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세계의 시퀀싱 소모품 시장
Sequencing Consumables
상품코드 : 1777547
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 381 Pages
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한글목차

세계의 시퀀싱 소모품 시장은 2030년까지 266억 달러에 도달

2024년에 82억 달러로 추정되는 시퀀싱 소모품 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 21.6%로 성장하여 2030년에는 266억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 키트는 CAGR 23.6%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 183억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 시약 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 17.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 22억 달러로 추정, 중국은 CAGR29.2%로 성장 예측

미국의 시퀀싱 소모품 시장은 2024년에 22억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 64억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 29.2%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 17.0%와 19.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 18.1%를 나타낼 전망입니다.

세계의 시퀀싱 소모품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

차세대 시퀀싱이 소모품 수요의 전례 없는 증가를 촉진할 수 있을까?

연구, 임상, 산업 분야에서 차세대 염기서열분석(NGS) 플랫폼이 널리 채택되면서 전 세계적으로 염기서열분석 소모품에 대한 수요가 크게 확대되고 있습니다. 시퀀싱 소모품에는 시퀀싱에 필요한 시약, 시약, 시료, 키트, 효소 및 기타 단일 사용 품목이 포함되며, 유전체 밸류체인의 중요한 백본을 형성합니다. 시퀀싱 기술의 스루풋, 정확도, 접근성이 향상됨에 따라 소모품의 사용량은 기하급수적으로 증가합니다. 조사에서는 집단 유전학, 종양학, 후성유전학, 후성유전학, 마이크로바이옴 분석 등 대규모 유전체 연구가 확대되면서 고충실도 시퀀싱 키트 및 시약이 대량으로 소비되고 있습니다. 또한, 개인 맞춤형 의료가 점점 더 중요해지면서 임상 검사들이 견인력을 얻고 있으며, 암, 희귀질환, 감염성 질환 프로파일링, 약리유전체학 등의 진단 검사들이 증가하고 있습니다. 이러한 이용 사례는 각각 품질, 감도, 처리 속도에 대한 고유한 요구 사항을 가지고 있으며, 범용 소모품과 용도별 소모품이 모두 급증하고 있습니다. 또한, 시퀀싱 장비의 기술 혁신 속도가 빠르기 때문에 호환 가능한 소모품도 끊임없이 반복과 업그레이드를 반복하여 복잡성이 증가하여 수요가 다시 증가하고 있습니다.

자동화와 워크플로우 최적화가 제품 개발을 어떻게 재정의하고 있는가?

실험실 자동화와 통합 시퀀싱 및 검사 흐름의 발전은 소모품을 둘러싼 기대치를 크게 변화시켰습니다. 바이오의약품 R&D, 학술 연구실, 상업적 서비스 제공업체 등 모든 하이 스루풋 환경에서 속도, 일관성, 자동화 시스템과의 호환성을 위해 최적화된 소모품이 점점 더 선호되고 있습니다. 이러한 변화는 특히 미리 채워진 시약 카트리지, 즉시 사용 가능한 시료 준비 키트, 간소화된 라이브러리 준비 시약의 설계에서 나타나며, 인위적인 실수와 작업 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 포장 형태, 시약의 안정성, 온도 내성 등에서도 혁신적이어서 임상 실험실, 이동형 검사실, 소규모 연구시설 등 분산형 검사 환경의 운영 요구를 충족시킬 수 있습니다. 또한, 단일 세포 검사, 공간 전사체학, 멀티오믹스 접근법은 초고감도 및 특이성을 갖춘 특수 소모품 포멧의 도래를 예고하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 정밀 종양학, 신경유전학, 병원체 모니터링 등 새로운 이용 사례를 지원하는 데 매우 중요합니다. 엔드투엔드 워크플로우 솔루션으로의 전환으로 인해 장비 제조업체들은 자체 소모품에 대한 의존도를 낮추고, 최적의 성능을 보장하면서 사용자를 특정 에코시스템에 묶어두기 위해 노력하고 있습니다.

세계 격차와 공급망 역학이 시장 모멘텀에 영향을 미칠까?

연구 자금, 의료 인프라, 규제 프레임워크의 지리적 격차는 시퀀싱 소모품의 채택에 있어 불균등한 패턴을 만들어내고 있습니다. 북미는 생물 의학 연구에 대한 활발한 투자, 유전자 검사에 대한 유리한 상환, 유전체학 기업 및 시퀀싱 기술 리더의 집적에 힘입어 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 광범위한 정밀의료에 대한 노력과 민관 파트너십이 보급을 촉진하면서 근소한 차이로 뒤를 잇고 있습니다. 한편, 아시아태평양은 중국, 인도, 일본의 유전체 프로그램 확대와 진단 인프라 및 현지 제조 능력 향상에 힘입어 고성장 지역으로 부상하고 있습니다. 그러나 지정학적 긴장, 팬데믹으로 인한 혼란, 물류 제한으로 인한 공급망 제약으로 인해 중요한 소모품의 적시 공급을 방해하는 경우도 있습니다. 시장은 제조의 지역화, 재고 탄력성 강화, 공급업체-네트워크의 다양화 등의 노력으로 대응해 왔습니다. 소모품에 포함된 일회용 플라스틱과 유해 화학 폐기물을 둘러싼 환경 문제에 대한 우려도 업계 관계자들에게 친환경 대체품 및 지속 가능한 생산 모델을 모색하도록 촉구하고 있습니다. 비용에 민감한 시장을 가진 지역에서는 성능과 접근성의 균형을 갖춘 합리적인 가격의 모듈식 소모품 옵션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 단계별 제품 라인과 지역별 가격 전략의 길을 열어주고 있습니다.

시퀀싱 소모품 시장의 급성장 원동력은 무엇인가?

시닝 소모품 시장의 성장은 기술 발전, 최종 사용자 확대, 소비 패턴의 변화와 직결되는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 전 세계적으로 고투과율 검사기, 특히 벤치탑 및 임상급 플랫폼의 보급으로 인해 핵심 실험실과 위성 실험실 모두에서 일상적인 소모품의 사용이 증가하고 있습니다. 둘째, 롱리드, 나노포어, 단일 분자 시퀀싱과 같은 새로운 시퀀싱 기술의 출현으로 이러한 플랫폼에 맞는 새로운 카테고리의 특수 시약 및 화학 키트에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 셋째, 농업, 식품안전, 법의학, 수의학 등 시퀀싱 용도의 다양화로 인해 시료 전처리, 증폭, 시퀀싱용 소모품에 크게 의존하는 최종 용도가 새롭게 생겨나고 있습니다. 넷째, 특히 감염성 질환 검출 및 신생아 스크리닝에서 분산형 검사 모델과 현장 검사(Point-of-Care)의 확산이 진행됨에 따라 휴대가 가능하고 안정적이며 사용하기 쉬운 소모품 폼매트에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 다섯째, 최종 사용자는 더 높은 스루풋과 재현성을 원하고 있으며, 통합된 실험실 생태계와 호환되는 검증된 자동화 지원 소모품을 선호하고 있습니다. 마지막으로, 시큐리티 시스템 업체들 간의 경쟁이 치열해지면서 소모품은 수익성이 높은 지속적인 수익원으로서 독자적인 제품 생태계, 구독 모델, 부가가치 서비스 번들링에 대한 공격적인 전략이 요구되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 시퀀싱 소모품은 더 이상 보조적인 요소가 아니라 더 넓은 유전체학 시장에서 핵심적인 수익 및 혁신 촉진 요소로 자리 잡고 있습니다.

부문

제품(키트, 시약, 액세서리), 용도(암 진단, 감염증 진단, 생식 의료 진단, 약물유전체학, 아그리유전체학, 기타), 최종 용도(제약 기업 및 바이오테크놀러지 기업, 병원·연구소, 학술연구기관, 기타)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Sequencing Consumables Market to Reach US$26.6 Billion by 2030

The global market for Sequencing Consumables estimated at US$8.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$26.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 21.6% over the analysis period 2024-2030. Kits, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 23.6% CAGR and reach US$18.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Reagents segment is estimated at 17.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.2 Billion While China is Forecast to Grow at 29.2% CAGR

The Sequencing Consumables market in the U.S. is estimated at US$2.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$6.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 29.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 17.0% and 19.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 18.1% CAGR.

Global Sequencing Consumables Market - Key Trends & Drivers Summarized

Is Next-Generation Sequencing Fueling an Unprecedented Rise in Consumables Demand?

The widespread adoption of next-generation sequencing (NGS) platforms across research, clinical, and industrial domains has significantly amplified the demand for sequencing consumables worldwide. Sequencing consumables - which include reagents, flow cells, kits, enzymes, and other single-use items necessary for sequencing workflows - form a critical backbone of the genomic value chain. As the throughput, accuracy, and accessibility of sequencing technologies improve, consumable utilization scales exponentially, driven by the sheer volume of sequencing tests being performed across a growing array of applications. In research, expanding large-scale genomic studies such as population genetics, oncology, epigenetics, and microbiome analyses are consuming vast quantities of high-fidelity sequencing kits and reagents. Additionally, clinical sequencing is gaining traction due to the increasing emphasis on personalized medicine, leading to a rise in diagnostic sequencing for cancer, rare diseases, infectious disease profiling, and pharmacogenomics - all requiring specialized, clinical-grade consumables. Each of these use cases brings unique requirements for quality, sensitivity, and processing speed, prompting a surge in both general-purpose and application-specific consumables. Furthermore, the rapid pace of innovation in sequencing instrumentation is leading to constant iterations and upgrades in compatible consumables, adding layers of complexity and fueling recurrent demand.

How Are Automation and Workflow Optimization Redefining Product Development?

Advancements in laboratory automation and integrated sequencing workflows have significantly altered the expectations surrounding consumable products. In high-throughput settings, whether in biopharma R&D, academic labs, or commercial sequencing service providers, there is an increasing preference for consumables that are optimized for speed, consistency, and compatibility with automated systems. This shift is particularly visible in the design of pre-filled reagent cartridges, ready-to-use sample prep kits, and streamlined library preparation reagents that reduce human error and hands-on time. Manufacturers are also innovating in packaging formats, reagent stability, and temperature tolerance, catering to the operational needs of decentralized sequencing environments such as clinical labs, mobile testing units, and smaller research facilities. Moreover, single-cell sequencing, spatial transcriptomics, and multi-omics approaches are ushering in specialized consumable formats with ultra-high sensitivity and specificity. These innovations are critical in supporting emerging use cases like precision oncology, neurogenetics, and pathogen surveillance. The move toward end-to-end workflow solutions has made sequencing instrument manufacturers double down on proprietary consumables, locking users into specific ecosystems while ensuring optimal performance - a trend that, although controversial, is proving lucrative and strategically advantageous.

Can Global Disparities and Supply Chain Dynamics Influence Market Momentum?

Geographic disparities in research funding, healthcare infrastructure, and regulatory frameworks have created uneven patterns in sequencing consumables adoption. North America continues to lead due to robust investments in biomedical research, favorable reimbursement for genetic testing, and the concentration of genomics firms and sequencing technology leaders. Europe follows closely with extensive precision medicine initiatives and public-private partnerships driving uptake. Meanwhile, the Asia-Pacific region is emerging as a high-growth zone, fueled by expanding genomic programs in China, India, and Japan, alongside improvements in diagnostic infrastructure and local manufacturing capabilities. However, supply chain constraints - exacerbated by geopolitical tensions, pandemic-related disruptions, and logistics limitations - have occasionally hindered the timely availability of critical consumables. The market has responded with efforts to regionalize manufacturing, enhance inventory resilience, and diversify supplier networks. Environmental concerns surrounding single-use plastics and hazardous chemical waste in consumables are also prompting industry players to explore greener alternatives and sustainable production models. In regions with cost-sensitive markets, demand is growing for affordable, modular consumable options that balance performance with accessibility, paving the way for tiered product lines and localized pricing strategies.

What’s Driving the Surging Momentum in the Sequencing Consumables Market?

The growth in the sequencing consumables market is driven by several factors directly tied to technology evolution, end-user expansion, and changing consumption patterns. First, the increasing global adoption of high-throughput sequencers, particularly benchtop and clinical-grade platforms, is pushing up routine consumable usage in both core and satellite labs. Second, the emergence of novel sequencing techniques - including long-read, nanopore, and single-molecule sequencing - is generating demand for new categories of specialized reagents and chemistry kits tailored to these platforms. Third, the diversification of sequencing applications across agriculture, food safety, forensics, and veterinary sciences is creating new end-use verticals that rely heavily on consumables for sample prep, amplification, and sequencing. Fourth, the growing prevalence of decentralized testing models and point-of-care sequencing, particularly in infectious disease detection and newborn screening, is increasing the need for portable, stable, and user-friendly consumable formats. Fifth, end-users are demanding higher throughput and reproducibility, leading to increased preference for pre-validated, automated-ready consumables compatible with integrated lab ecosystems. Finally, competitive dynamics among sequencing system manufacturers have intensified, with consumables serving as a high-margin, recurring revenue stream - prompting aggressive strategies around proprietary product ecosystems, subscription models, and value-added service bundles. Together, these factors are cementing sequencing consumables not just as supporting elements but as central revenue and innovation drivers within the broader genomics market landscape.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Sequencing Consumables market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Kits, Reagents, Accessories); Application (Cancer Diagnostics, Infectious Disease Diagnostics, Reproductive Health Diagnostics, Pharmacogenomics, Agrigenomics, Others); End-Use (Pharma & Biotech Companies, Hospitals & Laboratories, Academic Research Institutes, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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