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가금류 백신 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)
Poultry Vaccines Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032
상품코드 : 1880601
리서치사 : Fortune Business Insights Pvt. Ltd.
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문 167 Pages
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한글목차

가금류 백신 시장 성장 촉진요인

세계의 가금류 백신 시장은 가금류 제품에 대한 수요 증가, 감염증 발생률의 상승 및 가금군의 건강 관리에 대한 의식의 고조를 배경으로 현저한 성장을 이루고 있습니다. 시장 규모는 2024년에 12억 7,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 13억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2032년까지 20억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 6.13%의 안정적인 CAGR을 나타낼 것으로 전망됩니다. 북미는 엄격한 규제, 첨단 수의학 인프라, 주요 업계 기업의 존재로 2024년 45.66%의 점유율로 시장을 독점했습니다.

세계적인 가금류와 육류의 소비 확대는 시장 성장의 주요 성장 촉진요인입니다. 미국 농무부에 의하면, 2024/2025년도에 있어서의 미국의 닭고기 생산량은 2,134만 톤에 이르고, 세계 생산량의 약 21.0%를 차지하고 있습니다. 이러한 높은 수준의 생산을 유지하기 위해서는 식량안보, 안정공급, 고품질 단백질원을 확보하기 위해 질병이 없는 가금군의 유지가 필수적입니다. 예방 접종은 조류 인플루엔자, 뉴캐슬병, 말렉병, 전염성 기관지염과 같은 질병 발생을 예방하는 중요한 수단으로 경제적 이익과 가금 생산성을 보호합니다. 2024년 11월에는 Vaxxinova사가 뉴캐슬병 바이러스를 대상으로 한 백신 「Vaxxon ND Clone」에 대해서 유럽 위원회로부터 판매 승인을 취득해, 효과적인 면역화의 적극적인 추진을 나타냈습니다.

시장 성장 촉진요인과 억제요인

본 시장은 가금 소비량 증가와 농가의 바이오 보안 대책의 의식 향상에 의해 강력하게 지원되고 있습니다. 예방 접종은 경제적 손실을 줄일뿐만 아니라 가금류 농장의 전반적인 건강과 생산성을 향상시킵니다. 또한 Zoetis Services LLC, Merck & Co., Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH와 같은 주요 기업은보다 효과적이고 저렴한 백신 개발을 위해 연구 개발에 많은 투자를하고 있습니다. 이러한 전략적 노력이 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

그러나 세계의 가금류 백신 시장은 과제에도 직면하고 있습니다. 백신의 실패나 「누설」리스크가 성장의 제약 요인이 되고 있습니다. 말렉병과 조류 인플루엔자와 같은 가금병원체의 높은 돌연변이율은 백신의 효능을 감소시키고 인도에서 보고된 바와 같이 백신 접종군에서 10.0%에서 40.0%의 사망률을 유발할 수 있습니다. 이러한 사례는 농가의 회의심을 높이고 백신 도입을 제한하는 요인이 되고 있습니다.

시장 기회와 동향

정부 주도 백신 접종 캠페인은 수익성 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어 2025년 4월, 인도 축산·낙농국(DAHD)은 가금 산업과 제휴해, 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)에 대한 백신 접종을 실시했습니다. 식량 안보를 보장하기 위한 적극적인 노력이 제시되었습니다. 이러한 조치는 특히 소규모 농부의 면역 격차 해소에 기여하며 가금류 백신 시장의 확대를 지원합니다.

업계의 눈에 띄는 추세는 계란 내 백신 접종 기술로의 전환을 포함합니다. 이 기술을 사용하면 부화 18일째 알에 직접 백신을 투여할 수 있습니다. 이 기술은 병아리에 조기 면역을 제공하고 노력을 줄이고 기존의 피하 또는 안구 투여와 관련된 스트레스를 제거합니다. 주요 기업은 난내 투여를 목적으로 한 백신의 개발을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, HIPRA는 2022년 10월 유럽에서 난내 투여용 콕시듐증 백신 "EVANOVO"를 도입했습니다.

세분화 분석

기술별

2024년에는 불활성화 백신 부문이 시장을 독점했습니다. 이것은 질병 발생 증가와 가금류의 식품 안전에 대한 수요 증가가 배경에 있습니다. 2025년 2월에 Zoetis Services LLC가 출시한 조류 인플루엔자 백신(H5N2 아형)과 같은 주요 제품의 투입이 이 부문을 더욱 강화하고 있습니다.

질병 유형별

2024년에는 바이러스성 질환 부문이 가장 큰 점유율을 차지하며 새 독감, 뉴캐슬병, 말렉병에 의한 위협 증가를 반영했습니다. 주요 산업 기업은 가금류의 바이오 보안을 보장하기 위해 바이러스 백신에 주력하고 있습니다.

투여 경로별

2024년에도 정확한 투여량 관리와 강력한 면역 반응을 얻을 수 있기 때문에 비경구 투여 부문이 주류를 유지했습니다. 머크사는 2024년 3월, 닭용 근육내 백신 「NOBILIS MULTRIVA REOm」에 대해서 유럽에서의 판매 승인을 취득했습니다.

유통 채널별

2024년에는 정부의 적극적인 조치와 광범위한 수의학 지원으로 동물 병원이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어 남아프리카에서는 2025년 6월 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)를 대상으로 한 대규모 백신 접종 캠페인을 시작했습니다.

지역별 전망

북미

2024년 기준에서 가장 규모가 큰 지역 시장(5억 8,000만 달러)으로, 규제 준수, 견조한 가금 생산, 연구 자금이 견인했습니다. 미국 농무부(USDA)는 2025년 4월 조류 인플루엔자 백신 조사에 1억 달러를 배분했습니다.

유럽·아시아태평양

유럽은 가금 제품 수요 증가와 가금군의 건강 유지 시책에 힘입어 2025년에는 3억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 아시아태평양은 가금 생산 확대와 건강 의식 증가로 2025년 1억 7,000만 달러를 달성해 세계 3위 규모가 될 전망입니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카

라틴아메리카 및 중동 및 아프리카는 정부 캠페인과 건강 관리 시책을 뒷받침함으로써 2025년에는 각각 1억 1,000만 달러, 6,000만 달러로 완만한 성장이 예상됩니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

제4장 주요 지견

제5장 세계의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

제6장 북미의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

제7장 유럽의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

제8장 아시아태평양의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

제9장 라틴아메리카의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

제10장 중동 및 아프리카의 가금류 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

제11장 경쟁 분석

KTH
영문 목차

영문목차

Growth Factors of poultry vaccines Market

The global poultry vaccines market is witnessing significant growth, driven by increasing demand for poultry products, rising incidence of infectious diseases, and greater awareness of flock health management. The market size was valued at USD 1.27 billion in 2024, is projected to reach USD 1.32 billion in 2025, and is expected to grow to USD 2.01 billion by 2032, representing a steady CAGR of 6.13% during the forecast period. North America dominated the market with a 45.66% share in 2024, owing to stringent regulations, advanced veterinary infrastructure, and the presence of major industry players.

The growing consumption of poultry eggs and meat worldwide is the primary driver for market expansion. According to the U.S. Department of Agriculture, 21.34 million metric tons of chicken meat were produced in 2024/2025 in the U.S., accounting for approximately 21.0% of global production. Such high production rates necessitate maintaining disease-free flocks to ensure food security, consistent supply, and high-quality protein. Vaccination serves as a critical tool to prevent outbreaks of diseases such as avian influenza, Newcastle disease, Marek's disease, and infectious bronchitis, thereby protecting economic interests and poultry productivity. In November 2024, Vaxxinova received marketing authorization from the European Commission for Vaxxon ND Clone, a vaccine targeting Newcastle Disease virus, exemplifying the active push for effective immunization.

Market Drivers and Restraints

The market is strongly supported by rising poultry consumption and increasing awareness of biosecurity practices among farmers. Vaccinations not only reduce economic losses but also enhance the overall health and productivity of poultry farms. Additionally, key players such as Zoetis Services LLC, Merck & Co., Inc., and Boehringer Ingelheim International GmbH are investing heavily in research and development to produce more effective and affordable vaccines. These strategic initiatives further reinforce market expansion.

However, the global poultry vaccines market faces challenges. Vaccine failures and "leaky" vaccine risks pose a restraint to growth. High mutation rates in poultry pathogens, such as Marek's disease and avian influenza, can reduce vaccine efficacy, leading to mortality rates ranging between 10.0% and 40.0% in vaccinated flocks, as reported in India. Such occurrences increase farmer skepticism and limit vaccine adoption.

Market Opportunities and Trends

Government-led vaccination campaigns present lucrative opportunities. For instance, in April 2025, India's Department of Animal Husbandry & Dairying (DAHD) collaborated with the poultry industry to administer vaccines against Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), highlighting proactive measures to ensure food security. Such initiatives help bridge immunity gaps, particularly among small-scale farmers, and support the expansion of the poultry vaccines market.

A prominent industry trend is the shift toward in-ovo vaccination technology, which allows vaccines to be administered directly into eggs at day 18 of incubation. This approach provides chicks with early immunity, reduces labor, and eliminates stress associated with traditional subcutaneous or ocular methods. Key players are increasingly launching vaccines designed for in-ovo application. For example, HIPRA introduced EVANOVO in Europe in October 2022, a vaccine targeting coccidiosis for in-ovo administration.

Segmentation Analysis

By Technology

The inactivated vaccines segment dominated the market in 2024, driven by rising disease outbreaks and growing demand for poultry food security. Key launches, such as Zoetis Services LLC's Avian Influenza Vaccine, H5N2 subtype, in February 2025, continue to bolster the segment.

By Disease Type

The viral diseases segment accounted for the largest share in 2024, reflecting increasing threats from avian influenza, Newcastle disease, and Marek's disease. Major industry players are focusing on viral vaccines to ensure flock biosecurity.

By Route of Administration

The parenteral segment remained dominant in 2024 due to precise dose delivery and stronger immune responses. Merck & Co., Inc., received European marketing authorization in March 2024 for NOBILIS MULTRIVA REOm, an intramuscular vaccine for chickens.

By Distribution Channel

Veterinary hospitals held the leading market share in 2024, supported by active government initiatives and widespread veterinary outreach. For instance, South Africa launched a mass vaccination campaign in June 2025 targeting HPAI.

Regional Outlook

North America

The largest regional market in 2024 with USD 0.58 billion, driven by regulatory compliance, strong poultry production, and research funding. The USDA allocated USD 100 million in April 2025 for avian influenza vaccine research.

Europe & Asia Pacific

Europe is expected to reach USD 0.36 billion in 2025, supported by increasing poultry product demand and flock health initiatives. Asia Pacific is projected to attain USD 0.17 billion in 2025, ranking third globally due to expanding poultry production and rising health awareness.

Latin America & Middle East/Africa

Latin America and Middle East/Africa are expected to grow moderately, reaching USD 0.11 billion and USD 0.06 billion, respectively, in 2025, supported by government campaigns and healthcare initiatives.

Competitive Landscape

The market is semi-fragmented, with Zoetis, Merck & Co., Boehringer Ingelheim, Elanco, Ceva, HIPRA, and others actively pursuing strategic collaborations, new product launches, and geographic expansion. Notable developments include Bioveta's launch of an inactivated bacterial vaccine in July 2025 and Virbac's acquisition of Globion in India in October 2023.

With projected growth to USD 2.01 billion by 2032, the global poultry vaccines market is poised for expansion, driven by rising protein demand, technological innovations, government support, and increasing focus on flock health and biosecurity.

Segmentation By Technology

By Disease Type

By Route of Administration

By Distribution Channel

By Region

Table of Content

1. Introduction

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

4. Key Insights

5. Global Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

6. North America Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

7. Europe Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

8. Asia Pacific Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

9. Latin America Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

10. Middle East & Africa Poultry Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

11. Competitive Analysis

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