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세계의 전기자동차 애프터마켓 시장
Electric Vehicle Aftermarket
상품코드 : 1774803
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 485 Pages
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한글목차

세계 전기자동차 애프터마켓 시장은 2030년까지 2,725억 달러에 이를 전망

2024년에 964억 달러로 추정되는 전기자동차 애프터마켓 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 18.9%로 성장하여 2030년에는 2,725억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 타이어 교체 부품은 CAGR 15.9%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 640억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 배터리 교체 부품 부문은 분석 기간 중에 CAGR 21.5%의 성장이 전망됩니다.

미국 시장은 263억 달러로 추정, 중국은 CAGR 25.1%로 성장 예측

미국의 전기자동차 애프터마켓 시장은 2024년에 263억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 621억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 25.1%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 각각 분석 기간 중에 15.4%와 16.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.7%로 성장할 전망입니다.

세계의 전기자동차 애프터마켓-주요 동향과 촉진요인 정리

전기화가 빠르게 진행되는 세상에서 전기차 애프터마켓은 어떻게 진화하고 있을까?

전기자동차(EV)가 전 세계 자동차 산업을 휩쓸고 있는 가운데, 전기자동차 애프터마켓은 새로운 모빌리티 생태계 특유 수요에 대응하기 위해 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 기존 내연기관차(ICE)와 달리 전기자동차는 기계적인 부품은 적지만 전문적인 부품, 진단, 서비스가 필요해 애프터마켓 산업의 기반을 크게 바꾸고 있습니다. 전기 모터, 배터리 시스템, 인버터, 파워 일렉트로닉스와 같은 부품은 오일 필터, 배기 시스템, 클러치와 같은 전통적인 애프터마켓을 정의하던 품목을 대체하여 이제 초점이 되고 있습니다. 배터리 진단, 열 관리 시스템 서비스, 소프트웨어 업데이트, 충전 장비 유지보수 등 새로운 비즈니스 모델이 부상하고 있으며, 개인, 상업용, 차량 부문에서 전기차 도입이 증가함에 따라 이들 차량의 수명과 성능을 최적화하는 데 특화된 애프터마켓 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 애프터마켓 서비스에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 또한, 전기차 소유자가 증가함에 따라 모바일 서비스, 예지 정비, 커넥티드 진단 등 디지털 우선의 서비스 경험에 대한 새로운 기대치가 높아지고 있습니다. 이러한 진화로 인해 기존 차고, 딜러, 독립 서비스 제공업체들은 전기화 시대에 경쟁력을 유지하기 위해 전기차에 특화된 도구, 기술, 인프라에 투자해야 합니다.

규제와 OEM 전략이 애프터마켓에 대한 접근을 재구성하고 있는가?

EV 애프터마켓의 구조는 진화하는 규제와 주문자상표부착생산(OEM) 전략의 영향을 크게 받고 있습니다. 전 세계적으로 수리권 관련 법규가 확산되고 있으며, 자동차 제조업체는 독립적인 수리 공장에 진단 데이터, 자체 소프트웨어, 전문 교육에 대한 접근을 제공해야 합니다. 유럽연합(EU)과 미국의 일부 주에서는 OEM이 아닌 수리 네트워크에 데이터 투명성을 높이고 부품을 사용할 수 있도록 의무화하는 법안을 제정했거나 검토 중입니다. 동시에, 많은 OEM들은 EV의 수명주기를 보다 엄격하게 관리하기 위해 자체 배터리 서비스, 원격 진단, 무선 업데이트를 제공하여 제3자의 접근을 제한하고 있습니다. 일부 자동차 제조업체는 차량 구매 시 유지보수 계획과 배터리 보증을 번들로 제공하여 고객 충성도를 높이는 동시에 애프터마켓에서의 경쟁을 제한하고 있습니다. 또한, 전기차 재판매 시장이 확대됨에 따라 인증 중고차(CPO) 프로그램은 배터리 상태 점수, 파워트레인 재보정, 소프트웨어 재설정 등 전기차에 특화된 점검을 포함하도록 조정되고 있습니다. 이러한 역학관계는 독립 애프터마켓 업체와 OEM 네트워크 간의 힘의 균형을 변화시키고 있으며, 협업, 표준화, 디지털 통합이 미래의 서비스 접근성과 경쟁의 중심이 되고 있습니다.

전기차 애프터마켓의 성장을 가속하는 기술이란?

기술 혁신은 전기차 애프터마켓 현대화의 원동력이며, 새로운 수익원을 창출하고 서비스 표준을 재정의하고 있습니다. 배터리 분석, 열 모니터링, 클라우드 기반 진단은 EV의 장기적인 건강 상태를 파악하고 관리하는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 텔레매틱스 플랫폼의 확산으로 배터리 성능 저하, 사용 패턴, 부품 마모에 대한 실시간 데이터 수집이 가능해지면서 예지보전 및 수명주기 관리 서비스가 강화되고 있으며, AI 기반 진단 및 증강현실(AR)을 통한 수리 안내와 같은 새로운 기술도 이 분야에 진입하고 있습니다. 기술도 이 분야에 진입하여 기술자가 고전압 시스템의 복잡성을 안전하고 정확하게 탐색할 수 있도록 돕고 있습니다. 애프터마켓 업체들은 펌웨어 업그레이드, 개인화된 주행거리 최적화 알고리즘, 앱 내 유지보수 추적 등 소프트웨어 기반 서비스에도 투자하고 있습니다. 충전 솔루션에 대한 수요 증가는 EV 충전기, 커넥터, 가정용 에너지 관리 시스템에 대한 2차 애프터마켓을 형성하고 있습니다. 한편, 3D 프린팅은 노후화된 전기차 모델의 교체 부품 및 구성품을 소량 생산할 수 있는 새로운 길을 열어주고 있습니다. 모듈형 배터리 팩, 개조 솔루션, 열 관리 부품을 제공하는 기업들은 빠르게 다양화되는 애프터마켓 생태계에서 틈새 수요를 확보하고 있습니다.

전기차 애프터마켓 확대를 촉진하는 주요 요인은?

전기차 애프터마켓의 성장은 자동차의 라이프사이클 패턴, 기술 복잡성, 소유 트렌드, 서비스 다양화와 관련된 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 노후화된 전기차, 특히 지난 10년간의 얼리어답터 인구가 증가함에 따라 배터리 재조정, 소프트웨어 업데이트, 드라이브 트레인 외 부품 교체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 둘째, EV 플랫폼의 수명이 본질적으로 길어짐에 따라 애프터마켓의 초점은 빈번한 기계적 교체보다는 진단, 배터리 상태 모니터링, 디지털 서비스 제공으로 옮겨가고 있습니다. 셋째, 차량, 라이드 헤일링, 상용 이용 사례에서 EV 도입이 가속화됨에 따라 차량 관리자는 배터리 분석, 부품 조달, 가동 시간 최적화를 위한 확장 가능한 애프터마켓 지원을 요구하고 있습니다. 넷째, 앱, 모바일 수리 유닛, 구독형 유지보수 플랜에 힘입어 소비자 직접 판매 서비스 모델이 전통적인 딜러 서비스의 상식을 깨뜨리고 있습니다. 다섯째, 세계가 순환 경제로 전환하면서 전기차 부품, 특히 배터리 모듈, 전자 컨트롤러, 드라이브 유닛의 재제조, 재생 및 재활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 디지털 생태계에 대한 소비자의 편의성이 향상되면서 원격 진단, 스마트 서비스 스케줄링, 통합 애프터마켓 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 전기차 애프터마켓은 하이테크, 데이터 중심, 서비스 우선의 패러다임으로 전환하고 있으며, 지속적이고 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다.

부문

교체 부품(타이어 교체 부품, 배터리 교체 부품, 브레이크 부품 교체 부품, 필터 교체 부품, 보디 부품 교체 부품, 조명 및 전자부품 교체 부품, 휠 교체 부품, 기타 교체 부품), 추진력(배터리 전기자동차 추진력, 하이브리드 전기자동차 추진력, 연료전지 전기자동차 추진력, 플러그인 하이브리드 전기자동차 추진력), 차량(승용차, 상용차), 유통 채널(소매점, 도매업체, 유통업체)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁합니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계 고유 SLM를 쿼리 하는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Electric Vehicle Aftermarket Market to Reach US$272.5 Billion by 2030

The global market for Electric Vehicle Aftermarket estimated at US$96.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$272.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 18.9% over the analysis period 2024-2030. Tire Replacement Parts, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.9% CAGR and reach US$64.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Battery Replacement Parts segment is estimated at 21.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$26.3 Billion While China is Forecast to Grow at 25.1% CAGR

The Electric Vehicle Aftermarket market in the U.S. is estimated at US$26.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$62.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 15.4% and 16.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.7% CAGR.

Global Electric Vehicle Aftermarket - Key Trends & Drivers Summarized

How Is the EV Aftermarket Evolving in a Rapidly Electrifying World?

As electric vehicles (EVs) become a dominant force in the global automotive landscape, the electric vehicle aftermarket is undergoing a major transformation to align with the unique demands of this new mobility ecosystem. Unlike traditional internal combustion engine (ICE) vehicles, EVs have fewer mechanical components but require specialized parts, diagnostics, and services-reshaping the very foundation of the aftermarket industry. Components like electric motors, battery systems, inverters, and power electronics are now focal points, replacing items like oil filters, exhaust systems, and clutches that defined the conventional aftermarket. New business models are emerging around battery diagnostics, thermal management system servicing, software updates, and charging equipment maintenance. As EV adoption rises across personal, commercial, and fleet segments, demand is expanding for aftermarket services that cater specifically to these vehicles’ longevity and performance optimization. Furthermore, the rise in EV ownership is driving new expectations around digital-first service experiences, with mobile servicing, predictive maintenance, and connected diagnostics becoming standard offerings. This evolution is compelling traditional garages, dealerships, and independent service providers to invest in EV-specific tools, skills, and infrastructure to stay competitive in an increasingly electric future.

Are Regulations and OEM Strategies Reshaping Aftermarket Access?

The structure of the EV aftermarket is being heavily influenced by evolving regulations and original equipment manufacturer (OEM) strategies. Globally, right-to-repair legislation is gaining traction, forcing automakers to provide independent repair shops with access to diagnostic data, proprietary software, and specialized training. The European Union and several U.S. states have enacted or are considering laws that mandate greater data transparency and component availability for non-OEM repair networks. Simultaneously, many OEMs are aiming to retain tighter control over the EV lifecycle, offering proprietary battery servicing, remote diagnostics, and over-the-air updates that limit third-party access. Some automakers are even bundling maintenance plans and battery warranties with vehicle purchases, extending customer loyalty while restricting aftermarket competition. Additionally, as the resale market for EVs grows, certified pre-owned (CPO) programs are being adapted to include EV-specific checks such as battery health scoring, powertrain recalibration, and software resets. These dynamics are altering the balance of power between independent aftermarket players and OEM networks, with collaboration, standardization, and digital integration becoming central to the future of service accessibility and competition.

What Technologies Are Fueling the Growth of the EV Aftermarket?

Technological innovation is a driving force behind the modernization of the electric vehicle aftermarket, creating new revenue streams and redefining service standards. Battery analytics, thermal monitoring, and cloud-based diagnostics are now essential tools in understanding and managing EV health over time. The proliferation of telematics platforms enables real-time data collection on battery degradation, usage patterns, and component wear-empowering predictive maintenance and lifecycle management services. Emerging technologies like AI-powered diagnostics and augmented reality (AR) repair guidance are also entering the space, helping technicians navigate the complexities of high-voltage systems safely and accurately. Aftermarket players are also investing in software-driven services, including firmware upgrades, personalized range optimization algorithms, and in-app maintenance tracking. The growing demand for charging solutions is creating a secondary aftermarket around EV chargers, connectors, and home energy management systems. Meanwhile, 3D printing is opening up new avenues for producing low-volume replacement parts and components for aging EV models. Companies that offer modular battery packs, retrofitting solutions, and thermal management components are capturing niche demand within a rapidly diversifying aftermarket ecosystem.

What Key Factors Are Driving the Expansion of the EV Aftermarket?

The growth in the electric vehicle aftermarket is driven by several factors related to vehicle lifecycle patterns, technology complexity, ownership trends, and service diversification. Firstly, the rising population of aging EVs-particularly early adopters from the last decade-is creating increasing demand for battery reconditioning, software updates, and non-drivetrain component replacements. Secondly, the inherently longer lifespan of EV platforms is shifting the aftermarket focus toward diagnostics, battery health monitoring, and digital service offerings rather than frequent mechanical replacements. Third, as EV adoption accelerates across fleets, ride-hailing, and commercial use cases, fleet managers are seeking scalable aftermarket support for battery analytics, part sourcing, and uptime optimization. Fourth, the direct-to-consumer service model-boosted by apps, mobile repair units, and subscription maintenance plans-is disrupting traditional dealership servicing norms. Fifth, the global shift toward circular economy practices is driving interest in remanufacturing, refurbishing, and recycling of EV parts, particularly battery modules, electronic controllers, and drive units. Additionally, increasing consumer comfort with digital ecosystems is fueling demand for remote diagnostics, smart service scheduling, and integrated aftermarket platforms. Collectively, these factors are steering the electric vehicle aftermarket toward a high-tech, data-centric, and service-first paradigm poised for significant and sustained growth.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electric Vehicle Aftermarket market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Replacement Parts (Tire Replacement Parts, Battery Replacement Parts, Brake Parts Replacement, Filters Replacement Parts, Body Parts Replacement, Lighting & Electronic Components Replacement Parts, Wheels Replacement Parts, Other Replacement Parts); Propulsion (Battery Electric Vehicles Propulsion, Hybrid Electric Vehicles Propulsion, Fuel Cell Electric Vehicles Propulsion, Plug-in Hybrid Electric Vehicles Propulsion); Vehicle (Passenger Cars, Commercial Vehicles); Distribution Channel (Retailers, Wholesalers & Distributors)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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