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세계의 로터리 스티어러블 시스템 시장
Rotary Steerable Systems
상품코드 : 1794709
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 272 Pages
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로터리 스티어러블 시스템 세계 시장은 2030년까지 69억 달러에 달할 전망

2024년에 55억 달러로 추정되는 로터리 스티어러블 시스템 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.9%로 성장하여 2030년에는 69억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 Push the Bit 유형은 CAGR 3.1%를 기록하며 분석 기간 종료까지 40억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. Point the Bit 유형 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 5.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 15억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.0%로 성장 예측

미국의 로터리 스티어러블 시스템 시장은 2024년에 15억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 14억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.6%와 3.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 로터리 스티어러블 시스템 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

로터리 스티어러블 시스템은 어떻게 문제 영역의 정밀 드릴 가공을 재정의하고 있는가?

로터리 스티어러블 시스템(RSS)은 현대의 방향성 시추, 특히 복잡한 저류층과 한계 저류층에 접근하기 위한 필수적인 도구가 되었습니다. RSS는 주기적인 파이프 회전과 수동 조정이 필요한 기존의 진흙탕 모터 및 벤트 하우징 어셈블리와 달리, RSS는 우물을 조향하면서 드릴 스트링을 연속적으로 회전시킬 수 있습니다. 이 실시간 조정 가능성은 더 매끄러운 갱도 궤도, 우물 안정성 향상, 시추 효율 향상을 촉진합니다. 브라질의 프리솔트 분지, 멕시코만의 심해층, 중동의 HPHT(고압고온) 환경 등 탐사 활동이 지질학적으로 복잡한 지역으로 진출함에 따라 RSS 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 지역에서는 우수한 궤도 제어, 도달 범위 확대, 지층 손상 최소화가 요구되며, 이 모든 것이 저류층과의 접촉 및 생산 회수를 극대화하는 데 필수적입니다.

또한, 수평 시추나 다면 시추가 일반적인 셰일층과 같은 비전통적 시추에서도 RSS의 채택이 증가하고 있습니다. 작업자가 RSS를 선호하는 이유는 더 단단한 곡률 반경, 정확한 지오스티어링, 최소한의 비틀림 - 생산 영역의 노출을 극대화하고 균일한 파쇄를 보장하는 데 필수적인 속성 - 을 제공하기 때문입니다. RSS 툴에 내장된 니어비트 센서를 사용하여 지층 특성에 대한 실시간 피드백을 제공함으로써 시추자는 시추 중 정보에 입각한 판단을 내릴 수 있습니다. 특히 해양의 대심도 시추 프로젝트에서 RSS는 궤도 일관성 및 침투율(ROP)을 향상시키고, 운영자가 복잡한 지질학적 프로파일을 관리하면서 까다로운 유정 납기를 준수할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과, 서비스 제공업체들은 유역별 과제에 맞는 모듈식 RSS 툴 설계에 대한 투자를 늘려 보다 폭넓게 적용할 수 있는 범용성을 확보하고 있습니다.

어떤 혁신이 차세대 RSS 기술의 능력을 변화시키고 있는가?

RSS 도구의 진화는 전자기기의 소형화, 원격 측정 시스템, 고온 재료의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 차세대 RSS 플랫폼은 비트에서 지표면까지 즉각적인 통신을 지원하는 고속 데이터 원격 측정(특히 유선 드릴 파이프(WDP) 시스템)을 장착하고 있습니다. 이 실시간 데이터 흐름은 조향 결정의 정확도를 높이고, 유정 배치의 정확도를 향상시킵니다. 또한, RSS 도구는 지표면의 개입 없이도 변화하는 갱내 상황에 동적으로 대응할 수 있는 자율 제어 알고리즘과 통합되고 있습니다. 이러한 스마트 시스템은 비생산적 시간(NPT), 시추 비용 및 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

175℃ 이상에서 견딜 수 있는 고온 전자장치와 소재는 지열 유정 및 심부 HPHT 유정에서 RSS의 적용을 확대하고 있습니다. 공구 스트링의 내구성과 텔레메트리의 신뢰성은 내진동 구조, 충격 감쇠 어셈블리, 센서 어레이의 중복성을 통해 더욱 강화되었습니다. 일부 RSS 도구는 현재 고급 방위각 감마선 이미징 및 비저항 매핑 기능을 갖추고 있어 실시간 지층 평가 및 저류층 탐색을 용이하게 합니다. 배터리 수명과 갱내 발전 능력도 개선되어 RSS 툴이 더 긴 우물 구간에서 연속적으로 작동할 수 있게 되었습니다. 이러한 혁신은 시추 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 공구 스트링 구성을 단순화하여 원격지 및 해양에서 장비 물류를 줄이고 더 빠른 배치 및 회수를 가능하게 합니다.

시장 수요를 주도하고 지역 역학을 형성하는 최종사용자는 누구인가?

초대형 석유회사부터 국영석유회사(NOC), 독립 탐사 및 생산(E&P) 회사까지 유전 운영자가 RSS의 주요 사용자입니다. 그러나 그 도입 패턴은 지역과 프로젝트의 경제성에 따라 크게 달라집니다. 북미에서는 셰일 시추가 특히 Permian, Bakken, Eagle Ford와 같은 분지에서의 대량 RSS 도입에 박차를 가하고 있습니다. 이와는 대조적으로 서아프리카, 동남아시아, 북해의 해양 환경에서는 시추 공간이 제한적이고 시추 창이 좁은 심해 유정을 지질학적으로 예측할 수 없는 방식으로 탐색할 수 있는 RSS 도구가 선호되고 있습니다.

중동, 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트에서 RSS는 타이트 가스 및 비재래식 저류층용 수평 유정에 광범위하게 도입되고 있습니다. 이들 지역은 장기적인 서비스 계약과 수직적으로 통합된 시추 작업의 혜택을 누리고 있으며, 첨단 시추 기술을 지속적으로 적용할 수 있습니다. 라틴아메리카에서는 브라질과 아르헨티나 등의 국가들이 시추 시간 단축과 저류층 접근 최적화에 중점을 두고 각각 해상 프리솔트 및 바카 무에르타 셰일에서 RSS를 채택하고 있습니다. 아시아태평양에서는 중국, 인도와 같은 국가에서 국내 탄화수소 생산을 촉진하기 위해 NOC가 자동화를 도입하고 있으며, 느리지만 점차 도입이 확대되고 있습니다. 이러한 지역적 역학으로 인해 세계 서비스 제공업체들은 현지화된 지원 센터, 다국어 소프트웨어 인터페이스, 맞춤형 도구 유지보수 프로그램 등을 제공하여 특정 시장 수요에 대응할 수 있도록 유도하고 있습니다.

로터리 스티어러블 시스템 시장 확대를 촉진하는 주요 요인은 무엇인가?

로터리 스티어러블 시스템 시장의 성장은 탄화수소 및 지열 부문에서 더 깊고, 더 빠르고, 더 효율적인 시추를 지원하는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 그 중심 원동력은 실시간 지오스티어링과 높은 유정 배치 정확도가 선호되고 있으며, 이는 유정 생산성 향상과 직결되어 있습니다. 심해 및 복잡한 육상 환경에서는 시추 비용이 급증하기 때문에 운영자는 RSS 도구를 사용하여 NPT를 최소화하고 유정의 경제성에 영향을 미치는 두 가지 중요한 지표인 ROP를 최적화할 필요가 있습니다. 또한, 브라운필드 개발과 인필드 시추가 주목받고 있는 가운데, 운영자는 RSS를 통해 고정밀 사이드 트랙을 시추하여 기존 유정과의 충돌을 피하고 유전의 건전성을 유지할 수 있습니다.

환경과 경제성도 중요한 역할을 합니다. RSS는 보다 원활한 시추를 가능하게함으로써 케이싱과 튜블러의 마모를 줄이고, 재료비를 절감하며, 시추 작업의 환경적 발자국을 최소화합니다. 유전 분야에서 디지털화 및 자동화가 강조되면서 RSS와 클라우드 기반 분석, 시추 최적화를 위한 머신러닝 모델, AI 기반 시추 의사결정과의 통합이 가속화되고 있습니다. 또한, 렌탈 모델과 서비스형 툴의 등장으로 사내에 RSS 전문 지식이 없는 중견 E&P 기업들에게도 시장 진입의 폭이 넓어지고 있습니다. 주요 유전 서비스 기업의 R&D, 툴 재설계, 공급망 현지화에 대한 지속적인 투자는 세계 RSS 시장의 견조한 성장 궤도를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

부문

유형(푸시 더 비트 유형, 포인트 더 비트 유형), 용도(온쇼어 용도, 오프쇼어 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Rotary Steerable Systems Market to Reach US$6.9 Billion by 2030

The global market for Rotary Steerable Systems estimated at US$5.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$6.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.9% over the analysis period 2024-2030. Push the Bit Type, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.1% CAGR and reach US$4.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Point the Bit Type segment is estimated at 5.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.5 Billion While China is Forecast to Grow at 7.0% CAGR

The Rotary Steerable Systems market in the U.S. is estimated at US$1.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.6% and 3.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.2% CAGR.

Global Rotary Steerable Systems Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Rotary Steerable Systems Redefining Precision Drilling in Challenging Geographies?

Rotary steerable systems (RSS) have become indispensable tools in modern directional drilling, particularly for accessing complex or marginal reservoirs. Unlike conventional mud motors or bent housing assemblies that require periodic pipe rotation and manual adjustments, RSS enables continuous rotation of the drill string while steering the wellbore. This real-time adjustability facilitates smoother borehole trajectories, improved wellbore stability, and enhanced drilling efficiency. As exploration activities venture into geologically complex regions like the pre-salt basins of Brazil, deepwater formations in the Gulf of Mexico, or HPHT (high-pressure high-temperature) environments in the Middle East, the need for RSS technologies has surged. These geographies demand superior trajectory control, extended reach, and minimal formation damage-all of which are critical to maximizing reservoir contact and production recovery.

Moreover, RSS adoption is rising in unconventionals such as shale plays, where horizontal and multilateral drilling is commonplace. Operators favor RSS because it delivers tighter curvature radii, precise geosteering, and minimized tortuosity-attributes essential for maximizing productive zone exposure and ensuring uniform fracturing. The use of near-bit sensors embedded in RSS tools allows real-time feedback on formation properties, enabling drillers to make informed decisions while drilling. In extended reach drilling projects, especially offshore, RSS provides trajectory consistency and improved rate of penetration (ROP), helping operators meet stringent well delivery timelines while managing complex geological profiles. As a result, service providers are increasingly investing in modular RSS tool designs tailored to basin-specific challenges, ensuring broader deployment versatility.

What Innovations Are Transforming the Capabilities of Next-Gen RSS Technologies?

The evolution of RSS tools is closely tied to advances in electronics miniaturization, telemetry systems, and high-temperature materials. Next-gen RSS platforms are increasingly being equipped with high-speed data telemetry-particularly wired drill pipe (WDP) systems-that support instantaneous communication from the bit to the surface. This real-time data flow enhances the accuracy of steering decisions and improves well placement precision. Additionally, RSS tools are being integrated with autonomous control algorithms that can dynamically respond to changing downhole conditions without requiring surface intervention. These smart systems help reduce non-productive time (NPT), drilling costs, and risk exposure-especially in formations with unpredictable lithology or pressure gradients.

High-temperature electronics and materials capable of withstanding 175°C and above are also expanding the application of RSS in geothermal and deep HPHT wells. Tool string durability and telemetry reliability are being further enhanced through vibration-resistant architecture, impact-dampening assemblies, and redundancy in sensor arrays. Some RSS tools now include advanced azimuthal gamma-ray imaging and resistivity mapping capabilities, facilitating formation evaluation and reservoir navigation in real time. Battery life and downhole power generation capabilities have also improved, allowing RSS tools to operate continuously in longer well sections. These innovations not only improve drilling performance but also simplify tool string configurations, enabling faster deployment and retrieval while reducing equipment logistics in remote or offshore installations.

Which End Users Are Driving Market Demand and Shaping Regional Dynamics?

Oilfield operators-ranging from supermajors to national oil companies (NOCs) and independent exploration and production (E&P) firms-are the primary users of RSS. However, their deployment patterns vary significantly by region and project economics. In North America, shale drilling has spurred high-volume RSS adoption, particularly in basins like the Permian, Bakken, and Eagle Ford, where operators aim to drill faster and more accurately across multiple lateral sections. In contrast, offshore environments in West Africa, Southeast Asia, and the North Sea prioritize RSS tools for their ability to navigate geologically unpredictable deepwater wells with limited rig space and tight drilling windows.

In the Middle East, especially in Saudi Arabia and the UAE, RSS is being deployed extensively in horizontal wells for tight gas and unconventional reservoirs. These regions benefit from long-term service contracts and vertically integrated drilling operations, which enable the sustained application of advanced drilling technologies. In Latin America, countries like Brazil and Argentina are adopting RSS in offshore pre-salt and Vaca Muerta shale respectively, with a focus on reducing drilling times and optimizing reservoir access. Asia-Pacific is witnessing moderate but growing adoption in countries like China and India, where NOCs are embracing automation to boost domestic hydrocarbon production. These regional dynamics are prompting global service providers to offer localized support centers, multilingual software interfaces, and customized tool maintenance programs to match specific market demands.

What Key Factors Are Fueling Market Expansion for Rotary Steerable Systems?

The growth in the rotary steerable systems market is driven by several factors that collectively support deeper, faster, and more efficient drilling across hydrocarbon and geothermal sectors. A central driver is the increasing preference for real-time geosteering and advanced wellbore placement accuracy, which translates directly into improved well productivity. As drilling costs escalate in deepwater and complex onshore environments, operators are compelled to use RSS tools to minimize NPT and optimize ROP-two critical metrics influencing well economics. Additionally, as brownfield development and infill drilling gain prominence, RSS allows operators to drill high-precision sidetracks and avoid collisions with existing wellbores, preserving field integrity.

Environmental and economic considerations also play a vital role. By enabling smoother boreholes, RSS reduces wear on casing and tubulars, which cuts material costs and minimizes the environmental footprint of drilling operations. The global emphasis on digitalization and automation in the oilfield is accelerating the integration of RSS with cloud-based analytics, machine learning models for drilling optimization, and AI-based downhole decision-making. Furthermore, the emergence of rental models and tool-as-a-service offerings is broadening market access to mid-tier E&P companies that may lack in-house RSS expertise. Continuous investment by leading oilfield service companies in R&D, tool redesign, and localization of supply chains further underpins the robust growth trajectory of the global RSS market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Rotary Steerable Systems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Push the Bit Type, Point the Bit Type); Application (Onshore Application, Offshore Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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