세계의 반도체 IP 시장
Semiconductor IP
상품코드 : 1794728
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 235 Pages
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한글목차

반도체 IP 세계 시장은 2030년까지 98억 달러에 달할 전망

2024년에 74억 달러로 추정되는 반도체 IP 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 4.8%로 성장하여 2030년에는 98억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 검증 IP는 CAGR 3.8%를 기록하며 분석 기간 종료까지 38억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 특정 용도용 집적회로(Application-Specific Integrated Circuit) 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 19억 달러, 중국은 CAGR 4.8%로 성장할 것으로 예측

미국의 반도체 IP 시장은 2024년에 19억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 16억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 4.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.4%와 4.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.0%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 반도체 IP 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

반도체 IP가 칩 설계 생태계의 핵심이 된 이유

반도체 지적재산권(IP)은 반도체 기업이 시스템온칩(SoC) 설계에 통합하는 재사용 가능한 로직 또는 설계 단위를 말합니다. 이러한 IP 코어에는 프로세서 코어, 메모리 블록, 인터페이스 프로토콜(USB, PCIe 등), 아날로그 모듈 등이 포함되며, 자체 개발하거나 타사 IP 벤더로부터 라이선스를 받은 것이 있습니다. SoC의 복잡성과 칩 개발 비용의 상승(특히 10nm 이하 노드)으로 인해 반도체 IP는 시장 출시 시간 단축, 설계 리스크 감소, R&D 비용 절감을 위한 전략적 자산으로 부상하고 있습니다.

AI, 자동차 전장, 엣지 컴퓨팅, IoT 분야의 빠른 기술 혁신 속도는 고도로 맞춤화되고 성능에 최적화된 IP에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 설계자들은 각 모듈을 처음부터 새로 제작하는 대신, 검증되고 검증된 IP 블록을 활용하여 복잡한 SoC를 조립하는 경우가 늘고 있습니다. IP 비즈니스 모델을 통해 팹리스 기업이나 시스템 통합업체는 AI 엔진, 보안 기능 등 차별화에 집중하는 한편, 표준 기능에 대해서는 상용 IP를 라이선싱할 수 있습니다. Arm, 요약, Cadence, CEVA 등의 벤더가 제공하는 IP 포트폴리오는 반도체 업계의 팹리스 파운드리 협업 모델을 실현하는 기반이 되고 있습니다.

디자인 트렌드와 기능적 요구사항이 IP 포트폴리오의 진화를 어떻게 형성하고 있는가?

칩이 더욱 애플리케이션에 특화되고 다기능화됨에 따라 IP 제공업체들은 도메인 특화 아키텍처, 인터페이스 IP, 보안 준수 빌딩 블록에 투자하고 있습니다. AI 가속기, 고성능 DSP, RISC-V 코어, NPU(Neural Processing Unit)는 엣지 AI 및 머신러닝 SoC에 대한 수요가 높습니다. 5G와 차량 탑재가 고속 데이터 교환을 추진하는 가운데, SerDes, USB4, PCIe Gen5/Gen6, 이더넷과 같은 인터페이스 IP는 대역폭과 지연시간 목표를 달성하는 데 필수적입니다. 마찬가지로, 기능 안전 IP 및 ISO 26262 호환 모듈은 자동차 및 산업 자동화 설계에 필수적입니다.

커넥티드 디바이스의 증가와 사이버 위협의 증가로 인해 보안 IP는 모든 SoC에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 하드웨어 루트 오브 트러스트 모듈, 보안 부팅, 암호화/복호화 코어, TPM(Trusted Platform Module)의 통합은 스마트폰에서 국방 전자장비에 이르기까지 다양한 분야에서 요구되고 있습니다. 또한, FPGA 및 헤테로지니어스 컴퓨팅 플랫폼과 호환되는 컨피규러블 IP 및 소프트 IP가 인기를 끌고 있습니다. 현재 IP 벤더들은 IP 서브시스템, 설계 서비스, 검증 툴을 번들로 묶어 풀스택 설계를 가능하게 하고 있습니다. 이러한 추세는 통합을 간소화하고 멀티 도메인 반도체 생태계 전반의 설계 생산성을 향상시키는 플랫폼 수준의 제품으로의 전환을 보여줍니다.

IP 라이선싱 활동을 주도하는 최종 용도 및 지역은 어디인가?

소비자 가전 및 모바일 칩셋은 특히 프로세서 코어, 그래픽 IP, 메모리 서브시스템 등 반도체 IP의 주요 소비처로 자리매김하고 있습니다. 스마트폰 SoC의 공급망은 모뎀, 커넥티비티, 멀티미디어 기능의 라이선스 IP에 크게 의존하고 있습니다. 자동차 산업도 고성장 분야로 자율주행, ADAS, 인포테인먼트, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 지원하는 IP에 대한 수요가 있습니다. AI 가속기, 이미지 프로세서, 차량용 네트워킹 스택의 도입은 기능적 안전성, 보안, 전력 효율성의 필요성 때문에 서드파티 IP에 크게 의존하고 있습니다.

지리적으로는 북미가 IP 시장을 주도하고 있으며, 실리콘밸리가 IP 개발 및 라이선싱 활동의 중심지가 되고 있습니다. 아시아태평양은 중국, 한국, 대만, 대만, 인도에서 반도체 설계 생태계가 확대되고 있으며, 급성장하고 있습니다. 이들 지역에서는 팹리스 스타트업의 증가와 정부 지원 반도체 자급자족 프로그램으로 인해 칩 개발을 가속화하기 위한 라이선스 가능 IP에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 라이선싱 모델도 소규모 디자인 하우스나 프로토타이핑 환경에 대응하기 위해 SaaS와 같은 형태, 구독 기반 라이선싱, 유료 사용 모델에 적응하고 있습니다.

세계 반도체 IP 시장 확대 요인은?

반도체 IP 시장의 성장은 SoC 설계의 복잡성 증가, 시장 출시 시간 단축 요구, AI, 5G, 자동차 분야의 특정 애플리케이션을 위한 칩 수요 증가 등 여러 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 특히 첨단 노드에서 칩 테이프 아웃 비용이 상승함에 따라, 설계자들은 비용이 많이 드는 설계를 반복하는 위험을 감수하기보다는 검증된 IP 블록을 채택하고 있습니다. 커넥티드카, 스마트홈, 산업 자동화, 엣지 AI 시스템에서 반도체 컨텐츠가 증가함에 따라 IP 벤더들은 도메인별 코어, 인터페이스 프로토콜, 임베디드 보안 모듈에 대한 기회가 확대되고 있음을 목격하고 있습니다.

오픈 소스 하드웨어의 움직임, 특히 RISC-V의 등장은 기존의 라이선스 모델을 파괴하고 새로운 생태계와 비즈니스 모델을 만들어내고 있습니다. 또한, 엣지 및 임베디드 AI의 확대로 인해 성능, 전력 효율성, 면적 최적화를 균형 있게 구현하는 맞춤형 IP에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IP 재사용 전략은 스타트업과 중견기업이 막대한 설계 오버헤드를 부담하지 않고도 혁신을 이룰 수 있도록 돕고 있습니다. 전 세계적으로 반도체 설계 활동이 활발해지고 SoC가 다양화되는 가운데, 고품질, 유연성, 검증된 실리콘 IP의 역할은 혁신을 실현하고, 양산 시간을 단축하며, 전자제품의 가치사슬 전반에서 경쟁 우위를 확보하는 데 있어 중요한 역할을 할 것입니다.

부문

유형(검증용 IP, 특정 용도용 집적회로, 메모리 IP, 인터페이스 IP, 프로세서 IP), 아키텍처 설계(하드 IP코어 아키텍처 설계, 소프트 IP코어 아키텍처 설계), 최종 용도(헬스케어 최종 용도, 통신 최종 용도, 자동차 최종 용도, 가전 최종 용도, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Semiconductor IP Market to Reach US$9.8 Billion by 2030

The global market for Semiconductor IP estimated at US$7.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$9.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.8% over the analysis period 2024-2030. Verification IP, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.8% CAGR and reach US$3.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Application-Specific Integrated Circuit segment is estimated at 4.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.9 Billion While China is Forecast to Grow at 4.8% CAGR

The Semiconductor IP market in the U.S. is estimated at US$1.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 4.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.4% and 4.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.0% CAGR.

Global Semiconductor IP Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Has Semiconductor IP Become the Cornerstone of Chip Design Ecosystems?

Semiconductor intellectual property (IP) refers to reusable logic or design units that semiconductor companies integrate into system-on-chip (SoC) designs. These IP cores can be processor cores, memory blocks, interface protocols (e.g., USB, PCIe), or analog modules, developed either in-house or licensed from third-party IP vendors. With the growing complexity of SoCs and the rising cost of chip development-especially at nodes below 10nm-semiconductor IP has emerged as a strategic asset to accelerate time-to-market, reduce design risks, and cut down R&D expenditure.

The rapid pace of innovation in AI, automotive electronics, edge computing, and IoT is driving demand for highly customized, performance-optimized IP. Designers increasingly rely on pre-verified, production-proven IP blocks to assemble complex SoCs instead of building each module from scratch. The IP business model allows fabless companies and system integrators to focus on differentiation, such as AI engines or security features, while licensing commodity IP for standard functionality. IP portfolios from vendors like Arm, Synopsys, Cadence, and CEVA are fundamental in enabling the semiconductor industry's fabless-foundry collaboration model.

How Are Design Trends and Functional Requirements Shaping IP Portfolio Evolution?

As chips become more application-specific and multi-functional, IP providers are investing in domain-specific architectures, interface IP, and security-compliant building blocks. AI accelerators, high-performance DSPs, RISC-V cores, and neural processing units (NPUs) are in high demand for edge AI and machine learning SoCs. With 5G and automotive pushing high-speed data exchange, interface IP such as SerDes, USB4, PCIe Gen5/Gen6, and Ethernet are critical for meeting bandwidth and latency targets. Likewise, functional safety IP and ISO 26262-compliant modules are essential in automotive and industrial automation designs.

Security IP is becoming an integral part of every SoC, driven by the rise in connected devices and increasing cyber threats. Hardware root-of-trust modules, secure boot, encryption/decryption cores, and TPM (trusted platform module) integration are being demanded in sectors ranging from smartphones to defense electronics. Additionally, configurable and soft IP compatible with FPGAs and heterogeneous computing platforms are gaining traction. IP vendors are now bundling IP subsystems, design services, and verification tools to deliver full-stack design enablement. These trends indicate a shift toward platform-level offerings that simplify integration and improve design productivity across multi-domain semiconductor ecosystems.

Which End-Use Applications and Geographies Are Driving IP Licensing Activity?

Consumer electronics and mobile chipsets continue to be major consumers of semiconductor IP, especially processor cores, graphics IP, and memory subsystems. The smartphone SoC supply chain relies extensively on licensed IP for modem, connectivity, and multimedia functionality. The automotive industry is another high-growth segment, with demand for IP supporting autonomous driving, ADAS, infotainment, and vehicle-to-everything (V2X) communication. The deployment of AI accelerators, image processors, and in-vehicle networking stacks relies heavily on third-party IP due to the need for functional safety, security, and power efficiency.

Geographically, North America leads the IP market, with Silicon Valley being the epicenter of IP development and licensing activity. Europe has a strong presence in automotive and industrial IP segments, while Asia-Pacific is witnessing rapid growth due to the semiconductor design ecosystem expanding in China, South Korea, Taiwan, and India. The growing number of fabless startups and government-backed semiconductor self-sufficiency programs in these regions are driving demand for licensable IP to accelerate chip development. Licensing models are also adapting to SaaS-like formats, subscription-based licensing, and pay-per-use models to accommodate smaller design houses and prototyping environments.

What Factors Are Fueling the Expansion of the Semiconductor IP Market Globally?

The growth in the semiconductor IP market is driven by several factors, including increasing SoC design complexity, faster time-to-market requirements, and rising demand for application-specific chips across AI, 5G, and automotive sectors. The rising cost of chip tape-outs, especially at advanced nodes, is encouraging designers to adopt proven IP blocks rather than risk costly design iterations. As semiconductor content increases in connected cars, smart homes, industrial automation, and edge AI systems, IP vendors are witnessing expanding opportunities for domain-specific cores, interface protocols, and embedded security modules.

The open-source hardware movement, particularly the rise of RISC-V, is disrupting traditional licensing models and giving rise to new ecosystems and business models. Furthermore, the expansion of edge and embedded AI is driving demand for customizable IP that balances performance, power efficiency, and area optimization. IP reuse strategies are also enabling startups and medium-sized players to innovate without incurring prohibitive design overheads. As global semiconductor design activity intensifies and SoC heterogeneity increases, the role of high-quality, flexible, and silicon-proven IP will remain critical to enabling innovation, reducing time-to-volume, and securing competitive advantage across the electronics value chain.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Semiconductor IP market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Verification IP, Application-Specific Integrated Circuit, Memory IP, Interface IP, Processor IP); Architecture Design (Hard IP Core Architecture Design, Soft IP Core Architecture Design); End-Use (Healthcare End-Use, Telecommunications End-Use, Automotive End-Use, Consumer Electronics End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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