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세계의 디지털 비디오 광고 시장
Digital Video Advertising
상품코드 : 1739106
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 283 Pages
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한글목차

디지털 비디오 광고 세계 시장은 2030년까지 4,428억 달러에 도달

2024년에 1,126억 달러로 추정되는 디지털 비디오 광고 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 25.6%로 성장하여 2030년에는 4,428억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 하나인 데스크톱 광고는 CAGR23.4%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 2,745억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 모바일 광고 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 30.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 307억 달러, 중국은 CAGR 33.5%를 보일 것으로 예측

미국의 디지털 비디오 광고 시장은 2024년에 307억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 1,070억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 33.5%를 나타낼 전망입니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 20.9%와 22.9%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 21.6%를 보일 것으로 예측됩니다.

디지털 비디오 광고 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

전 세계적으로 디지털 비디오 광고의 판도를 바꾸고 있는 힘은 무엇인가?

디지털 비디오 광고는 디지털 광고 생태계에서 가장 역동적이고 영향력 있는 분야 중 하나로 급성장하고 있습니다. 전통적인 TV에서 커넥티드 TV(CTV), 소셜 미디어 동영상 플랫폼, 모바일 퍼스트 소비로의 전환은 브랜드가 시청자와 소통하는 방식을 근본적으로 변화시켰습니다. 전 세계 인터넷 보급률이 65%를 넘어섰고, 모바일 기기가 동영상 시청의 55% 이상을 차지하면서 광고주들은 정적인 디스플레이 광고나 방송 광고에서 몰입형 동영상 포맷으로 예산을 적극적으로 재분배하고 있습니다. Hulu, Roku와 같은 스트리밍 서비스는 이제 옴니채널 마케팅 전략의 중심축으로 자리 잡았습니다.

특히 Z세대와 밀레니얼 세대를 중심으로 짧은 스낵형 컨텐츠에 대한 선호도가 높아지면서 건너뛸 수 있는 프리롤, 인피드 네이티브 동영상, 쇼핑 가능한 라이브 스트림과 같은 광고 포맷이 등장하고 있습니다. 프로그래매틱 바잉, 실시간 입찰(RTB), 오디언스 타겟팅의 혁신으로 광고주들은 초개인화된 컨텐츠를 대규모로 제공할 수 있게 되었습니다. 동시에 인공지능과 머신러닝이 캠페인 최적화에 통합되면서 동영상 광고의 계획, 시퀀싱, 측정 방식을 혁신적으로 변화시켰고, 사용자 행동에 따라 실시간으로 메시지를 조정하는 동적 크리에이티브 최적화(DCO)가 가능해졌습니다.

AI, 데이터 분석, CTV와 같은 기술은 광고주의 가치를 어떻게 재정의하고 있는가?

기술의 발전은 노출과 클릭수를 넘어 디지털 동영상 광고의 유용성을 재정의하고 있습니다. 예를 들어, AI를 활용한 컨텍스트 타겟팅은 플랫폼이 동영상 컨텐츠를 프레임 단위로 분석하여 컨텐츠의 주제와 감정에 맞는 광고를 삽입함으로써 관련성과 사용자 참여를 높일 수 있습니다. 또한, 예측 분석의 발전으로 광고주는 소비자의 의도를 훨씬 더 정확하게 예측할 수 있게 되어 보다 스마트한 시청자 세분화 및 미디어 플래닝이 가능해졌으며, AI의 보급은 광고 배치, 입찰 전략, 빈도 상한선 등을 실시간으로 최적화할 수 있게 되었습니다. 광고의 낭비를 줄이는 데에도 기여하고 있습니다.

커넥티드 TV는 이 분야를 재편하는 또 다른 중요한 기술입니다. 기존 방송과 달리 CTV는 주소 지정이 가능한 광고를 가능하게 하여 브랜드가 같은 프로그램을 시청하는 서로 다른 가구에 서로 다른 광고를 게재할 수 있습니다. 이를 통해 퍼블리셔에게는 새로운 인벤토리 풀과 수익화 모델을, 브랜드에게는 보다 효율적인 광고 수익률(ROAS)을 가져다 줍니다. 또한, CTV와 OTT 플랫폼은 서버 사이드 광고 삽입(SSAI), 초 단위 시청자 추적, 어트리뷰션 모델링을 통해 더 나은 측정 툴을 제공함으로써 디지털 광고 성과 투명성의 오랜 숙제 중 하나인 투명성 문제를 해결하고 있습니다. 클릭 가능한 오버레이(clickable overlay)나 엔드스크린 콜투액션(endscreen call to action)과 같은 인터랙티브 동영상 광고도 브랜드가 보다 직접적인 소비자 참여를 추구하면서 인기를 끌고 있습니다.

수요는 어디에서 오는가, 그리고 최종사용자 부문은 어떻게 컨텐츠 전략을 재구성하고 있는가?

디지털 비디오 광고에 대한 수요는 더 이상 소매 및 미디어 중심 브랜드에 국한되지 않습니다. 금융 서비스, 헬스케어, 자동차, 여행, 심지어 정부 기관까지 다양한 분야에서 동영상을 활용하여 도달 범위, 신뢰도, 사용자 교육을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 의료 서비스 제공업체는 복잡한 의료 주제를 설명하고 환자의 신규 가입을 촉진하기 위해 교육용 비디오 캠페인에 투자하고 있으며, 자동차 브랜드는 360도 비디오와 가상 쇼룸을 통해 실제 경험을 재현하고 있습니다. 이러한 광고주 기반의 확대로 컨텐츠 전략은 현지화, 포괄성, 포맷의 다양화를 추구하고 있습니다.

또 다른 중요한 최종 용도 트렌드는 DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드의 부상으로, DTC 브랜드는 인지도 향상뿐만 아니라 고객 확보 및 전환을 위해 디지털 동영상을 활용하고 있습니다. 이러한 브랜드들은 동영상 완료율, 리타겟팅 참여도, 클릭 후 행동과 같은 세밀한 지표를 사용하여 캠페인의 성과를 개선하는 퍼포먼스 비디오 마케팅에 크게 의존하고 있습니다. 교육 기관과 온라인 학습 플랫폼도 입학 희망자를 유치하고 자격 인증 프로그램을 홍보하기 위해 동영상을 활용하고 있으며, 많은 경우 간증이나 설명의 형식을 사용하고 있습니다. 스토리텔링에 그치지 않고, 동영상의 거래적 역할이 점점 더 커지고 있는 것은 동영상이 업계 전반에서 전략적 가치를 높이고 있다는 것을 증명합니다.

디지털 동영상 광고 시장의 급성장 원동력은?

디지털 동영상 광고 시장의 성장은 기술 발전과 진화하는 미디어 소비 습관과 직접적으로 연관된 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 요인으로는 모바일 동영상 소비가 급증하면서 모바일 화면에 최적화된 세로형 동영상 포맷, 자동 재생 피드, 단편 컨텐츠 환경의 개발이 촉진되고 있습니다. 또한, 5G 네트워크의 보급으로 끊김 없는 고화질 동영상 스트리밍이 가능해지면서 시청자의 경험이 향상되고 동영상 시청 빈도가 증가하고 있습니다. 이러한 인프라 개선으로 광고주들은 모바일 퍼스트, 비디오 퍼스트 캠페인에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

또 다른 중요한 성장 요인은 타사 쿠키 비추천을 통한 시청자 데이터 수집과 동의 기반 타겟팅의 진화입니다. 퍼스트 파티 데이터와 컨텍스트 데이터의 중요성이 커지면서 광고주들은 시청 시간, 참여율, 체류 시간 등 풍부한 인터랙션 신호를 생성하고 이를 성과 어트리뷰션 모델에 반영할 수 있는 동영상 포맷에 주목하고 있습니다. 또한, 디지털 보급률 증가와 저렴한 데이터 요금제 덕분에 신흥 시장에서 프로그래매틱 동영상이 확대되면서 퍼블리셔와 애드테크 제공업체에게 새로운 수익 창출 기회를 제공합니다. 마지막으로, 커머스가 동영상에 통합되면서, 특히 쇼퍼블 광고나 라이브 스트림 커머스 같은 포맷에서는 컨텐츠와 거래의 경계가 모호해져 동영상이 단순한 참여 도구가 아닌 브랜드의 직접적인 수익 창출 채널이 되어가고 있습니다.

부문

유형(데스크톱, 모바일);업종(소매, IT &텔레콤, 미디어 &엔터테인먼트, 자동차, 금융 서비스, 소비재&일렉트로닉스, 기타 업종)

조사 대상 기업 예(총 37개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조 거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국의 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정을 적용하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Digital Video Advertising Market to Reach US$442.8 Billion by 2030

The global market for Digital Video Advertising estimated at US$112.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$442.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 25.6% over the analysis period 2024-2030. Desktop Advertising, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 23.4% CAGR and reach US$274.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Mobile Advertising segment is estimated at 30.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$30.7 Billion While China is Forecast to Grow at 33.5% CAGR

The Digital Video Advertising market in the U.S. is estimated at US$30.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$107.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 33.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 20.9% and 22.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 21.6% CAGR.

Digital Video Advertising Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Forces Are Transforming the Landscape of Digital Video Advertising Globally?

Digital video advertising has rapidly become one of the most dynamic and influential segments within the digital advertising ecosystem. The shift from traditional TV to connected TV (CTV), social media video platforms, and mobile-first consumption has radically altered how brands engage audiences. With global internet penetration surpassing 65% and mobile devices accounting for over 55% of all video views, advertisers are aggressively reallocating budgets from static display and broadcast ads to immersive video formats. Platforms like YouTube, TikTok, Instagram Reels, and streaming services such as Hulu and Roku are now central pillars in omnichannel marketing strategies.

Moreover, the growing preference for short-form, snackable content-particularly among Gen Z and millennials-is shaping ad formats toward skippable pre-rolls, in-feed native video, and shoppable live streams. Innovations in programmatic buying, real-time bidding (RTB), and audience targeting have enabled advertisers to deliver hyper-personalized content at scale. Simultaneously, the integration of artificial intelligence and machine learning into campaign optimization is revolutionizing the way video ads are planned, sequenced, and measured, allowing for dynamic creative optimization (DCO) that tailors messaging to user behavior in real time.

How Are Technologies Like AI, Data Analytics, and CTV Redefining Value for Advertisers?

Technological sophistication is redefining the utility of digital video advertising beyond impressions and click-throughs. AI-driven contextual targeting, for example, allows platforms to analyze video content frame-by-frame and insert ads that match the theme or sentiment of the content-enhancing relevance and user engagement. Additionally, advancements in predictive analytics are helping advertisers forecast consumer intent with far greater accuracy, enabling smarter audience segmentation and media planning. The widespread adoption of AI is also reducing ad waste by optimizing ad placement, bidding strategies, and frequency capping in real time.

Connected TV is another critical technology reshaping the space. Unlike traditional broadcast, CTV enables addressable advertising, which allows brands to serve different ads to different households watching the same program. This has opened up new inventory pools and monetization models for publishers, and a more efficient return on ad spend (ROAS) for brands. Furthermore, CTV and OTT platforms offer better measurement tools through server-side ad insertion (SSAI), second-by-second viewer tracking, and attribution modeling, addressing one of the long-standing gaps in digital ad performance transparency. Interactive video ads, such as clickable overlays and end-screen calls to action, are also gaining traction as brands seek more direct consumer engagement.

Where Is Demand Coming From-and How Are End-Use Sectors Reshaping Content Strategies?

The demand for digital video advertising is no longer limited to retail or media-centric brands. Financial services, healthcare, automotive, travel, and even government agencies are leveraging video to enhance reach, trust, and user education. For instance, healthcare providers are investing in educational video campaigns to demystify complex medical topics and drive patient onboarding, while automotive brands are using 360-degree videos and virtual showrooms to replicate in-person experiences. This expanding advertiser base is pushing content strategies toward greater localization, inclusivity, and format diversification.

Another significant end-use trend is the rise of direct-to-consumer (DTC) brands, which are using digital video not just for awareness but also for customer acquisition and conversion. These brands rely heavily on performance video marketing, which uses granular metrics like video completion rates, retargeting engagement, and post-click behavior to refine campaign performance. Educational institutions and online learning platforms are also utilizing video to attract prospective students and promote credentialing programs, often using testimonial or explainer formats. The increasingly transactional role of video-beyond storytelling-underscores its growing strategic value across industries.

What Is Driving the Surge in the Digital Video Advertising Market?

The growth in the digital video advertising market is driven by several factors directly tied to technological advances and evolving media consumption habits. A major driver is the surge in mobile video consumption, which has catalyzed the development of vertical video formats, autoplay feeds, and short-form content environments optimized for mobile screens. Additionally, the widespread adoption of 5G networks is enabling seamless high-definition video streaming, thereby enhancing viewer experience and encouraging more frequent video engagement. These infrastructural improvements are pushing advertisers to invest more in mobile-first and video-first campaigns.

Another key growth driver is the evolution of audience data collection and consent-based targeting, driven by third-party cookie deprecation. As first-party and contextual data become more important, advertisers are turning to video formats that generate rich interaction signals, such as watch time, engagement rate, and dwell time, which feed into performance attribution models. Furthermore, the expansion of programmatic video across emerging markets, enabled by increasing digital penetration and affordable data plans, is creating new monetization opportunities for publishers and ad tech providers. Finally, the integration of commerce into video-especially in formats like shoppable ads and livestream commerce-is blurring the lines between content and transaction, making video not just an engagement tool but a direct revenue channel for brands.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Digital Video Advertising market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Desktop, Mobile); Vertical (Retail, IT & Telecom, Media & Entertainment, Automotive, Financial Services, Consumer Goods & Electronics, Other Verticals)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 37 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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