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세계의 스마트 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 시장
Smart Network Interface Cards (NIC)
상품코드 : 1757848
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 285 Pages
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한글목차

스마트 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 세계 시장은 2030년까지 15억 달러에 도달

2024년에 7억 6,570만 달러로 추정되는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 세계 시장은 2030년에는 15억 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 12.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 필드 프로그래머블 게이트 어레이 기반은 CAGR 13.6%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 9억 4,380만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 주문형 집적회로(Application-Specific Integrated Circuit) 기반 부문은 분석 기간 중 CAGR이 9.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 2억 860만 달러로 추정, 중국은 CAGR 16.4%로 성장 예측

미국의 스마트 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 시장은 2024년에 2억 860만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 3억 2,010만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 16.4%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 8.5%와 10.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 9.5%를 보일 전망입니다.

세계의 '스마트 네트워크 인터페이스 카드(NIC)' 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

최신 데이터센터에서 스마트 NIC가 기존 네트워크 카드를 대체하는 이유는 무엇일까?

데이터, 클라우드 컴퓨팅 및 고성능 용도의 급격한 증가로 인해 전통적인 네트워크 인터페이스 카드(NIC)는 현대 기업 및 하이퍼스케일 데이터센터에서 빠르게 구식이 되어가고 있습니다. 스마트 NIC는 FPGA, SoC 또는 ASIC 아키텍처를 사용하여 온보드 처리 능력을 갖춘 고도의 프로그래밍이 가능한 카드입니다. 단순히 데이터 패킷을 이동시키는 표준 NIC와 달리, 스마트 NIC는 패킷 필터링, 암호화, TCP/IP 스택 처리, 방화벽 작동, 로드 밸런싱과 같은 네트워크 작업을 중앙처리장치(CPU)에서 오프로드할 수 있습니다. 이러한 오프로드를 통해 서버의 성능을 크게 향상시키고 대기 시간을 줄여 전체 시스템 효율성을 높이며, AI/ML 트레이닝, 실시간 분석, 5G 네트워킹, NFV(네트워크 기능 가상화) 등 리소스 집약적인 워크로드를 실행하는 기업들은 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 엔비디아, 인텔, 자일링스(현 AMD), 마벨(Marvell) 등 주요 기술 벤더들은 급증하는 수요에 대응하기 위해 스마트 NIC 혁신에 투자하고 있습니다. Amazon Web Services 및 Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공업체들은 이미 스마트 NIC를 인프라에 통합하여 고처리량, 저지연 환경을 지원하고 있습니다. 용도의 규모가 확대됨에 따라 '댐' NIC에서 지능형 NIC로의 전환은 선택이 아닌 필수이며, 하드웨어 계층의 네트워킹 아키텍처를 재정의하게 될 것입니다.

스마트 NIC가 클라우드, 엣지, AI 워크로드의 진화에 어떻게 기여하고 있는가?

스마트 NIC는 분산 환경 전반에 걸쳐 프로그래밍이 가능하고 안전하고 효율적인 데이터 마이그레이션을 제공함으로써 새로운 기술 생태계를 구현하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 클라우드 네이티브 아키텍처에서 스마트 NIC는 마이크로서비스 통신을 강화하고, 컨테이너 네트워킹을 가속화하며, 가상 스위칭을 관리합니다. 이는 수백만 개의 컨테이너와 가상 머신을 실행하는 하이퍼스케일 환경에서 특히 중요합니다. 지연에 민감하고 리소스에 제약이 있는 엣지 컴퓨팅에서 스마트 NIC는 모든 패킷을 클라우드로 셔틀백하지 않고도 안전하고 효율적인 데이터 라우팅을 보장하기 위해 로컬 처리 능력을 제공합니다. 스마트 NIC는 네트워크 텔레메트리, 지능형 트래픽 스티어링, 소스 근처에서 경량화된 보안 강화 등 주요 기능을 지원합니다. 또한, AI/ML 워크로드에서 스마트 NIC는 네트워크 병목현상을 줄이고 RDMA(원격 직접 메모리 액세스)를 통해 분산 GPU 클러스터에서 모델 훈련에 필수적인 고속 노드 간 통신을 촉진하여 분산 GPU 클러스터에서 모델 훈련에 필수적인 고속 노드 간 통신을 지원합니다. 이 카드는 또한 NVMe over Fabrics(NVMe-oF)를 통한 확장 가능한 스토리지 솔루션을 지원하여 데이터량이 많은 AI 파이프라인에 직접적인 경로를 제공합니다. 하이브리드 클라우드, 분산형 엣지 네트워크 또는 클러스터형 HPC 환경에서 스마트 NIC는 차세대 컴퓨팅 패러다임이 요구하는 데이터 속도, 데이터 양 및 진실성을 지원하는 데 필수적입니다.

스마트 NIC의 아키텍처 및 기능 혁신의 원동력은?

스마트 NIC의 아키텍처는 진화하는 디지털 경제의 네트워크 수요에 대응하기 위해 근본적인 변화가 진행되고 있습니다. 초기에는 유연성을 높이기 위해 상용 FPGA를 중심으로 구축되었지만, 최신 스마트 NIC는 성능 향상, 전력 소비 감소, 비용 절감을 위해 전용 SoC 및 ASIC로 전환하고 있습니다. 이러한 첨단 NIC는 현재 멀티코어 CPU(대부분 ARM 기반), 온보드 메모리, 고속 상호 연결(PCIe Gen5, CXL), IPsec, TLS, MACsec과 같은 보안 프로토콜 지원을 포함하고 있습니다. 중요한 것은 P4 및 eBPF와 같은 오픈소스 개발 프레임워크의 채택으로 프로그래머블 측면의 접근성이 향상되어 개발자가 핵심 시스템 소프트웨어를 건드리지 않고도 패킷 처리 및 보안 기능을 커스터마이징할 수 있다는 점입니다. 공급업체들은 또한 지능형 트래픽 분석 및 이상 징후 감지를 위한 로컬 추론을 제공하기 위해 NIC 내에 AI 가속기를 통합하고 있으며, NIC 레벨에서 네트워킹과 컴퓨팅의 통합은 데이터 처리 장치(DPU) 또는 인프라 프로세싱 유닛(IPU)을 생성하며, 스마트 NIC의 다음 진화 단계를 상징합니다. 이러한 첨단 DPU는 스토리지 및 보안을 포함한 풀스택 오프로드를 처리하며, 구성 가능한 소프트웨어 정의 인프라의 필수적인 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 스마트 NIC 설계의 끊임없는 혁신은 진정으로 자율적이고 고성능의 프로그래머블 네트워크의 토대를 마련하고 있습니다.

스마트 NIC 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있다 - 무엇이 이러한 가속화를 촉진하고 있는가?

스마트 NIC 시장의 성장은 기술 혁신, 최종 사용자 요구 사항의 진화, 기업 전략의 전환과 직결되는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 요인은 클라우드 컴퓨팅의 확산과 하이퍼스케일 데이터센터의 부상입니다. 또 다른 요인은 가상화 및 컨테이너화로의 전환이며, 스마트 NIC는 효율적인 가상 스위칭과 워크로드 분리를 가능하게 합니다. 제로 트러스트 보안 프레임워크에 대한 수요는 성능 저하 없이 암호화, 액세스 제어, 트래픽 모니터링 기능을 오프로드할 수 있는 스마트 NIC의 채택을 촉진하고 있으며, AI/ML 및 빅데이터 플랫폼에 투자하는 기업들은 특히 멀티 GPU 및 고성능 환경에서 스마트 NIC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 멀티 GPU 및 고성능 환경에서 데이터 마이그레이션의 병목현상을 줄이기 위해 스마트 NIC를 선택하고 있습니다. 또한, 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅 인프라의 구축으로 네트워크 엣지에서 실시간 패킷 처리와 경량 가상화를 지원하는 NIC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자 행동도 변화하고 있으며, 비디오 스트리밍, 온라인 게임, 가상 워크스페이스 등 저지연 및 고가용성 네트워크 성능을 요구하는 디지털 서비스에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 마지막으로, IT 인프라의 지속가능성과 에너지 효율성에 대한 전략적 관심은 CPU에 의존하는 프로세싱을 대체할 수 있는 전력 효율적인 대안으로 스마트 NIC를 추진하고 있습니다. 이러한 추세들을 종합해 볼 때, 스마트 NIC는 단순한 하드웨어 업그레이드가 아닌 최신 소프트웨어 정의 지능형 디지털 인프라를 구현하는 중요한 수단으로 자리매김하고 있습니다.

부문

유형(FPGA, 주문형 집적회로 기반, SoC 기반), 용도(데이터센터, 텔레콤, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 48개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM이나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Smart Network Interface Cards (NIC) Market to Reach US$1.5 Billion by 2030

The global market for Smart Network Interface Cards (NIC) estimated at US$765.7 Million in the year 2024, is expected to reach US$1.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 12.0% over the analysis period 2024-2030. Field Programmable Gate Arrays-based, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 13.6% CAGR and reach US$943.8 Million by the end of the analysis period. Growth in the Application-Specific Integrated Circuit-based segment is estimated at 9.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$208.6 Million While China is Forecast to Grow at 16.4% CAGR

The Smart Network Interface Cards (NIC) market in the U.S. is estimated at US$208.6 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$320.1 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 16.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.5% and 10.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 9.5% CAGR.

Global "Smart Network Interface Cards (NIC)" Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Smart NICs Replacing Traditional Network Cards In Modern Data Centers?

With the exponential growth of data, cloud computing, and high-performance applications, traditional Network Interface Cards (NICs) are rapidly becoming obsolete in modern enterprise and hyperscale data centers. Enter Smart NICs-advanced, programmable cards equipped with on-board processing power, typically using FPGA, SoC, or ASIC architectures. Unlike standard NICs that simply move data packets, Smart NICs can offload network tasks such as packet filtering, encryption, TCP/IP stack processing, firewall operations, and load balancing from the central processing unit (CPU). This offloading significantly improves server performance, reduces latency, and enhances overall system efficiency. Enterprises running resource-intensive workloads-like AI/ML training, real-time analytics, 5G networking, and NFV (Network Function Virtualization)-are increasingly deploying Smart NICs to optimize performance while reducing energy consumption. Leading tech vendors such as NVIDIA, Intel, Xilinx (now AMD), and Marvell are investing in Smart NIC innovation to meet the surging demand. Cloud service providers like Amazon Web Services and Microsoft Azure are already integrating Smart NICs into their infrastructure to support high-throughput, low-latency environments. As applications scale, the migration from “dumb” to intelligent NICs becomes a strategic necessity rather than an option, redefining how networking is architected at the hardware layer.

How Are Smart NICs Powering The Evolution Of Cloud, Edge, And AI Workloads?

Smart NICs are playing a pivotal role in enabling emerging technology ecosystems by providing programmable, secure, and efficient data movement across distributed environments. In cloud-native architectures, Smart NICs enhance microservices communication, accelerate container networking, and manage virtual switching, all while freeing up CPU cycles for core application tasks. This is especially crucial for hyperscale environments running millions of containers and virtual machines. In edge computing, where latency sensitivity and constrained resources are paramount, Smart NICs deliver local processing power and ensure secure, efficient data routing without needing to shuttle every packet back to the cloud. They support key functionalities such as network telemetry, intelligent traffic steering, and lightweight security enforcement closer to the source. Furthermore, in AI/ML workloads, Smart NICs facilitate fast inter-node communication-vital for training models on distributed GPU clusters-by reducing network bottlenecks and enabling RDMA (Remote Direct Memory Access). These cards also support scalable storage solutions through NVMe over Fabrics (NVMe-oF), providing a direct path for data-heavy AI pipelines. Whether in hybrid clouds, distributed edge networks, or clustered HPC setups, Smart NICs are integral to supporting the data velocity, volume, and veracity demanded by next-gen computing paradigms.

What’s Driving Innovation In Smart NIC Architectures And Capabilities?

The architecture of Smart NICs is undergoing a fundamental transformation to keep pace with the evolving networking demands of the digital economy. Initially built around off-the-shelf FPGAs for flexibility, modern Smart NICs are now shifting towards purpose-built SoCs and ASICs to enhance performance, reduce power consumption, and lower costs. These advanced NICs now include multi-core CPUs (often ARM-based), onboard memory, high-speed interconnects (PCIe Gen5, CXL), and support for security protocols like IPsec, TLS, and MACsec. Importantly, the programmability aspect is becoming more accessible through the adoption of open-source development frameworks such as P4 and eBPF, enabling developers to customize packet processing and security functions without touching core system software. Vendors are also embedding AI accelerators within NICs to provide localized inference for intelligent traffic analysis and anomaly detection. The convergence of networking and compute at the NIC level is giving rise to the Data Processing Unit (DPU) or Infrastructure Processing Unit (IPU), representing the next evolutionary step of Smart NICs. These advanced DPUs handle full-stack offloads, including storage and security, making them an essential building block for composable, software-defined infrastructures. The relentless innovation in Smart NIC design is laying the foundation for truly autonomous, high-performance, and programmable networks.

The Growth In The Smart NIC Market Is Driven By Several Factors-What’s Fueling This Acceleration?

The growth in the Smart NIC market is driven by several factors directly linked to technological transformation, evolving end-use requirements, and shifting enterprise strategies. A primary driver is the proliferation of cloud computing and the rise of hyperscale data centers, which require high-bandwidth, low-latency networking solutions to support ever-increasing workloads. Another factor is the shift toward virtualization and containerization, where Smart NICs enable efficient virtual switching and workload isolation. The demand for zero-trust security frameworks is pushing adoption, as Smart NICs can offload encryption, access control, and traffic monitoring functions without compromising performance. Enterprises investing in AI/ML and big data platforms are choosing Smart NICs to alleviate data movement bottlenecks, especially in multi-GPU and high-performance environments. Additionally, the deployment of 5G networks and edge computing infrastructures is driving demand for NICs that support real-time packet processing and lightweight virtualization at the network edge. Consumer behavior is also shifting, with a greater reliance on digital services-video streaming, online gaming, virtual workspaces-that demand low-latency and high-availability network performance. Finally, the strategic focus on sustainability and energy efficiency in IT infrastructure is promoting Smart NICs as a power-efficient alternative to CPU-bound processing. Together, these trends are establishing Smart NICs not just as a hardware upgrade, but as a critical enabler of modern, software-defined, intelligent digital infrastructures.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Smart Network Interface Cards (NIC) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Field Programmable Gate Arrays-based, Application-Specific Integrated Circuit-based, System On A Chip-based); Application (Data Center, Telecom, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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