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세계의 가축용 백신 시장
Livestock Vaccines
상품코드 : 1731834
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 477 Pages
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한글목차

세계의 가축용 백신 시장은 2030년까지 79억 달러에 도달

2024년에 59억 달러로 추정되는 세계의 가축용 백신 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.0%로 성장하며, 2030년에는 79억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 소 백신은 CAGR 3.5%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 28억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 가금 백신 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 6.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 16억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.6%로 성장 예측

미국의 가축용 백신 시장은 2024년에 16억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 15억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 7.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.5%와 4.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 가축용 백신 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

가축용 백신이 세계 식량안보와 인수공통전염병 대응에 있으며, 전략적 중요성이 커지고 있는 이유는 무엇인가?

가축용 백신은 전 세계 공중보건, 식량 공급 안정성, 농업 기반 경제의 경제적 회복력에 있으며, 중요한 툴로 인식되고 있습니다. 단백질 수요 증가, 도시화, 식생활 선호도 변화 등을 배경으로 한 축산업의 강화는 가축 집단에서 풍토병, 전염병, 신종 전염병의 위험을 증가시키고 있습니다. 백신 접종은 소, 닭, 돼지, 염소 및 기타 가축의 이환율과 폐사율을 예방하는 효과적이고 확장 가능하며 비용 효율적인 방법입니다. 구제역(FMD), 아프리카돼지열병(ASF), 조류독감, 브루셀라병 등 국경을 초월한 동물 질병의 위협에 대응하기 위해 각국이 대응하고 있는 가운데, 가축 백신은 국가 질병 퇴치 및 봉쇄 전략에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

가축 백신은 동물의 건강에 직접적으로 도움이 될 뿐만 아니라 인간의 건강과 바이오 보안에도 큰 영향을 미칩니다. 인수공통전염병 병원체는 인간에게 발생하는 신종 전염병의 상당 부분을 차지하며, 그 중 상당수는 잘 관리되지 않거나 백신을 접종하지 않은 동물 집단에서 발생합니다. 백신 접종은 숙주의 병원체 보유량을 감소시키고 감염 주기를 차단하여 공중 보건을 보호합니다. 또한 예방접종은 축산업에서 항생제 의존도를 줄이고, 현재 세계 보건의 중요한 문제로 여겨지는 항균제 내성(AMR)을 완화하기 위한 전 세계의 노력을 지원합니다. 이러한 동물, 인간, 환경 건강의 상호 작용을 통해 백신은 원헬스 프레임워크의 초석으로 확고한 입지를 다지고 있습니다.

과학적 혁신과 제조 기술은 백신 개발을 어떻게 형성하고 있는가?

분자생물학, 유전체학, 면역학의 급속한 발전은 가축 백신 개발에 혁명을 가져왔으며, 보다 정확하고, 빠르고, 확장 가능한 솔루션을 가능하게 하고 있습니다. 재조합 DNA 기술, 아단위 백신, 벡터 기반 플랫폼, 비활성화 바이러스 운반체는 병원성 복귀 및 부작용의 위험을 줄인 보다 안전하고 효과적인 백신을 개발하는 데 사용되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 특정 항원을 표적으로 삼고 다른 종이나 병원체 균주에 대한 면역 반응을 조절할 수 있습니다. 인간 mRNA 백신의 성공을 본뜬 RNA 기반 백신과 유전자 결손 백신은 현재 유행병 규모의 개발을 더 빠르게 진행하기 위해 연구되고 있습니다.

이와 함께 백신 전달 기술도 비약적으로 발전하고 있습니다. 내열성 제제의 기술 혁신으로 콜드체인 물류가 어려운 오지나 인프라가 부족한 지역에서도 백신을 보다 광범위하게 보급할 수 있게 되었습니다. 무침 주사기, 경구 미끼제, 경피 패치, 비강 스프레이는 투여를 간소화하고 동물의 스트레스를 줄이기 위해 시험적으로 사용되고 있습니다. 특정 가축군이나 발병에 맞게 맞춤화된 자가백신도 특히 병원체 변이가 심하거나 지역적 풍토병이 만연한 지역에서 인기를 끌고 있습니다. 연속 생산 라인, 바이오리액터 기반 항원 합성, 모듈식 충전 및 마무리 플랫폼 등 제조 업그레이드가 확장성을 향상시키고 일상적인 백신 배포와 긴급 백신 배포 모두에 대한 리드 타임을 단축하고 있습니다.

규제 프레임워크, 무역 압력, 축산 경제가 시장 발전에 미치는 역할은 무엇인가?

가축용 백신 시장은 규제 조화, 동물 위생 감시, 무역 주도형 바이오안전성 컴플라이언스의 영향을 크게 받고 있으며, OIE(현 세계동물보건기구), 유럽의약품청(EMA), 미국 농무부(USDA)와 같은 수의학 규제기관은 백신의 품질, 유효성, 시판 후 조사에 대한 가이드라인을 제공합니다. 시판 후 조사에 관한 가이드라인을 제공하고, 동물 복지를 보호하면서 기술 혁신을 지원하는 구조화된 환경을 조성하고 있습니다. 규제 프레임워크는 새로운 백신 플랫폼, 발병시 조건부 승인, 긴급상황을 위한 신속 승인 등에 점점 더 유연하게 대응하고 있으며, 이는 상업화 경로와 민관 협력을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

국제 무역 역학은 가축 백신 접종의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 살아있는 가축, 육류 및 유제품을 수출하는 국가는 엄격한 동물 위생 증명 및 무병 선언을 따라야 하며, 이러한 증명은 효과적인 백신 접종 프로토콜에 달려 있습니다. 예를 들어 백신 접종 유무에 관계없이 FMD 청정국 지위는 고부가가치 수출 시장에 대한 접근성을 좌우합니다. 백신 접종 준수 여부는 보조금, 가축 보험, 가축 이동 허가증 획득에도 필수적입니다. 생산자 차원에서는 사료비, 기후 변화, 시장 변동과 관련된 경제적 압력으로 인해 백신 접종을 통한 질병 예방이 치료나 도태에 기반한 접근 방식보다 더 매력적입니다.

전 세계 가축 백신 시장 확대의 원동력은?

가축 백신 시장의 성장은 여러 거시경제적, 기술적, 정책적 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 두드러진 촉진요인 중 하나는 단백질이 풍부한 식습관과 집약적 축산으로 세계 식량 시스템의 구조적 전환입니다. 이러한 전환은 특히 아시아, 라틴아메리카, 아프리카 일부 지역에서 두드러지게 나타나고 있으며, 소득 증가와 도시화로 인해 가금류, 소고기, 유제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요에 지속적으로 대응하기 위해 생산자들은 폐사율을 줄이고, 사료 효율을 높이며, 전체 가축의 생산성을 향상시키는 백신 접종 프로그램에 투자하고 있습니다.

중저소득 국가에서는 정부 주도의 집단 예방접종 프로그램, 전염병 대응 전략, 기부자 지원을 통한 수의사 지원 등이 백신 접종률과 수요를 더욱 확대하고 있으며, FAO와 세계은행과 같은 기관들의 수의학 인프라 및 질병 감시 시스템 구축 노력도 백신 도입에 대한 지역적 준비 태세를 강화하고 있습니다. 백신 도입을 위한 지역적 준비 태세를 강화하고 있습니다. 디지털 동물 위생 플랫폼은 백신 추적, 부작용 보고, 콜드체인 모니터링을 지원하며, 모바일 기반 가축 위생 서비스는 소농과 유목민을 대상으로 한 아웃리치 서비스를 개선하고 있습니다.

민간 부문의 참여도 증가하고 있습니다. 다국적 제약사의 동물 위생 부문은 백신 포트폴리오를 확장하고, 현지 제조업체를 인수하고, 지역 R&D 센터에 투자하고 있습니다. 이와 함께 합성생물학 및 미생물을 이용한 백신 관련 스타트업의 활동이 활발해지면서 종 특이적이고 정밀한 예방접종에 대한 새로운 지평이 열리고 있습니다. 이러한 힘들의 지속적인 상호작용으로 세계 가축 백신 시장은 규모뿐만 아니라 전략적 연관성에서도 성장하여 동물의 생산성, 경제 회복력, 공중 보건의 안전성을 보장할 준비가 되어 있습니다.

부문

백신 유형(소 백신, 가금 백신, 돼지 백신, 기타 백신 유형), 기술(생백신 기술, 불활화 백신 기술, 유전자재조합 백신 기술, 기타 기술), 투여 경로(경구투여 경로, 비경구투여 경로, 기타 투여 경로), 최종사용자(동물병원 최종사용자, 동물병원 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예(주목 합계 42사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Livestock Vaccines Market to Reach US$7.9 Billion by 2030

The global market for Livestock Vaccines estimated at US$5.9 Billion in the year 2024, is expected to reach US$7.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.0% over the analysis period 2024-2030. Bovine Vaccine, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$2.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Poultry Vaccine segment is estimated at 6.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.6 Billion While China is Forecast to Grow at 7.6% CAGR

The Livestock Vaccines market in the U.S. is estimated at US$1.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.5% and 4.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.2% CAGR.

Global Livestock Vaccines Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Livestock Vaccines Gaining Strategic Importance in Global Food Security and Zoonotic Disease Control?

Livestock vaccines are increasingly recognized as critical tools in global public health, food supply stability, and economic resilience in agriculture-based economies. The intensification of animal farming-driven by growing protein demand, urbanization, and shifting dietary preferences-has elevated the risk of endemic, epidemic, and emerging infectious diseases among livestock populations. Vaccination offers an effective, scalable, and often cost-efficient method for preventing morbidity and mortality in cattle, poultry, swine, goats, and other farmed animals. As countries grapple with the threat of transboundary animal diseases such as foot-and-mouth disease (FMD), African swine fever (ASF), avian influenza, and brucellosis, livestock vaccines are becoming integral to national disease eradication and containment strategies.

Beyond direct animal health benefits, livestock vaccines have far-reaching implications for human health and biosecurity. Zoonotic pathogens account for a significant proportion of emerging infectious diseases in humans, many of which originate in poorly managed or unvaccinated animal populations. Vaccination reduces pathogen load in reservoir hosts, interrupting transmission cycles and safeguarding public health. Moreover, immunization reduces reliance on antibiotics in animal husbandry, supporting global efforts to mitigate antimicrobial resistance (AMR), which is now regarded as a critical global health challenge. These intersections between animal, human, and environmental health have cemented vaccines as a cornerstone of the One Health framework.

How Are Scientific Innovations and Manufacturing Technologies Reshaping Vaccine Development?

Rapid advancements in molecular biology, genomics, and immunology are revolutionizing livestock vaccine development, enabling more precise, faster, and scalable solutions. Recombinant DNA technology, subunit vaccines, vector-based platforms, and inactivated virus carriers are being used to develop safer and more effective vaccines with reduced risk of virulence reversion or side effects. These approaches allow for the targeting of specific antigens and the tailoring of immune responses to different species and pathogen strains. RNA-based and gene-deletion vaccines, modeled on human mRNA vaccine success, are under exploration for faster pandemic-scale development.

In parallel, vaccine delivery technologies are improving dramatically. Innovations in thermostable formulations are enabling wider vaccine penetration in remote or infrastructure-poor regions where cold chain logistics are challenging. Needle-free injectors, oral baits, transdermal patches, and intranasal sprays are being piloted to simplify administration and reduce animal stress. Autogenous vaccines-customized for specific herds or outbreaks-are also gaining traction, particularly in regions where pathogens mutate rapidly or are locally endemic. Manufacturing upgrades, including continuous production lines, bioreactor-based antigen synthesis, and modular fill-and-finish platforms, are improving scalability and reducing lead times for both routine and emergency vaccine deployment.

What Role Do Regulatory Frameworks, Trade Pressures, and Livestock Economics Play in Market Evolution?

The livestock vaccines market is strongly influenced by regulatory harmonization, animal health surveillance, and trade-driven biosafety compliance. Veterinary regulatory agencies, including the OIE (now WOAH), EMA, and USDA, provide guidelines for vaccine quality, efficacy, and post-market surveillance, creating a structured environment that supports innovation while safeguarding animal welfare. Regulatory frameworks are increasingly accommodating novel vaccine platforms, conditional licensure during outbreaks, and fast-track approval for emergency situations-factors that are accelerating commercialization pathways and public-private collaborations.

International trade dynamics further amplify the importance of livestock vaccination. Countries exporting live animals, meat, or dairy products must comply with stringent animal health certifications and disease-free declarations, which hinge on effective immunization protocols. For instance, FMD-free status with or without vaccination determines market access to high-value export markets. Vaccine compliance is also critical in obtaining subsidies, livestock insurance, and access to livestock movement permits. At the producer level, economic pressures related to feed costs, climate variability, and market volatility are making disease prevention through vaccination more attractive than curative or culling-based approaches.

What Is Fueling Global Expansion of the Livestock Vaccines Market?

The growth in the livestock vaccines market is driven by several converging macroeconomic, technological, and policy factors. One of the most prominent drivers is the structural shift in global food systems toward protein-rich diets and intensive animal farming. This transition is particularly visible in Asia, Latin America, and parts of Africa, where rising incomes and urbanization are spurring demand for poultry, beef, and dairy products. To meet these demands sustainably, producers are investing in vaccination programs that reduce mortality, enhance feed efficiency, and improve overall herd productivity.

Government-sponsored mass vaccination programs, pandemic preparedness strategies, and donor-supported veterinary outreach in low- and middle-income countries are further expanding vaccine coverage and demand. Initiatives by organizations such as the FAO and World Bank to build veterinary infrastructure and disease monitoring systems are also increasing regional readiness for vaccine adoption. Digital animal health platforms are supporting vaccine tracking, adverse event reporting, and cold chain monitoring, while mobile-based livestock health services are improving outreach to smallholders and nomadic pastoralists.

Private sector engagement is also rising. Animal health divisions of multinational pharmaceutical firms are expanding vaccine portfolios, acquiring local manufacturers, and investing in regional R&D centers. In parallel, startup activity around synthetic biology and microbiome-enhanced vaccines is opening new frontiers in species-specific and precision immunization. As these forces continue to interact, the global livestock vaccines market is poised to grow not only in size but in strategic relevance, securing animal productivity, economic resilience, and public health security alike.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Livestock Vaccines market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Vaccine Type (Bovine Vaccine, Poultry Vaccine, Porcine Vaccine, Other Vaccine Types); Technology (Live Attenuated Vaccine Technology, Inactivated Vaccine Technology, Recombinant Vaccine Technology, Other Technologies); Administration Route (Oral Administration Route, Parenteral Administration Route, Other Routes of Administration); End-User (Veterinary Hospitals End-User, Veterinary Clinics End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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