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세계의 경쟁 정보 소프트웨어 시장
Competitive intelligence Software
상품코드 : 1739084
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 289 Pages
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한글목차

경쟁 정보 소프트웨어 세계 시장은 2030년까지 3,990만 달러에 달할 전망

2024년에 2,350만 달러로 추정되는 경쟁 정보 소프트웨어 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 9.2%로 성장하여 2030년에는 3,990만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 클라우드 기반 전개는 CAGR 10.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 2,900만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 온프레미스 전개 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 5.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 640만 달러로 추정, 중국은 CAGR 14.6%로 성장 예측

미국의 경쟁 정보 소프트웨어 시장은 2024년에 640만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 890만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 14.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.6%와 8.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 6.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 경쟁 정보 소프트웨어 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

기업들이 경쟁 정보 툴에 몰려드는 이유는?

경쟁이 치열한 오늘날, 기업들은 경쟁 정보(CI) 소프트웨어를 활용하여 시장 변화를 예측하고, 경쟁사의 활동을 분석하며, 전략 계획을 재구성하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 플랫폼은 가격 동향, 제품 출시, 재무 동향, 고객 감정, 경영진 채용 등에 대한 데이터를 수집, 모니터링, 분석할 수 있는 체계적인 방법을 제공하여 민첩한 의사결정에 매우 중요한 인사이트를 제공합니다. 기존의 시장 조사는 빠르게 변화하는 시장에서는 시간이 너무 오래 걸리는 것으로 밝혀졌으며, CI 플랫폼은 실시간으로 지속적인 업데이트를 제공하여 기업이 신속하고 정확하게 전략을 수정할 수 있도록 지원합니다.

웹 소스, 소셜 미디어, SEC 제출 서류, 특허, E-Commerce 채널 등 디지털 풋프린트의 폭발적인 증가로 경쟁 환경은 더욱 투명해졌지만, 동시에 복잡해졌습니다. 경쟁 정보 도구는 데이터 추출을 자동화하고 자연어 처리를 적용하여 비정형 데이터를 실용적인 대시보드로 변환함으로써 이러한 복잡성을 해결합니다. 조직은 CI 소프트웨어를 영업 지원 시스템, R&D 파이프라인, 제품 관리 전략 및 C-suite의 의사결정 워크플로우에 통합하는 경향이 증가하고 있으며, 이는 CI가 부서를 초월하여 침투하고 있음을 보여줍니다.

경쟁 정보 생태계를 움직이는 최첨단 기술이란?

고급 분석, 머신러닝, AI는 현대의 경쟁 정보 소프트웨어의 핵심입니다. 알고리즘은 약한 신호를 감지하고, 새로운 위협을 예측하고, 경쟁 상황을 쿼드런트 맵, 배틀 카드, SWOT 시각화 등 시각적으로 설득력 있는 형태로 매핑하도록 훈련되어 있습니다. 이러한 경쟁 고려사항은 종종 Salesforce나 HubSpot과 같은 CRM 시스템과 통합되어 영업팀이 이동 중에도 경쟁에 대응할 수 있는 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다. 이미지 인식과 비디오 분석은 경쟁사 광고, 전시회 부스 컨텐츠 또는 매장 레이아웃 분석에 사용되어 CI를 단순한 텍스트 데이터에서 확장하고 있습니다.

NLP 기반의 감정 분석 도구는 고객 리뷰와 경쟁사 피드백을 분석하여 전략적 이익을 위해 활용할 수 있는 약점이나 문제점을 파악할 수 있습니다. 또한, 과거 데이터 동향을 기반으로 미래의 경쟁사 움직임과 시장 충격을 시뮬레이션하는 시나리오 플래닝 엔진을 제공하는 CI 플랫폼도 증가하고 있습니다. 사이버 위협 인텔리전스는 CI의 새로운 영역으로 떠오르고 있으며, 기업들은 업계 경쟁사뿐만 아니라 지적재산권 및 브랜드 평판을 침해하려는 디지털 적대자들을 감시하고 있습니다.

GDPR 및 CCPA와 같은 데이터 프라이버시 프레임워크의 출현으로 '윤리적 스크래핑' 기술과 컴플라이언스 우선의 데이터 소싱 모듈이 부상하고 있습니다. 이를 통해 CI의 고려사항은 경쟁력이 있으면서도 법적으로 보호받을 수 있게 되었습니다. 이러한 기술 통합을 통해 CI 소프트웨어는 분기별 로드맵, 투자자 전략, 심지어 M&A 계획까지 수립할 수 있는 전사적 전략 플랫폼으로 변모하고 있습니다.

누가 경쟁 정보 소프트웨어를 사용하며, 수요는 어떻게 다양화되고 있는가?

CI 소프트웨어의 전통적인 사용자는 대형 다국적 기업이나 하이테크 스타트업의 전략팀이었습니다. 그러나 그 프로필은 빠르게 다양해지고 있습니다. 중견기업, 마케팅 회사, 사모펀드, 정부기관, 심지어 NGO까지 경쟁사 행동을 해독하고 이해관계자의 행동을 예측하기 위해 경쟁사 정보 플랫폼에 가입하고 있습니다. 가격 변경 추적뿐만 아니라 고객 해지 시그널 및 마케팅 효과 모니터링에도 활용되고 있습니다.

눈에 띄는 트렌드는 제품 개발 워크플로우에 CI 플랫폼을 통합하는 것입니다. 제품 관리자들은 CI 대시보드를 활용하여 기능 격차를 매핑하고, 새로운 UX 트렌드를 파악하며, 경쟁사의 기술 로드맵을 파악하는 데 CI 대시보드를 활용하고 있습니다. 투자자 관계 팀은 CI를 통해 동종 업계와의 상대적 성과를 벤치마킹하고, 영업팀은 CI 플랫폼에서 얻은 승패 분석을 통해 거래 전환율을 높이는 데 활용하고 있습니다. 생성형 AI가 CI 플랫폼과 통합됨에 따라, 컨텐츠 팀조차도 보도자료와 소셜 미디어 캠페인에서 경쟁사의 커뮤니케이션 전략에서 영감을 얻기 시작했습니다.

또한 제약, 방위, 은행 등 규제 산업에서는 경쟁사의 컴플라이언스 동향, 규제 당국 신고, 지정학적 위험에 대한 노출을 모니터링함으로써 우위를 점할 수 있습니다. 경쟁 정보의 민주화는 분명하며, CI 소프트웨어는 더 이상 전략적 엘리트의 전유물이 아닌, 경쟁을 명확히함으로써 이익을 얻을 수 있는 모든 비즈니스 부문에 활용되고 있습니다.

경쟁 정보 소프트웨어 시장의 급성장 요인은?

경쟁 정보 소프트웨어 시장의 성장은 기업 의사결정의 디지털 전환을 시작으로 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 경쟁 환경이 실시간으로 변화하는 상황에서 의사결정자들은 더 이상 정적인 시장 조사나 분기별 애널리스트 보고서에만 의존할 수 없습니다. 이러한 긴급성은 조직이 CI 툴을 일상적인 전략적 워크플로우에 통합하도록 유도하고 있습니다. 소셜 채널에서 리뷰 플랫폼에 이르기까지 디지털 신호의 확산은 지속적인 인텔리전스를 실현 가능하고 필수적인 것으로 만들고 있습니다.

또한, 단기적인 ROI와 장기적인 차별화를 달성해야 한다는 기업의 압박이 가중되면서 CI 도입의 토양이 조성되고 있습니다. 각 산업이 인재 확보 경쟁, 공급망 불확실성, 규제 유동성에 직면한 상황에서 CI 소프트웨어는 전략적 민첩성을 지키는 조기 경보 시스템과 예측 모델을 제공하며, ERP, CRM, BI와 같은 기업 시스템과의 통합을 제공하는 CI의 플랫폼화를 통해 CI 도입은 사일로화되지 않고, 보다 전체적이며, 부서 간 도입을 촉진하고 있습니다.

또한, 원격 근무와 디지털 협업이 보편화됨에 따라 실시간 중앙 집중식 인텔리전스 플랫폼이 필수적으로 요구되고 있습니다. 기업은 더 이상 비공식적인 네트워크나 정적인 경쟁사 데이터베이스에 의존할 수 없으며, SaaS 기반으로 제공되는 CI 플랫폼은 확장성과 비용 효율성이 뛰어나기 때문에 특히 스타트업이나 신흥 시장 기업의 경우 기존 대기업을 능가할 수 있습니다. 그 결과, 경쟁 정보 소프트웨어는 업종과 지역을 불문하고 기업에 필요한 것에서 미션 크리티컬한 엔터프라이즈 레이어로 전환되고 있습니다.

부문

전개(클라우드 기반, 온프레미스), 조직 규모(대기업, 중소기업), 용도(BFSI, IT 및 통신, 자동차, 소매, 헬스케어, 에너지, 산업, 교육, 기타 용도)

조사 대상 기업 사례(총 47개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 매출원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월 : 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월 : 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석:

미국 <> 중국 <> 멕시코 <> 캐나다 <> EU <> 일본 <> 인도 <> 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트 : Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Competitive intelligence Software Market to Reach US$39.9 Million by 2030

The global market for Competitive Intelligence Software estimated at US$23.5 Million in the year 2024, is expected to reach US$39.9 Million by 2030, growing at a CAGR of 9.2% over the analysis period 2024-2030. Cloud-based Deployment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 10.7% CAGR and reach US$29.0 Million by the end of the analysis period. Growth in the On-Premise Deployment segment is estimated at 5.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$6.4 Million While China is Forecast to Grow at 14.6% CAGR

The Competitive intelligence Software market in the U.S. is estimated at US$6.4 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$8.9 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 14.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.6% and 8.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 6.2% CAGR.

Global Competitive Intelligence Software Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Businesses Flocking Toward Competitive Intelligence Tools More Than Ever Before?

In today’s hyper-competitive landscape, companies are increasingly leveraging competitive intelligence (CI) software to anticipate market shifts, analyze competitor activity, and refine strategic planning. These platforms provide structured ways to collect, monitor, and analyze data related to pricing trends, product launches, financial moves, customer sentiment, and executive hiring-insights that are pivotal for agile decision-making. With traditional market research proving too slow for fast-evolving markets, CI platforms deliver continuous updates in real-time, allowing enterprises to course-correct strategies rapidly and precisely.

The explosion of digital footprints across web sources, social media, SEC filings, patents, and e-commerce channels has made the competitive environment more transparent but also more complex. Competitive intelligence tools address this complexity by automating data extraction and applying natural language processing to convert unstructured data into actionable dashboards. Organizations are increasingly integrating CI software within sales enablement systems, R&D pipelines, product management strategies, and C-suite decision workflows-indicating the pervasiveness of CI across departments.

What Cutting-Edge Technologies Are Powering the Competitive Intelligence Ecosystem?

Advanced analytics, machine learning, and AI have become core components of modern competitive intelligence software. Algorithms are trained to detect weak signals, forecast emerging threats, and map competitive landscapes in visually compelling formats such as quadrant maps, battlecards, and SWOT visualizations. These insights are often integrated with CRM systems like Salesforce or HubSpot to guide sales teams in crafting counter-competitive strategies on the go. Image recognition and video analytics are being used to analyze competitor advertisements, booth content at trade shows, or even store layouts-extending CI beyond just textual data.

NLP-based sentiment analysis tools can mine customer reviews and competitor feedback to reveal weaknesses or pain points that can be exploited for strategic gain. Increasingly, CI platforms also offer scenario planning engines that simulate future competitor moves or market shocks based on historical data trends. Cyber threat intelligence is becoming a new CI frontier where businesses monitor not just industry competitors but digital adversaries aiming to compromise IP or brand reputation.

The emergence of data privacy frameworks like GDPR and CCPA has also led to the rise of “ethical scraping” technologies and compliance-first data sourcing modules. This ensures that CI insights remain legally defensible while being competitively powerful. These technological integrations are transforming CI software into enterprise-wide strategic platforms capable of shaping quarterly roadmaps, investor strategies, and even M&A planning.

Who Is Using Competitive Intelligence Software and How Is Demand Diversifying?

The traditional users of CI software have been strategy teams within large multinationals and tech startups. However, the profile is rapidly diversifying. Mid-sized businesses, marketing agencies, private equity firms, government bodies, and even NGOs are now subscribing to competitive intelligence platforms to decode competitor behavior or anticipate stakeholder actions. In B2B SaaS markets, CI tools are being used not only to track feature rollouts and price changes but also to monitor customer churn signals and marketing efficacy.

A striking trend is the integration of CI platforms into product development workflows. Product managers now rely on CI dashboards to map feature gaps, identify emerging UX trends, and stay abreast of technology roadmaps released by competitors. Investor relations teams use CI for benchmarking performance relative to peers, while sales teams utilize win-loss analytics derived from CI platforms to enhance deal conversion rates. As generative AI becomes integrated with CI platforms, even content teams are beginning to draw inspiration from competitor communication strategies in press releases and social media campaigns.

Demand is also on the rise in regulated industries such as pharmaceuticals, defense, and banking, where monitoring competitor compliance moves, regulatory filings, or geopolitical risk exposure provides an edge. The democratization of intelligence is evident-CI software is no longer just for strategic elites but for every business function that benefits from competitive clarity.

What Is Fueling the Rapid Growth in the Competitive Intelligence Software Market?

The growth in the competitive intelligence software market is driven by several factors, starting with the digital transformation of corporate decision-making. As competitive landscapes evolve in real time, decision-makers can no longer rely solely on static market research or quarterly analyst reports. This urgency is driving organizations to embed CI tools into daily strategic workflows. The proliferation of digital signals-from social channels to review platforms-is making continuous intelligence both feasible and necessary.

Additionally, rising pressure on enterprises to deliver short-term ROI and long-term differentiation has created a fertile ground for CI adoption. As industries face talent wars, supply chain uncertainties, and regulatory flux, CI software provides early-warning systems and predictive models that safeguard strategic agility. The platformization of CI-offering integration with enterprise systems like ERP, CRM, and BI-has also made implementation less siloed and more holistic, encouraging cross-departmental uptake.

Moreover, the growing acceptance of remote work and digital collaboration has made real-time, centralized intelligence platforms indispensable. Businesses can no longer rely on informal networks or static competitor databases. The SaaS-based delivery of CI platforms also makes them scalable and cost-efficient, especially for startups and emerging market firms looking to outmaneuver larger incumbents. As a result, competitive intelligence software is transitioning from a nice-to-have into a mission-critical enterprise layer for organizations across verticals and geographies.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Competitive intelligence Software market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Deployment (Cloud-based, On-Premise); Organization Size (Large Enterprises, Small, Medium Enterprises); Application (BFSI, IT & Telecom, Automotive, Retail, Healthcare, Energy, Industrial, Education, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 47 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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