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세계의 B2B 커넥티드 플릿 서비스 시장
B2B Connected Fleet Services
상품코드 : 1758009
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 270 Pages
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한글목차

세계의 B2B 커넥티드 플릿 서비스 시장은 2030년까지 296억 달러에 달할 전망

2024년에 101억 달러로 추정되는 세계의 B2B 커넥티드 플릿 서비스 시장은 2024-2030년에 CAGR 19.7%로 성장하며, 2030년에는 296억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 차량 추적 서비스는 CAGR 20.1%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 140억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 원격 진단 서비스 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 21.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 27억 달러, 중국은 CAGR 25.9%로 성장 예측

미국의 B2B 커넥티드 플릿 서비스 시장은 2024년에 27억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 67억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 25.9%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 14.7%와 17.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 B2B 커넥티드 플릿 서비스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

B2B 커넥티드 차량 서비스가 상업용 모빌리티와 운영에 혁명을 가져올 이유는 무엇인가?

B2B 커넥티드 차량 서비스는 실시간 가시성, 예측 분석, 차량 운영 전반의 지능형 자동화를 통해 기업이 운송 자산을 관리하는 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 서비스는 GPS, IoT 센서, 클라우드 컴퓨팅, 첨단 텔레매틱스를 활용하여 차량 관리자가 중앙 집중식 대시보드에서 차량 성능, 운전자 행동, 연료 사용량, 유지보수 필요성, 배송 일정을 추적할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 물류, 건설, 광업, 유틸리티, 대중교통 등 대규모 차량 포트폴리오를 관리하는 기업에게 필수적인 운영 효율성 향상, 다운타임 감소, 안전성 향상, 비용 구조 최적화를 실현할 수 있습니다. 실시간 연결성을 통해 즉각적인 경로 조정, 연료 낭비 최소화, 배기가스 배출량 감소를 통해 재무적 목표뿐만 아니라 환경적 컴플라이언스도 충족할 수 있습니다. 또한 전자기록장비(ELD)와 디지털 타코그래프를 통합하여 운전자의 근무시간과 차량 검사에 대한 점점 더 엄격해지는 규제를 충족시킬 수 있습니다. 이러한 시스템은 또한 비용이 많이 드는 고장으로 발전하기 전에 문제를 미리 알려줌으로써 사전 예방적 차량 정비를 촉진합니다. B2B 모델은 서비스 프로바이더가 소규모 지역 운영부터 세계 기업 수준의 배포에 이르기까지 다양한 규모의 차량에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 확장성을 제공합니다. 다양한 규모의 차량에 맞게 솔루션을 맞춤화할 수 있으므로 특히 큰 영향력을 발휘합니다. 모빌리티, 데이터 인텔리전스, 자동화가 결합된 커넥티드 차량 서비스는 단순한 관리 툴이 아닌 비즈니스 연속성, 수익성, 고객 만족도에 직접적인 영향을 미치는 전략적 자산이 되고 있습니다.

커넥티드 플리트 솔루션의 성능과 범위를 향상시키는 신기술은 무엇인가?

기술의 발전은 커넥티드 차량 서비스의 기능과 가능성을 극적으로 변화시켜 비즈니스 사용자에게 더 스마트하고, 더 안전하고, 훨씬 더 실용적인 서비스를 제공합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)은 이러한 진화의 최전선에 있으며, 실시간 패턴 인식, 운전자 위험도 점수화, 이력 및 컨텍스트 데이터에 기반한 예측적 유지보수 스케줄링, AI 기반 경로 최적화 알고리즘은 교통 체증, 교통 혼잡, 날씨, 교통량, 날씨, 교통량, 교통량, 교통량, 날씨, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량, 교통량 교통 체증, 날씨, 도로 품질, 고객 배송 창구를 고려하여 동적으로 경로를 재조정하여 연료 절약과 정시 운행을 보장합니다. 사물인터넷(IoT)은 엔진 진단 및 타이어 공기압 모니터에서 카메라 시스템 및 화물 온도 센서에 이르기까지 점점 더 많은 차량내 센서를 연결하여 고급 분석 플랫폼에 공급되는 지속적인 데이터 스트림을 생성합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 발생 지점에서 보다 가까운 곳에서 데이터를 처리할 수 있도록 함으로써 이러한 시스템의 응답성을 더욱 향상시켜 클라우드 인프라에만 의존하지 않고 즉각적인 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다. 또한 5G 네트워크는 자율주행 차량 조정 및 실시간 영상 모니터링과 같은 용도에 필수적인 더 높은 데이터 처리량과 초저지연 통신을 지원함으로써 커넥티드 플릿 서비스의 기능을 확장하고 있습니다. 사이버 보안도 개선되어 엔드투엔드 암호화, 블록체인 기반 데이터 무결성 솔루션, 안전한 API가 함대 데이터를 보호하고 GDPR(EU 개인정보보호규정) 및 CCPA와 같은 데이터 프라이버시 규제를 준수하기 위해 채택되고 있습니다. 또한 ERP, CRM, 공급망 관리 플랫폼 등 기업 시스템과의 통합을 통해 배차부터 인보이스 발행까지 엔드투엔드 자동화가 가능합니다. 이러한 기술 혁신은 커넥티드 차량 서비스의 기능 범위를 확장할 뿐만 아니라, 운송 집약적 산업의 디지털 전환 전략에 필수적인 요소로 작용하고 있습니다.

B2B 커넥티드 플리트 서비스에 대한 시장 수요가 산업과 지역을 넘어 확대되고 있는 이유는 무엇인가?

B2B 커넥티드 차량 서비스에 대한 수요는 운영 투명성, 비용 관리, 규제 준수에 대한 요구가 증가함에 따라 다양한 산업 및 세계 시장에서 크게 성장하고 있습니다. 물류 및 운송 업체들이 일찍이 도입했으나, 현재는 건설, 석유 및 가스, 유틸리티, 폐기물 관리, 긴급 서비스, 현장 서비스 업무 등 차량이 많이 사용되는 업무를 보다 효율적으로 관리하기 위해 빠르게 도입하고 있습니다. 각 부문은 화학물질 운송시 자재관리 규정 준수, 도시 환경에서의 적시 폐기물 수거 보장 등 고유한 요구사항이 있으며, 커넥티드 차량 플랫폼은 이러한 특정 요구사항에 맞추어 점점 더 맞춤화되어 가고 있습니다. 공급망의 세계화와 라스트 마일 배송의 부상으로 인해 차량 운영업체들은 보다 신속하고 신뢰할 수 있으며 환경 친화적인 서비스를 제공해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 아시아태평양, 라틴아메리카, 아프리카의 신흥 시장들도 경제 성장을 지원하기 위해 도로 인프라를 확장하고 교통 시스템을 디지털화하면서 이러한 솔루션을 채택하고 있습니다. 동시에 정부의 인센티브, 스마트 시티 계획, 친환경 교통수단 의무화로 인해 신흥 경제국에서는 차량 디지털화가 가속화되고 있습니다. 인건비가 치솟고 숙련된 운전자를 확보 및 유지하는 것이 어려워지면서, 차량 관리자들은 운전자의 행동을 모니터링하고, 안전 프로토콜을 시행하고, 성과를 게이미피케이션하여 개선할 수 있는 디지털 툴에 주목하고 있습니다. 보험사들은 차량 서비스 프로바이더와 제휴하여 텔레매틱스 데이터를 활용하여 보험료를 동적으로 책정하는 사용 기반 보험(UBI) 모델을 제공합니다. 커넥티드 차량 서비스는 경로 계획, 자산 보안, 탄소 배출량 추적에 이르기까지 모빌리티에 의존하는 거의 모든 산업에서 기업 자원 계획의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

커넥티드 플리트 서비스 세계 시장의 지속적인 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

세계 B2B 커넥티드 차량 서비스 시장의 성장은 전략적, 운영적, 규제적, 기술적 요인이 복합적으로 작용하여 차량에 의존하는 기업의 우선순위에 따라 성장하고 있습니다. 가장 두드러진 원동력 중 하나는 차량 운영 비용 최적화에 대한 시급한 요구이며, 커넥티드 기술은 실시간 모니터링과 자동화를 통해 연료 소비, 유휴 시간, 부정 차량 사용, 유지보수 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 환경 규제와 ESG 보고 요건 또한 기업에게 배출량 추적 및 감축을 요구하고 있으며, 커넥티드 차량 데이터는 컴플라이언스 및 탄소 회계에 필수적입니다. 각국 정부는 상업용 운송에 ELD 및 텔레매틱스 기반 컴플라이언스를 의무화하고 있으며, 이러한 시스템은 일상 업무에 더욱 통합되고 있습니다. 또한 화물 도난, 사고로 인한 클레임, 운전자의 부정행위가 빈번하게 발생함에 따라 기업은 차량 서비스 플랫폼에 통합된 첨단 안전 및 보안 툴을 도입하고 있습니다. 업계 전반의 디지털 전환은 원활한 데이터베이스 워크플로우에 대한 필요성을 높이고 있으며, 커넥티드 플릿은 보다 광범위한 분석 및 의사결정 프로세스를 위한 중요한 데이터 소스로 작용하고 있습니다. 벤더들의 혁신과 경쟁은 보다 모듈화되고 확장성이 높은 산업별 솔루션을 만들어내고 있으며, 모든 규모의 기업이 큰 선투자 없이도 커넥티드 플리트 서비스를 쉽게 도입할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한 차량이 내장형 센서, 전기 구동계, 자율주행 기능 등 기술적으로 고도화됨에 따라 차량 관리 플랫폼은 혼합 연료, 다중 브랜드 및 부분 자율주행 차량을 위한 통합 제어 센터로 진화하고 있습니다. 통신사, 클라우드 서비스 프로바이더, 물류 기업 간의 전략적 파트너십은 이러한 시스템의 개발과 배포를 가속화하고 있습니다. 차량 운영이 복잡해지고 가시성이 경쟁 우위가 되면서 커넥티드 차량 서비스는 더 이상 선택사항이 아닌 효율적이고, 규정 준수적이며, 확장 가능한 비즈니스 물류의 기본 요소로 자리 잡고 있습니다.

부문

서비스 유형(차량 추적 서비스, 원격 진단 서비스, 드라이버 관리 서비스, 도난 차량 추적·회수 서비스, 기타 서비스 유형), 플릿 유형(기존형 플릿, 전기 플릿), 애플리케이션(승용차 애플리케이션, 트럭 애플리케이션, 버스 애플리케이션, 기타 애플리케이션)

조사 대상 기업의 예(합계 34사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global B2B Connected Fleet Services Market to Reach US$29.6 Billion by 2030

The global market for B2B Connected Fleet Services estimated at US$10.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$29.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 19.7% over the analysis period 2024-2030. Vehicle Tracking Services, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 20.1% CAGR and reach US$14.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Remote Diagnostics Services segment is estimated at 21.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.7 Billion While China is Forecast to Grow at 25.9% CAGR

The B2B Connected Fleet Services market in the U.S. is estimated at US$2.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$6.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 14.7% and 17.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.8% CAGR.

Global B2B Connected Fleet Services Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are B2B Connected Fleet Services Revolutionizing Commercial Mobility and Operations?

B2B connected fleet services are transforming the way businesses manage transportation assets by enabling real-time visibility, predictive analytics, and intelligent automation across fleet operations. These services leverage GPS, IoT sensors, cloud computing, and advanced telematics to allow fleet managers to track vehicle performance, driver behavior, fuel usage, maintenance needs, and delivery schedules from centralized dashboards. The result is improved operational efficiency, lower downtime, enhanced safety, and optimized cost structures-all of which are critical for businesses managing large vehicle portfolios in logistics, construction, mining, utility services, and public transportation. Real-time connectivity enables immediate route adjustments, minimizes fuel waste, and reduces emissions, supporting not only financial goals but also environmental compliance. Additionally, the integration of electronic logging devices (ELDs) and digital tachographs has helped companies meet increasingly strict regulatory mandates for driver hours and vehicle inspections. These systems also foster proactive vehicle maintenance by flagging issues before they escalate into costly breakdowns. As e-commerce accelerates and just-in-time delivery models become standard, connected fleet services are helping businesses stay competitive by offering enhanced delivery accuracy, customer communication, and SLA adherence. The B2B model is especially impactful because it enables scalability, allowing service providers to tailor solutions for fleet sizes ranging from small local operations to global enterprise-level deployments. The combination of mobility, data intelligence, and automation makes connected fleet services not just a management tool, but a strategic asset that directly impacts business continuity, profitability, and customer satisfaction.

How Are Emerging Technologies Elevating the Performance and Scope of Connected Fleet Solutions?

Technological advancements are dramatically reshaping the capabilities and potential of connected fleet services, making them smarter, more secure, and far more actionable for business users. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are at the forefront of this evolution, enabling real-time pattern recognition, driver risk scoring, and predictive maintenance scheduling based on historical and contextual data. AI-driven route optimization algorithms consider traffic congestion, weather conditions, road quality, and customer delivery windows to dynamically recalibrate routes, ensuring fuel savings and on-time performance. The Internet of Things (IoT) connects a growing array of in-vehicle sensors, ranging from engine diagnostics and tire pressure monitors to camera systems and cargo temperature sensors, generating continuous data streams that feed into advanced analytics platforms. Edge computing has further enhanced the responsiveness of these systems by allowing data to be processed closer to the source, enabling instant decision-making without relying solely on cloud infrastructure. Additionally, 5G networks are expanding the capabilities of connected fleet services by supporting higher data throughput and ultra-low latency communications, essential for applications like autonomous vehicle coordination and real-time video surveillance. Cybersecurity has also seen improvements, with end-to-end encryption, blockchain-based data integrity solutions, and secure APIs being adopted to protect fleet data and ensure compliance with data privacy regulations such as GDPR and CCPA. Moreover, integration with enterprise systems like ERP, CRM, and supply chain management platforms is enabling end-to-end automation from dispatch to invoicing. These technological innovations are not only broadening the functional range of connected fleet services but also making them indispensable to digital transformation strategies in transportation-intensive industries.

Why Is Market Demand for B2B Connected Fleet Services Growing Across Industries and Geographies?

The demand for B2B connected fleet services is witnessing significant growth across diverse industries and global markets due to the increasing need for operational transparency, cost control, and regulatory compliance. Logistics and transportation companies were early adopters, but now sectors such as construction, oil & gas, utilities, waste management, emergency services, and field service operations are rapidly embracing these services to manage vehicle-intensive operations more efficiently. Each of these sectors has unique requirements-be it compliance with hazardous material handling in chemical transport or ensuring timely waste collection in urban environments-and connected fleet platforms are increasingly being tailored to meet such specific needs. The globalization of supply chains and rise of last-mile delivery have put pressure on fleet operators to offer faster, more reliable, and environmentally responsible services, which connected fleet technologies are well-suited to deliver. Emerging markets in Asia-Pacific, Latin America, and Africa are also adopting these solutions as they expand road infrastructure and digitize transportation systems to support growing economies. Simultaneously, government incentives, smart city initiatives, and green transportation mandates are accelerating fleet digitization in developed economies. As labor costs rise and skilled drivers become harder to recruit and retain, fleet managers are turning to digital tools to monitor driver behavior, enforce safety protocols, and gamify performance improvements. Insurance companies are also partnering with fleet service providers to offer usage-based insurance (UBI) models, leveraging telematics data for dynamic premium pricing. With benefits extending to route planning, asset security, and carbon footprint tracking, connected fleet services are becoming a critical component of enterprise resource planning in virtually every industry that relies on mobility.

What Forces Are Driving the Sustained Growth of the Global Connected Fleet Services Market?

The growth in the global B2B connected fleet services market is driven by a combination of strategic, operational, regulatory, and technological forces that align with the evolving priorities of fleet-dependent enterprises. One of the most prominent drivers is the urgent need for cost optimization in fleet operations, where connected technologies help reduce fuel consumption, idle time, unauthorized vehicle use, and maintenance costs through real-time monitoring and automation. Environmental regulations and ESG reporting requirements are also compelling businesses to track and reduce emissions, making connected fleet data essential for compliance and carbon accounting. Governments worldwide are mandating ELDs and telematics-based compliance in commercial transport, further embedding these systems into everyday operations. Additionally, the increasing frequency of cargo theft, accident claims, and driver misconduct is prompting companies to adopt advanced safety and security tools integrated into fleet service platforms. Digital transformation across industries is reinforcing the need for seamless, data-driven workflows, and connected fleets serve as critical data sources for broader analytics and decision-making processes. Vendor innovation and competition are producing more modular, scalable, and industry-specific solutions, making it easier for businesses of all sizes to adopt connected fleet services without heavy upfront investment. Furthermore, as vehicles become more technologically sophisticated-with built-in sensors, electric drivetrains, and autonomous capabilities-fleet management platforms are evolving to serve as unified control centers for mixed-fuel, multi-brand, and even partially autonomous fleets. Strategic partnerships between OEMs, telcos, cloud service providers, and logistics firms are accelerating the development and deployment of these systems. As fleet operations grow in complexity and visibility becomes a competitive advantage, connected fleet services are no longer optional-they are a foundational element of efficient, compliant, and scalable business logistics.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the B2B Connected Fleet Services market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service Type (Vehicle Tracking Services, Remote Diagnostics Services, Driver Management Services, Stolen Vehicle Tracking & Recovery Services, Other Service Types); Fleet Type (Conventional Fleet, Electric Fleet); Application (Passenger Cars Application, Trucks Application, Buses Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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