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세계의 자동차 E-Commerce 시장
Automotive eCommerce
상품코드 : 1568033
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 10월
페이지 정보 : 영문 273 Pages
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한글목차

자동차 E-Commerce 세계 시장, 2030년까지 2,579억 달러 규모에 달할 것으로 전망

2023년 834억 달러로 추정되는 자동차 E-Commerce 세계 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 17.5% 성장하여 2030년에는 2,579억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 승용차 유형은 CAGR 19.7%를 기록하여 분석 기간 종료 시점에 1,420억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이륜차 부문은 분석 기간 동안 CAGR 15.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

미국 시장 227억 달러, 중국은 CAGR 25.0%로 성장할 것으로 전망

미국의 자동차 E-Commerce 시장 규모는 2023년 227억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 669억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 분석 기간 동안 25.0%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 13.1%와 15.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일이 약 14.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 자동차 E-Commerce 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 요약

자동차 E-Commerce가 자동차 및 부품 구매 및 판매 방식을 변화시키는 이유는 무엇일까?

자동차 E-Commerce 시장은 최근 몇 년 동안 폭발적인 성장세를 보이며 자동차, 자동차 부품 및 액세서리를 사고파는 방식에 혁명을 가져왔습니다. 기존에는 차량이나 부품 구매를 위해 딜러나 현지 매장을 여러 번 방문해야 하고, 협상 시간이 오래 걸리고 투명성이 제한적일 수밖에 없었습니다. 그러나 디지털 플랫폼의 등장으로 자동차 쇼핑 경험은 보다 접근하기 쉽고, 효율적이며, 소비자 중심으로 변화하고 있습니다. 자동차 E-Commerce는 신차 및 중고차 판매부터 애프터마켓 부품 및 액세서리에 이르기까지 다양한 상품을 제공하며, 이 모든 것은 사용자 친화적인 온라인 인터페이스를 통해 제공되며, E-Commerce 플랫폼은 상세한 상품 정보, 고객 리뷰, 투명성, 가격 정보, 고객 서비스, 고객 리뷰, 투명성 높은 가격을 제공함으로써 소비자는 구매 결정을 보다 쉽게 통제할 수 있게 되었습니다. 디지털 거래로의 전환은 소비자 행동의 변화로 인해 가속화되고 있으며, 구매자들은 온라인 쇼핑의 편리함과 유연성을 점점 더 선호하고 있습니다. 가상 쇼룸, 증강현실(AR) 차량 컨피규레이터, AI 기반 추천 엔진과 같은 혁신은 온라인 구매 경험을 더욱 강화하여 소비자가 개인화되고 몰입감 있는 방식으로 차량과 부품을 탐색할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 디지털 도구는 구매 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 고객이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있게함으로써 자동차 산업이 고객층과 소통하는 방식을 크게 변화시킬 수 있는 발판을 마련하고 있습니다.

자동차 E-Commerce의 성장을 주도하는 시장 세분화는 무엇일까?

자동차 E-Commerce의 성장을 주도하는 분야는 차량 판매, 애프터마켓 부품, 전문 액세서리 등 다양한 분야가 있습니다. 차량 판매 분야에서는 신차 및 중고차 시장 모두에서 E-Commerce의 인기가 높아지고 있습니다. 신차 온라인 판매는 아직 초기 단계에 있지만, 중고차 분야에서는 Carvana, Vroom, TrueCar와 같은 플랫폼이 상세한 차량 이력, 가상 시승, 택배 옵션 등 원활한 온라인 경험을 제공하면서 빠르게 확산되고 있습니다. 다양한 재고를 검색하고, 가격을 비교하고, 온라인으로 거래를 완료할 수 있는 편리함으로 인해 E-Commerce는 번거롭지 않은 자동차 구매 경험을 원하는 밀레니얼 세대와 기술에 정통한 소비자들이 선호하는 선택이 되고 있습니다. 한편, 애프터마켓 부품 및 액세서리 분야는 자동차 E-Commerce에서 가장 성숙하고 빠르게 성장하는 분야 중 하나이며, Amazon, eBay Motors와 같은 웹사이트와 RockAuto 및 AutoZone과 같은 전문 플랫폼은 소비자가 교체 부품, 공구, 성능 업그레이드를 구매하는 방식을 바꾸어 놓았습니다. 이러한 플랫폼은 DIY 애호가와 전문 정비사 모두를 위해 다양한 제품, 호환성 도구 및 구매 프로세스를 단순화하는 자세한 사양을 제공합니다.

기술 혁신과 비즈니스 모델은 어떻게 자동차 E-Commerce 시장을 형성하고 있는가?

기술 혁신과 진화하는 비즈니스 모델은 자동차 E-Commerce의 환경을 크게 변화시켜 고객 경험을 개선하고 판매자의 운영을 간소화하고 있습니다. 가장 영향력 있는 기술 발전 중 하나는 자동차 구매 과정에서 증강현실(AR)과 가상현실(VR)의 통합입니다. 이러한 도구를 통해 고객은 자동차를 3D로 시각화하고, 기능을 탐색하고, 가상 시승을 할 수 있어 디지털 쇼핑 경험을 더욱 몰입감 있고 매력적으로 만들 수 있습니다. 또한, AI와 머신러닝은 챗봇, 개인화된 추천, 동적 가격 책정 모델에 활용되어 E-Commerce 플랫폼이 개별 고객의 취향과 구매 이력에 따라 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있게 해줍니다. 빅데이터 분석은 재고 관리와 공급망 물류 최적화에도 중요한 역할을 하고 있으며, 적절한 상품을 적시에 공급하고, 배송 시간을 단축하고, 비용을 최소화하는 데에도 중요한 역할을 하고 있습니다. 비즈니스 모델은 이러한 기술의 발전과 함께 진화하고 있습니다. 예를 들어, 소비자들이 보다 유연한 소유권 옵션을 원함에 따라 구독 기반 서비스가 인기를 끌고 있습니다. 페어(Fair)나 케어 바이 볼보(Care by Volvo)와 같은 기업들은 유지보수, 보험, 로드사이드 어시스턴스를 포함한 자동차 구독 서비스를 제공하여 기존 리스보다 더 종합적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 또 다른 주요 트렌드는 자동차 제조업체들이 소비자 직접 판매(DTC) 모델을 채택하고 있다는 점입니다. 또한, 소비자가 최종 시승이나 차량 인수를 위해 쇼룸을 방문하기 전에 온라인으로 초기 조사 및 거래를 완료할 수 있도록 디지털과 물리적 경험을 결합한 O2O(Online-to-Offline) 모델의 활용이 확대되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 다양한 소비자 취향에 맞는 원활한 옴니채널 경험을 제공하는 데 특히 효과적입니다.

자동차 E-Commerce 시장의 성장 원동력은?

자동차 E-Commerce 시장의 성장은 주로 진화하는 소비자 선호도, 기술 발전, 보다 효율적인 판매 프로세스의 필요성을 중심으로 한 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 소비자들이 다양한 상품 카테고리에서 온라인 쇼핑을 이용하는 데 익숙하고 편안함을 느끼고 있다는 점입니다. 집에 있으면서 상품을 조사, 비교, 구매할 수 있는 편리함은 다양한 계층, 특히 기술에 정통한 젊은 층의 소비자들에게 어필하고 있습니다. 또한 고객이 구매를 결정하기 전에 가격, 사양, 고객 리뷰 등 자세한 정보를 원하고, 자동차 구매 과정에서 투명성에 대한 요구가 높아진 것도 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 자동차 E-Commerce 플랫폼은 종합적인 제품 데이터, 가상 쇼룸, 디지털 금융 옵션을 제공하여 구매 프로세스를 보다 투명하고 사용자 친화적으로 만들어 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 기존 자동차 제조업체와 신규 진입자 모두 디지털 우선 전략의 부상도 자동차 E-Commerce의 성장을 촉진하고 있으며, OEM 업체들은 자체 E-Commerce 플랫폼에 투자하거나 제3자 마켓플레이스와 제휴하여 직접 구매 경험을 제공하고 있습니다. 직접 구매 경험을 제공하고 있습니다. 또한, 디지털 오토론 및 리스 플랜과 같은 금융 옵션의 가용성이 확대되면서 온라인 자동차 구매에 대한 진입장벽이 낮아지고 있습니다. 부품 및 액세서리 분야에서는 DIY 문화의 확산과 자동차 커스터마이징 트렌드가 확산되면서 다양한 애프터마켓 제품, 도구 및 트렌드를 제공하는 온라인 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, COVID-19 사태가 기폭제가 되어 소비자와 기업 모두 기존 판매 채널에 대한 보다 안전하고 비접촉식 대안을 찾게 되면서 E-Commerce 도입이 가속화되고 있습니다. 더 많은 고객이 온라인 거래의 편리함과 효율성에 익숙해짐에 따라 이러한 변화는 시장에 지속적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 마지막으로 AI, VR, 블록체인과 같은 첨단 기술의 통합으로 자동차 E-Commerce 플랫폼은 고도로 개인화되고 안전하고 인터랙티브한 경험을 제공할 수 있게 되면서 디지털에 익숙한 새로운 세대의 자동차 구매자들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

조사 대상 기업 예시(총 39건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Automotive eCommerce Market to Reach US$257.9 Billion by 2030

The global market for Automotive eCommerce estimated at US$83.4 Billion in the year 2023, is expected to reach US$257.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 17.5% over the analysis period 2023-2030. Passenger Cars Vehicle Type, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 19.7% CAGR and reach US$142.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Two Wheelers Vehicle Type segment is estimated at 15.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$22.7 Billion While China is Forecast to Grow at 25.0% CAGR

The Automotive eCommerce market in the U.S. is estimated at US$22.7 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$66.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.0% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 13.1% and 15.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 14.1% CAGR.

Global Automotive eCommerce Market - Key Trends and Drivers Summarized

Why Is Automotive eCommerce Transforming the Way Vehicles and Parts Are Bought and Sold?

The automotive eCommerce market has seen explosive growth in recent years, revolutionizing the way vehicles, auto parts, and accessories are bought and sold. Traditionally, purchasing a vehicle or spare parts required multiple visits to dealerships or local stores, often involving lengthy negotiations and limited transparency. However, the rise of digital platforms has transformed the automotive shopping experience, making it more accessible, efficient, and consumer-centric. Automotive eCommerce encompasses a wide range of offerings, from new and used vehicle sales to aftermarket parts and accessories, all available through user-friendly online interfaces. With eCommerce platforms providing detailed product information, customer reviews, and transparent pricing, consumers now have more control over their purchasing decisions. The shift towards digital transactions has been accelerated by changing consumer behavior, as buyers increasingly prefer the convenience and flexibility of online shopping. Innovations such as virtual showrooms, augmented reality (AR) vehicle configurators, and AI-driven recommendation engines are further enhancing the online buying experience, allowing consumers to explore vehicles and parts in a personalized and immersive manner. These digital tools have not only streamlined the purchasing process but have also empowered customers to make well-informed decisions, setting the stage for a significant transformation in how the automotive industry engages with its customer base.

Which Market Segments Are Driving the Growth of Automotive eCommerce?

The growth of automotive eCommerce is being fueled by various segments, including vehicle sales, aftermarket parts, and specialty accessories, with distinct consumer needs shaping each segment. In the vehicle sales segment, eCommerce is gaining traction across both new and used car markets. While online sales of new vehicles are still in their nascent stages, the pre-owned car segment has seen rapid adoption, driven by platforms such as Carvana, Vroom, and TrueCar, which offer a seamless online experience with detailed vehicle histories, virtual test drives, and home delivery options. The convenience of browsing an extensive inventory, comparing prices, and completing transactions online has made eCommerce a preferred option for millennials and tech-savvy consumers looking for a hassle-free car-buying experience. The aftermarket parts and accessories segment, on the other hand, is one of the most mature and rapidly growing areas within automotive eCommerce. Websites like Amazon, eBay Motors, and specialized platforms such as RockAuto and AutoZone have transformed the way consumers purchase replacement parts, tools, and performance upgrades. These platforms cater to both DIY enthusiasts and professional mechanics, offering a wide range of products, compatibility tools, and detailed specifications that simplify the buying process.

How Are Technological Innovations and Business Models Shaping the Automotive eCommerce Market?

Technological innovations and evolving business models are significantly reshaping the automotive eCommerce landscape, enhancing the customer experience and streamlining operations for sellers. One of the most impactful technological advancements is the integration of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) in the car-buying process. These tools allow customers to visualize vehicles in 3D, explore features, and even take virtual test drives, making the digital shopping experience more immersive and engaging. Additionally, AI and machine learning are being utilized to power chatbots, personalized recommendations, and dynamic pricing models, enabling eCommerce platforms to provide tailored solutions based on individual customer preferences and purchase history. The use of big data analytics is also playing a crucial role in optimizing inventory management and supply chain logistics, ensuring that the right products are available at the right time, reducing delivery times, and minimizing costs. Business models are evolving to keep pace with these technological advancements. Subscription-based services, for example, are gaining popularity as consumers seek more flexible ownership options. Companies like Fair and Care by Volvo are offering car subscription services that include maintenance, insurance, and roadside assistance, providing a more comprehensive solution than traditional leasing. Another key trend is the adoption of direct-to-consumer (DTC) sales models by automotive manufacturers. Additionally, the growing use of online-to-offline (O2O) models, which blend digital and physical experiences, is enabling consumers to complete initial research and transactions online before visiting showrooms for a final test drive or vehicle pickup. This approach is particularly effective in providing a seamless, omnichannel experience that caters to diverse consumer preferences.

What’s Driving the Growth of the Automotive eCommerce Market?

The growth in the automotive eCommerce market is driven by several factors, primarily centered around evolving consumer preferences, technological advancements, and the need for a more efficient sales process. One of the primary drivers is the increasing comfort and familiarity of consumers with online shopping across various product categories, which is now extending to high-value purchases like vehicles and auto parts. The convenience of researching, comparing, and purchasing products from the comfort of one’s home is appealing to a broad demographic, especially younger, tech-savvy consumers. Another major driver is the growing demand for transparency in the car-buying process, as customers seek detailed information on pricing, specifications, and customer reviews before making a purchase decision. Automotive eCommerce platforms are meeting this demand by providing comprehensive product data, virtual showrooms, and digital financing options, making the buying process more transparent and user-friendly. The rise of the digital-first strategy among both established automakers and new entrants is also boosting the growth of automotive eCommerce. OEMs are increasingly investing in their own eCommerce platforms or partnering with third-party marketplaces to offer a direct purchasing experience. Additionally, the expanding availability of financing options, such as digital auto loans and leasing plans, is lowering the barriers to entry for online vehicle purchases. For the parts and accessories segment, the increasing prevalence of DIY culture and the growth of car customization trends are driving demand for online platforms that offer a wide range of aftermarket products, tools, and tutorials. Furthermore, the COVID-19 pandemic has acted as a catalyst, accelerating the adoption of eCommerce as consumers and businesses alike sought safer, contactless alternatives to traditional sales channels. This shift is likely to have a lasting impact on the market, as more customers become accustomed to the convenience and efficiency of online transactions. Finally, the growing integration of advanced technologies such as AI, VR, and blockchain is enabling automotive eCommerce platforms to deliver a highly personalized, secure, and interactive experience, making them a compelling choice for a new generation of digitally savvy car buyers.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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