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세계의 스마트 결제 시스템 시장
Smart Payment Systems
상품코드 : 1739373
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 153 Pages
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한글목차

스마트 결제 시스템 세계 시장은 2030년까지 775억 달러에 달할 전망

2024년에 404억 달러로 추정되는 스마트 결제 시스템 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 11.4%로 성장하여 2030년에는 775억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 인터넷 결제는 CAGR 10.6%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 469억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 모바일 결제 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 12.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 106억 달러, 중국은 CAGR 10.8%로 성장할 것으로 예측

미국의 스마트 결제 시스템 시장은 2024년에 106억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간 2024년부터 2030년까지 CAGR 10.8%로 성장하여 2030년에는 예측 시장 규모 121억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 10.4%와 9.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 8.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 스마트 결제 시스템 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

스마트 결제 시스템은 현금 없는 경제의 근간?

스마트 결제 시스템은 디지털화된 세상에서 개인과 기업이 거래하는 방식을 재정의하고 있습니다. 이러한 시스템에는 비접촉식 결제, 모바일 지갑, QR 기반 플랫폼, 생체인식, NFC 지원 카드, 블록체인 기반 결제 레일 등이 포함됩니다. 디지털 경제가 성숙하고 소비자의 기대가 원활하고 마찰 없는 경험으로 이동함에 따라 스마트 결제 시스템은 현금 없는 사회로의 전환의 중심축이 되고 있으며, POS 단말기, 스마트폰, 웨어러블 단말기에 내장되어 있거나 E-Commerce 플랫폼에 직접 통합되어 있습니다. COVID-19 팬데믹은 터치리스 결제의 도입을 크게 가속화하여 소비자와 가맹점 모두에게 장기적인 행동 변화를 가져왔으며, 이는 편리함뿐만 아니라, 스마트 결제 시스템은 편리함뿐만 아니라, 가맹점주들에게도 장기적인 행동 변화를 가져다주었습니다. 스마트 결제 시스템은 편의성뿐만 아니라 다층적인 보안, 더 나은 사기 탐지, 그리고 사용자와 기업 모두에게 이익이 되는 강화된 분석 기능을 제공합니다. 금융기관, 핀테크 기업, 하이테크 대기업들은 스마트 결제 포트폴리오를 확대하기 위해 경쟁하고 있으며, 기존 은행과 하이테크 생태계의 경계가 모호해지는 경향이 있습니다. 이러한 상황에서 스마트 결제 시스템은 더 이상 사치품이 아닌 디지털 전환과 경제 회복력을 위한 중요한 인프라가 되었습니다.

소비자의 기대와 가맹점의 역량이 스마트 결제에 집중되는 이유는 무엇일까?

소비자들이 더 빠르고, 더 개인화되고, 더 안전한 거래 경험을 원하는 가운데, 스마트 결제 시스템은 점점 더 직관적인 기능으로 그 기대에 부응하려고 노력하고 있습니다. 애플페이, 구글페이, 삼성페이와 같은 모바일 지갑은 현재 물리적 소매 환경과 디지털 소매 환경 모두에서 폭넓게 수용되고 기대되고 있습니다. 이들 플랫폼은 토큰화된 결제, 로열티 통합, 생체인식 보안 등을 제공하여 현대의 구매 행동에 대응하고 있습니다. 마찬가지로 BNPL(Buy Now Pay Later) 서비스 및 구독 기반 결제 시스템은 특히 금전적 유연성을 선호하는 젊은 소비자들 사이에서 결제 선호도를 재구성하고 있습니다. 가맹점 입장에서는 스마트 결제 시스템을 통해 업무 간소화, 결제 시간 단축, CRM 툴과의 통합, 데이터 인사이트 활용을 통한 고객 유지율 향상을 기대할 수 있습니다. 클라우드 기반 결제 게이트웨이는 원활한 옴니채널 커머스를 가능하게 하여 고객이 매장, 온라인, 모바일 앱에서 쇼핑을 하든 일관된 경험을 누릴 수 있도록 합니다. 신흥국 시장에서는 스마트 결제와 UPI(Unified Payment Interface)가 확산되고 있으며, 이는 소규모 소매업체들이 대규모 인프라 투자 없이도 디지털화를 진행할 수 있도록 돕고 있습니다. 진화하는 소비자 니즈와 민첩한 가맹점의 역량이 결합되면서 스마트 결제 생태계의 범위와 깊이가 빠르게 확장되고 있습니다.

새로운 기술과 규제 변화는 결제 상황을 어떻게 재정의하고 있는가?

기술의 발전은 스마트 결제 시스템의 능력을 재구성하여 보다 포괄적이고 지능적인 금융 생태계를 가능하게 하고 있습니다. 블록체인과 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜은 국경 간 결제와 실시간 결제를 위해 고려되고 있으며, 전통적인 은행 중개기관을 배제하고 거래 비용을 절감하고 있습니다. 인공지능과 머신러닝은 부정행위 탐지, 결제 경험의 개인화, 역동적인 가격 책정 모델의 실현에 중요한 역할을 하고 있습니다. 얼굴 인식, 지문 인식, 음성 ID와 같은 생체인식은 특히 모바일 및 웨어러블 결제에서 보안과 사용자 편의성을 더욱 향상시키고 있습니다. 동시에 오픈 뱅킹과 데이터 보호를 둘러싼 규제 개혁은 제3자 결제 서비스 제공업체에게 새로운 지평을 열어주는 동시에 컴플라이언스 및 보안 표준에 대한 부담을 증가시키고 있습니다. 유럽의 PSD2, 인도의 UPI 모델, 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 출현은 결제 데이터에 대한 접근, 공유, 보안의 방식을 크게 바꾸고 있습니다. 정부와 기관이 보다 종합적인 금융 시스템을 추진하면서 결제 플랫폼 간의 상호운용성도 주목받고 있습니다. 이러한 변화는 결제 산업의 기술적 근간을 현대화할 뿐만 아니라, 기존 시장과 신흥 시장 모두에서 정책 및 경쟁 전략의 진화를 촉진하고 있습니다.

스마트 결제 시스템 세계 시장의 급격한 성장을 이끄는 요인은 무엇일까?

스마트 결제 시스템 시장의 성장은 디지털 인프라의 확대, 소비자 선호도 변화, 금융 부문의 혁신 등 여러 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 전 세계적으로 스마트폰의 보급과 모바일 인터넷 접속의 증가는 모바일 기반 결제 솔루션의 광범위한 채택을 위한 기반을 마련하였습니다. 팬데믹과 긱 이코노미의 부상으로 비접촉식, 빠르고 안전한 거래 경험에 대한 소비자의 수요가 증가하면서 현금을 사용하지 않으려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 소매업, 접객업, 운송업은 업무상 마찰을 줄이고 사용자의 편의성을 높이기 위해 결제 프로세스의 디지털화가 빠르게 진행되고 있습니다. 신흥국에서는 정부가 지원하는 금융 포용 이니셔티브와 디지털 ID 프로그램을 통해 수백만 명의 사람들이 공식 금융 시스템에 참여하면서 스마트 결제 플랫폼의 사용자층이 확대되고 있습니다. 핀테크 스타트업과 디지털 은행은 전통적인 금융기관과의 경쟁을 심화시키고 P2P 결제, 소액 거래, 통합 로열티 체계의 혁신을 촉진하고 있습니다. 기업들도 임베디드 금융 전략을 채택하여 스마트 결제를 앱, 웹사이트, 서비스에 통합하여 원활한 고객 여정을 실현하고 있습니다. 또한, 실시간 결제 프레임워크, API 기반 뱅킹 모델, 크로스 플랫폼 월렛의 상호운용성은 보다 스마트하고 반응성이 높은 결제 인프라 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 힘들이 합쳐져 역동적이고 빠르게 성장하는 세계 시장에 활력을 불어넣고 있으며, 스마트 결제 시스템은 단순한 상거래의 실현자가 아닌 디지털 경제 참여의 원동력이 되고 있습니다.

부문

유형(인터넷 결제, 모바일 결제, 전화 결제), 최종사용자(소매, BFSI, 헬스케어, 운송, 엔터테인먼트 및 미디어, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례(총 47개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)에 따른 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 이번 보고서에는 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 반영하였습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Smart Payment Systems Market to Reach US$77.5 Billion by 2030

The global market for Smart Payment Systems estimated at US$40.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$77.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 11.4% over the analysis period 2024-2030. Internet Payment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.6% CAGR and reach US$46.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Mobile Payment segment is estimated at 12.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$10.6 Billion While China is Forecast to Grow at 10.8% CAGR

The Smart Payment Systems market in the U.S. is estimated at US$10.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$12.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 10.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 10.4% and 9.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 8.5% CAGR.

Global Smart Payment Systems Market - Key Trends & Drivers Summarized

Are Smart Payment Systems the Backbone of the Cashless Economy?

Smart payment systems are redefining how individuals and businesses conduct transactions in an increasingly digitized world. These systems encompass contactless payments, mobile wallets, QR-based platforms, biometric authentication, NFC-enabled cards, and blockchain-based payment rails. As digital economies mature and consumer expectations shift toward seamless, frictionless experiences, smart payment systems have become a central pillar in the transition to cashless societies. Whether embedded in point-of-sale terminals, smartphones, wearables, or integrated directly into e-commerce platforms, these technologies enable fast, secure, and traceable transactions. The COVID-19 pandemic significantly accelerated the adoption of touchless payments, creating long-term behavioral changes in both consumers and merchants. Beyond convenience, smart payment systems offer layered security, better fraud detection, and enhanced analytics capabilities that benefit both users and businesses. Financial institutions, fintech firms, and tech giants alike are racing to expand their smart payment portfolios, often blurring the lines between traditional banking and tech ecosystems. In this context, smart payment systems are no longer a luxury-they’re a critical infrastructure for digital transformation and economic resilience.

Why Are Consumer Expectations and Merchant Capabilities Converging Around Smart Payments?

As consumers demand faster, more personalized, and secure transaction experiences, smart payment systems are rising to meet these expectations with increasingly intuitive features. Mobile wallets such as Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay are now widely accepted and expected in both physical and digital retail environments. These platforms offer tokenized payments, loyalty integration, and biometric security that cater to modern purchasing behaviors. Similarly, Buy Now Pay Later (BNPL) services and subscription-based billing systems are reshaping payment preferences, especially among younger consumers who favor financial flexibility. On the merchant side, smart payment systems enable businesses to streamline operations, reduce checkout times, integrate with CRM tools, and harness data insights to improve customer retention. Cloud-based payment gateways allow seamless omnichannel commerce, ensuring customers enjoy a consistent experience whether they’re shopping in-store, online, or through mobile apps. The growing penetration of smart POS systems and unified payment interfaces (UPIs) in developing markets is helping smaller retailers go digital without heavy infrastructure investments. This convergence of evolving consumer needs and agile merchant capabilities is rapidly expanding the reach and depth of smart payment ecosystems.

How Are Emerging Technologies and Regulatory Shifts Redefining the Payment Landscape?

Technological advancements are reshaping the capabilities of smart payment systems and enabling more inclusive, intelligent financial ecosystems. Blockchain and decentralized finance (DeFi) protocols are being explored for cross-border payments and real-time settlement, eliminating traditional banking intermediaries and reducing transaction costs. Artificial intelligence and machine learning are playing a crucial role in detecting fraud, personalizing payment experiences, and enabling dynamic pricing models. Biometric authentication-such as facial recognition, fingerprint scanning, and voice ID-is further enhancing security and user convenience, particularly in mobile and wearable payments. Simultaneously, regulatory reforms around open banking and data protection are opening new frontiers for third-party payment service providers, while also increasing the burden of compliance and security standards. PSD2 in Europe, India’s UPI model, and the emergence of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) are transforming how payment data is accessed, shared, and secured. Interoperability across payment platforms is also gaining attention as governments and institutions push for more inclusive financial systems. These shifts are not only modernizing the technical backbone of the payments industry but also driving the evolution of policies and competitive strategies in both established and emerging markets.

What Forces Are Driving the Explosive Growth of Smart Payment Systems Globally?

The growth in the smart payment systems market is driven by several factors tied to digital infrastructure expansion, changing consumer preferences, and financial sector innovation. The global increase in smartphone penetration and mobile internet access has laid the foundation for widespread adoption of mobile-based payment solutions. Growing consumer demand for contactless, fast, and secure transaction experiences-fueled by the pandemic and the rise of the gig economy-is accelerating the shift away from cash. The retail, hospitality, and transport sectors are rapidly digitizing payment processes to reduce operational friction and enhance user convenience. In emerging economies, government-backed financial inclusion initiatives and digital ID programs are bringing millions into the formal financial system, expanding the user base for smart payment platforms. Fintech startups and digital banks are intensifying competition with traditional financial institutions, pushing innovation in peer-to-peer payments, microtransactions, and integrated loyalty schemes. Enterprises are also adopting embedded finance strategies, embedding smart payments into apps, websites, and services to deliver seamless customer journeys. Additionally, real-time payment frameworks, API-based banking models, and cross-platform wallet interoperability are fueling the development of smarter, more responsive payment infrastructures. Together, these forces are powering a dynamic and rapidly growing global market where smart payment systems are becoming not just enablers of commerce-but the engines of digital economic participation.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Smart Payment Systems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Internet Payment, Mobile Payment, Phone Payment); End-User (Retail, BFSI, Healthcare, Transportation, Entertainment & Media, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

Select Competitors (Total 47 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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