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세계의 변전소 관리 시장
Electrical Substation Management
상품코드 : 1757547
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 375 Pages
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한글목차

세계의 변전소 관리 시장은 2030년까지 16억 달러에 달할 전망

2024년에 9억 4,660만 달러로 추정되는 세계의 변전소 관리 시장은 2024-2030년에 CAGR 8.6%로 성장하며, 2030년에는 16억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 하드웨어 컴포넌트는 CAGR 8.1%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 8억 2,230만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 소프트웨어 컴포넌트 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 9.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 2억 5,790만 달러로 추정, 중국은 CAGR 13.3%로 성장 예측

미국의 변전소 관리 시장은 2024년에 2억 5,790만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR을 13.3%로 2030년까지 3억 3,630만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 4.4%와 8.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 변전소 관리 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

디지털화가 변전소 관리를 어떻게 변화시킬 것인가?

과거 수동 제어와 레거시 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템으로 관리되던 변전소는 현재 디지털화 되고 있습니다. 이러한 변화의 배경에는 배전망의 복잡성, 분산형 재생에너지의 통합, 실시간 운영 가시성에 대한 요구가 있습니다. 변전소 관리는 자동화, IoT 기반 모니터링, 클라우드 통합, AI 기반 분석을 포함하는 첨단 기술 영역으로 진화하고 있습니다.

최신 변전소 관리 플랫폼은 지능형 전자기기(IED), IEC 61850과 같은 고급 통신 프로토콜, 분산형 센서 어레이를 활용하여 실시간 제어, 자산 건전성 추적, 고장 구분을 가능하게 합니다. 이를 통해 계통 운영자는 이상 징후를 신속하게 감지할 수 있을 뿐만 아니라 고장을 예측하고 부하 분산을 최적화할 수 있습니다. 전통적인 구리 배선을 광섬유 연결로 대체하고, 소프트웨어 정의 제어를 전기기계식 릴레이로 대체하는 등 전력회사들이 디지털 변전소를 도입하고 있습니다.

변전소 자동화는 다운타임을 줄이고, 장애 복구 시간을 단축하며, 특히 분산형 에너지 자원(DER)으로 인해 수요 피크가 불규칙해짐에 따라 그리드 운영의 민첩성을 향상시킵니다. 또한 사이버 보안과 데이터 무결성이 관리 스택의 중요한 계층으로 부상하고 있으며, 국가 전력 인프라에 대한 위협을 방지하기 위해 안전한 액세스 프로토콜, 암호화 및 침입 감지 시스템이 필요하게 되었습니다.

지능형 변전소 관리 솔루션의 원동력이 되는 기술은 무엇인가?

현대 변전소 관리의 근간은 IT 및 OT(운영 기술) 영역과의 융합에 있습니다. 실시간 모니터링 툴은 중앙 집중식 에너지 관리 시스템(EMS) 또는 분산형 제어 시스템(DCS)에 공급되어 전압 레벨, 부하 변동, 차단기 상태, 장비의 건전성을 실시간으로 시각화할 수 있습니다. 사물인터넷(IoT)은 센서와 액추에이터를 연결하는 데 사용되어 변전소 자산을 세밀하게 제어할 수 있습니다.

인공지능과 머신러닝 모델이 운전 패턴을 분석하여 잠재적인 변압기 과열, 차단기 고장, 스위치기어의 부분 방전 등을 식별합니다. 디지털 트윈을 활용한 예지보전은 시간 기반이 아닌 상태 기반 개입을 통해 비용이 많이 드는 계획되지 않은 정전을 최소화할 수 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼을 통해 원격지의 운영자는 다계층 대시보드, 이벤트 로그 및 알람을 사용하여 대규모 지역에 걸쳐 변전소를 구성, 모니터링 및 유지보수할 수 있습니다.

GIS(지리 정보 시스템)의 통합은 변전소와 송전선로의 공간적 시각화를 지원합니다. 이를 통해 현장 기술자는 고장 지점을 보다 정확하게 파악하고 자산을 사전에 관리할 수 있습니다. 변전소 관리 시스템에는 실시간 현장 업데이트, 점검 체크리스트, 원격 승인을 위한 모바일 애플리케이션이 내장되어 있으며, 운영의 민첩성과 작업자의 안전성을 향상시킵니다.

시장 부문과 이해관계자들은 성장 궤도에 어떤 영향을 미치고 있는가?

변전소 관리 시장은 유형(송전 변전소 및 배전 변전소), 전압 레벨(저전압, 중전압, 고전압) 및 유틸리티, 산업 플랜트, 재생에너지 농장 등의 최종사용자 분야로 구분됩니다. 송전용 변전소는 일반적으로 계통 운영자가 소유하고 일괄 송전 역할을 수행하므로 첨단 자동화가 필요합니다. 한편, 배전용 변전소에서는 옥상 태양광발전과 커뮤니티 배터리 시스템의 보급에 따라 DER 관리 기능의 통합이 진행되고 있습니다.

공공 및 민간 전력망 운영자들은 스마트 그리드 현대화 프로그램의 일환으로 디지털 변전소에 많은 투자를 하고 있으며, 전력망 운영자는 가장 큰 고객 부문입니다. 산업 사용자(특히 석유 및 가스, 광업, 제조업)는 내부 배전 신뢰성을 개선하고 안전 표준을 준수하기 위해 지능형 변전소를 도입하고 있습니다. 재생에너지 분야에서는 간헐적인 태양광 및 풍력발전의 입력을 안정화하기 위해 변전소에 무효 전력 보상, 전압 조정 및 원격 동기화 기능이 내장되어 있습니다.

ABB, 지멘스, 슈나이더 일렉트릭, GE 그리드 솔루션즈, 이튼(Eaton) 등이 하드웨어, 소프트웨어, 지원 서비스를 결합한 풀스택 솔루션을 제공합니다. 이들 기업은 모듈식 구독 모델을 갖춘 클라우드 기반 에너지 플랫폼도 제공하여 유틸리티 기업이 선투자 없이 서비스를 확장할 수 있도록 돕습니다. 지역 EPC(설계, 조달 및 시산업체)와 시스템 통합사업자는 지역 구축에 있으며, 매우 중요한 역할을 담당하고 있으며, 종종 지역 그리드 토폴로지 및 표준에 맞게 솔루션을 맞춤화합니다.

변전소 관리 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

변전소 관리 시장의 성장은 송전망 현대화 의무화, 탈탄소화 정책, 재생에너지 보급률 증가, 예측적 자산관리의 필요성 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 전 세계 전력망이 노후화되고 분산화됨에 따라 효율적인 변전소 제어는 전력망의 안정성과 복원력을 유지하는 데 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

우선, 세계 각국 정부는 스마트 그리드 인프라에 대한 투자를 진행하고 있으며, 경기부양책에 따라 많은 자금이 할당되는 경우가 많습니다. 이러한 프로그램에서는 원격 제어, 동적 재구성, 사이버 보안 통신이 가능한 디지털 변전소를 우선순위로 삼고 있습니다. 유럽의 그린딜, 인도의 RDSS 계획, 미국 DOE의 그리드 현대화 구상은 대규모 민관 협력의 대표적인 사례입니다.

둘째, 재생에너지 자원의 급격한 증가는 송전망의 변동성을 초래하므로 변전소는 전압과 주파수의 변동을 동적으로 관리해야 합니다. 첨단 변전소 관리 시스템은 DERMS(분산형 에너지 자원 관리 시스템) 및 마이크로그리드 컨트롤러와 통합하여 태양광, 풍력, 배터리 자산의 안정적인 통합을 촉진합니다.

셋째, 유틸리티 기업이 운영 비용 절감과 고부가가치 자산의 수명 연장을 추구함에 따라 예지보전의 인기가 높아지고 있습니다. 온도, 진동, 습도, 전기 파라미터를 기반으로 한 자산 상태 모니터링은 조기 고장 감지 및 적시 개입을 보장합니다. 이는 시스템 가용성 향상, SAIDI/SAIFI 지표 개선, 총소유비용(TCO) 절감으로 이어집니다.

마지막으로 전기자동차 충전 인프라, 스마트 빌딩, 데이터센터 등 도시화와 전기화 추세는 기존 변전소에 대한 부하를 증가시키고 있습니다. 이에 따라 전력회사들은 변전소를 완전히 폐쇄하지 않고도 업그레이드할 수 있는 모듈식, 확장성이 높은 변전소 솔루션의 도입을 추진하고 있습니다. 변전소가 지능형 에너지 관리의 노드로 진화함에 따라 변전소의 역할은 미래 그리드 아키텍처에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

부문

컴포넌트(하드웨어·컴포넌트, 소프트웨어·컴포넌트, 서비스 컴포넌트), 소스(비재생 소스, 재생 소스), 수직(업계별, 철강업계별, 석유 및 가스 운송 업계별, 기타 업계별)

조사 대상 기업의 예(주목 합계 42사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Electrical Substation Management Market to Reach US$1.6 Billion by 2030

The global market for Electrical Substation Management estimated at US$946.6 Million in the year 2024, is expected to reach US$1.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.6% over the analysis period 2024-2030. Hardware Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.1% CAGR and reach US$822.3 Million by the end of the analysis period. Growth in the Software Component segment is estimated at 9.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$257.9 Million While China is Forecast to Grow at 13.3% CAGR

The Electrical Substation Management market in the U.S. is estimated at US$257.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$336.3 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 13.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.4% and 8.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.8% CAGR.

Global Electrical Substation Management Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is Digitalization Reshaping the Management of Electrical Substations?

Electrical substations, once managed through manual controls and legacy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems, are now undergoing a digital transformation. This shift is driven by the rising complexity of power distribution networks, the integration of decentralized renewable energy sources, and the demand for real-time operational visibility. Substation management has evolved into a high-tech domain encompassing automation, IoT-based monitoring, cloud integration, and AI-driven analytics.

Modern substation management platforms leverage intelligent electronic devices (IEDs), advanced communication protocols like IEC 61850, and distributed sensor arrays to enable real-time control, asset health tracking, and fault isolation. This enables grid operators to not only detect anomalies quickly but also to predict failures and optimize load balancing. Utilities are increasingly deploying digital substations-where conventional copper wiring is replaced with fiber-optic connections and software-defined control replaces electromechanical relays.

Substation automation reduces downtime, enhances fault recovery times, and increases the agility of grid operations, especially as demand peaks become more erratic due to distributed energy resources (DERs). Moreover, cybersecurity and data integrity have emerged as critical layers in the management stack, necessitating secure access protocols, encryption, and intrusion detection systems to prevent threats to national power infrastructure.

What Technologies Are Driving Intelligent Substation Management Solutions?

The backbone of modern electrical substation management lies in its convergence with IT and OT (Operational Technology) domains. Real-time monitoring tools feed into centralized energy management systems (EMS) or distributed control systems (DCS) that enable live visualization of voltage levels, load fluctuations, breaker statuses, and equipment health. The Internet of Things (IoT) is being used to connect sensors and actuators, offering granular control over substation assets.

Artificial Intelligence and machine learning models analyze operational patterns to identify potential transformer overheating, breaker failures, or partial discharge in switchgear. Predictive maintenance, powered by digital twins, minimizes costly unplanned outages by enabling condition-based interventions rather than time-based ones. Cloud-based platforms allow remote operators to configure, monitor, and maintain substations across large geographies, with multi-tiered dashboards, event logs, and alarms.

GIS (Geographic Information System) integration supports spatial visualization of substations and their transmission corridors. It enables field technicians to localize faults more accurately and manage assets proactively. Substation management systems are also incorporating mobile applications for real-time field updates, inspection checklists, and remote authorizations, enhancing operational agility and workforce safety.

How Are Market Segments and Stakeholders Influencing Growth Trajectories?

The electrical substation management market is segmented by type (transmission vs. distribution substations), voltage level (low, medium, high), and end-user sectors such as utilities, industrial plants, and renewable energy farms. Transmission substations, typically owned by grid operators, require sophisticated automation due to their role in bulk power transfer. Distribution substations, on the other hand, are increasingly integrating DER management capabilities as rooftop solar and community battery systems proliferate.

Utilities are the largest customer segment, with public and private grid operators investing heavily in digital substations as part of smart grid modernization programs. Industrial users-especially oil & gas, mining, and manufacturing-are deploying intelligent substations to improve internal power distribution reliability and ensure compliance with safety codes. In renewables, substations now incorporate reactive power compensation, voltage regulation, and remote synchronization features to stabilize intermittent solar and wind power inputs.

Vendors in the market include ABB, Siemens, Schneider Electric, GE Grid Solutions, and Eaton, who offer full-stack solutions combining hardware, software, and support services. These players are also offering cloud-based energy platforms with modular subscription models, enabling utilities to scale services without upfront CapEx. Local EPCs (Engineering, Procurement, and Construction firms) and system integrators play a pivotal role in regional deployment, often customizing solutions to local grid topologies and standards.

What Factors Are Fueling the Growth of the Substation Management Market?

The growth in the electrical substation management market is driven by several factors including grid modernization mandates, decarbonization policies, increasing renewable energy penetration, and the need for predictive asset management. As global power grids age and become more decentralized, efficient substation control becomes critical to maintain grid stability and resilience.

Firstly, governments worldwide are investing in smart grid infrastructure, often allocating substantial funds under stimulus programs. These programs prioritize digital substations capable of remote operation, dynamic reconfiguration, and cybersecure communication. The European Green Deal, India's RDSS scheme, and U.S. DOE's Grid Modernization Initiative are examples of large-scale public-private collaborations.

Secondly, the surge in renewable energy sources introduces variability into the grid, necessitating substations to dynamically manage voltage and frequency fluctuations. Advanced substation management systems integrate with DERMS (Distributed Energy Resource Management Systems) and microgrid controllers to facilitate stable integration of solar, wind, and battery assets.

Thirdly, predictive maintenance is gaining traction as utilities seek to reduce operational costs and extend the life of high-value assets. Asset condition monitoring based on temperature, vibration, humidity, and electrical parameters ensures early fault detection and timely intervention. This leads to higher system availability, improved SAIDI/SAIFI metrics, and reduced total cost of ownership (TCO).

Finally, urbanization and electrification trends-such as EV charging infrastructure, smart buildings, and data centers-are increasing the load on existing substations. This is prompting utilities to adopt modular and scalable substation solutions that can be upgraded without complete shutdowns. As substations evolve into nodes of intelligent energy management, their role in future grid architectures becomes increasingly indispensable.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electrical Substation Management market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Hardware Component, Software Component, Services Component); Sources (Non-Renewable Sources, Renewable Sources); Vertical (Utilities Vertical, Steelworks Vertical, Oil & Gas Transportation Vertical, Other Verticals)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

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