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세계의 5G NTN 시장
5G NTN
상품코드 : 1784874
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 204 Pages
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한글목차

세계의 5G NTN 시장은 2030년까지 478억 달러에 이를 전망

2024년에 83억 달러로 추정되는 5G NTN 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 33.9%로 성장하여 2030년에는 478억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 5G NTN 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 하드웨어는 CAGR 38.6%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 283억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 5G NTN 소프트웨어 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 31.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 22억 달러, 중국은 CAGR 31.9%를 보일 것으로 예측

미국의 5G NTN 시장은 2024년에 22억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 71억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 31.9%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 31.6%와 28.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 23.0%를 보일 전망입니다.

세계 5G NTN 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

5G 비지상 네트워크가 세계 커넥티비티의 프론티어로 부상하고 있는 이유는 무엇일까?

위성, 고고도 플랫폼국(HAPS), 공중중계시스템을 포함한 5G 비지상망(NTN)은 지상 인프라의 한계를 넘어 커버리지 확장을 목표로 세계 5G 아키텍처의 중요한 축으로 빠르게 부상하고 있습니다. 타워 밀도나 지상 백홀의 가용성에 제약이 있는 기존 5G 네트워크와 달리 NTN은 해양, 사막, 공역, 농촌 지역과 같은 원격지, 서비스 미제공 지역, 모바일 환경에 원활한 광대역 액세스를 제공합니다. 이러한 네트워크는 전 세계 디지털 격차를 해소하는 데 매우 중요한 역할을 하며, 지상 인프라가 불가능하거나 경제적으로 불가능한 지역에서 중요한 용도를 가능하게 합니다. NTN은 해상 물류, 석유 및 가스, 국방, 재난 복구, 항공 등의 분야에서 저지연, 광대역 통신을 지원하고 있습니다. 유비쿼터스 통신에 대한 전 세계의 관심이 가속화되는 가운데, 위성 통신 사업자, 통신 사업자, 네트워크 장비 벤더들은 지상 5G 네트워크와의 원활한 통합을 보장하기 위해 3GPP를 준수하는 NTN 표준을 중심으로 수렴하고 있습니다. NTN은 또한 위성전화나 외부 단말기 없이도 스마트폰으로 5G 서비스를 이용할 수 있는 D2D(Direct-to-Device) 통신을 지원할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다. 이러한 발전은 전 세계 5G 커버리지의 개념을 재정의하고, 고속, 저지연 통신을 제공할 수 있는 장소의 한계를 넓혀가고 있습니다.

NTN의 기술 플랫폼과 스펙트럼 전략은 어떻게 NTN의 대규모 배포를 가능하게 하는가?

NTN 기술의 발전은 위성 설계, 신호 처리, 스펙트럼 조화의 발전에 의해 촉진되고 있습니다. 차세대 저궤도(LEO) 위성 컨스텔레이션은 기존 정지궤도(GEO) 시스템에 비해 낮은 지연시간과 높은 처리량을 제공하며, NTN을 통한 실시간 5G 서비스 구현에 핵심적인 역할을 할 것입니다. 고주파수 Ka 대역과 Q/V 대역의 주파수 할당은 초광대역 통신을 지원하기 위해 사용되며, 듀얼 밴드 운영 전략은 주파수 이용률과 신뢰성을 향상시킵니다. 3GPP Release 17은 NTN을 5G NR에 통합하는 것을 표준화하고, 지상 기반과 우주 기반 네트워크 간의 호환성을 가능하게 합니다. Massive MIMO, 빔포밍, 동적 주파수 할당 기술은 스펙트럼 효율과 링크 품질을 높이기 위해 위성 페이로드와 사용자 단말기에 내장되어 있습니다. 소프트웨어 정의 위성(SDS)과 가상화 네트워크 기능(VNF)을 통해 전 세계 커버리지 영역에서 유연한 서비스 구성과 적응형 리소스 관리가 가능합니다. 위성 간 링크(ISL) 기술은 LEO 위성 간 메시 네트워킹을 더욱 강화하여 지상 중계 의존도를 최소화하고 있습니다. 한편, 위상 배열 안테나, 경량 사용자 단말기, 클라우드 네이티브 네트워크 오케스트레이션과 같은 지상파 부문의 기술 혁신은 사용자 액세스 및 운영의 확장성을 간소화하고 있습니다. 이러한 플랫폼 수준의 발전으로 상업용 및 국방용 NTN을 전 세계에 배포할 수 있는 탄탄한 기반이 마련되고 있습니다.

5G NTN 솔루션의 분야별 채택을 촉진하는 전략적 용도는 무엇인가?

5G NTN의 상업적 관련성은 미션 크리티컬하고 고부가가치 이용 사례가 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다. NTN은 공공 안전 및 재난 대응을 위해 지상 네트워크가 손상된 지역에서 탄력적이고 신속하게 구축 가능한 연결성을 제공합니다. 해상 및 해양 분야에서 NTN은 선단 모니터링, 선원 복지, 공급망 조정 등에 활용되고 있습니다. 농업 및 환경 모니터링 분야에서 NTN은 원격지의 기후 조건, 토양 품질, 가축의 움직임을 추적하는 IoT 센서 네트워크를 지원합니다. 국방 및 항공우주 분야에서 NTN은 전술 통신, ISR(정보, 감시, 정찰) 및 분쟁 환경에서의 지휘통제 유지에 활용되고 있습니다. 항공기 및 UAV 운영자는 지상에서 전파가 닿기 어려운 공역에서의 기내 연결, 항공 교통 조정, 실시간 텔레메트리 전송을 위해 NTN을 이용하고 있습니다. 또한, NTN은 위성에서 스마트폰으로 직접 메시징, 긴급 경보, IoT 백홀 등 연결이 희박한 지역에서 시범적으로 활용되고 있습니다. 또한 NTN을 하이브리드 네트워크 아키텍처에 통합함으로써 네트워크 사업자는 "어디서나 커버" 서비스 플랜을 제공할 수 있게 되어 기업 사용자 및 정부에 어필할 수 있습니다. 이러한 전략적 적용은 새로운 비즈니스 모델, 민관 파트너십, 그리고 새로운 5G NTN 밸류체인에 대한 규제 당국의 참여를 촉진합니다.

인프라와 최종 사용 영역에서 5G 비지상파 네트워크 시장의 성장을 주도하는 요인은 무엇인가?

5G 비지상파 네트워크 시장의 성장은 기술 발전, 상업적 긴급성, 규제 모멘텀 등 여러 가지 상호 연관된 요인에 의해 주도되고 있습니다. 하늘, 땅, 바다를 가로지르는 세계 연결성에 대한 요구가 증가함에 따라 지상 네트워크의 도달 범위를 넘어서는 영역에서 신뢰할 수 있는 대용량 통신에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 위성 제공업체들의 LEO 별자리(LEO Constellation)의 급속한 확장은 경쟁력 있는 대기시간과 대역폭 프로파일을 갖춘 새로운 서비스 모델을 열어가고 있습니다. 정부 주도의 디지털 포용 구상, 국방 현대화 계획, 우주통신 의무화 등으로 NTN의 제도적 도입이 가속화되고 있습니다. 자율 이동, 국경 보안, 스마트 농업 등 데이터 집약적 용도의 부상으로 지역을 초월한 실시간 연결의 필요성이 증가하고 있습니다. 3GPP와 각국 통신 당국의 규제 표준화는 상호운용성을 가능하게 하고, NTN 호환을 위한 장비 인증을 가속화하고 있습니다. 통신사업자들은 지상파와 위성을 결합한 하이브리드 네트워크 아키텍처를 모색하고 있으며, 서비스 연속성을 보장하고 시장 범위를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 한편, 스마트폰 제조업체와 칩셋 공급업체들은 주류 소비자 기기에 위성 지원 기능을 적극적으로 탑재하고 있습니다. 이러한 다각적인 추진력으로 5G NTN은 보편적이고 탄력적이며 확장 가능한 연결성을 실현하는 전략적 인에이블러로 자리매김하며 세계 통신 인프라의 다음 장을 뒷받침하고 있습니다.

부문

컴포넌트(5G NTN 하드웨어, 5G NTN 소프트웨어, 5G NTN 서비스), 플랫폼(UAS 플랫폼, LEO 플랫폼, GEO 플랫폼, MEO 플랫폼), 최종 용도(확장 모바일 브로드밴드, 초고신뢰저지연 통신, 대규모 머신형 통신), 최종 용도(항공우주 및 방위 최종 용도, 정부 최종 용도, 해상 최종 용도, 광업 최종 용도, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업 예

AI 통합

당사는 유효한 전문가용 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계 고유 SLM를 쿼리 하는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global 5G NTN Market to Reach US$47.8 Billion by 2030

The global market for 5G NTN estimated at US$8.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$47.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 33.9% over the analysis period 2024-2030. 5G NTN Hardware, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 38.6% CAGR and reach US$28.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the 5G NTN Software segment is estimated at 31.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.2 Billion While China is Forecast to Grow at 31.9% CAGR

The 5G NTN market in the U.S. is estimated at US$2.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 31.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 31.6% and 28.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 23.0% CAGR.

Global 5G Non-Terrestrial Networks (NTN) Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are 5G Non-Terrestrial Networks Emerging as the Frontier of Global Connectivity?

5G Non-Terrestrial Networks (NTNs)-encompassing satellite, high-altitude platform stations (HAPS), and airborne relay systems-are rapidly emerging as a key pillar of global 5G architecture, aimed at extending coverage beyond terrestrial infrastructure limits. Unlike traditional 5G networks constrained by tower density and terrestrial backhaul availability, NTNs provide seamless broadband access to remote, underserved, and mobile environments such as oceans, deserts, airspace, and rural communities. These networks play a pivotal role in bridging the global digital divide, enabling critical applications in areas where terrestrial infrastructure is infeasible or economically unviable. NTNs support low-latency, high-bandwidth communication for sectors such as maritime logistics, oil and gas, defense, disaster recovery, and aviation. As global interest in ubiquitous connectivity accelerates, satellite operators, telecom providers, and network equipment vendors are converging around 3GPP-compliant NTN standards to ensure seamless integration with terrestrial 5G networks. NTNs are also being positioned to support direct-to-device (D2D) communication, enabling 5G services on smartphones without the need for satellite phones or external terminals. These developments are redefining the concept of global 5G coverage, pushing the boundaries of where high-speed, low-latency communication can be delivered.

How Are Technology Platforms and Spectrum Strategies Enabling NTN Deployment at Scale?

The advancement of NTN technologies is being fueled by developments in satellite design, signal processing, and spectrum harmonization. Next-generation Low Earth Orbit (LEO) satellite constellations, which offer lower latency and higher throughput compared to traditional geostationary (GEO) systems, are central to enabling real-time 5G services via NTNs. High-frequency Ka-band and Q/V-band spectrum allocations are being used to support ultra-broadband communication, while dual-band operation strategies are improving spectrum utilization and reliability. 3GPP Release 17 has standardized NTN integration into 5G NR, enabling compatibility across ground-based and space-based networks. Massive MIMO, beamforming, and dynamic frequency allocation technologies are being incorporated into satellite payloads and user terminals to boost spectral efficiency and link quality. Software-defined satellites (SDS) and virtualized network functions (VNFs) are allowing flexible service configuration and adaptive resource management across global coverage zones. Inter-satellite link (ISL) technologies are further enhancing mesh networking among LEO satellites, minimizing ground relay dependencies. Meanwhile, ground segment innovations-such as phased array antennas, lightweight user terminals, and cloud-native network orchestration-are streamlining user access and operational scalability. These platform-level advances are establishing a robust foundation for commercial and defense-grade NTN deployments at global scale.

What Strategic Applications Are Driving Cross-Sector Adoption of 5G NTN Solutions?

The commercial relevance of 5G NTNs spans a broad array of mission-critical and high-value use cases across vertical industries. In public safety and disaster response, NTNs offer resilient, rapidly deployable connectivity in areas where terrestrial networks have been compromised. Maritime and offshore industries use NTNs to ensure uninterrupted connectivity for fleet monitoring, crew welfare, and supply chain coordination. In agriculture and environmental monitoring, NTNs support IoT sensor networks for tracking climate conditions, soil quality, and livestock movement in remote areas. Defense and aerospace sectors leverage NTNs for tactical communication, ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), and command-and-control continuity in contested environments. Aviation and UAV operators rely on NTNs to support inflight connectivity, air traffic coordination, and real-time telemetry transmission over airspace with limited terrestrial signal reach. Additionally, NTNs are being piloted for direct-to-smartphone satellite messaging, emergency alerts, and IoT backhaul in sparsely connected geographies. The integration of NTNs into hybrid network architectures is also enabling network operators to offer "everywhere coverage" service plans, appealing to enterprise users and governments alike. These strategic applications are fostering new business models, public-private partnerships, and regulatory engagement across the emerging 5G NTN value chain.

What Is Driving the Growth of the 5G Non-Terrestrial Networks Market Across Infrastructure and End-Use Domains?

The growth in the 5G Non-Terrestrial Networks market is driven by several interconnected factors spanning technological advancement, commercial urgency, and regulatory momentum. The increasing need for global connectivity across air, land, and sea is creating demand for reliable, high-capacity communication in areas beyond terrestrial network reach. Rapid expansion of LEO constellations by satellite providers is unlocking new service models with competitive latency and bandwidth profiles. Government-backed digital inclusion initiatives, defense modernization programs, and space-based communication mandates are accelerating NTNs' institutional adoption. The rise of data-intensive applications such as autonomous mobility, border security, and smart agriculture is reinforcing the need for real-time connectivity across geographies. Regulatory standardization by 3GPP and national telecom authorities is enabling interoperability and accelerating device certification for NTN compatibility. Telecom operators are exploring hybrid network architectures that combine terrestrial and satellite 5G to ensure service continuity and extend market coverage. Meanwhile, smartphone manufacturers and chipset vendors are actively integrating satellite-ready capabilities into mainstream consumer devices. These multifaceted drivers are positioning 5G NTNs as a strategic enabler of universal, resilient, and scalable connectivity, underpinning the next chapter of global communication infrastructure.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G NTN market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (5G NTN Hardware, 5G NTN Software, 5G NTN Services); Platform (UAS Platform, LEO Platform, GEO Platform, MEO Platform); Application (Enhanced Mobile Broadband, Ultra-Reliable Low-Latency Communications, Massive Machine-Type Communications); End-Use (Aerospace and Defense End-Use, Government End-Use, Maritime End-Use, Mining End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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