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세계의 상용차 스티어링 시스템 시장
Commercial Vehicle Steering Systems
상품코드 : 1758105
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 268 Pages
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한글목차

세계의 상용차 스티어링 시스템 시장은 2030년까지 164억 달러에 도달

2024년에 132억 달러로 추정되는 세계의 상용차 스티어링 시스템 시장은 2024-2030년에 CAGR 3.6%로 성장하며, 2030년에는 164억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 전자 파워스티어링 시스템은 CAGR 3.1%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 83억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 전자 유압식 파워스티어링 시스템 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 36억 달러, 중국은 CAGR 6.6%로 성장 예측

미국의 상용차 스티어링 시스템 시장은 2024년에 36억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 33억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 6.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.5%와 2.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 상용차 스티어링 시스템 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

상용차 조향 아키텍처를 형성하는 기술 변화는 무엇인가?

상용차 조향 시스템 시장은 전통적인 유압 메커니즘에서 첨단 전자식 보조 시스템으로의 전환을 목격하고 있습니다. 역사적으로 토크 배가와 방향 제어를 위해 유압식 파워 스티어링(HPS)에 의존해 왔지만, 업계는 점차 전동식 파워 스티어링(EPS)과 전기 유압식 스티어링(EHPS) 기술로 전환하고 있습니다. 이러한 새로운 시스템은 기계적 복잡성을 줄이고 에너지 효율을 높이며 전자 제어 장비(ECU)를 통해 지능형 조향 기능을 실현합니다. 특히 EPS 시스템은 파워 스티어링 펌프와 유체 저장소가 필요 없어져 차량이 더 가볍고 연비가 좋으며, 포장의 유연성이 향상됩니다.

또한 이전에는 개념적 단계에 머물렀던 스티어 바이 와이어 기술이 상용 용도에 적용되기 시작했습니다. 스티어 바이 와이어 시스템은 기계적 연결을 전자적 입력으로 대체함으로써 실시간 노면 및 하중 상태에 따라 적응적이고 반응성이 뛰어난 조향 동작을 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 안전에 중요한 시나리오에서 정확한 경로 제어와 중복성을 촉진하므로 자율주행 및 반자율주행 기능에 매우 중요합니다. 텔레매틱스 플랫폼과의 통합은 원격 진단, 사용량에 따른 유지보수, 대규모 차량 전체의 성능 최적화를 더욱 지원합니다. 전동화 및 디지털로 제어되는 스티어링 플랫폼으로의 전환은 대형 차량의 조종, 제어 및 유지보수 방식에 혁명을 일으키고 있습니다.

최종 용도의 요구 사항과 차량 카테고리는 조향 시스템의 진화에 어떤 영향을 미치는가?

조향 시스템에 대한 요구 사항은 상용차의 유형과 기능에 따라 크게 다르므로 엔지니어링 및 부품 설계도 다릅니다. 장거리 운송에 사용되는 대형 트럭의 경우, 시스템은 운전자의 편안함, 조향 정확도, 고속 주행시 안정성을 우선시해야 합니다. 따라서 부하와 노면 상황에 적응하는 가변 조향비나 토크 감응식 시스템이 채택되고 있습니다. 시내버스, 쓰레기 수거차, 도시형 배송 밴은 좁은 선회반경과 저속에서의 조종성이 중요하므로 통합형 후축 조향 시스템과 소형 조향 액추에이터의 도입이 요구되고 있습니다.

다관절 차량 및 다축 구성 증가(특히 건설 및 광산 분야)로 인해 멀티 모드 스티어링 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이는 여러 차축의 협동적인 움직임을 가능하게 하고, 오프로드 및 협소한 접근 조건에서 안전성과 제어력을 향상시킵니다. 또한 커넥티드 차량과 자율주행 테스트 프로그램 증가는 페일 오퍼레이션 설계, 듀얼 모터 리던던시, 전자적으로 노면 감각을 시뮬레이션하는 피드백리스 스티어링 휠 모듈을 포함한 스티어링 아키텍처에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 발전은 다양한 용도의 수동 운전 차량과 자율주행 차량 모두에서 더 높은 정확성, 안전성, 반응성을 요구하는 요구와 밀접한 관련이 있습니다.

새로운 기술 혁신과 전동화 추세는 시장 역학에 어떤 영향을 미치는가?

파워트레인 아키텍처에 따라 기존 부품 레이아웃을 재검토해야 하는 전기상용차(ECV)에 맞게 조향 시스템을 조정하는 경우가 많아지고 있으며, ECV에서는 엔진 구동 유압 펌프가 없기 때문에 전동식 파워 스티어링이 선호될 뿐만 아니라 필수적인 요소입니다. 필수적이라고 할 수 있습니다. 배터리 전기 트럭 및 연료전지 트럭 시장이 확대됨에 따라 OEM 업체들은 전기 섀시 레이아웃에 맞는 소형의 에너지 효율적인 조향 모듈을 개발하고 있습니다. 또한 기생 손실을 줄이고 에너지 소비 프로파일을 개선할 필요성이 전기 및 스티어 바이 와이어 솔루션으로의 전환을 더욱 촉진하고 있습니다.

자율주행 시스템(ADS)의 진화도 게임 체인저 중 하나입니다. 레벨 2 이상의 자율주행에서는 센서, 제어 소프트웨어, 액추에이터 간의 실시간 협력이 요구되며, 조향 시스템은 차선 유지, 장애물 회피, 궤도 계획에서 중심적인 역할을 수행합니다. 첨단 조향 제어 장비는 현재 AI 기반 운전자 지원 플랫폼의 입력을 수신하도록 설계되어 동적 차선 중앙 유지, 원격 제어 및 지오펜스를 통한 조향 제한을 가능하게 하고 있습니다. 차량 자율성이 주류가 됨에 따라 스티어링 시스템은 순전히 기계적인 연결이 아닌 디지털 인터페이스로서 점점 더 많이 기능하고 있으며, 전체 차량 생태계 내에서 그 역할을 재정의하고 있습니다.

상용차 조향 시스템의 미래를 형성하는 주요 성장 요인은 무엇인가?

상용차 조향 시스템 시장의 성장은 전기화, 자율 이동성, 진화하는 최종 용도 수요를 중심으로 한 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 전기 상용차의 채택이 가속화됨에 따라 EPS와 스티어 바이 와이어 시스템이 필수적인 요소로 부상하고 있습니다. 둘째, 자율주행 및 반자율주행 기술이 상용차에 적용됨에 따라 지능적이고 반응성이 뛰어난 전자식 조향 시스템의 통합이 필수적입니다.

셋째, 도시화의 진전과 교통 혼잡 지역에서의 운전자 편의 및 기동성에 대한 규제 요건이 가변 비율 조향 시스템 및 리어 액슬 조향 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 특히 도시 물류 및 대중 교통에서 민첩성과 안전성을 향상시킵니다. 또한 차량 관리의 디지털화로 인해 제조업체들은 실시간 모니터링, 진단 및 적응 기능을 갖춘 조향 시스템을 제공합니다. 마지막으로 OEM들 사이에서 모듈식 및 맞춤형 차량 플랫폼이 등장함에 따라 라스트 마일 배송 밴에서 대형 장거리 트럭에 이르기까지 다양한 상업용 용도에 맞게 조정할 수 있는 확장 가능하고 소프트웨어 호환이 가능한 스티어링 아키텍처의 필요성이 증가하고 있습니다. 필요성이 증가하고 있습니다.

부문

제품 유형(전자 파워스티어링 시스템, 전기 유압 파워스티어링 시스템, 유압 파워스티어링 시스템); 용도(소형 상용차 용도, 중·대형 상용차 용도)

조사 대상 기업의 예(총 34건)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신에 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Commercial Vehicle Steering Systems Market to Reach US$16.4 Billion by 2030

The global market for Commercial Vehicle Steering Systems estimated at US$13.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$16.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.6% over the analysis period 2024-2030. Electronic Power Steering System, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.1% CAGR and reach US$8.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Electro-Hydraulic Power Steering System segment is estimated at 4.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.6 Billion While China is Forecast to Grow at 6.6% CAGR

The Commercial Vehicle Steering Systems market in the U.S. is estimated at US$3.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.5% and 2.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.1% CAGR.

Global Commercial Vehicle Steering Systems Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Technological Shifts Reshaping Commercial Vehicle Steering Architectures?

The commercial vehicle steering systems market is witnessing a transition from traditional hydraulic mechanisms to advanced electronically assisted systems. Historically reliant on hydraulic power steering (HPS) for torque multiplication and directional control, the industry is gradually shifting toward electric power steering (EPS) and electro-hydraulic steering (EHPS) technologies. These newer systems reduce mechanical complexity, enhance energy efficiency, and enable intelligent steering functions through electronic control units (ECUs). EPS systems, in particular, eliminate the need for power steering pumps and fluid reservoirs, resulting in lighter, more fuel-efficient vehicles with improved packaging flexibility.

Moreover, steer-by-wire technology-previously limited to conceptual stages-is beginning to gain traction in commercial applications. By replacing the mechanical linkages with electronic inputs, steer-by-wire systems allow for adaptive and responsive steering behavior based on real-time road and load conditions. These systems are pivotal for autonomous and semi-autonomous driving features, as they facilitate precise path control and redundancy in safety-critical scenarios. Integration with telematics platforms further supports remote diagnostics, usage-based maintenance, and performance optimization across large fleets. The move toward electrified and digitally governed steering platforms is revolutionizing how heavy vehicles are maneuvered, controlled, and maintained.

What Impact Do End-Use Demands and Vehicle Categories Have on Steering System Evolution?

Steering system requirements vary widely based on the type and function of the commercial vehicle, driving differentiated engineering and component design. In heavy-duty trucks used for long-haul freight, systems must prioritize driver comfort, steering accuracy, and stability at highway speeds. This has led to the adoption of variable steering ratios and torque-sensitive systems that adapt to load and road conditions. For city buses, refuse trucks, and urban delivery vans, tight turning radii and low-speed maneuverability are critical, prompting the deployment of integrated rear axle steering systems and compact steering actuators.

The increase in articulated vehicles and multi-axle configurations-especially in construction and mining sectors-has also created demand for multi-mode steering systems. These allow coordinated movement of multiple axles, improving safety and control in off-road or tight access conditions. Additionally, the growth of connected fleets and autonomous testing programs is influencing steering architectures to include fail-operational design, dual-motor redundancy, and feedback-less steering wheel modules that simulate road feel electronically. These advancements are closely linked to the demand for higher precision, safety, and responsiveness in both manually and autonomously operated vehicles across diverse applications.

How Do Emerging Innovations and Electrification Trends Influence Market Dynamics?

Steering systems are increasingly being tailored for electric commercial vehicles (ECVs), where powertrain architecture necessitates rethinking conventional component layouts. In ECVs, the absence of engine-driven hydraulic pumps makes electric power steering not just preferred but essential. As battery-electric and fuel-cell trucks scale up in the marketplace, OEMs are developing compact, energy-efficient steering modules that are compatible with electric chassis layouts. Additionally, the need to reduce parasitic losses and improve energy consumption profiles further reinforces the shift toward electric and steer-by-wire solutions.

The evolution of autonomous driving systems (ADS) is another game-changing factor. Level 2 and higher automation demands real-time coordination between sensors, control software, and actuators, with steering systems playing a central role in lane keeping, obstacle avoidance, and trajectory planning. Advanced steering control units are now designed to receive inputs from AI-powered driver assistance platforms, enabling dynamic lane centering, remote maneuvering, and geofenced steering restrictions. As vehicle autonomy becomes more mainstream, steering systems are increasingly functioning as digital interfaces rather than purely mechanical linkages, redefining their role within the overall vehicular ecosystem.

What Are the Key Growth Drivers Shaping the Future of Steering Systems in Commercial Vehicles?

The growth in the commercial vehicle steering systems market is driven by several factors centered on electrification, autonomous mobility, and evolving end-use demands. First, the accelerated adoption of electric commercial vehicles has made EPS and steer-by-wire systems indispensable, as they align better with battery-driven architectures and enable greater energy efficiency. Second, the expanding footprint of autonomous and semi-autonomous technologies across commercial fleets has made it imperative to integrate intelligent, responsive, and electronically controlled steering systems.

Third, increasing urbanization and regulatory requirements for driver comfort and maneuverability in congested areas are propelling demand for variable-ratio and rear-axle steering systems. These enhance agility and safety, particularly in city logistics and public transport. Additionally, the digitization of fleet management is pushing manufacturers to offer steering systems equipped with real-time monitoring, diagnostics, and adaptability features. Finally, the rise of modular and customizable vehicle platforms across OEMs is fueling the need for scalable, software-compatible steering architectures that can be tailored to a wide array of commercial applications-from last-mile delivery vans to heavy-duty, long-haul trucks.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Commercial Vehicle Steering Systems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Electronic Power Steering System, Electro-Hydraulic Power Steering System, Hydraulic Power Steering System); Application (Light Commercial Vehicles Application, Medium & Heavy Commercial Vehicles Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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