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세계의 사이버 전쟁 시장
Cyber Warfare
상품코드 : 1768832
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 127 Pages
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한글목차

세계의 사이버 전쟁 시장은 2030년까지 미국에서 2,874억 달러에 도달

2024년에 1,106억 달러로 추정되는 세계의 사이버 전쟁 시장은 2024-2030년에 CAGR 17.3%로 성장하며, 2030년에는 2,874억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석하고 있는 부문의 하나인 방위는 CAGR 15.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 827억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 정부 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 21.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 307억 달러로 추정, 중국은 CAGR 16.4%로 성장 예측

미국의 사이버 전쟁 시장은 2024년에 307억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 437억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 16.4%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 14.8%와 14.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 12.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 사이버 전쟁 상황 - 주요 동향과 촉진요인 정리

사이버 전쟁이란 무엇이며, 왜 전 세계에서 중요한 과제인가?

사이버 전쟁은 국가 또는 비국가 주체에 의한 디지털 공격을 이용하여 다른 국가의 정보 인프라, 정부 시스템, 중요 산업을 교란하거나 피해를 입히거나 조작하는 것을 말합니다. 기존 전쟁과 달리 사이버 전쟁은 디지털 영역에서 이루어지며, 중요한 데이터, 인프라, 통신 시스템을 표적으로 삼습니다. 이러한 공격은 국가 안보를 혼란에 빠뜨리고, 경제 안정에 영향을 미치며, 전력, 의료, 교통, 금융과 같은 중요한 서비스를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 사이버 전쟁의 방법에는 분산서비스거부(DDoS) 공격, 악성코드, 랜섬웨어, 피싱, 지능형지속위협(APT) 등이 있으며, 장기간 감지되지 않고 시스템에 침투하여 지속되도록 설계되어 있습니다.

사이버 전쟁이 분쟁의 주요 영역으로 부상하면서 전 세계 국가들의 국방 전략이 재편되고 있습니다. 안보, 경제 활동, 공공 서비스에서 디지털 인프라에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사이버 공격에 대한 취약성은 국가 안보 문제로 대두되고 있습니다. 위협 상황은 끊임없이 진화하고 있으며, 사이버 공격자들은 감지를 피하고 광범위한 파괴 상황을 유발하는 정교한 방법을 개발하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 정부와 산업계는 사이버 보안에 많은 투자를 하고 있으며, 국익을 보호하고 적대 세력이 중요한 우위를 점하지 못하도록 방어적 및 공격적 사이버 역량에 집중하고 있습니다.

기술의 발전은 어떻게 사이버 전쟁의 전술을 형성하고 있는가?

기술의 발전은 사이버 전쟁의 전술을 크게 변화시켜 사이버 공격을 더욱 정교하고, 표적화되고, 파괴적인 공격으로 만들고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝은 사이버 운영의 자동화 및 확장에 점점 더 많이 사용되고 있으며, AI 기반 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 취약점을 찾아내고, 적응력이 뛰어난 악성코드를 개발하며, 정상적인 트래픽 패턴을 모방하여 공격을 감지하기 어렵게 만듭니다. 감지하기 어렵게 만듭니다. 머신러닝은 또한 알고리즘이 과거의 사이버 사고로부터 학습하여 위협을 더 빠르게 감지하고 대응할 수 있도록 하는 고급 방어 메커니즘에도 힘을 실어줍니다. 하지만 공격자들은 이러한 방어를 회피하기 위해 AI를 활용하고 있으며, 기술 중심의 군비경쟁이 사이버 전쟁에서 진행되고 있습니다.

또 다른 큰 발전은 암호화와 복호화에 혁명을 가져올 수 있는 잠재력을 지닌 양자 컴퓨팅입니다. 양자 컴퓨팅은 궁극적으로 현재의 암호화 시스템을 파괴하고 데이터 보안에 심각한 위협이 될 수 있습니다. 한편, 합법적인 소프트웨어 툴을 악의적인 목적으로 사용하는 딥페이크(DeepFake)와 '리빙 오프 더 랜드(Living off the Land)' 기법 등 랜섬웨어 및 악성코드 유포 시스템의 발전은 감지 활동을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 사이버 전쟁의 방법이 기술과 함께 진화함에 따라 공격의 복잡성과 잠재적 영향력이 증가함에 따라 위협 감지, 암호화, 안전한 통신을 위한 방어 전략과 툴의 지속적인 혁신이 필요합니다.

정부와 조직에서 사이버 전쟁에 대한 우려가 커지는 이유는 무엇인가?

중요 인프라, 기밀 데이터, 경제 시스템에 대한 사이버 공격의 빈도와 교묘함이 증가함에 따라 정부와 조직들 사이에서 사이버 전쟁에 대한 우려가 커지고 있습니다. 최근 정부 기관, 의료시설, 금융 기관, 에너지 공급업체 등을 대상으로 한 일련의 공격은 사이버 위협에 대한 중요 서비스의 취약성을 부각시키고 있습니다. 디지털 인프라는 서로 연결되어 있으므로 한 번의 침해가 연쇄적으로 확산되어 수백만 명의 사람들에게 영향을 미칠 수 있는 혼란을 야기할 수 있습니다. 각국 정부는 중요 인프라에 대한 사이버 공격이 국가 안보를 위협할 뿐만 아니라 경제와 치안에도 심각한 영향을 미칠 수 있으므로 사이버 보안 전략 수립이 시급한 상황입니다.

국가가 전략적 우위를 점하거나 적대 세력을 혼란에 빠뜨리기 위해 사이버 공격을 이용하는 경우가 증가함에 따라 사이버 전쟁의 지정학적 의미는 이러한 우려를 더욱 부추기고 있습니다. 특히 선거나 정치적 긴장이 고조되는 시기에는 여론에 영향을 미치거나 민주적 절차를 약화시키기 위한 사이버 스파이 및 정보 조작 캠페인이 만연하고 있습니다. 세계 파워 다이나믹스 속에서 사이버 전술의 활용이 확대됨에 따라 각국 정부는 사이버 방어에 대한 투자, 사이버 보안 인력 확충, 디지털 복원력을 강화하기 위한 국제적인 협력을 추진하고 있습니다. 기업 역시 고객 데이터를 보호하고 신뢰를 유지하기 위해 강력한 사이버 보안 프레임워크에 투자함으로써 위협에 대응하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 사이버 전쟁으로 인한 위험을 줄이기 위한 종합적인 사이버 방어의 중요성이 부각되고 있습니다.

사이버 전쟁과 사이버 보안 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

사이버 전쟁과 사이버 보안 시장의 성장은 사이버 공격의 빈도와 교묘함 증가, 사이버 보안에 대한 정부 지출 증가, 새로운 방어 기술 개발이 원동력이 되고 있습니다. 사이버 위협이 심화됨에 따라 각국은 국가 안보, 중요 인프라, 경제 안정을 보호하기 위해 사이버 보안 구상에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세는 정부 주도의 사이버 보안 프로그램, 민관 파트너십, 사이버 방어 강화 및 사이버 위협 인텔리전스 공유를 위한 국경을 초월한 협력 관계 등에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 또한 데이터 프라이버시 규제 및 중요 인프라 보호 의무와 같은 법적 프레임워크는 각 산업계에 사이버 보안 대책을 강화하도록 촉구하고 있습니다.

또한 AI, 머신러닝, 양자 컴퓨팅과 같은 기술 발전은 사이버 전쟁에서 공격과 방어 능력을 강화하기 위해 시장 성장을 가속하고 있습니다. 제로 트러스트 보안 모델, 엔드포인트 보호, 차세대 방화벽의 등장은 보다 능동적인 사이버 보안 프레임워크로의 전환을 의미합니다. 또한 디지털 서비스, 원격 근무, 클라우드 컴퓨팅의 확대로 인해 사이버 위협의 공격 대상이 확대되고, 혁신적인 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 사이버 전쟁과 사이버 보안 시장은 급성장하고 있습니다. 정부와 기업 모두 디지털화 및 상호연결된 세상에서 강력하고 적응력 있는 방어의 필요성을 인식하고 있기 때문입니다.

부문

애플리케이션(방위, 정부, 항공우주, 기업, 기타 애플리케이션)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

당사는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Cyber Warfare Market to Reach US$287.4 Billion by 2030

The global market for Cyber Warfare estimated at US$110.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$287.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 17.3% over the analysis period 2024-2030. Defense, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.7% CAGR and reach US$82.7 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Government segment is estimated at 21.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$30.7 Billion While China is Forecast to Grow at 16.4% CAGR

The Cyber Warfare market in the U.S. is estimated at US$30.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$43.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 16.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 14.8% and 14.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 12.4% CAGR.

Global Cyber Warfare Landscape - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Cyber Warfare and Why Is It a Critical Global Concern?

Cyber warfare refers to the use of digital attacks by state or non-state actors to disrupt, damage, or manipulate the information infrastructure, government systems, or critical industries of other nations. Unlike traditional warfare, cyber warfare takes place in the digital realm, targeting critical data, infrastructure, and communication systems. These attacks can disrupt national security, impact economic stability, and compromise critical services like power, healthcare, transportation, and finance. Cyber warfare tactics include Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, malware, ransomware, phishing, and advanced persistent threats (APTs) designed to infiltrate and persist in systems undetected over time.

The rise of cyber warfare as a primary domain of conflict has reshaped national defense strategies worldwide. As countries depend more heavily on digital infrastructure for security, economic operations, and public services, vulnerabilities to cyber attacks become a national security issue. The threat landscape is constantly evolving, with cyber actors developing sophisticated methods to evade detection and cause widespread disruption. In response, governments and industries are investing heavily in cybersecurity, focusing on defensive and offensive cyber capabilities to protect national interests and prevent adversaries from gaining critical advantages.

How Are Technological Advancements Shaping Cyber Warfare Tactics?

Technological advancements are significantly transforming cyber warfare tactics, making cyber attacks more sophisticated, targeted, and destructive. Artificial intelligence (AI) and machine learning are increasingly used to automate and scale cyber operations. AI-driven algorithms can analyze vast amounts of data to identify vulnerabilities, develop adaptive malware, and even mimic legitimate traffic patterns, making attacks harder to detect. Machine learning also powers advanced defense mechanisms, as algorithms can learn from past cyber incidents, enabling faster threat detection and response. However, attackers are also leveraging AI to bypass these defenses, creating an ongoing technology-driven arms race in cyber warfare.

Another major advancement is in quantum computing, which has the potential to revolutionize encryption and decryption. Quantum computing could eventually break current cryptographic systems, posing a significant threat to data security. Meanwhile, advancements in ransomware and malware delivery systems, including deepfakes and “living-off-the-land” techniques that utilize legitimate software tools for malicious purposes, further complicate detection efforts. As cyber warfare tactics evolve with technology, the complexity and potential impact of attacks increase, necessitating continuous innovation in defense strategies and tools for threat detection, encryption, and secure communication.

Why Is There Growing Concern Over Cyber Warfare Among Governments and Organizations?

The concern over cyber warfare is escalating among governments and organizations due to the rising frequency and sophistication of cyber attacks on critical infrastructure, sensitive data, and economic systems. Recent high-profile attacks, such as those on government agencies, healthcare facilities, financial institutions, and energy providers, have highlighted the vulnerability of essential services to cyber threats. The interconnected nature of digital infrastructure means that a single breach can cascade, causing widespread disruption that impacts millions of people. For governments, cyber attacks on critical infrastructure not only compromise national security but can also have serious economic and public safety implications, leading to increased urgency in developing cybersecurity strategies.

The geopolitical implications of cyber warfare further fuel these concerns, as nation-states increasingly use cyber attacks to gain strategic advantage or disrupt adversaries. Cyber espionage and information manipulation campaigns aimed at influencing public opinion or undermining democratic processes have become prevalent, especially during elections and periods of political tension. This growing use of cyber tactics in global power dynamics drives governments to invest in cyber defenses, expand cybersecurity talent, and form international alliances to enhance digital resilience. Businesses are also responding to the threat by investing in robust cybersecurity frameworks to protect customer data and maintain trust. Together, these factors underscore the critical need for comprehensive cyber defenses to mitigate risks posed by cyber warfare.

What Factors Are Driving Growth in the Cyber Warfare and Cybersecurity Market?

The growth in the cyber warfare and cybersecurity market is driven by the increasing frequency and sophistication of cyber attacks, rising government spending on cybersecurity, and the development of new defense technologies. As cyber threats intensify, countries are investing heavily in cybersecurity initiatives to protect national security, critical infrastructure, and economic stability. This trend is evident in government-led cybersecurity programs, public-private partnerships, and cross-border collaborations aimed at enhancing cyber defenses and creating shared cyber threat intelligence. Additionally, legislative frameworks, such as data privacy regulations and critical infrastructure protection mandates, are pushing industries to strengthen cybersecurity measures.

Technological advancements, such as AI, machine learning, and quantum computing, are also driving market growth, as they enhance both offensive and defensive capabilities in cyber warfare. The emergence of zero-trust security models, endpoint protection, and next-generation firewalls represents a shift toward more proactive cybersecurity frameworks. Furthermore, the expansion of digital services, remote work, and cloud computing has increased the attack surface for cyber threats, fueling demand for innovative cybersecurity solutions. Together, these factors are propelling rapid growth in the cyber warfare and cybersecurity market, as governments and businesses alike recognize the need for robust, adaptive defenses in an increasingly digital and interconnected world.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Cyber Warfare market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (Defense, Government, Aerospace, Corporate, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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