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세계의 BFSI용 디지털 전환 시장
Digital Transformation in BFSI
상품코드 : 1731790
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 480 Pages
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한글목차

세계의 BFSI용 디지털 전환 시장은 2030년까지 2,202억 달러에 달할 전망

2024년에 882억 달러로 추정되는 세계의 BFSI용 디지털 전환 시장은 2024-2030년에 CAGR 16.5%로 성장하며, 2030년에는 2,202억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 디지털 전환 솔루션은 CAGR 17.9%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 1,543억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 디지털 전환 서비스 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 13.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 240억 달러, 중국은 CAGR 22.0%로 성장할 것으로 예측

미국의 BFSI용 디지털 전환 시장은 2024년에 240억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 489억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 22.0%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 12.0%와 14.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 13.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 BFSI용 디지털 전환 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

핀테크 혁신은 뱅킹 경험을 재정의하는가?

은행, 금융서비스, 보험(BFSI) 부문의 디지털 전환은 금융기관의 운영 방식, 고객과의 관계, 서비스 제공 방식을 재구성하고 있습니다. 치열한 핀테크 경쟁, 진화하는 소비자 기대치, 규제 압력, 업무 효율화의 필요성에 힘입어 BFSI 기업은 AI, 클라우드, 블록체인, 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 도입하여 인프라를 현대화하고, 민첩하고 고객 중심의 민첩하고 고객 중심의 디지털 솔루션을 출시하고 있습니다.

주목할 만한 동향은 실시간 분석, 옴니채널 플랫폼, 금융 서비스 통합을 통해 상품 중심에서 경험 중심의 은행 및 보험으로 전환하는 것입니다. 은행은 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼, 네오뱅킹 모델, 디지털 온보딩, 개인화된 금융 웰니스 툴에 투자하고 있습니다. 한편, 보험사들은 AI 기반 인수, 사용량 기반 보험료, 디지털 보험금 청구 처리 시스템을 도입하여 속도와 정확성을 향상시키고 있습니다.

첨단 기술은 금융 서비스를 어떻게 변화시키고 있는가?

AI와 머신러닝은 사기 감지, 리스크 스코어링, 고객 서비스 자동화, 신용 인수에 광범위하게 적용되고 있습니다. 예측 분석은 투자 관리 및 보험 계리에서 더 많은 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 하고, RPA는 컴플라이언스 보고 및 고객 KYC 확인과 같은 대량 및 규칙 기반 프로세스를 자동화합니다.

블록체인은 국경 간 결제, 스마트 계약, 분산형 ID 관리에서도 주목받고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 확장성, 재해복구, 부서와 파트너를 초월한 실시간 협업을 제공함으로써 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 이러한 기술은 민첩성을 높이는 동시에 운영 비용을 절감하고 컴플라이언스를 개선하고 있습니다.

수요가 집중된 지역과 주요 개발 기업은?

북미와 유럽이 기술 도입을 주도하고 있는 반면, 아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로 인도, 중국, 동남아시아 등 시장에서는 모바일 퍼스트, 디지털 전용 뱅킹, 마이크로인슈어런스 모델을 채택하고 있습니다. 신흥 시장에서는 기존 대기업이 핀테크 기업과 제휴하거나 신생 기업을 인수하여 혁신과 디지털 온보딩을 가속화하고 있습니다.

리테일 은행, 투자회사, 신용조합, 보험사가 주요 개발 기업입니다. 기업은행과 기관은행도 무역금융, 재무, 자산관리 서비스를 디지털화하며 변화를 추진하고 있습니다. 규제 당국과 중앙은행은 오픈 뱅킹, 디지털 신원 프레임워크, eKYC 규제 관련 구상을 통해 변화의 속도에 영향을 미치고 있습니다.

BFSI의 디지털 전환 시장 성장의 원동력은 무엇인가?

BFSI의 디지털 전환 시장의 성장은 기술 융합, 규제 현대화, 시장 경쟁의 필요성에 의해 이루어지고 있습니다. 소비자는 실시간 모바일 지원 금융 서비스를 기대하며, 규제 당국은 디지털 투명성, 금융 포용성, 부정행위 감소를 추진하고 있습니다. 팬데믹은 소비자와 기업 모두에서 디지털화를 가속화하고 디지털 인프라를 기본 요구 사항으로 통합했습니다.

클라우드, AI, API 우선 전략을 통해 금융기관은 개인화되고, 컴플라이언스를 준수하며, 확장 가능한 서비스를 그 어느 때보다 빠르게 출시할 수 있게 되었습니다. 또한 ESG 보고, 사이버 보안 리스크 관리, 탈중앙화 금융(DeFi)의 통합은 BFSI 혁신의 새로운 지평을 열고 있으며, 향후 수년간 디지털 전환 전략에 대한 지속적인 투자를 보장하고 있습니다.

부문

컴포넌트(솔루션, 서비스), 배포(온프레미스, 클라우드), 테크놀러지(인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 빅데이터 & 비즈니스 애널리틱스, 사이버 보안, 기타 테크놀러지), 최종사용자(은행, 보험 회사, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예(주목 48사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)에 따른 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 이번 보고서에는 지역적 시장에 대한 관세의 영향을 반영했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Digital Transformation in BFSI Market to Reach US$220.2 Billion by 2030

The global market for Digital Transformation in BFSI estimated at US$88.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$220.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 16.5% over the analysis period 2024-2030. Digital Transformation Solutions, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 17.9% CAGR and reach US$154.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Digital Transformation Services segment is estimated at 13.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$24.0 Billion While China is Forecast to Grow at 22.0% CAGR

The Digital Transformation in BFSI market in the U.S. is estimated at US$24.0 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$48.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 22.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.0% and 14.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 13.1% CAGR.

Global Digital Transformation in BFSI Market - Key Trends & Drivers Summarized

Is Fintech Innovation Redefining the Banking Experience?

Digital transformation in the Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) sector is reshaping how financial institutions operate, engage customers, and deliver services. Fueled by rising fintech competition, evolving consumer expectations, regulatory pressures, and the need for operational efficiency, BFSI players are embracing AI, cloud, blockchain, and robotic process automation (RPA) to modernize their infrastructure and launch agile, customer-centric digital solutions.

A notable trend is the shift from product-focused to experience-led banking and insurance, enabled by real-time analytics, omni-channel platforms, and embedded financial services. Banks are investing in cloud-native core banking platforms, neobanking models, digital onboarding, and personalized financial wellness tools. Meanwhile, insurers are adopting AI-based underwriting, usage-based premiums, and digital claim processing systems to improve speed and accuracy.

How Are Advanced Technologies Transforming Financial Services?

AI and machine learning are being widely applied in fraud detection, risk scoring, customer service automation, and credit underwriting. Predictive analytics enables more informed decisions in investment management and insurance actuarial science. RPA is automating high-volume, rule-based processes such as compliance reporting and customer KYC verification.

Blockchain is also gaining traction in cross-border payments, smart contracts, and decentralized identity management. Cloud computing is underpinning digital transformation by offering scalability, disaster recovery, and real-time collaboration across departments and partners. These technologies are enhancing agility while reducing operational costs and improving compliance.

Where Is Demand Concentrated and Who Are the Leading Adopters?

North America and Europe lead in technology adoption, while Asia-Pacific is the fastest-growing region, with markets like India, China, and Southeast Asia embracing mobile-first, digital-only banking and microinsurance models. In developed markets, large incumbents are partnering with fintechs or acquiring startups to accelerate innovation and digital onboarding.

Retail banks, investment firms, credit unions, and insurance companies are key adopters. Corporate and institutional banks are also undergoing transformation by digitizing trade finance, treasury, and wealth management services. Regulators and central banks are influencing the pace of transformation through initiatives around open banking, digital identity frameworks, and eKYC regulations.

What’s Driving Growth in the Digital Transformation in BFSI Market?

The growth in this market is driven by the convergence of technology, regulatory modernization, and competitive necessity. Consumers expect real-time, mobile-enabled financial services, while regulators are pushing for digital transparency, financial inclusion, and fraud mitigation. The pandemic accelerated digital adoption across both consumer and enterprise segments, embedding digital infrastructure as a baseline requirement.

Cloud, AI, and API-first strategies are helping institutions launch personalized, compliant, and scalable services faster than ever before. Additionally, ESG reporting, cybersecurity risk management, and decentralized finance (DeFi) integration are opening new frontiers for innovation in BFSI, ensuring sustained investment in digital transformation strategies for years to come.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Digital Transformation in BFSI market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Solutions, Services); Deployment (On-Premise, Cloud); Technology (Artificial Intelligence, Cloud Computing, Blockchain, Big Data & Business Analytics, Cybersecurity, Other Technologies); End-User (Banks, Insurance Companies, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 48 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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