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세계의 산업용 송전 변전소 시장
Industrial Transmission Substation
상품코드 : 1781328
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 365 Pages
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한글목차

산업용 송전 변전소 세계 시장은 2030년까지 271억 달러에 달할 전망

2024년에 236억 달러로 추정되는 산업용 송전 변전소 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 2.3%로 성장하여 2030년에는 271억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 기존 기술은 CAGR 2.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 183억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 디지털 기술 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 1.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 64억 달러, 중국은 CAGR 4.7%로 성장 예측

미국의 산업용 송전 변전소 시장은 2024년에 64억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 52억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 4.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 0.8%와 1.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 산업용 송전 변전소 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

산업용 송전 변전소가 전력 인프라 확장의 근간이 되는 이유

산업용 송전 변전소는 전력망의 중요한 노드 역할을 하며, 발전소와 배전망 사이의 전압을 효율적으로 승압 또는 강압할 수 있습니다. 이러한 변전소는 송전망의 안정성을 유지하고 전압을 조정하며 손실을 최소화하여 장거리 송전을 위해 필수적입니다. 산업의 전기화가 진행되고 각국이 재생에너지 설비의 규모를 확대함에 따라 송전 변전소는 더 큰 부하, 분산된 에너지 흐름, 신뢰성에 대한 기대치가 높아짐에 따라 빠르게 변모하고 있습니다. 선진국과 신흥국 시장 모두 유틸리티 규모의 업그레이드와 신규 설치가 선진 변전소 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

시장을 형성하는 주요 트렌드에는 디지털 자동화 시스템 통합, 모듈식 설계 채택, 공간 제약이 있는 도시 및 산업 환경에서 기존 공기 절연 변전소보다 가스 절연 변전소(GIS)에 대한 선호도 증가 등이 있습니다. 지능형 전자장치(IED), 광섬유 통신, 실시간 모니터링을 갖춘 디지털 변전소는 보다 신속한 고장 감지, 원격 진단, 자산 관리 최적화를 가능하게 하는 새로운 표준이 되고 있습니다. 또한, 조립식 변전소 및 컨테이너 변전소로의 전환이 진행되고 있으며, 이는 배치 기간 단축, 현장 노동력 요구 사항 감소, 확장성(특히 외딴 지역이나 빠르게 산업화되는 지역에서 유용함)을 가져왔습니다.

기술 및 그리드의 진화가 변전소 설계를 어떻게 재정의하고 있는가?

전 세계 에너지 생태계가 보다 분산되고 재생에너지가 지배적인 모델로 전환됨에 따라, 송전 변전소는 수동적인 전압 관리 장치에서 역동적인 그리드 인터랙티브 자산으로 진화하고 있습니다. 태양광발전소, 풍력발전소 등 분산형 에너지 자원(DER)의 통합으로 양방향 전력 흐름, 전압 변동, 실시간 그리드 밸런싱을 관리할 수 있는 새로운 변전소 구성이 요구되고 있습니다. 이러한 변화는 계통의 유연성을 지원하고 계통의 과부하를 방지하기 위해 변전소 내에 내장된 고압직류(HVDC) 기술, STATCOM(정적 동기 보상 장치), 무효전력 관리 시스템의 기술 혁신에 박차를 가했습니다.

물리적 인프라 측면에서 컴팩트하고 유지보수가 쉬운 디자인의 출현은 특히 고밀도 도시 환경과 공간이 제한된 산업 지역에서 변전소 배치 방법을 재구성하고 있습니다. 가스절연개폐장치(GIS)는 기존의 공기 절연 시스템보다 설치 면적이 훨씬 적고, 해안지역이나 고지대, 오염이 심한 지역 등 열악한 조건에서도 성능을 유지할 수 있어 널리 채택되고 있습니다. 상태 기반 유지보수, 디지털 트윈 모델링, 예측 분석 등 자산 모니터링 시스템의 혁신은 변전 설비의 수명, 신뢰성, 운영 효율성을 더욱 향상시키고, 전력회사와 산업계가 계획되지 않은 다운타임을 최소화하고 장기적인 자본 지출을 최적화할 수 있도록 돕고 있습니다. 최적화할 수 있도록 돕고 있습니다.

전략적 용도 및 분야별 수요 동향은?

산업용 변전 설비는 제조업, 광업, 석유 및 가스, 데이터센터, 중장비 운송 등 에너지 집약적인 분야에서 그 용도가 확대되고 있습니다. 이러한 산업에서는 무정전 운전을 지원하고 전력 품질 변동에 대응할 수 있는 고신뢰성, 대용량 변전소가 필요합니다. 예를 들어, 광업은 종종 극한의 날씨와 진동을 견딜 수 있고 1차 전력망에서 분리된 견고한 모듈식 설치가 요구되는 외딴 지역의 열악한 환경에 전용 변전소를 배치하는 경우가 많습니다. 마찬가지로, 제조 산업에서 산업 공정의 전기화 및 자동화가 증가함에 따라 고전압 안정성, 견고한 제어 시스템 및 페일 세이프 메커니즘을 갖춘 변전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

고부하, 고가용성 인프라로서의 데이터센터는 산업용 송전 변전소의 주요 수요 동인이 되고 있습니다. 디지털 서비스와 AI 기반 워크로드에 대한 의존도가 높아짐에 따라, 하이퍼스케일 데이터센터는 중단 없는 전력 공급과 운영의 이중화를 보장하기 위해 탄력적인 송전 수준의 변전소에 투자하고 있습니다. 한편, 산업 철도, 항만, 공항은 물류 및 모빌리티 인프라의 전기화를 지원하기 위해 송전 변전소를 통합하고 있습니다. 이러한 분야별 도입은 시장의 저변을 넓힐 뿐만 아니라 모듈형, 스키드 장착형, GIS 일체형 등 독자적인 운영 및 환경 요구사항을 충족하기 위한 변전소 설계에 힘을 실어주고 있습니다.

지역과 기술을 초월한 시장 확대 요인은?

산업용 변전소 시장의 성장은 인프라 현대화, 에너지 수요 증가, 최종사용자 요구 사항의 진화와 관련된 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 두드러진 원동력 중 하나는 전 세계적으로 노후화된 전력망 인프라를 업그레이드하기 위한 노력, 특히 북미와 유럽에서 수십 년 전에 건설된 전력망이 많다는 점입니다. 변전소는 이러한 업그레이드 주기의 중심에 있으며, 자동화, 사이버 보안, 새로운 신뢰성 및 규제 표준을 충족하기 위한 그리드 복원력에 대한 투자를 통해 혜택을 누리고 있습니다. 재생에너지 발전의 급증은 가변적인 발전원을 관리하고 도시 부하 센터로의 장거리 송전을 촉진할 수 있는 적응형 변전소의 필요성을 더욱 증가시키고 있습니다.

아시아태평양, 라틴아메리카, 아프리카의 신흥국들은 산업화, 도시화, 전기화 이니셔티브에 힘입어 동시 다발적인 확장을 목격하고 있습니다. 전국적인 송전망 확장 프로젝트와 국경 간 상호연결 계획은 기저부하 및 피크 전력 수요 증가에 대응하기 위한 대규모 송전 변전소 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 스마트 그리드의 보급과 IEC 61850 기반 디지털 변전소 표준의 채택으로 조달 및 설계 전략이 재구성되어 전력 회사는 첨단 보호 계전기, 자동화 모듈, 디지털 제어 시스템을 채택하도록 장려하고 있습니다. 인프라 개발에서 민간 부문의 참여와 민관 파트너십의 역할이 증가함에 따라 전 세계적으로 차세대 변전소 프로젝트에 대한 투자 흐름이 촉진되고 있습니다.

부문

기술 유형(기존, 디지털), 시스템 유형(변전소 자동화 시스템, 통신 네트워크, 전기 시스템, 모니터링 및 제어 시스템, 기타 시스템 유형), 카테고리(신규, 재생)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Industrial Transmission Substation Market to Reach US$27.1 Billion by 2030

The global market for Industrial Transmission Substation estimated at US$23.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$27.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 2.3% over the analysis period 2024-2030. Conventional Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 2.9% CAGR and reach US$18.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Digital Technology segment is estimated at 1.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$6.4 Billion While China is Forecast to Grow at 4.7% CAGR

The Industrial Transmission Substation market in the U.S. is estimated at US$6.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 4.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.8% and 1.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.3% CAGR.

Global Industrial Transmission Substation Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Industrial Transmission Substations the Backbone of Power Infrastructure Expansion?

Industrial transmission substations serve as critical nodes in the electrical power grid, enabling the efficient step-up or step-down of voltage between generation plants and distribution networks. These substations are indispensable for maintaining grid stability, regulating voltage, and facilitating the transmission of electricity over long distances with minimal losses. As industries become increasingly electrified and nations scale up their renewable energy capacities, transmission substations are undergoing rapid transformation to accommodate larger loads, decentralized energy flows, and heightened reliability expectations. In both developed and emerging markets, utility-scale upgrades and new installations are driving robust demand for advanced substation solutions.

Key trends shaping the market include the integration of digital automation systems, adoption of modular designs, and growing preference for gas-insulated substations (GIS) over conventional air-insulated alternatives in space-constrained urban and industrial environments. Digital substations equipped with intelligent electronic devices (IEDs), fiber optic communication, and real-time monitoring are becoming the new standard, enabling faster fault detection, remote diagnostics, and optimized asset management. Additionally, there is a rising shift toward prefabricated and containerized substations, which offer shorter deployment timelines, lower on-site labor requirements, and scalability-especially valuable in remote or rapidly industrializing regions.

How Are Technology and Grid Evolution Redefining Substation Design?

As the global energy ecosystem transitions toward more decentralized and renewable-dominated models, transmission substations are evolving from passive voltage management units to dynamic grid-interactive assets. The integration of distributed energy resources (DERs), such as solar farms and wind parks, has necessitated new substation configurations capable of managing bidirectional power flows, voltage fluctuations, and real-time grid balancing. This shift has spurred innovations in high-voltage direct current (HVDC) technology, STATCOMs (static synchronous compensators), and reactive power management systems embedded within substations to support grid flexibility and prevent system overloads.

In terms of physical infrastructure, the emergence of compact, low-maintenance designs is reshaping how substations are deployed, especially in high-density urban environments and space-limited industrial zones. Gas-insulated switchgear (GIS), which requires significantly less footprint than traditional air-insulated systems, is seeing widespread adoption for its ability to maintain performance in challenging conditions such as coastal areas, high altitudes, or areas with severe pollution. Innovations in asset monitoring systems, including condition-based maintenance, digital twin modeling, and predictive analytics, are further enhancing the lifespan, reliability, and operational efficiency of substation equipment-helping utilities and industrial players minimize unplanned downtime and optimize long-term capital expenditure.

What Are the Strategic Applications and Sectoral Demand Trends?

Industrial transmission substations are finding growing application across energy-intensive sectors including manufacturing, mining, oil & gas, data centers, and heavy transportation. These industries require high-reliability, high-capacity substations capable of supporting uninterrupted operations and handling power quality variations. For instance, mining operations often deploy dedicated substations in remote and harsh environments, demanding rugged and modular setups that can withstand extreme weather, vibration, and isolation from primary grids. Similarly, the rise of electrified industrial processes and automation in manufacturing is increasing the demand for substations with high voltage stability, robust control systems, and fail-safe mechanisms.

Data centers, as high-load, high-availability infrastructure, are becoming key demand drivers for industrial-grade substations. With increasing reliance on digital services and AI-driven workloads, hyperscale data centers are investing in resilient transmission-level substations to ensure uninterrupted power delivery and operational redundancy. Meanwhile, industrial railways, ports, and airports are integrating transmission substations to support the electrification of logistics and mobility infrastructures. These sector-specific deployments are not only broadening the market base but also encouraging tailored substation designs-such as modular, skid-mounted, and GIS-integrated units-to meet unique operational and environmental demands.

What Factors Are Powering Market Expansion Across Regions and Technologies?

The growth in the industrial transmission substation market is driven by several factors related to infrastructure modernization, rising energy demand, and evolving end-user requirements. One of the most prominent drivers is the global commitment to upgrading aging grid infrastructure, particularly in North America and Europe, where much of the transmission network was built decades ago. Substations are at the heart of these upgrade cycles, benefiting from investments in automation, cybersecurity, and grid resilience to meet new reliability and regulatory standards. The surge in renewable energy integration has further intensified the need for adaptive substations capable of managing variable generation sources and facilitating long-distance transmission to urban load centers.

Emerging economies in Asia-Pacific, Latin America, and Africa are witnessing a parallel expansion driven by industrialization, urbanization, and electrification initiatives. National grid expansion projects and cross-border interconnection programs are generating large-scale demand for transmission substations to handle rising base-load and peak electricity requirements. Furthermore, the proliferation of smart grids and the adoption of IEC 61850-based digital substation standards are reshaping procurement and design strategies, prompting utilities to adopt advanced protection relays, automation modules, and digital control systems. The increasing role of private sector participation and public-private partnerships in infrastructure development is also catalyzing investment flows into next-generation substation projects worldwide.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Industrial Transmission Substation market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Technology Type (Conventional Technology, Digital Technology); System Type (Substation Automation System, Communication Network, Electrical System, Monitoring & Control System, Other System Types); Category (New Industrial Transmission Substation, Refurbished Industrial Transmission Substation)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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