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세계의 커뮤니케이션 인텔리전스 시장
Communication Intelligence
상품코드 : 1745021
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 278 Pages
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한글목차

세계의 커뮤니케이션 인텔리전스 시장은 2030년까지 99억 달러에 이를 전망

2024년에 77억 달러로 추정되는 커뮤니케이션 인텔리전스 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 4.4%로 성장하여 2030년에는 99억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 고정형 모빌리티는 CAGR 3.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 64억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 휴대형 모빌리티 성장률은 CAGR6.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 21억 달러, 중국은 CAGR 6.8%를 보일 것으로 예측

미국의 커뮤니케이션 인텔리전스 시장은 2024년에 21억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 19억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 6.8%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 2.1%와 4.3%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.7%를 보일 전망입니다.

세계의 커뮤니케이션 인텔리전스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

커뮤니케이션 인텔리전스 시스템의 전략적 중요성이 급증하는 원동력은?

지정학적 긴장의 고조, 비대칭 전쟁, 첨단 디지털 통신 기술의 발달로 인해 신호정보(SIGINT)의 중요한 하위 집합인 통신정보(COMINT)의 중요성이 급속히 증가하고 있습니다. 통신 신호의 감청, 감시 및 분석을 통해 적대세력의 의도, 능력 및 동향에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 전 세계 정부와 국방 기관은 국가 및 비국가 주체의 새로운 위협에 대응하기 위해 COMINT 역량에 많은 투자를 하고 있습니다. 디지털 전장은 전통적인 전쟁뿐만 아니라 사이버 방어, 대테러, 전자전 등의 영역으로 확대되고 있으며, COMINT는 공격을 선제공격하고 적의 네트워크를 교란시키며 실시간 전장 인식을 가능하게 하는 필수적인 도구가 되고 있습니다. 아날로그 통신에서 디지털 통신으로의 전환, 암호화 통신 및 주파수 호핑 통신 증가로 인해 보다 진보된 AI 기반 신호 해독 및 패턴 인식 시스템의 개발이 필요하게 되었습니다. 각국이 국방 및 국토 안보 인프라를 현대화함에 따라 COMINT 플랫폼은 상황 인식, 의사 결정의 정확성 및 임무 계획의 효율성을 높이기 위해 더 광범위한 인텔리전스 프레임워크와 통합되고 있습니다.

기술 발전이 COMINT 생태계의 역량을 어떻게 재조정하고 있는가?

인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석의 비약적인 발전은 커뮤니케이션 인텔리전스 플랫폼의 능력을 극적으로 재구성하고 있습니다. 과거 수작업 해석과 인간 분석에 의존하던 COMINT 시스템은 이제 자동화와 실시간 신호 처리로 변모하고 있으며, AI 알고리즘이 방대한 통신 스트림을 신속하게 분류, 해독, 속성화하여 일상적인 대화와 잠재적 위협을 구분할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 구분할 수 있게 되었습니다. 자연어 처리(NLP)의 발전으로 외국어 통신의 실시간 번역과 문맥 분석이 가능해져 COMINT 팀의 도달 범위와 작전 준비 태세를 확장하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 정의 라디오(SDR)의 사용으로 COMINT 시스템은 단일 하드웨어 플랫폼에서 광범위한 신호를 가로채고 처리할 수 있어 탁월한 유연성과 확장성을 제공합니다. 또한, COMINT 장치의 소형화 및 견고화는 무인항공기(UAV), 저궤도 위성, 이동식 지상 플랫폼과 같은 새로운 배치 기회를 열어 보다 세밀하고 적응력 있는 정보 수집을 가능하게 합니다. 이러한 기술 혁신은 대응 시간과 필요 인력을 줄일 뿐만 아니라 수집된 정보의 정확성과 타당성을 향상시킵니다.

세계 안보 역학 및 민간인 이용 사례는 어떤 형태로 시장 범위를 확장하고 있는가?

커뮤니케이션 인텔리전스는 전통적으로 군사 및 정보 커뮤니티의 것이었지만, 법 집행, 국경 보안, 재난 관리, 중요 인프라 보호에 대한 적용이 확대되고 있습니다. 세계 안보 환경은 하이브리드 전쟁, 사이버 파괴 행위, 테러리즘으로 특징지어지며, 민간 보안 기관은 불법 통신 네트워크를 감시하고 감청하기 위해 COMINT 툴을 채택하게 되었습니다. 국경 지역에서 COMINT 시스템은 밀수 활동 감지, 인신매매 조직 추적, 국경 간 반란을 방지하는 데 사용되고 있습니다. 또한, 전염병, 자연재해, 정치적 불안과 같은 세계 사건 발생 시 실시간 통신 모니터링은 조정, 대응, 오보 관리에 중요한 역할을 합니다. 상업적 측면에서는 에너지 회사, 해운업체, 금융기관 등 위험도가 높은 지역에서 사업을 전개하는 비상장 기업들이 사업을 보호하고, 감시 및 경쟁사의 스파이 행위로부터 독점 데이터를 보호하기 위해 COMINT 기능을 도입하기 시작했습니다. 또한, COMINT 시스템과 사이버 인텔리전스 및 오픈소스 인텔리전스(OSINT) 플랫폼과의 통합을 통해 멀티 도메인 상황 인식이 가능해졌습니다. 군사적 위협과 민간 위협의 경계가 모호해짐에 따라, 시장에서는 다양한 작전 프로파일에 대응할 수 있는 모듈식, 상호운용성, 확장성이 높은 COMINT 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

커뮤니케이션 인텔리전스 시장의 성장을 가속화하는 주요 동인은 무엇인가?

통신 인텔리전스 시장의 성장은 기술 발전, 국방 정책의 변화, 다부문 수요 증가와 관련된 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 영향력 있는 원동력 중 하나는 비대칭적이고 하이브리드적인 위협 증가로, 각국은 여러 통신 영역에 걸쳐 지속적이고 선제적인 감시를 위해 투자해야 합니다. 통신의 급속한 디지털화, 특히 모바일, 위성, 암호화 채널의 폭발적인 증가로 인해 대량의 데이터를 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 고급 COMINT 도구의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 기술적으로는 스펙트럼 모니터링, AI 기반 신호 분류, SDR 통합의 발전으로 보다 민첩한 실시간 위협 감지 및 분석이 가능해져 운영 효율성이 크게 향상되고 있습니다. 또한 COMINT와 사이버 인텔리전스 및 전자전 능력의 통합은 현대의 분쟁 시나리오에서 보다 효과적인 종합적인 멀티 도메인 인텔리전스 시스템으로 이어지고 있습니다. 또한, 아시아태평양, 중동, 동유럽을 중심으로 한 지역의 군사 현대화 계획은 국방 예산 증가와 전략적 파트너십에 힘입어 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 민간에서는 국가 인프라 보호와 보안 정보에 대한 수요가 증가하면서 새로운 비군사적 이용 사례를 개척하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 감시 관련 법규가 강화됨에 따라 각국 정부는 독자적인 COMINT 기술을 개발해야 할 필요성을 느끼고 있으며, 이는 국내 제조업체와 방위산업체에게 비즈니스 기회를 제공합니다. 이러한 복합적인 요인들로 인해 세계 커뮤니케이션 인텔리전스 시장은 지속적이고 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

부문

이동성(고정형, 휴대형);플랫폼(지상, 공중, 해군, 기타 플랫폼)

조사 대상 기업 예(총 41개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

각국의 최종 리셋이 발표되는 7월에도 고객님들께 무료 업데이트를 제공할 예정입니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Communication Intelligence Market to Reach US$9.9 Billion by 2030

The global market for Communication Intelligence estimated at US$7.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$9.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.4% over the analysis period 2024-2030. Fixed Mobility, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$6.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Man-Portable Mobility segment is estimated at 6.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$2.1 Billion While China is Forecast to Grow at 6.8% CAGR

The Communication Intelligence market in the U.S. is estimated at US$2.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.1% and 4.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.7% CAGR.

Global Communication Intelligence Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Driving the Surge in Strategic Importance of Communication Intelligence Systems?

Communication intelligence (COMINT), a crucial subset of signals intelligence (SIGINT), is witnessing rapid growth in relevance due to escalating geopolitical tensions, asymmetric warfare, and the rise of sophisticated digital communication technologies. COMINT refers to the interception, monitoring, and analysis of communication signals such as radio, satellite, and internet-based transmissions, providing critical insights into adversarial intent, capabilities, and movement. Governments and defense agencies worldwide are investing heavily in COMINT capabilities to counter emerging threats from both state and non-state actors. The digital battlefield has expanded beyond conventional warfare into domains like cyber defense, counterterrorism, and electronic warfare, and COMINT has become an indispensable tool in preempting attacks, disrupting enemy networks, and enabling real-time battlefield awareness. The transition from analog to digital communication and the increased use of encrypted and frequency-hopping transmissions have necessitated the development of more advanced, AI-driven signal decryption and pattern recognition systems. As nations modernize their defense and homeland security infrastructures, COMINT platforms are being integrated with broader intelligence frameworks for enhanced situational awareness, decision-making accuracy, and mission planning effectiveness.

How Are Technological Advancements Recalibrating Capabilities in the COMINT Ecosystem?

Breakthroughs in artificial intelligence, machine learning, and big data analytics are dramatically reshaping the capabilities of communication intelligence platforms. Traditionally reliant on manual interpretation and human analysis, COMINT systems are now being transformed by automation and real-time signal processing. AI algorithms can now rapidly classify, decode, and attribute vast streams of intercepted communication, distinguishing between routine chatter and potential threats with unprecedented precision. Advancements in natural language processing (NLP) are also enabling real-time translation and contextual analysis of foreign language transmissions, expanding the reach and operational readiness of COMINT teams. Additionally, the use of software-defined radios (SDRs) has allowed COMINT systems to intercept and process a wide spectrum of signals from a single hardware platform, offering unmatched flexibility and scalability. Miniaturization and ruggedization of COMINT devices have also opened new deployment opportunities-whether on unmanned aerial vehicles (UAVs), low-Earth orbit satellites, or mobile ground platforms-facilitating more granular and adaptive intelligence gathering. These innovations not only reduce response time and manpower requirements but also improve the accuracy and relevance of the intelligence collected.

In What Ways Are Global Security Dynamics and Civilian Use Cases Expanding the Market Scope?

While traditionally the preserve of military and intelligence communities, communication intelligence is finding increasing applications in law enforcement, border security, disaster management, and critical infrastructure protection. The global security environment, marked by hybrid warfare, cyber-enabled sabotage, and terrorism, has driven civilian security agencies to adopt COMINT tools to monitor and intercept illicit communication networks. In border zones, COMINT systems are used to detect smuggling operations, track human trafficking rings, and prevent cross-border insurgency. Moreover, in the wake of global events such as pandemics, natural disasters, and political unrest, real-time communication monitoring has played a key role in coordination, response, and misinformation management. On the commercial side, private firms operating in high-risk regions-such as energy companies, shipping operators, and financial institutions-are beginning to deploy COMINT capabilities to safeguard operations and protect proprietary data from surveillance or competitive espionage. The integration of COMINT systems with cyber-intelligence and open-source intelligence (OSINT) platforms is also enabling multi-domain situational awareness. As the boundaries between military and civilian threats blur, the market is witnessing growing demand for modular, interoperable, and scalable COMINT systems that can serve diverse operational profiles.

What Are the Core Drivers Behind the Accelerating Growth of the Communication Intelligence Market?

The growth in the communication intelligence market is driven by several factors related to technological evolution, shifting defense doctrines, and multi-sector demand expansion. One of the most influential drivers is the global rise in asymmetric and hybrid threats, which require nations to invest in persistent, preemptive surveillance across multiple communication domains. The rapid digitization of communication-especially the explosion of mobile, satellite, and encrypted channels-has further amplified the need for sophisticated COMINT tools that can handle high data volumes with speed and accuracy. On the technological front, advancements in spectrum monitoring, AI-based signal classification, and SDR integration are enabling more agile, real-time threat detection and analysis, significantly boosting operational efficiency. The integration of COMINT with cyber intelligence and electronic warfare capabilities is also leading to comprehensive multi-domain intelligence systems that are more effective in modern conflict scenarios. Additionally, regional military modernization programs, particularly in Asia-Pacific, the Middle East, and Eastern Europe, are fueling market demand, supported by rising defense budgets and strategic partnerships. On the civilian side, the increasing need for national infrastructure protection and public safety intelligence is opening up new non-military use cases. Furthermore, heightened global surveillance laws and regulatory support are pushing governments to develop indigenous COMINT technologies, creating opportunities for domestic manufacturers and defense contractors. These converging factors collectively underscore a sustained and robust trajectory for the global communication intelligence market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Communication Intelligence market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Mobility (Fixed, Man-portable.); Platform (Ground, Airborne, Naval, Other Platforms)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 41 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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