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세계의 5G 기판 재료 시장
5G Substrate Material
상품코드 : 1744919
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 282 Pages
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한글목차

세계의 5G 기판 재료 시장은 2030년까지 8억 4,460만 달러에 이를 전망

2024년에 3억 770만 달러로 추정되는 5G 기판 재료 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 18.3%로 성장하여 2030년에는 8억 4,460만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 유기 라미네이트는 CAGR 16.0%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 2억 5,850만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 세라믹 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 20.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 8,380만 달러로 추정, 중국은 CAGR 24.5%로 성장 예측

미국의 5G 기판 재료 시장은 2024년에 8,380만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 1억 9,250만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 24.5%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 14.9%와 16.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.2%를 보일 전망입니다.

세계의 5G 기판 재료 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

5G 전자 시스템의 성능과 신뢰성에 기판 재료가 필수적인 이유는 무엇인가?

기판 재료는 5G 전자 부품의 기초 층을 형성하여 집적 회로, 안테나, 고주파 모듈의 신호 전송, 방열, 구조적 지지를 가능하게 하며, 5G 기술이 더 높은 주파수 대역, 소형화 설계, 부품 밀도 증가로 향하고 있기 때문에 기판 재료는 신호 무결성 및 시스템 효율을 보장하기 위해 우수한 유전체 성능, 열전도율 및 치수 안정성을 제공해야 합니다. 신호 무결성 및 시스템 효율을 보장하기 위해 우수한 유전체 성능, 열 전도성, 치수 안정성을 제공해야 합니다.

스마트폰과 RF 프론트엔드에서 기지국 및 레이더 시스템에 이르기까지 5G 용도에서 기판은 전자기 간섭 관리, 신호 손실 감소, 다층 집적화를 실현하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 6GHz 이하 대역과 밀리미터파 대역의 초저지연과 높은 데이터 처리량을 추구함에 따라 기판 선택은 디바이스 설계와 네트워크 인프라 개발 모두에서 전략적 고려사항으로 부상하고 있습니다.

재료의 혁신과 제조의 발전은 5G용 기판의 능력을 어떻게 향상시키고 있는가?

고주파 동작에 대한 수요는 액정 폴리머(LCP), 폴리이미드, 세라믹 충전 PTFE, 고성능 라미네이트와 같은 첨단 기판의 채택을 촉진하고 있습니다. 이들 재료는 저유전율(Dk), 저유전율 접선(Df), 견고한 열 성능을 보여 밀리미터파 신호 전파 및 고속 회로 설계에 이상적이며, ABF(Ajinomoto Build-up Film)와 같은 유기 기판도 비용과 성능의 균형이 잘 맞기 때문에 첨단 패키징에 사용되고 있습니다.

레이저 드릴링 마이크로 비아, 다층 라미네이션, 미세 라인 패터닝을 포함한 제조의 발전은 배선의 고밀도화와 기계적 신뢰성의 향상을 뒷받침하고 있습니다. 기판 공급업체들은 차세대 반도체와의 호환성, 안테나 인 패키지(AiP) 구성, 3D 시스템 통합을 위해 구성을 최적화하고 있습니다. 이러한 개발은 5G의 까다로운 작동 요건에 적합한 소형, 경량, 고성능 전자 시스템을 실현하고 있습니다.

5G 기판 소재 수요를 주도하는 용도과 최종 시장은?

주요 응용 분야에는 RF 모듈, 전력 증폭기, 위상 어레이 안테나, 고속 PCB, 모바일 및 인프라 등급 5G 부품의 칩 스케일 패키징 등이 있습니다. 스마트폰의 경우, 기판은 AIP 모듈 및 RF 트랜시버에 사용되어 다중 대역 연결 및 신호 안정성을 지원합니다. 통신 인프라에서는 기지국 무선, 빔포밍 어레이, 밀리미터파 백홀 시스템에 필수적입니다.

아시아태평양은 생산과 소비 양면에서 선두를 달리고 있으며, 중국, 대만, 일본, 한국의 스마트폰 OEM, 통신 장비 공급업체, 반도체 패키징 시설 수요가 강합니다. 북미와 유럽은 5G 네트워크 하드웨어, 항공우주 일렉트로닉스, 자동차 레이더를 위한 첨단 기판 기술에 투자하고 있습니다. 신흥 시장이 5G를 도입함에 따라, 디바이스 제조 생태계 전반에 걸쳐 비용 효율적이고 확장 가능한 기판 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.

공급망의 복잡성, 환경적 요인, 표준화의 필요성이 어떻게 시장을 형성하고 있는가?

기판 재료공급망은 특수 폴리머, 고순도 수지, 지역별 제조 능력에 의존하고 있기 때문에 변동에 노출되어 있습니다. 가격 변동, 지정학적 리스크, 주요 공급업체의 생산 능력 제약이 리드 타임과 비용 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 대응하기 위해 OEM은 공급업체를 다양화하고, 수직적 통합에 투자하며, 연속성을 보장하기 위해 장기적인 조달 전략에 중점을 두고 있습니다.

지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 제조업체들은 환경 규제에 맞추기 위해 저배출, 재활용 가능한 재료, 친환경적인 생산 공정을 우선시하고 있습니다. 한편, 5G 주파수 대역과 설계 아키텍처의 표준화가 진행되지 않아 재료의 선택과 인증에 대한 도전이 계속되고 있습니다. 성능 벤치마크, 테스트 프로토콜, 열전기적 트레이드오프에 대한 업계의 협력은 5G 부품 설계에서 기판 채택을 간소화하는 데 도움이 되고 있습니다.

5G 기판 재료 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

5G 기판 재료 시장은 고주파 전자, 소형화 설계, 성능 집약적 용도으로의 전환에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 성장 요인으로는 5G 지원 디바이스 출시 증가, mmWave 지원 수요 증가, 유전체 재료 및 다층 제조 분야의 지속적인 기술 혁신 등을 들 수 있습니다. 패키징 밀도와 신호 속도가 계속 증가함에 따라 기판은 시스템 레벨 설계 최적화에 있어 미션 크리티컬한 요소가 되고 있습니다.

5G 아키텍처가 속도, 크기, 복잡성의 한계를 뛰어넘는 가운데, 기판 재료는 커넥티드 전자제품의 성능 향상을 위한 다음 단계의 혁신을 주도할 수 있을까? 성능 향상의 다음 물결을 일으킬 수 있는 열쇠를 쥐고 있는 것일까?

부문

제품 유형(유기 라미네이트, 세라믹, 유리, 기타 제품 유형), 용도(스마트폰, 기지국, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출 및 수입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global 5G Substrate Material Market to Reach US$844.6 Million by 2030

The global market for 5G Substrate Material estimated at US$307.7 Million in the year 2024, is expected to reach US$844.6 Million by 2030, growing at a CAGR of 18.3% over the analysis period 2024-2030. Organic Laminates, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 16.0% CAGR and reach US$258.5 Million by the end of the analysis period. Growth in the Ceramic segment is estimated at 20.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$83.8 Million While China is Forecast to Grow at 24.5% CAGR

The 5G Substrate Material market in the U.S. is estimated at US$83.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$192.5 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 24.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 14.9% and 16.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.2% CAGR.

Global 5G Substrate Material Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Substrate Materials Critical to the Performance and Reliability of 5G Electronic Systems?

Substrate materials form the foundational layer of 5G electronic components, enabling signal transmission, heat dissipation, and structural support for integrated circuits, antennas, and high-frequency modules. As 5G technology moves toward higher frequency bands, miniaturized designs, and increased component density, substrate materials must offer superior dielectric performance, thermal conductivity, and dimensional stability to ensure signal integrity and system efficiency.

In 5G applications-ranging from smartphones and RF front ends to base stations and radar systems-substrates play a pivotal role in managing electromagnetic interference, reducing signal loss, and enabling multi-layer integration. The push for ultra-low latency and high data throughput across sub-6 GHz and mmWave bands has elevated substrate selection to a strategic consideration in both device design and network infrastructure development.

How Are Material Innovations and Fabrication Advancements Enhancing Substrate Capabilities for 5G?

The demand for high-frequency operation is driving the adoption of advanced substrates such as liquid crystal polymer (LCP), polyimide, ceramic-filled PTFE, and high-performance laminates. These materials exhibit low dielectric constant (Dk), low dissipation factor (Df), and robust thermal performance, making them ideal for millimeter-wave signal propagation and high-speed circuit design. Organic substrates like ABF (Ajinomoto Build-up Film) are also being used for advanced chip packaging due to their favorable cost-performance balance.

Manufacturing advancements, including laser-drilled microvias, multilayer lamination, and fine-line patterning, are supporting higher interconnect densities and better mechanical reliability. Substrate suppliers are optimizing compositions for compatibility with next-generation semiconductors, antenna-in-package (AiP) configurations, and 3D system integration. These developments are enabling compact, lightweight, and high-performance electronic systems suited to 5G’s stringent operating requirements.

Which Applications and End-Markets Are Driving Demand for 5G Substrate Materials?

Key application areas include RF modules, power amplifiers, phased array antennas, high-speed PCBs, and chip-scale packaging for mobile and infrastructure-grade 5G components. In smartphones, substrates are used in AiP modules and RF transceivers to support multi-band connectivity and signal stability. In telecom infrastructure, they are integral to base station radios, beamforming arrays, and mmWave backhaul systems.

Asia-Pacific leads both production and consumption, with strong demand from smartphone OEMs, telecom equipment vendors, and semiconductor packaging facilities in China, Taiwan, Japan, and South Korea. North America and Europe are investing in advanced substrate technologies for 5G network hardware, aerospace electronics, and automotive radar. As emerging markets begin 5G rollouts, demand for cost-effective, scalable substrate materials is set to increase across device manufacturing ecosystems.

How Are Supply Chain Complexity, Environmental Factors, and Standardization Needs Shaping the Market?

Substrate material supply chains are subject to volatility due to dependence on specialized polymers, high-purity resins, and regional fabrication capabilities. Price fluctuations, geopolitical risk, and capacity constraints among key suppliers can impact lead times and cost structures. In response, OEMs are diversifying suppliers, investing in vertical integration, and emphasizing long-term procurement strategies to ensure continuity.

Sustainability is gaining importance, with manufacturers prioritizing low-emission, recyclable materials and greener production processes to align with environmental mandates. Meanwhile, the lack of standardization across 5G frequency bands and design architectures continues to create challenges in material selection and qualification. Industry collaboration on performance benchmarks, testing protocols, and thermal-electrical tradeoffs is helping to streamline substrate adoption in 5G component design.

What Are the Factors Driving Growth in the 5G Substrate Material Market?

The 5G substrate material market is expanding rapidly, fueled by the global transition to high-frequency electronics, miniaturized designs, and performance-intensive applications. Key growth enablers include rising deployments of 5G-enabled devices, increasing demand for mmWave support, and ongoing innovation in dielectric materials and multilayer fabrication. As packaging density and signal speed continue to rise, substrates are becoming mission-critical to system-level design optimization.

Looking ahead, the market’s direction will depend on how effectively substrate innovations can align with evolving requirements in signal fidelity, thermal control, and form factor reduction. As 5G architectures push the boundaries of speed, size, and complexity, could substrate materials hold the key to unlocking the next wave of performance gains across the connected electronics landscape?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G Substrate Material market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Organic Laminates, Ceramic, Glass, Other Product Types); Application (Smartphones, Base Stations, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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