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세계의 LNG 운반선 시장
LNG Carriers
상품코드 : 1568045
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 10월
페이지 정보 : 영문 283 Pages
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한글목차

세계의 LNG 운반선 시장은 2030년까지 176억 달러에 달할 전망

2023년에 144억 달러로 추정되는 세계의 LNG 운반선 시장은 분석 기간인 2023-2030년에 CAGR 3.0%로 성장하며, 2030년에는 176억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 본 리포트에서 분석한 부문의 하나인 멤브레인 유형은 CAGR 3.5%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 113억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 모스형 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 2.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 39억 달러로 추정, 중국은 CAGR 5.9%로 성장 예측

미국의 LNG 운반선 시장은 2023년에 39억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2023-2030년 CAGR을 5.9%로, 2030년까지 예측 시장 규모 36억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 0.9%와 2.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 LNG 운반선 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

왜 LNG 운반선은 세계의 에너지 공급망에 필수적인가?

LNG(액화천연가스) 운반선은 세계 에너지 공급망에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 천연가스를 생산지에서 대륙을 가로질러 소비자에게 전달하기 위한 주요 운송 수단으로 작용하고 있습니다. 그렇다면 LNG 운반선이란 도대체 무엇인가? 그리고 왜 에너지 산업에서 이 선박이 중요한 것일까? 이 특수한 선박은 약 -162℃(-260°F)로 냉각되어 부피가 약 600분의 1로 줄어든 천연가스를 운반하기 위해 설계되었으며, 대량의 가스를 저장하고 장거리 운송이 가능합니다. 천연가스는 석탄, 석유에 비해 이산화탄소 배출량이 적고 중요한 에너지원으로 중동, 북미, 호주 등 공급지와 수요가 많은 유럽, 아시아 시장을 연결하는 데 있으며, LNG 운반선은 필수적인 역할을 하고 있습니다. 각 LNG선은 가스를 액체 상태로 유지하는 데 필요한 극저온을 유지하기 위해 첨단 단열 시스템과 멤브레인 및 구형 모스 탱크와 같은 첨단 격납 기술을 갖추고 있습니다. 이러한 선박의 진화는 LNG 산업을 변화시키고 있으며, 에너지 안보, 시장 안정성 및 청정 에너지로의 전환을 지원하는 유연하고 비용 효율적인 세계 무역을 가능하게 하고 있습니다.

LNG선박 시장을 형성하는 주요 동향은?

LNG 선박 시장은 기술 발전, 에너지 역학 변화, 무역 패턴의 변화로 인해 급격한 성장과 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 가장 두드러진 동향 중 하나는 LNG 선박의 대형화 및 대용량화로, 신조선은 최대 266,000 입방미터의 LNG를 수용할 수 있도록 건조되고 있으며, 이는 이전 세대보다 훨씬 더 큰 규모입니다. 이러한 추세는 운송 비용을 절감하고 운영자의 수익성을 높이기 위해 규모의 경제가 필요하므로 추진되고 있습니다. 또 다른 주요 발전은 보다 친환경적이고 연료 효율이 높은 선박 설계로의 전환으로, LNG 운반선은 현재 디젤과 천연가스로 운항할 수 있는 이중 연료 추진 시스템을 갖추고 있으며, 배출가스를 줄이고 더 엄격한 국제 해양 규정을 준수하고 있습니다. 또한 Mark III Flex 및 GTT NO96과 같이 열효율을 높이고 끓어오름을 최소화하며 화물 취급을 더욱 최적화하는 새로운 격납 시스템의 채택이 확대되고 있습니다. 부유식 저장 및 재기화 설비(FSRU)와 부유식 LNG(FLNG) 시설의 출현은 육상 터미널 없이도 LNG를 수출입할 수 있게 함으로써 신흥 시장에서 유연성을 높이고 신속한 배치를 가능케 하는 획기적인 사건입니다. 또한 LNG 단기 거래와 현물 거래의 부상은 전통적인 장기 계약이 보다 역동적인 거래 모델로 대체되면서 시장을 재편하고 있습니다. 이러한 추세는 변화하는 무역 경로와 고객 수요에 적응할 수 있는 다용도하고 민첩한 LNG 운반선의 필요성을 촉진하고 있습니다.

기술의 발전은 LNG 운반선의 성능을 어떻게 향상시키고 있는가?

기술의 발전은 LNG 운반선의 성능, 안전성 및 효율성을 향상시키고 세계 액화천연가스 수요 증가에 대응하는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 가장 중요한 기술 혁신 중 하나는 LNG의 보일오프(운송 중 액화 가스의 자연 증발)를 최소화하도록 설계된 첨단 격납 시스템의 개발이며, GTT Mark III Flex 및 GTT NO96 Super 시스템과 같은 기술은 단열을 개선하고 보일오프 비율을 크게 감소시켜 더 많은 화물을 목적지까지 운송할 수 있도록 더 많은 화물이 목적지에 도착할 수 있도록 보장합니다. 또 다른 중요한 발전은 선상에서 재액화 플랜트를 사용하여 기화된 가스를 회수하고 재액화하여 연료 효율을 최적화하고 손실을 최소화 할 수있는 재액화 플랜트를 사용하는 것입니다. 추진력 측면에서는 이중 연료 및 삼중 연료 디젤-전기(TFDE) 엔진의 채택이 큰 돌파구가 될 것입니다. 이 엔진은 LNG, 선박용 디젤, 중유를 전환할 수 있으며, 연료 유연성을 높이고 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다. 또한 디지털 기술과 자동화의 통합은 LNG 선박의 운영을 크게 변화시키고 있으며, IoT 센서를 통한 실시간 모니터링 시스템은 탱크의 압력, 온도 및 구조적 무결성에 대한 지속적인 데이터를 제공하여 예측 유지보수를 가능하게 하고 운항 안전성을 향상시키고 있습니다. 또한 기상 패턴, 해류, 연료 소비를 고려하여 항해 계획을 최적화하고 항해 시간과 운항 비용을 절감할 수 있는 첨단 항해 라우팅 소프트웨어가 도입되어 있습니다. 또한 동적 포지셔닝 시스템(DPS)을 도입하여 특히 터미널 및 해양 시설의 복잡한 하역 과정에서 LNG 운반선의 기동성을 향상시키고 있습니다.

LNG선박 시장의 성장 동력은?

LNG 선박 시장의 성장은 주로 천연가스에 대한 세계 수요 증가, LNG 생산 능력 확대, 청정 에너지로의 전환 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 아시아 및 유럽과 같은 주요 시장에서 천연가스 소비가 증가하고 있으며, LNG는 발전 및 산업용으로 석탄 및 석유를 대체하는 청정 에너지로 활용되고 있다는 점입니다. 이러한 수요 급증은 새로운 LNG 수출 시설에 대한 투자와 공급망 확장을 촉진하고 있으며, 바다를 통해 가스를 운송하기 위한 새로운 LNG 운반선의 필요성이 대두되고 있습니다. 또 다른 중요한 요인은 특히 미국, 카타르, 호주에서 증가하는 프로젝트에 대응하기 위해 전 세계 LNG 선대가 빠르게 확장되고 있다는 점입니다. 이들 국가는 세계 수요 증가에 대응하기 위해 LNG 생산량을 늘리고 있으며, 이에 따라 신규 LNG 운송선에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 2020년 황산화물 규제 등 국제해사규제에 맞추어 선박의 연비 효율과 환경 적합성을 높일 수 있는 선박 설계 및 추진시스템의 기술 혁신도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 단기 계약 및 현물 거래 증가로 인해 유연성이 LNG 운반선의 중요한 자산이 되고 있으며, 다양한 항로를 운항하고 급변하는 시장 환경에 적응할 수 있는 선박의 필요성이 증가하고 있습니다. 부유식 LNG 플랫폼과 FSRU의 등장은 비용이 많이 드는 육상 인프라의 필요성을 피하고 새로운 시장을 개척할 수 있으며, 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 유럽의 러시아산 가스 이탈과 에너지 안보에 대한 관심 증가와 같은 지정학적 움직임으로 인해 교역 경로가 재편되면서 새로운 공급 통로를 위한 LNG 운반선에 대한 수요가 촉진되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 LNG선 시장은 성장 궤도를 형성하고 있으며, 세계 에너지 공급망에 필수적인 해양 산업의 역동적이고 빠르게 성장하는 분야가 되고 있습니다.

조사 대상 기업의 예(총 52건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global LNG Carriers Market to Reach US$17.6 Billion by 2030

The global market for LNG Carriers estimated at US$14.4 Billion in the year 2023, is expected to reach US$17.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.0% over the analysis period 2023-2030. Membrane Type, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$11.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Moss Type segment is estimated at 2.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.9 Billion While China is Forecast to Grow at 5.9% CAGR

The LNG Carriers market in the U.S. is estimated at US$3.9 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.9% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.9% and 2.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.5% CAGR.

Global LNG Carriers Market - Key Trends and Drivers Summarized

Why Are LNG Carriers Essential to the Global Energy Supply Chain?

LNG (Liquefied Natural Gas) carriers play a crucial role in the global energy supply chain, serving as the primary transportation link for delivering natural gas from production sites to consumers across continents. But what exactly are LNG carriers, and why are they so pivotal to the energy industry? These specialized ships are designed to transport natural gas that has been cooled to its liquid form at around -162°C (-260°F), reducing its volume by approximately 600 times, making it feasible to store and transport large quantities of gas over long distances. As natural gas continues to be a vital energy source, offering lower carbon emissions compared to coal and oil, LNG carriers have become indispensable in connecting suppliers in regions such as the Middle East, North America, and Australia to high-demand markets in Europe and Asia. Each LNG carrier is equipped with advanced insulation systems and sophisticated containment technologies, such as membrane and spherical Moss tanks, to maintain the extremely low temperatures required to keep the gas in its liquid state. The evolution of these ships has transformed the LNG industry, enabling flexible and cost-effective global trade that supports energy security, market stability, and the transition to cleaner energy sources.

What Are the Key Trends Shaping the LNG Carrier Market?

The LNG carrier market is experiencing a period of significant growth and transformation, driven by technological advancements, changing energy dynamics, and evolving trade patterns. One of the most prominent trends is the increase in the size and capacity of LNG carriers, with newer vessels being constructed to accommodate up to 266,000 cubic meters of LNG, significantly larger than earlier generations. This trend is driven by the need for economies of scale to reduce transportation costs and increase profitability for operators. Another key development is the shift towards more environmentally friendly and fuel-efficient vessel designs. LNG carriers are now being equipped with dual-fuel propulsion systems that can run on both diesel and natural gas, reducing emissions and complying with stricter international maritime regulations. Additionally, there is a growing adoption of new containment systems such as the Mark III Flex and GTT NO96, which offer enhanced thermal efficiency and minimize boil-off rates, further optimizing cargo handling. The emergence of floating storage and regasification units (FSRUs) and floating LNG (FLNG) facilities is also a game-changer, enabling LNG import and export without the need for onshore terminals, thus providing greater flexibility and faster deployment in emerging markets. Furthermore, the rise of short-term and spot trading in LNG is reshaping the market, as traditional long-term contracts give way to more dynamic trading models. This trend is driving need for versatile and agile LNG carriers that can adapt to changing trade routes and customer demands.

How Are Technological Advancements Enhancing the Performance of LNG Carriers?

Technological advancements are playing a pivotal role in enhancing the performance, safety, and efficiency of LNG carriers, making them more capable of meeting the rising global demand for liquefied natural gas. One of the most significant innovations is the development of advanced containment systems designed to minimize LNG boil-off—the natural evaporation of liquefied gas during transit. Technologies like the GTT Mark III Flex and the GTT NO96 Super+ systems are improving thermal insulation, significantly reducing boil-off rates and ensuring that more cargo reaches its destination. Another critical advancement is the use of re-liquefaction plants onboard, which can capture and re-liquefy any gas that vaporizes, thus optimizing fuel efficiency and minimizing losses. In terms of propulsion, the adoption of dual-fuel and tri-fuel diesel-electric (TFDE) engines is a major breakthrough. These engines allow carriers to switch between using LNG, marine diesel, or heavy fuel oil, offering greater fuel flexibility and reducing emissions. Furthermore, the integration of digital technologies and automation is transforming LNG carrier operations. Real-time monitoring systems, powered by IoT sensors, provide continuous data on tank pressures, temperatures, and structural integrity, enabling predictive maintenance and enhancing operational safety. Advanced navigation and routing software is also being deployed to optimize voyage planning, taking into account weather patterns, sea currents, and fuel consumption to reduce transit times and operational costs. Additionally, the implementation of dynamic positioning systems (DPS) is improving the maneuverability of LNG carriers, particularly during the complex loading and unloading processes at terminals and offshore facilities.

What’s Driving the Growth of the LNG Carrier Market?

The growth in the LNG carrier market is driven by several factors, primarily influenced by rising global demand for natural gas, expanding LNG production capacities, and the shift towards cleaner energy sources. One of the main drivers is the increasing consumption of natural gas in key markets such as Asia and Europe, where LNG is being used as a cleaner alternative to coal and oil for power generation and industrial use. This surge in demand is prompting investments in new LNG export facilities and expanding supply chains, thus creating a need for additional LNG carriers to transport the gas across oceans. Another critical factor is the rapid expansion of the global LNG fleet to accommodate the growing number of projects coming online, particularly in the United States, Qatar, and Australia. These countries are ramping up their LNG production to meet the rising global appetite, leading to a corresponding increase in the demand for new, high-capacity carriers. Technological innovations in vessel design and propulsion systems are also contributing to market growth, as they enable carriers to be more fuel-efficient and environmentally compliant, aligning with international maritime regulations such as the International Maritime Organization’s (IMO) 2020 sulfur cap. Additionally, the trend towards shorter-term contracts and spot trading is making flexibility a critical asset for LNG carriers, driving the need for vessels that can operate across diverse trade routes and adapt to rapidly changing market conditions. The rise of floating LNG platforms and FSRUs is further fueling demand, as these units open up new markets by bypassing the need for costly onshore infrastructure. Moreover, geopolitical developments, such as the shift away from Russian gas in Europe and the growing focus on energy security, are reshaping trade routes and stimulating demand for LNG carriers to serve new supply corridors. Collectively, these factors are shaping the growth trajectory of the LNG carrier market, making it a dynamic and rapidly expanding segment of the maritime industry, integral to the global energy supply chain.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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