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세계의 상용차 렌탈 및 리스 시장
Commercial Vehicle Rental and Leasing
상품코드 : 1758104
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 275 Pages
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한글목차

세계의 상용차 렌탈·리스 시장은 2030년까지 1,469억 달러에 도달

2024년에 1,051억 달러로 추정되는 세계의 상용차 렌탈·리스 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.7%로 성장하며, 2030년에는 1,469억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 기업 리스 애플리케이션은 CAGR 4.4%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 834억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 개인용 리스 애플리케이션 분야는 분석 기간 중에 CAGR 7.7%의 성장이 전망됩니다.

미국 시장은 286억 달러, 중국은 CAGR 8.9%로 성장할 것으로 예측

미국의 상용차 렌탈·리스 시장은 2024년에 286억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 294억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 8.9%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.9%와 5.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 상용차 렌탈·리스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

상용차 생태계 전반에서 렌탈-리스 모델이 탄력을 받는 이유는 무엇인가?

상업용 차량 렌탈 및 리스 시장은 업종에 관계없이 차량 소유에 대한 비용 효율적이고 유연한 대안을 찾는 기업이 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 자본 지출에 대한 제약과 자산 경량화의 필요성이 증가함에 따라 많은 물류 기업, 건설 계약자, 배송 서비스 업체들이 구매보다 리스를 선호하고 있습니다. 이 모델은 계절적 수요 변동, 계약량 또는 확장 목표에 따라 비즈니스를 신속하게 확장 또는 축소할 수 있도록 해줍니다. 또한 리스 주기가 짧고 소형 상용 밴부터 대형 트럭까지 다양한 차량 구성이 가능하므로 다양한 비즈니스 환경에서 높은 적응력을 발휘할 수 있습니다.

리스는 또한 유지보수, 보험, 서비스 및 지원을 묶어 고정된 월별 지불을 통해 재정적 예측가능성을 제공합니다. 이를 통해 차량 운영자는 차량 관리 및 감가상각에 대한 걱정 없이 핵심 업무에 집중할 수 있습니다. 반면, 렌탈 서비스는 프로젝트 기반 물류나 긴급 상황과 같은 일시적인 필요를 위해 인기가 급상승하고 있으며, 장기적인 약속 없이 매일 또는 매주 모빌리티 솔루션을 제공합니다. 차량, 텔레매틱스, 서비스, 차량 최적화 툴이 번들로 제공되는 Fleet-as-a-Service 모델의 보급이 확대되고 있으며, 특히 중소기업을 중심으로 상업용 운송의 조달 및 관리 방식을 재구성하고 있습니다.

디지털 플랫폼과 텔레매틱스는 차량 이용을 어떻게 재정의하고 있는가?

디지털화는 상용차 렌탈 및 리스의 밸류체인을 크게 변화시키고 있습니다. 온라인 예약 플랫폼, 앱 기반 렌탈 서비스, 차량 가시성 대시보드, GPS 추적, 운전자 행동 분석, 연료 모니터링, 예지보전 기능을 통합한 차량 관리 시스템은 이제 리스 계약의 표준으로 자리 잡았습니다. 이제 리스 계약의 표준으로 자리 잡았습니다. 이러한 툴은 가동 시간을 개선하고, 운영 위험을 줄이며, 비용 최적화에 대한 실용적인 인사이트를 제공함으로써 임대 및 리스 차량을 데이터베이스 자산으로 탈바꿈시킵니다.

또한 디지털 트윈 모델과 AI 기반 수요 예측 툴을 통해 렌탈 업체는 차량을 보다 전략적으로 배치하고 지역 전체에서 가동률과 이용률을 최적화할 수 있습니다. 클라우드 기반 계약 관리 및 자동화된 청구는 특히 여러 지역에서 여러 대의 차량을 관리하는 기업의 운영을 더욱 간소화할 수 있습니다. 또 다른 주요 발전은 장기 리스 계약에 블록체인 기반 스마트 계약을 사용하여 청구, 사용 내역 및 유지보수 기록의 투명성을 보장하는 것입니다. 차량 성능에 대한 실시간 가시성 및 관리에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 디지털 전환은 렌탈 및 리스 사업자의 가치 창출을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

지속가능성 목표와 전동화 동향이 이 분야에 어떤 영향을 미치고 있는가?

환경 보호에 대한 목표와 함께 무공해 차량에 대한 관심이 높아짐에 따라 상용차 렌탈 및 리스 업계도 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 도시 지역의 배송업체와 공공 부문 계약업체들은 새로운 기술 및 충전 인프라에 대한 선행 투자 없이 전기상용차(ECV)를 이용할 수 있는 리스회사에 주목하고 있습니다. 이에 따라 리스사들은 전기자동차 제조업체 및 에너지 솔루션 프로바이더와의 제휴를 통해 전기자동차 차량 서비스를 확대하고 있습니다. 배터리 리스 및 서비스형 충전 모델을 포함한 ECV의 유연한 리스 조건은 도입 장벽을 낮추고 친환경 차량으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

또한 리스는 대체 연료 기술의 시범 도입 및 전환 전략을 가능하게 하는 데 있으며, 중요한 역할을 하고 있습니다. 많은 기업이 수소, CNG, 하이브리드 파워트레인에 대한 실제 성능 평가 없이 투자하는 것을 꺼려합니다. 리스는 운영 적합성을 평가하면서 이러한 기술을 테스트할 수 있는 저위험 경로를 제공합니다. 동시에, 지속가능성 컴플라이언스 요구사항은 임대인이 배출량 보고, 친환경 인증, ESG를 통합한 자산관리를 우선순위에 두도록 촉구하고 있습니다. 전 세계에서 도시 저공해 구역이 확대됨에 따라 배출가스 규제에 부합하는 차량을 제공하는 리스사는 특히 소매 물류, 지방 자치 단체 서비스, 도시 간 이동성 등 규제 부문에서 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있습니다.

렌탈-리스 시장 확대에 박차를 가하는 요인은 무엇인가?

상용차 렌탈 및 리스 시장의 성장은 산업별 모빌리티 니즈, 디지털 혁신, 진화하는 최종 사용 전략과 직접적으로 연관된 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 물류 및 운송 서비스 프로바이더들이 운영의 유연성을 선호하는 경향이 증가하고 있다는 점입니다. 수요 주기가 변동하고 E-Commerce 활동이 활발해지면서 많은 기업이 이용률 부족과 재정적 부담을 피하기 위해 리스 기반의 가변형 차량 모델로 전환하고 있습니다. 이러한 유연성은 특히 역동적인 배송 네트워크와 복합운송 시스템에 대응하는 차량 운영자에게 특히 가치가 있습니다.

또 다른 중요한 원동력은 커넥티드 차량 기술과 데이터 중심의 차량 서비스를 임대 및 리스 계약에 통합하는 것입니다. 이러한 서비스는 차량 가동 시간을 향상시킬 뿐만 아니라 연료비 절감, 운전자 효율성, 규정 준수 등 측정 가능한 ROI를 제공합니다. 또한 디지털 네이티브 스타트업들이 서비스형 차량 플랫폼에 참여하면서 리스 및 렌탈은 그 어느 때보다 쉽게 이용할 수 있고 맞춤화할 수 있게 되었습니다. 친환경 차량에 대한 수요가 급증하고 공공 부문의 인센티브와 배출가스 규제 강화로 인해 차량 사업자들은 전기자동차 소유에 자본을 투자하는 것보다 전기자동차를 임대하는 것이 더 나은 선택이 될 수 있습니다. 이러한 추세와 함께 렌탈-리스 모델을 중심으로 한 탄력적이고 적응력 있는 상업용 모빌리티 생태계가 형성되고 있습니다.

부문

용도(기업 리스 용도, 개인 리스 용도), 최종 용도(승용차 최종 용도, 소형 상용차 최종 용도, 중형·대형 트럭 최종 용도)

조사 대상 기업의 예(주목 41사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신에 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Commercial Vehicle Rental and Leasing Market to Reach US$146.9 Billion by 2030

The global market for Commercial Vehicle Rental and Leasing estimated at US$105.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$146.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.7% over the analysis period 2024-2030. Enterprise Leasing Application, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.4% CAGR and reach US$83.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Personal Leasing Application segment is estimated at 7.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$28.6 Billion While China is Forecast to Grow at 8.9% CAGR

The Commercial Vehicle Rental and Leasing market in the U.S. is estimated at US$28.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$29.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.9% and 5.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.7% CAGR.

Global Commercial Vehicle Rental and Leasing Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is the Rental and Leasing Model Gaining Momentum Across the Commercial Vehicle Ecosystem?

The commercial vehicle rental and leasing market is experiencing significant growth as businesses across industries increasingly seek cost-effective, flexible alternatives to fleet ownership. Rising capital expenditure constraints and the need for asset-light operations have driven many logistics firms, construction contractors, and delivery service providers to favor leasing over outright purchase. This model allows businesses to scale up or down quickly based on seasonal demand fluctuations, contract volumes, or expansion goals. Moreover, shorter leasing cycles and the availability of various vehicle configurations, from light commercial vans to heavy-duty trucks, offer high adaptability in diverse operational environments.

Leasing also provides financial predictability, with fixed monthly payments bundling maintenance, insurance, and service support. This enables fleet operators to focus on core operations rather than fleet administration or depreciation concerns. Rental services, meanwhile, have surged in popularity for temporary needs such as project-based logistics or emergencies, offering daily or weekly mobility solutions without long-term commitments. The growing prevalence of fleet-as-a-service models-where vehicles, telematics, servicing, and fleet optimization tools are bundled-is reshaping how commercial transportation is procured and managed, particularly among small and mid-sized enterprises.

How Are Digital Platforms and Telematics Redefining Fleet Utilization?

Digitization is profoundly reshaping the commercial vehicle rental and leasing value chain. Online booking platforms, app-based rental services, and fleet visibility dashboards have brought a level of convenience and control previously unavailable in the sector. Fleet management systems integrated with GPS tracking, driver behavior analytics, fuel monitoring, and predictive maintenance capabilities are now standard offerings in leasing contracts. These tools enhance uptime, reduce operational risk, and provide actionable insights into cost optimization-transforming rented or leased vehicles into data-driven assets.

Furthermore, digital twin models and AI-based demand forecasting tools are enabling rental companies to position their fleets more strategically, optimizing availability and utilization across regions. Cloud-based contract management and automated billing further streamline operations, especially for companies managing multiple vehicles across different geographies. Another key development is the use of blockchain-based smart contracts in long-term leasing agreements, which ensure transparency in billing, usage history, and maintenance records. As clients increasingly demand real-time visibility and control over fleet performance, digital transformation continues to drive value creation for rental and leasing providers.

In What Ways Are Sustainability Goals and Electrification Trends Influencing the Sector?

Environmental sustainability goals are catalyzing change in the commercial vehicle rental and leasing industry, with a growing emphasis on zero-emission fleets. Urban delivery firms and public-sector contractors, in particular, are turning to leasing companies for access to electric commercial vehicles (ECVs) without having to invest in new technologies or charging infrastructure upfront. Leasing providers, in response, are expanding their electric fleet offerings, supported by partnerships with EV manufacturers and energy solution providers. Flexible leasing terms for ECVs-including battery leasing and charging-as-a-service models-are reducing adoption barriers and encouraging greener fleet transitions.

Additionally, leasing plays a critical role in enabling trial and transition strategies for alternative fuel technologies. Many companies are reluctant to invest in hydrogen, CNG, or hybrid powertrains without first evaluating real-world performance. Leasing provides a low-risk pathway to test these technologies while evaluating operational fit. At the same time, sustainability compliance requirements are pushing lessors to prioritize emissions reporting, green certifications, and ESG-integrated asset management. With urban low-emission zones expanding globally, leasing companies that offer emission-compliant fleets stand to benefit from higher demand, particularly in regulated sectors like retail logistics, municipal services, and intercity mobility.

What Forces Are Fueling Market Expansion in the Rental and Leasing Landscape?

The growth in the commercial vehicle rental and leasing market is driven by several factors directly tied to industry-specific mobility needs, digital innovation, and evolving end-use strategies. One of the primary drivers is the increasing preference for operational flexibility among logistics and transportation service providers. With fluctuating demand cycles and rising e-commerce activity, many businesses are shifting to variable fleet models supported by leasing to avoid underutilization and financial strain. This flexibility is particularly valuable for fleet operators catering to dynamic delivery networks and intermodal transport systems.

Another critical driver is the integration of connected vehicle technologies and data-centric fleet services within rental and leasing contracts. These services not only enhance vehicle uptime but also provide measurable ROI in terms of reduced fuel costs, driver efficiency, and compliance adherence. Additionally, the growing participation of digital-native startups in vehicle-as-a-service platforms is making leasing and rental more accessible and customizable than ever before. The surge in demand for green vehicles, coupled with public sector incentives and tightening emissions norms, is also compelling fleet operators to adopt leased electric vehicles rather than invest capital in EV ownership. Together, these trends are shaping a resilient and adaptive commercial mobility ecosystem anchored in the rental and leasing model.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Commercial Vehicle Rental and Leasing market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (Enterprise Leasing Application, Personal Leasing Application); End-Use (Passenger Cars End-Use, Light Commercial Vehicles End-Use, Medium & Heavy Trucks End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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