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세계의 자동차 온보드 진단(OBD) 시장
Automotive On-Board Diagnostics (OBD)
상품코드 : 1758915
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 169 Pages
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한글목차

자동차 온보드 진단(OBD) 세계 시장은 2030년까지 1,821억 달러에 달할 전망

2024년에 535억 달러로 추정되는 자동차 온보드 진단(OBD) 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 22.6%로 성장하여 2030년에는 1,821억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 얼라이드 서비스는 CAGR 20.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 1,193억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. OBD 포트 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 26.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 141억 달러, 중국은 CAGR 21.5%로 성장 예측

미국의 자동차 온보드 진단(OBD) 시장은 2024년에 141억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 279억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 21.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 20.4%와 19.7%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 자동차 온보드 진단(OBD) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

OBD는 어떻게 현대 자동차의 디지털 라이프 라인으로 진화했을까?

자동차 온보드 진단(OBD) 시스템은 1980년대 초창기 초보적인 진단 도구로 시작된 이래 모든 현대 자동차에 내장된 중요한 디지털 생명선으로 발전해 왔습니다. 초기에는 배기가스 관련 고장을 모니터링하기 위해 도입된 OBD 시스템은 촉매 컨버터, 산소 센서, 연료 시스템의 고장을 감지하기 위해 정부에 의해 의무화되었습니다. 그러나 자동차 전자공학의 급속한 발전과 복잡해지는 차량 아키텍처의 출현으로 OBD의 범위가 크게 확대되었습니다. 오늘날의 OBD 시스템, 특히 고급 OBD-II 및 OBD-III는 엔진 온도, 스로틀 개도에서 배터리 전압, 브레이크 상태, 에어백 전개 데이터에 이르기까지 수백 가지의 차량 매개 변수를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 중앙 집중식 통신 허브 역할을 하며 차량 전체의 다양한 전자 제어 장치(ECU)의 데이터를 지속적으로 수집하고 해석합니다. 이러한 수준의 통합을 통해 OBD는 진단뿐만 아니라 예방 정비, 배기가스 제어 및 운전 행동 분석에도 중요한 역할을 할 수 있습니다. 또한, OBD 포트가 표준화됨에 따라 타사 장치 및 애플리케이션이 차량 데이터와 직접 인터페이스할 수 있게 되어 기술자, 차량 운영 관리자, 심지어 소비자까지 성능 모니터링, 고장 진단, 연료 사용량 최적화를 위해 차량 데이터와 직접 인터페이스할 수 있게 되었습니다. 모바일 기반 진단 및 텔레매틱스 플랫폼의 등장으로 OBD는 본래의 기능을 넘어 차량 상태 모니터링, 원격 진단 및 커넥티드카 생태계에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 실시간 운영 인텔리전스에 의존하는 소프트웨어 중심의 데이터가 풍부한 플랫폼으로 자동차가 보다 광범위하게 변화하고 있음을 입증하고 있습니다.

배출가스 규제와 지속가능성 목표를 위해 어떤 방식으로 OBD 통합을 추진하고 있는가?

엄격한 배기가스 규제와 세계 지속가능성 목표에 따라 첨단 차량 진단 시스템의 개발 및 통합이 크게 가속화되고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA), 유럽연합(Euro 6/7 기준), 아시아태평양 당국 등의 규제 기관은 자동차가 운행 수명 동안 준수해야 하는 엄격한 배기가스 규제 값을 정하고 있습니다. 이를 준수하기 위해 제조업체는 배기가스 재순환(EGR), 디젤 미립자 필터(DPF), 촉매 컨버터 등 배기가스 배출에 필수적인 구성요소의 고장을 감지하고 보고할 수 있는 강력한 OBD 시스템을 통합해야 합니다. 이러한 시스템은 고장을 감지할 뿐만 아니라 진단 문제 코드(DTC)를 기록하고, 일반적으로 '엔진 점검' 표시등으로 알려진 경고등을 점등하여 운전자나 기술자에게 경고를 보내야 합니다. 이처럼 OBD 시스템은 배기가스 관련 고장이 환경 파괴로 이어지기 전에 발견하는 첫 번째 라인이 되고 있습니다. 이와 함께 전 세계 정부와 도시들은 저공해 구역과 친환경 인증을 도입하고 있으며, OBD의 성능 데이터를 통해 차량이 최적의 건강 상태를 유지하도록 요구하고 있습니다. 또한, OBD와 실시간 텔레매틱스의 통합을 통해 배출가스 수준을 원격으로 모니터링할 수 있어 차량 운영자는 연비를 최적화하면서 환경 기준을 준수할 수 있습니다. 전기 및 하이브리드 차량에서 OBD 플랫폼은 친환경 운송 의무를 지원하기 위해 고전압 부품, 배터리 상태 및 충전 시스템을 모니터링하는 데에도 적용되고 있습니다. 배기가스 규제에 대한 투명성과 책임에 대한 요구로 인해 제조업체들은 고장 감지에 그치지 않고 예측적 인사이트와 사전 예방적 유지보수 경고를 제공하는 보다 지능적이고 연결된 OBD 시스템 개발을 추진하고 있습니다. 이러한 추세는 배기가스 규제 준수가 단순한 규제 요건이 아니라 OBD의 기술적 역량을 향상시키고 자동차 운영의 핵심에 더 깊숙이 통합하는 촉매제임을 분명히 보여줍니다.

어떤 기술 혁신이 OBD 시스템의 능력을 혁신하고 있는가?

기술 혁신은 차량 진단 시스템의 기능을 근본적으로 재구성하여 수동적인 고장 로거에서 실시간 분석, 원격 액세스 및 클라우드 연결을 지원하는 능동적이고 지능적인 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 가장 중요한 발전 중 하나는 OBD와 IoT(사물인터넷) 프레임워크의 통합으로, 차량이 진단 데이터를 클라우드 서버로 전송하여 고급 처리 및 장기 저장을 가능하게 하는 것입니다. 이러한 연결성은 원격 진단의 문을 열어 제조업체와 서비스 제공업체가 고장으로 이어지기 전에 문제를 감지하고 경우에 따라서는 무선(OTA)으로 소프트웨어 수정을 배포할 수 있게 해줍니다. 최신 OBD 시스템은 AI와 머신러닝 알고리즘을 활용하여 과거 데이터와 실시간 데이터를 분석하여 다운타임을 줄이고 차량 수명을 연장할 수 있는 예지보전 인사이트를 제공합니다. 이러한 기능은 사소한 비효율성이 장기적으로 큰 운영 비용으로 이어질 수 있는 차량 관리에서 특히 유용합니다. 또 다른 중요한 기술 혁신은 OBD 장치의 소형화 및 무선화를 통해 블루투스 또는 Wi-Fi를 통해 스마트폰이나 태블릿을 통한 플러그 앤 플레이 진단이 가능해졌다는 점입니다. 이를 통해 개인 자동차 소유자부터 정비사까지 최종사용자는 이전에는 전문 공장에서만 사용할 수 있었던 도구를 사용할 수 있게 되었습니다. 또한, 자동차의 중앙집중형 및 구역형 E/E 아키텍처로의 전환으로 OBD 시스템은 보다 종합적인 센서 데이터에 접근할 수 있게 되어 진단의 정확성과 깊이가 향상되고 있습니다. 개발 업체들은 또한 OBD 시스템에 의해 수집 및 전송되는 데이터 양의 증가를 보호하기 위해 강화된 사이버 보안 프로토콜을 개발하여 차량과 사용자의 기밀 정보의 안전을 보장하고 있습니다. 진단, 컴플라이언스, 개인화, 시스템 최적화를 지속적으로 지원하는 복잡한 디지털 네트워크의 중요한 노드입니다.

자동차 OBD 시장 확대의 주요 요인은?

시장 환경의 변화, 기술 융합, 소비자 기대치의 변화에 뿌리를 둔 몇 가지 요인이 상호 연관되어 OBD 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 우선, 자동차 배기가스 및 안전 표준에 대한 세계 규제 압력으로 인해 자동차 제조업체는 특히 배기가스가 중요한 시스템의 고장을 실시간으로 추적, 진단 및 보고할 수 있는 첨단 OBD 시스템을 통합해야 합니다. 이는 각국이 더욱 엄격한 차량 검사 제도를 시행하고, 의무 테스트를 통과하고, 도로 사용 자격 인증을 유지하기 위해 종합적인 OBD 기능이 필수적이기 때문에 특히 중요합니다. 둘째, 커넥티드 지능형 차량 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 OEM은 OBD 시스템을 보다 광범위한 텔레매틱스 및 차량 관리 솔루션의 일부로 통합해야 합니다. 이러한 플랫폼은 OBD 데이터를 사용하여 경로를 최적화하고, 운전자 행동을 모니터링하고, 유지보수 필요성을 예측하고, 규정 준수를 보장하며, 물류, 승차 공유 및 서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service, MaaS) 업무에 필수적인 역할을 합니다. 전기자동차(EV)의 보급 확대도 중요한 촉진요인이며, 이러한 플랫폼은 고전압 부품, 에너지 흐름, 배터리 진단을 관리할 수 있는 개선된 OBD 시스템을 필요로 하기 때문입니다. 소비자 측면에서는 차량 상태에 대한 투명성 및 관리에 대한 요구가 증가하고 있으며, 실시간 인사이트와 유지보수 경고를 제공하는 모바일 지원 OBD 장치 및 앱에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 GPS 추적기, 연비 모니터, 주행 분석 도구와 같은 OBD 액세서리 애프터마켓이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 기술 제공업체에 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 인공지능, 빅데이터 분석, 클라우드 플랫폼을 OBD 시스템에 통합하여 예측 진단을 가능하게 하고 예정에 없던 유지보수의 필요성을 줄임으로써 OBD 시스템의 가치 제안을 더욱 강화할 수 있습니다. 자동차 산업이 자율화, 전동화, 커넥티비티로 계속 이동함에 따라 OBD의 역할은 단순한 규정 준수 도구가 아닌 지능형 차량 관리의 초석으로 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 추세는 지속적인 기술 혁신과 애플리케이션 생태계의 확장에 힘입어 세계 OBD 시장이 견고하고 지속적으로 확대될 것임을 보여줍니다.

부문

제품(얼라이드 서비스, OBD 포트), 연결성(유선 연결성, 무선 연결성), 추진성(ICE 추진성, 전기 추진성)

조사 대상 기업 사례(총 43개사)

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Automotive On-Board Diagnostics (OBD) Market to Reach US$182.1 Billion by 2030

The global market for Automotive On-Board Diagnostics (OBD) estimated at US$53.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$182.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 22.6% over the analysis period 2024-2030. Allied Services, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 20.9% CAGR and reach US$119.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the OBD Port segment is estimated at 26.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$14.1 Billion While China is Forecast to Grow at 21.5% CAGR

The Automotive On-Board Diagnostics (OBD) market in the U.S. is estimated at US$14.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$27.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 21.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 20.4% and 19.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.7% CAGR.

Global Automotive On-Board Diagnostics (OBD) Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Has OBD Evolved Into A Digital Lifeline For Modern Vehicles?

Automotive On-Board Diagnostics (OBD) systems have come a long way from their origins as rudimentary diagnostic tools in the 1980s to becoming critical digital lifelines embedded in every modern vehicle. Initially introduced to monitor emission-related faults, OBD systems were mandated by governments to help detect failures in catalytic converters, oxygen sensors, and fuel systems. However, with the rapid evolution of automotive electronics and the advent of increasingly complex vehicle architectures, the scope of OBD has expanded significantly. Today’s OBD systems-especially the more advanced OBD-II and OBD-III variants-can track hundreds of vehicle parameters in real time, ranging from engine temperature and throttle position to battery voltage, brake status, and airbag deployment data. They function as centralized communication hubs, continuously collecting and interpreting data from various Electronic Control Units (ECUs) across the vehicle. This level of integration allows OBD to play a key role not just in diagnostics, but in preventive maintenance, emissions control, and even driving behavior analytics. Furthermore, the standardization of the OBD port has enabled third-party devices and applications to interface directly with vehicle data, empowering technicians, fleet operators, and even consumers to monitor performance, diagnose faults, and optimize fuel usage. With the rise of mobile-based diagnostics and telematics platforms, OBD has transcended its original function and is now integral to vehicle health monitoring, remote diagnostics, and connected car ecosystems. Its evolution underscores the broader transformation of vehicles into software-driven, data-rich platforms that depend on continuous self-assessment and real-time operational intelligence.

In What Ways Are Emissions Regulations And Sustainability Goals Advancing OBD Integration?

Stricter emissions regulations and global sustainability goals have significantly accelerated the development and integration of advanced On-Board Diagnostics systems in vehicles. Regulatory bodies such as the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the European Union (via Euro 6/7 standards), and authorities in Asia-Pacific have established stringent emissions limits that vehicles must adhere to throughout their operational lifespan. To enforce compliance, manufacturers are required to integrate robust OBD systems capable of detecting and reporting malfunctions in emission-critical components like exhaust gas recirculation (EGR), diesel particulate filters (DPF), and catalytic converters. These systems must not only detect failures but also log diagnostic trouble codes (DTCs) and illuminate warning indicators-commonly known as the “check engine” light-to alert drivers and technicians. OBD systems have thus become the first line of defense in identifying emission-related faults before they contribute to environmental harm. In parallel, governments and cities worldwide are introducing low-emission zones and eco-certifications that require vehicles to be in optimal health-verified in part through OBD performance data. Additionally, the integration of OBD with real-time telematics enables remote monitoring of emission levels, allowing fleet operators to comply with environmental standards while optimizing fuel efficiency. In electric and hybrid vehicles, OBD platforms are also being adapted to monitor high-voltage components, battery health, and charging systems to support green transportation mandates. The need for transparency and accountability in emissions control is pushing manufacturers to develop more intelligent, connected OBD systems that go beyond fault detection to offer predictive insights and proactive maintenance alerts. These trends clearly indicate that emissions compliance is not just a regulatory requirement-it is a catalyst for advancing the technological capabilities of OBD and embedding it deeper into the vehicle’s operational core.

What Technological Innovations Are Revolutionizing The Capabilities Of OBD Systems?

Technological innovation is fundamentally reshaping the capabilities of On-Board Diagnostics systems, transforming them from passive fault loggers into active, intelligent platforms that support real-time analytics, remote access, and cloud connectivity. One of the most significant advances is the integration of OBD with IoT (Internet of Things) frameworks, enabling vehicles to transmit diagnostic data to cloud servers for advanced processing and long-term storage. This connectivity has opened the door to remote diagnostics, allowing manufacturers and service providers to detect issues before they lead to breakdowns, and even deploy software fixes over the air (OTA) in some cases. Modern OBD systems are increasingly leveraging AI and machine learning algorithms to analyze historical and real-time data, offering predictive maintenance insights that reduce downtime and extend vehicle lifespan. These capabilities are particularly valuable in fleet management, where even minor inefficiencies can result in significant operational costs over time. Another key innovation is the miniaturization and wireless enablement of OBD devices, allowing plug-and-play diagnostics through smartphones and tablets via Bluetooth or Wi-Fi. This has empowered end users, from individual car owners to mechanics, with tools that were previously only available in specialized workshops. Moreover, the move toward centralized and zonal E/E architectures in vehicles has allowed OBD systems to access a more comprehensive range of sensor data, enhancing the accuracy and depth of diagnostics. Manufacturers are also developing enhanced cybersecurity protocols to protect the increasing volumes of data collected and transmitted by OBD systems, ensuring that sensitive vehicle and user information remains secure. As vehicles transition into software-defined platforms, OBD is no longer a standalone feature-it is a vital node in a complex digital network that supports diagnostics, compliance, personalization, and system optimization on an ongoing basis.

What Are The Main Forces Fueling The Expansion Of The Automotive OBD Market?

The growth in the automotive On-Board Diagnostics (OBD) market is driven by several interconnected factors rooted in changing regulatory landscapes, technological convergence, and shifting consumer expectations. First and foremost, global regulatory pressure around vehicle emissions and safety standards is compelling automakers to embed advanced OBD systems that can track, diagnose, and report faults in real time, particularly for emission-critical systems. This is especially crucial as countries enforce stricter vehicle inspection regimes, making comprehensive OBD functionality essential for passing mandatory tests and retaining roadworthiness certification. Secondly, the rising adoption of connected and intelligent vehicle platforms is pushing OEMs to integrate OBD systems as part of broader telematics and fleet management solutions. These platforms use OBD data to optimize routing, monitor driver behavior, forecast maintenance needs, and ensure compliance-making them indispensable in logistics, ride-sharing, and mobility-as-a-service (MaaS) operations. The increasing penetration of electric vehicles (EVs) is also a key driver, as these platforms require modified OBD systems capable of managing high-voltage components, energy flow, and battery diagnostics. From a consumer standpoint, there is a growing desire for transparency and control over vehicle health, prompting demand for mobile-compatible OBD devices and apps that provide real-time insights and maintenance alerts. Moreover, the aftermarket for OBD accessories, including GPS trackers, fuel economy monitors, and driving analytics tools, is expanding rapidly, creating new revenue streams for technology providers. The integration of artificial intelligence, big data analytics, and cloud platforms with OBD systems further enhances their value proposition by enabling predictive diagnostics and reducing the need for unscheduled maintenance. As the automotive industry continues to shift toward autonomy, electrification, and connectivity, the role of OBD is becoming more critical-not just as a compliance tool, but as a cornerstone of intelligent vehicle management. These trends collectively point to a robust and sustained expansion of the global OBD market, supported by continuous innovation and a growing ecosystem of applications.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive On-Board Diagnostics (OBD) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Allied Services, OBD Port); Connectivity (Wired Connectivity, Wireless Connectivity); Propulsion (ICE Propulsion, Electric Propulsion)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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