fueled by programs such as the Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), and Tomahawk modernization initiatives. U.S.-based defense OEMs and aerospace contractors are aggressively incorporating composite solutions in missiles to enhance platform agility and reduce weight penalties. Raytheon, Lockheed Martin, and Northrop Grumman are key stakeholders integrating high-performance composites into their missile product lines.

European countries-including France, Germany, and the UK-are advancing composite integration via multinational collaborative platforms such as the Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) program. Meanwhile, in the Asia-Pacific region, China and India are both investing in missile programs with a clear emphasis on stealth and high-speed capabilities. China's DF-17 and India’s BrahMos-II are both understood to feature advanced composite airframes and nose cones to withstand extreme flight conditions while maintaining aerodynamic control and low observability.

Emerging defense-industrial nations such as South Korea, Turkey, and Israel are also stepping up their capabilities in composite missile production, either via indigenous development or through joint ventures with established Western aerospace suppliers. These countries are recognizing the strategic advantages of composites in producing compact, lightweight, long-range missile systems optimized for various land, naval, and airborne launch platforms.

What Is Fueling Growth in the Global Missile Composite Parts Market?

The growth in the global missile composite parts market is driven by several factors, including the strategic shift toward lightweight, long-range, and stealth-oriented missile platforms. The demand for superior flight performance, thermal endurance, and structural integrity under dynamic loads is compelling defense contractors and national militaries to adopt composites over traditional materials. As defense budgets pivot toward high-value, low-footprint platforms that offer superior lethality and survivability, composites are becoming the baseline material of choice in missile architectures.

The rising geopolitical tensions across Eastern Europe, East Asia, and the Middle East are amplifying the demand for agile and high-speed missile systems. These new-generation weapons require materials capable of withstanding complex aero-thermal environments without compromising payload delivery precision or radar evasion. The need to ensure high mission success rates while reducing weight and increasing speed has elevated composites to a strategic priority across missile development programs.

Furthermore, sustainability goals and lifecycle considerations are pushing OEMs toward modular, repairable, and recyclable composite designs. The integration of digital manufacturing methods and simulation-driven optimization is reducing time-to-market and enabling rapid prototyping of novel composite missile configurations. Government R&D funding, defense contractor collaboration, and dual-use technology transfer from civil aerospace sectors are likely to maintain a steady growth trajectory for composite adoption in missile systems over the coming years.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Missile Composite Parts market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Material (Carbon Fiber Material, Glass Fiber Material, Aramid Fiber Material, Other Materials); Manufacturing Process (Filament Winding Manufacturing, Lay-up Manufacturing, Resin Transfer Molding Manufacturing, Other Manufacturing Processes); Application (Air-to-Air Missiles Application, Surface-to-Air Missiles Application, Surface-to-Surface Missiles Application, Other Applications); End-User (Defense End-User, Aerospace End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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