서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 분석과 예측(-2034년) : 유형, 제품, 서비스, 기술, 컴포넌트, 용도, 배포, 최종사용자, 모듈, 기능
Third party Banking Software Market Analysis and Forecast to 2034: Type, Product, Services, Technology, Component, Application, Deployment, End User, Module, Functionality
상품코드:1699149
리서치사:Global Insight Services LLC
발행일:2025년 04월
페이지 정보:영문 443 Pages
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한글목차
서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장은 2024년 304억 달러에서 2034년에는 578억 달러로 확대하며, CAGR 약 6.6%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장에는 코어 뱅킹, 리스크 관리, 디지털 뱅킹 플랫폼 등 은행 업무를 강화하기 위해 외부 공급업체가 제공하는 솔루션이 포함됩니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 프로세스를 간소화하고, 규정 준수를 보장하며, 고객 참여를 향상시킵니다. 핀테크와 디지털 전환의 부상으로 민첩성, 확장성, 보안성을 갖춘 서드파티 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있으며, 클라우드 기반 서비스와 API 통합의 혁신이 촉진되고 있습니다.
시장 개요
타사 뱅킹 소프트웨어 시장은 효율적이고 안전한 금융 서비스에 대한 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 소프트웨어 솔루션 부문은 디지털 뱅킹 도입 증가와 고객 경험 개선이 필수적이기 때문에 시장의 주요 부문으로 부상하고 있습니다. 이 부문의 우위는 실시간 분석과 강력한 보안 조치를 촉진하는 인공지능 및 블록체인과 같은 첨단 기술의 통합에 의해 지원되고 있습니다. 모바일 뱅킹 솔루션은 모바일 퍼스트 전략으로의 전환과 이동 중에도 뱅킹 서비스에 대한 수요가 급증하고 있는 것을 반영하여 신흥 하위 부문 중 모바일 뱅킹 솔루션이 큰 견인차 역할을 하고 있습니다. 또한 오픈 뱅킹 API의 등장은 혁신을 촉진하고 원활한 상호운용성을 실현하며 금융기관과 핀테크 기업 간의 협력적 생태계를 조성하고 있습니다. 이러한 발전은 업무 효율성을 높일 뿐만 아니라 새로운 수입원을 창출하고 전체 시장의 성장 궤도를 가속화할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화
유형
코어 뱅킹 소프트웨어,자산관리 소프트웨어,리스크 관리 소프트웨어,비즈니스 인텔리전스 소프트웨어,컴플라이언스 소프트웨어,결제 처리 소프트웨어,대출 관리 소프트웨어
제품소개
서비스형 소프트웨어(SaaS),온프레미스형 소프트웨어,클라우드 기반 소프트웨어,오픈소스 소프트웨어,맞춤형 소프트웨어,통합 소프트웨어 솔루션
서비스
컨설팅, 구현, 지원 및 유지보수, 교육 및 교육, 매니지드 서비스, 시스템 통합, 컨설팅, 구현, 지원 및 유지보수
기술
인공지능, 블록체인, 머신러닝, 로봇 프로세스 자동화, 빅데이터 분석, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅
구성 요소
소프트웨어, 서비스, 하드웨어
용도
리테일 뱅킹, 기업금융, 투자은행, 프라이빗 뱅킹, 프라이빗 뱅킹
전개
온프레미스, 클라우드, 하이브리드
최종사용자
은행, 신용조합, 금융기관, 보험사, 브로커 및 딜러, 자산관리회사, 자산운용사
모듈
고객관계관리, 거래관리, 컴플라이언스 관리, 리스크 관리, 재무보고, 고객관계관리, 거래관리, 컴플라이언스 관리
기능
계좌 관리, 거래 처리, 대출, 사기 감지, 규제 준수, 대출 실행
서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장은 클라우드 기반 솔루션이 주류를 이루고 온프레미스 및 하이브리드 시스템이 그 뒤를 따르는 등 다양한 구축 모델을 특징으로 합니다. 이러한 선호는 민첩성, 비용 효율성, 데이터 관리 기능 강화에 대한 은행 부문 수요 증가에 힘입은 바 큽니다. 지역별로는 북미가 탄탄한 기술 인프라와 규제 프레임워크를 바탕으로 도입에 앞장서고 있으며, 아시아태평양은 급속한 디지털 혁신과 금융 포용성 구상로 인해 투자가 급증하고 있습니다. 경쟁 구도는 Oracle, SAP, FIS와 같은 주요 기업에 의해 형성되고 있으며, 이들 기업은 시장 지위를 유지하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 규제의 영향, 특히 유럽의 엄격한 데이터 보호법과 아시아태평양의 컴플라이언스 요구사항의 진화는 시장 전략의 방향성을 결정하는 데 있으며, 매우 중요한 요소입니다. 향후 은행 업무에 혁명을 가져올 것으로 예상되는 인공지능과 블록체인 기술의 통합에 힘입어 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안의 위험과 높은 기술 도입 비용이라는 과제는 여전히 남아있습니다. 그러나 핀테크 솔루션의 지속적인 발전은 이 부문의 확장 및 혁신에 큰 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
주요 동향 및 촉진요인
제3자 뱅킹 소프트웨어 시장은 몇 가지 주요 동향과 촉진요인의 영향을 받아 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 금융기관의 디지털 전환에 대한 수요 증가가 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 은행들은 첨단 소프트웨어 솔루션을 통해 업무 효율성과 고객 경험을 향상시키고자 노력하고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 은행 모델에 도전하고 혁신을 추진하는 핀테크 기업의 등장으로 더욱 가속화되고 있습니다. 또 다른 큰 흐름은 규제 준수와 리스크 관리의 중요성이 커지고 있다는 점입니다. 금융기관들은 엄격한 규제를 준수하고 리스크를 줄이기 위해 서드파티 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 뱅킹 소프트웨어에 인공지능과 머신러닝을 통합하여 예측 분석과 개인화된 고객 서비스를 제공하기 위한 움직임도 활발해지고 있습니다. 또한 클라우드 기반 솔루션으로의 전환은 시장 전망을 재구성하고 있습니다. 클라우드 기술은 확장성, 비용 효율성, 유연성을 제공하여 은행에게 매력적인 선택이 되고 있습니다. 마지막으로 사이버 보안에 대한 관심이 높아지면서 민감한 금융 데이터를 보호하기 위해 강화된 보안 기능을 제공하는 강력한 타사 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세와 촉진요인은 타사 뱅킹 소프트웨어 시장의 역동적인 진화를 지원하며, 이해관계자들에게 유리한 기회를 제공합니다.
억제요인과 과제
제3자 뱅킹 소프트웨어 시장은 몇 가지 중요한 억제요인과 문제에 직면해 있습니다. 주요 과제는 소프트웨어 시스템의 잦은 업데이트와 수정이 필요하고 운영 비용을 증가시키는 엄격한 규제 준수 요구 사항입니다. 또한 타사 소프트웨어와 기존 레거시 시스템과의 통합은 기술적 어려움이 따르고, IT 인프라에 많은 투자를 필요로 합니다. 또한 이 시장은 사이버 보안 위협에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해서는 비용과 복잡성을 수반하는 견고한 보안 대책이 필요합니다. 또한 기술 발전 속도가 빠르기 때문에 지속적인 기술 혁신이 필요하며, 경쟁에서 우위를 점하고 관련성을 유지해야 하는 과제를 안고 있습니다. 마지막으로 은행 소프트웨어 개발 및 유지보수 부문에서 숙련된 전문가가 부족하여 인력 격차가 발생하여 시장의 성장과 효율성을 저해하고 있습니다. 이러한 요인들은 업계가 지속가능한 성장을 달성하기 위해 극복해야 할 장애물이 되고 있습니다.
목차
제1장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 개요
조사 목적
서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장의 정의와 조사 범위
리포트의 제한 사항
조사 대상연도와 통화
조사 방법
제2장 개요
제3장 시장에 관한 주요 인사이트
제4장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 전망
서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 세분화
시장 역학
Porter's Five Forces 분석
PESTLE 분석
밸류체인 분석
4P 모델
ANSOFF 매트릭스
제5장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 전략
모시장 분석
수급 분석
소비자의 구매 의욕
사용 사례 분석
가격 분석
규제 상황
공급망 분석
경쟁 제품 분석
제6장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 규모
서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 규모 : 금액별
서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 규모 : 수량별
제7장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 유형별
시장 개요
코어 뱅킹 소프트웨어
자산관리 소프트웨어
리스크 관리 소프트웨어
비즈니스 인텔리전스 소프트웨어
컴플라이언스 소프트웨어
지불 처리 소프트웨어
대출 관리 소프트웨어
기타
제8장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 제품별
시장 개요
서비스형 소프트웨어(SaaS)
온프레미스형 소프트웨어
클라우드 기반 소프트웨어
오픈소스 소프트웨어
커스터마이즈 가능한 소프트웨어
통합 소프트웨어 솔루션
기타
제9장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 서비스별
시장 개요
컨설팅
임플리멘테이션
지원과 정비
트레이닝과 교육
매니지드 서비스
시스템 통합
기타
제10장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 기술별
시장 개요
인공지능
블록체인
기계학습
로보틱 프로세스 자동화
빅데이터 분석
사물인터넷
클라우드 컴퓨팅
기타
제11장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 컴포넌트별
시장 개요
소프트웨어
서비스
하드웨어
기타
제12장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 용도별
시장 개요
소매금융
기업 뱅킹
투자 은행 업무
프라이빗 뱅킹
기타
제13장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 배포별
시장 개요
온프레미스
클라우드
하이브리드
기타
제14장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 최종사용자별
시장 개요
은행
신용조합
금융기관
보험 회사
브로커와 딜러
자산관리 회사
기타
제15장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 모듈별
시장 개요
고객관계관리
거래 관리
컴플라이언스 관리
리스크 관리
재무 보고
기타
제16장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 기능별
시장 개요
계좌 관리
거래 처리
대출 조성
부정 탐지
규제 컴플라이언스
기타
제17장 서드파티 뱅킹 소프트웨어 시장 : 지역별
개요
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
네덜란드
스웨덴
스위스
덴마크
핀란드
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주
싱가포르
인도네시아
대만
말레이시아
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제18장 경쟁 구도
개요
시장 점유율 분석
주요 기업의 포지셔닝
경쟁 리더십 매핑
벤더 벤치마킹
개발 전략 벤치마킹
제19장 기업 개요
Temenos
Finastra
Avaloq
FIS Global
Infosys Finacle
nCino
Backbase
Mambu
Thought Machine
Q2 Holdings
Jack Henry and Associates
Sopra Banking Software
Intellect Design Arena
TCS BaNCS
Oracle Financial Services Software
CREALOGIX
Silverlake Axis
Path Solutions
CR2
EdgeVerve Systems
KSA
영문 목차
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Third Party Banking Software Market is anticipated to expand from $30.4 billion in 2024 to $57.8 billion by 2034, growing at a CAGR of approximately 6.6%. The market encompasses solutions provided by external vendors to enhance banking operations, including core banking, risk management, and digital banking platforms. These software solutions streamline processes, ensure compliance, and improve customer engagement. With the rise of fintech and digital transformation, demand for agile, scalable, and secure third-party software is increasing, driving innovation in cloud-based services and API integrations.
Market Overview:
The Third Party Banking Software Market is experiencing robust expansion, primarily driven by the escalating need for efficient and secure financial services. The software solutions segment emerges as the leading market segment, propelled by the increasing adoption of digital banking and the imperative for enhanced customer experience. This segment's dominance is underscored by the integration of advanced technologies such as artificial intelligence and blockchain, which facilitate real-time analytics and fortified security measures. Among emerging sub-segments, mobile banking solutions are gaining significant traction, reflecting the shift towards mobile-first strategies and the burgeoning demand for on-the-go banking services. Additionally, the rise of open banking APIs is fostering innovation, enabling seamless interoperability and fostering a collaborative ecosystem among financial institutions and fintech firms. These advancements are anticipated to not only enhance operational efficiency but also unlock new revenue streams, thereby amplifying the overall growth trajectory of the market.
The Third Party Banking Software Market is characterized by a diverse range of deployment models, with cloud-based solutions emerging as the predominant choice, followed by on-premise and hybrid systems. This preference is largely fueled by the banking sector's increasing demand for agility, cost-effectiveness, and enhanced data management capabilities. Geographically, North America stands at the forefront of adoption, driven by robust technological infrastructure and regulatory frameworks, while Asia-Pacific is witnessing a surge in investments due to rapid digital transformation and financial inclusion initiatives. The competitive landscape is shaped by key players such as Oracle, SAP, and FIS, who are continually innovating to maintain their market positions. Regulatory influences, particularly stringent data protection laws in Europe and evolving compliance requirements in Asia-Pacific, are pivotal in directing market strategies. Looking ahead, the market is set for substantial growth, propelled by the integration of artificial intelligence and blockchain technologies, which promise to revolutionize banking operations. Nonetheless, challenges such as cybersecurity risks and the high costs of technology adoption remain. However, ongoing advancements in fintech solutions are expected to unlock significant opportunities for expansion and innovation in the sector.
Geographical Overview:
The Third Party Banking Software Market is witnessing diverse growth patterns across different regions. North America stands at the forefront, driven by a robust financial sector and a high demand for advanced banking solutions. The region's strong focus on technological innovation and digital transformation further propels market growth. Europe follows closely, with its well-established banking infrastructure and increasing adoption of cloud-based solutions. The region's regulatory environment, emphasizing data security and compliance, enhances the market's attractiveness. European banks are increasingly investing in third-party software to streamline operations and improve customer experiences. In the Asia Pacific, the market is expanding rapidly due to the burgeoning digital banking sector. Countries like China and India are investing heavily in financial technology, fostering a dynamic ecosystem for third-party banking software. The region's young, tech-savvy population drives demand for innovative banking solutions. Latin America is emerging as a promising market, with growing investments in fintech and digital banking. The region's increasing internet penetration and mobile banking adoption contribute to the market's potential. Banks are seeking third-party software to enhance operational efficiency and customer engagement. The Middle East & Africa region is gradually recognizing the need for advanced banking solutions. The region's focus on economic diversification and digital transformation presents opportunities for market growth. Financial institutions are exploring third-party software to modernize their services and compete in a globalized economy.
Recent Development:
The Third Party Banking Software Market has experienced significant developments over the past three months. Firstly, Oracle announced a strategic partnership with several European banks to enhance their digital transformation initiatives, leveraging Oracle's cloud-based banking software solutions. Secondly, SAP has entered into a joint venture with a leading fintech firm to develop innovative banking software tailored for emerging markets, aiming to increase financial inclusion. Thirdly, FIS unveiled a new suite of AI-driven banking software products designed to improve customer experience and streamline operations for financial institutions globally. Fourthly, Temenos announced the acquisition of a niche banking software provider, expanding its footprint in the Asia-Pacific region and enhancing its product offerings. Lastly, regulatory changes in the United States have prompted several banking software providers to update their compliance modules, ensuring that banks can seamlessly adhere to the new guidelines. These developments indicate a dynamic and evolving market, with companies actively pursuing growth and innovation opportunities.
Key Trends and Drivers:
The Third Party Banking Software Market is experiencing robust growth, influenced by several key trends and drivers. The increasing demand for digital transformation within financial institutions is a primary driver. Banks are seeking to enhance operational efficiency and customer experience through advanced software solutions. This trend is further accelerated by the rise of fintech companies, which challenge traditional banking models and push for innovation. Another significant trend is the growing emphasis on regulatory compliance and risk management. Financial institutions are investing in third-party software to ensure adherence to stringent regulations and to mitigate risks. The integration of artificial intelligence and machine learning into banking software is also gaining traction, offering predictive analytics and personalized customer services. Furthermore, the shift towards cloud-based solutions is reshaping the market landscape. Cloud technology offers scalability, cost-effectiveness, and flexibility, making it an attractive option for banks. Lastly, the increasing focus on cybersecurity is driving the demand for robust third-party software solutions that provide enhanced security features to protect sensitive financial data. These trends and drivers collectively underscore the dynamic evolution of the Third Party Banking Software Market, presenting lucrative opportunities for stakeholders.
Restraints and Challenges:
The Third Party Banking Software Market is confronted with several significant restraints and challenges. A primary challenge is the stringent regulatory compliance requirements that necessitate frequent updates and modifications to software systems, increasing operational costs. Additionally, the integration of third-party software with existing legacy systems presents technical difficulties and requires substantial investments in IT infrastructure. The market also faces cybersecurity threats, which necessitate robust security measures that can be costly and complex to implement. Furthermore, the rapid pace of technological advancements demands continuous innovation, posing a challenge for companies to stay competitive and relevant. Finally, the lack of skilled professionals in the field of banking software development and maintenance creates a talent gap, hindering the growth and efficiency of the market. These factors collectively present obstacles that the industry must navigate to achieve sustainable growth.
Key Companies:
Temenos, Finastra, Avaloq, FIS Global, Infosys Finacle, n Cino, Backbase, Mambu, Thought Machine, Q2 Holdings, Jack Henry and Associates, Sopra Banking Software, Intellect Design Arena, TCS Ba NCS, Oracle Financial Services Software, CREALOGIX, Silverlake Axis, Path Solutions, CR2, Edge Verve Systems
Sources:
World Bank - Global Financial Development Database, International Monetary Fund - Financial Access Survey, Bank for International Settlements - Statistics on Payment, Clearing and Settlement Systems, European Central Bank - Statistical Data Warehouse, Federal Reserve Economic Data (FRED), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Banking Statistics, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) - Digital Economy Report, Financial Stability Board - Global Shadow Banking Monitoring Report, SWIFT Institute - Research Papers, International Finance Corporation - Digital Financial Services, European Banking Authority - Reports and Data, Bank of England - Bankstats, Reserve Bank of India - Data Releases, Monetary Authority of Singapore - Statistics, Australian Prudential Regulation Authority - Publications, Basel Committee on Banking Supervision - Research and Analysis, Cambridge Centre for Alternative Finance - Research Reports, International Monetary Fund - Fintech Notes, International Conference on Financial Cryptography and Data Security, SIBOS - Annual Banking and Financial Conference
Research Scope:
Estimates and forecasts the overall market size across type, application, and region.
Provides detailed information and key takeaways on qualitative and quantitative trends, dynamics, business framework, competitive landscape, and company profiling.
Identifies factors influencing market growth and challenges, opportunities, drivers, and restraints.
Identifies factors that could limit company participation in international markets to help calibrate market share expectations and growth rates.
Evaluates key development strategies like acquisitions, product launches, mergers, collaborations, business expansions, agreements, partnerships, and R&D activities.
Analyzes smaller market segments strategically, focusing on their potential, growth patterns, and impact on the overall market.
Outlines the competitive landscape, assessing business and corporate strategies to monitor and dissect competitive advancements.
Our research scope provides comprehensive market data, insights, and analysis across a variety of critical areas. We cover Local Market Analysis, assessing consumer demographics, purchasing behaviors, and market size within specific regions to identify growth opportunities. Our Local Competition Review offers a detailed evaluation of competitors, including their strengths, weaknesses, and market positioning. We also conduct Local Regulatory Reviews to ensure businesses comply with relevant laws and regulations. Industry Analysis provides an in-depth look at market dynamics, key players, and trends. Additionally, we offer Cross-Segmental Analysis to identify synergies between different market segments, as well as Production-Consumption and Demand-Supply Analysis to optimize supply chain efficiency. Our Import-Export Analysis helps businesses navigate global trade environments by evaluating trade flows and policies. These insights empower clients to make informed strategic decisions, mitigate risks, and capitalize on market opportunities.
TABLE OF CONTENTS
1: Third-party Banking Software Market Overview
1.1 Objectives of the Study
1.2 Third-party Banking Software Market Definition and Scope of the Report
1.3 Report Limitations
1.4 Years & Currency Considered in the Study
1.5 Research Methodologies
1.5.1 Secondary Research
1.5.2 Primary Research
1.5.3 Market Size Estimation: Top-Down Approach
1.5.4 Market Size Estimation: Bottom-Up Approach
1.5.5 Data Triangulation and Validation
2: Executive Summary
2.1 Summary
2.2 Key Opinion Leaders
2.3 Key Highlights of the Market, by Type
2.4 Key Highlights of the Market, by Product
2.5 Key Highlights of the Market, by Services
2.6 Key Highlights of the Market, by Technology
2.7 Key Highlights of the Market, by Component
2.8 Key Highlights of the Market, by Application
2.9 Key Highlights of the Market, by Deployment
2.10 Key Highlights of the Market, by End User
2.11 Key Highlights of the Market, by Module
2.12 Key Highlights of the Market, by Functionality
2.13 Key Highlights of the Market, by North America
2.14 Key Highlights of the Market, by Europe
2.15 Key Highlights of the Market, by Asia-Pacific
2.16 Key Highlights of the Market, by Latin America
2.17 Key Highlights of the Market, by Middle East
2.18 Key Highlights of the Market, by Africa
3: Premium Insights on the Market
3.1 Market Attractiveness Analysis, by Region
3.2 Market Attractiveness Analysis, by Type
3.3 Market Attractiveness Analysis, by Product
3.4 Market Attractiveness Analysis, by Services
3.5 Market Attractiveness Analysis, by Technology
3.6 Market Attractiveness Analysis, by Component
3.7 Market Attractiveness Analysis, by Application
3.8 Market Attractiveness Analysis, by Deployment
3.9 Market Attractiveness Analysis, by End User
3.10 Market Attractiveness Analysis, by Module
3.11 Market Attractiveness Analysis, by Functionality
3.12 Market Attractiveness Analysis, by North America
3.13 Market Attractiveness Analysis, by Europe
3.14 Market Attractiveness Analysis, by Asia-Pacific
3.15 Market Attractiveness Analysis, by Latin America
3.16 Market Attractiveness Analysis, by Middle East
