Evolution of the Carsharing Value Chain, 2015-2035
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리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 80 Pages
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한글목차
업무 최적화와 전략적 제휴를 통해 혁신적 성장을 추진하고 있습니다.
전통적 카셰어링은 사용자가 고정된 스테이션(스테이션 기반) 또는 지정된 지역내 유연한 장소(프리 플로팅)에서 차량을 수령하고 반납할 수 있는 단기 차량 대여를 말합니다. 이 모델에서는 카셰어링 사업자가 일반적으로 차량 차량을 소유하고 관리합니다. 구역 기반 사업자는 주로 스테이션 기반 서비스를 지원하며, 도시 전역에 구조화된 액세스 포인트를 제공합니다.
이번 조사는 유럽의 전통적 카셰어링 시장에 초점을 맞추고 카셰어링 밸류체인의 진화에 초점을 맞췄습니다. 시장 전반의 주요 성과지표(KPI)와 함께 2015-2035년까지 밸류체인이 어떻게 변화했는지에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
조사 범위와 목적
본 조사에서는 일반적인 카셰어링 사업자의 현재 비용 구조를 검토하고, 2035년까지 이러한 비용 구조가 어떻게 변화할 것으로 예상되는지 예측합니다. 이번 조사에서 평가된 카셰어링 밸류체인의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
차량 조달 프로바이더
차량 기술 및 텔레매틱스 기업
카셰어링 사업자
멀티모달 통합 플랫폼
규제 및 자금조달 이해관계자
또한 본 조사에서는 2015-2024년 밸류체인의 각 요소별 변천 과정을 살펴보았습니다. 구체적으로는 파트너십 및 계약 구조, 기술 도입 및 통합, 비즈니스 모델 및 운영 프레임워크 등이 포함됩니다. 주요 시장 진출기업의 사례 연구를 통해 이러한 변화를 구체적으로 보여주고 있습니다.
이 보고서는 2035년까지의 미래 전망 분석과 함께 OEM, 지자체, 모빌리티 사업자, 기술 프로바이더, 애프터마켓 서비스 업체 등 주요 이해관계자의 역할과 영향력에서 예상되는 변화도 함께 제시합니다.
기존 카셰어링 시장은 크게 세 가지 범주로 나뉩니다.
프리플로팅형 카셰어링 사업자
스테이션 기반 카셰어링 사업자
두 모델을 모두 제공하는 하이브리드 사업자
보고서 요약: 세계 카셰어링 시장(2024-2035년)
세계 카셰어링 시장은 도시화, 지속가능한 교통수단 추진, 기술 혁신을 배경으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 23억 6,000만 달러로 평가되었고, 2035년까지 72억 8,000만 달러에 달하고, CAGR 10.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 전기자동차(EV) 보급 확대, 대중교통과의 연계, 운영 최적화를 가능하게 하는 첨단 텔레매틱스 기술이 성장을 지원하고 있습니다. 기존 스테이션 기반에서 하이브리드형 프리플로팅 방식, 나아가 완전한 MaaS(Mobility-as-a-Service) 생태계로 시장 발전가 도시의 모빌리티를 재구성하고 있습니다. 유럽과 아시아태평양 등 주요 지역이 도입을 주도하는 가운데, 스타트업은 차량 전동화, AI를 활용한 차량 관리, 원활한 멀티모달 네트워크에서 혁신을 주도하고 있습니다. 이번 확대는 배출량 감소, 접근성 향상, 개인, 기업 및 공유 모빌리티 분야의 유연한 교통 솔루션 제공이라는 목표에 부합하는 것입니다.
주요 시장 동향 및 촉진요인
공유 차량의 전동화 의무화 및 EV 도입 증가
대중교통 및 스마트 시티 모빌리티 플랫폼과의 통합 진행 상황
텔레매틱스의 발전으로 차량 가동률 향상, 예지보전, 사용자 경험 향상
지속가능하고 유연하며 저렴한 도시 교통 대안에 중점을 둡니다.
저공해 및 접근성 대응 서비스를 촉진하는 규제 확대
시장 규모 및 예측
2024년 시장 규모 : 23억 6,000만 달러
2035년 전망: 72억 8,000만 달러
CAGR(2024-2035년) : 10.8%(연평균)
차량 규모는 2024년 약 19만 7,100대에서 2035년까지 42만 1,000대 이상으로 확대될 것으로 예측됩니다.
시장 개요 - 세계 카셰어링 시장
기존의 스테이션 기반형과 프리 플로팅형 두 가지 모델을 포함한 카셰어링 서비스는 도심의 모빌리티를 재정의하고 있습니다. 카셰어링 텔레매틱스 시장은 데이터베이스 차량 관리, 실시간 차량 추적, 예지보전을 가능하게 함으로써 운영비용을 크게 절감하고 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 공유 차량은 개인 소유 차량에 대한 대안을 제공하고, 교통 혼잡을 완화하고 탄소 배출량 감축 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다. 소비자 행동의 변화로 인해 소유보다는 온디맨드 방식의 유연한 접근이 선호되고 있으며, 도시에서는 공유, 전기자동차, 멀티모달 이동수단을 장려하는 정책이 시행되고 있습니다. 시장의 세분화에도 불구하고 사업자들이 수익성과 지속가능한 성장을 추구하면서 통합의 추세가 우세합니다. 앱 인터페이스, 결제 솔루션, AI를 활용한 물류의 혁신이 더욱 보급을 촉진하고 있습니다. 기업은 카셰어링을 사내 모빌리티 계획에 통합하는 경향이 증가하고 있으며, 대중교통과의 파트너십이 진화하면서 엔드 투 엔드 모빌리티 솔루션이 발전하고 있습니다.
매출 예측 - 세계 카셰어링 시장
세계 카셰어링 시장 매출은 2024년 23억 6,000만 달러에서 2035년까지 72억 8,000만 달러에 달하고, CAGR 10.8%를 보일 것으로 예측됩니다.
차량 대수는 3배로 증가하고, 전기자동차(EV) 보급률도 상승하여 2035년까지 공유 차량의 40% 이상을 차지할 것으로 예측됩니다.
카셰어링 텔레매틱스 시장은 사업자들이 차량 최적화를 위해 AI 및 IoT 솔루션을 채택함에 따라 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.
프리플로팅형 카셰어링은 유연성과 확장성이 뛰어나 차량 규모에서 스테이션 기반 모델을 능가할 것으로 예측됩니다.
지역 리더인 독일에서는 EV 도입 촉진 정책 및 주차 환경 개선 정책에 따라 차량 수가 증가할 것으로 예측됩니다.
동유럽과 아시아 신흥 시장에서는 차량 규모 확대가 가속화될 것으로 예측됩니다.
분석 범위 - 세계 카셰어링 시장
이번 조사는 P2P나 기업용 공유 모델을 제외하고, 차량을 스테이션이나 무료 부설 주차장에 차량을 반납하는 단기 대여를 대상으로 하는 전통적 카셰어링 시장에 초점을 맞췄습니다. 지역적 범위는 유럽 시장을 포괄하며 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국, 북유럽 국가, 러시아 등을 상세하게 분석합니다. 2015년에서 2035년까지 시장 규모, 차량 대수 예측, 기술 도입(텔레매틱스 포함), 비즈니스 모델, 규제의 영향에 대해 분석했습니다. 보고는 달러화 기준이며, 기준 연도는 2024년으로 설정되어 있습니다.
세분화 분석 - 세계 카셰어링 시장
비즈니스 모델:
스테이션 기반 카셰어링: 차량을 원래 있던 곳으로 되돌려 놓는 방식.
프리 플로팅형 카셰어링: 휴게소 내에서 자유롭게 픽업 및 드롭오프가 가능한 방식.
기술적 측면:
운영 효율화, 차량 가동률 관리, 이용자 추적, 유지보수 계획 수립을 위한 텔레매틱스 기술 활용 확대.
AI와의 연계 강화를 통한 동적 차량 재배치 및 예측 유지보수 실현.
지역:
서유럽(G5 국가)에서의 주요 이용과 더불어 북유럽 국가, 러시아, 신흥 시장에서의 도입이 확대되고 있습니다.
함대형:
규제 및 지속가능성 목표 달성을 위해 전기자동차의 비율이 증가하고 있습니다.
사용자층:
도시 거주자, 법인 사용자, 레저 여행객, 관광객이 주요 사용자층입니다.
성장 요인 - 세계 카셰어링 시장
무공해 도시 지역 규제 추진과 전기자동차 의무화.
텔레매틱스, AI를 활용한 차량 관리, 디지털 결제 시스템의 기술적 진보.
공유형, 유연하고 비용 효율적인 교통 솔루션에 대한 소비자의 선호도.
카셰어링과 대중교통을 통합한 'MaaS(Mobility as a Service)(MaaS, Mobility as a Service)' 플랫폼 확대.
도시화와 관광의 발달로 인한 다양한 공유 모빌리티 수요 증가.
성장 제약 요인 - 세계 카셰어링 시장
차량 청소, 재배치, 유지보수를 포함한 높은 차량 관리 및 운영 비용.
전기자동차 충전 네트워크 커버리지의 불균등성, 주차 규제 등 인프라 문제.
이해관계자간 협력 부족으로 인한 인프라 투자 침체.
데이터 공유, 갓길 접근, 라이선싱에 대한 규제 불확실성.
시장의 세분화와 경쟁은 수익성이 낮은 사업자의 통합과 선택적 철수를 불러일으키고 있습니다.
경쟁 구도 - 세계 카셰어링 시장
이 시장에는 약 80여개 업체가 참여하고 있으며, 유럽의 주요 사업자로는 Free2Move, Miles Mobility, ShareNow, Cambio, Green Mobility 등을 꼽을 수 있습니다. 시장 점유율은 프리 플로팅형과 스테이션 기반 서비스로 나뉘며, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국은 지역별로 유력한 리더가 존재합니다. 경쟁 환경에서는 기술 통합, 지속가능성에 대한 노력, 지자체 및 모빌리티 플랫폼과의 제휴가 강조되고 있습니다. 사업자들은 자동화, 차량 최적화, 배터리 교체 및 양방향 충전 시범 프로그램을 포함한 서비스 확장을 통해 수익성 개선에 대한 압박을 받고 있습니다.
목차
조사 범위
분석 범위
세분화
성장 환경 : 기존 카셰어링·밸류체인의 변혁
성장이 점점 더 어려워지는 이유는?
The Strategic Imperative 8(TM)
Top 3 전략적 과제가 기존 카셰어링 업계에 미치는 영향
에코시스템
경쟁 환경
주요 경쟁
기존형 카셰어링에서의 성장 촉진요인
성장 지표
성장요인
성장 억제요인
예측에 관한 고려사항
카셰어링의 매출과 차량 대수 예측
주요 국가별 카셰어링 매출
주요 국가별 카셰어링 차량 대수
매출과 차량 대수 예측 분석
기존형 카셰어링 : 개요
기존형 카셰어링 : 유럽 주요 지역에서의 차량 분포
독일 : 카셰어링 개요
프랑스 : 카셰어링 개요
이탈리아 : 카셰어링 개요
스페인 : 카셰어링 개요
영국 : 카셰어링 개요
카셰어링 사업자-경쟁 구도
성장 기회, 비즈니스 모델 분석
기존 카셰어링-이해관계자 에코시스템 맵
비즈니스 모델 분석-매출과 비용 분석
비즈니스 모델 분석-비용 내역
비즈니스 모델 분석-차량 가동률 분석
기존 카셰어링 밸류체인-영향 분석
2035년까지 카셰어링 사업자 경비의 추이
기존 카셰어링 밸류체인의 진화-2025년과 2035년의 비교
변혁
차량 취득 전략 : 2015년 대 2025년
차량 소유 구조
차량 취득 전략-2035년까지의 진화
카셰어링 기술 전략-2015년 대 2025년
카셰어링 기술-주요 사용 사례
카셰어링 기술 전략-2035년까지의 진화
카셰어링 운영·서비스 전략 : 2015년과 2025년의 비교
카셰어링 운영과 서비스-주요 사용 사례
카셰어링 운영·서비스 전략-2035년까지의 진화
카셰어링 기타 지원 서비스 전략, 2015년 대 2025년
카셰어링 기타 지원 서비스 전략-주요 사례
카셰어링 기타 지원 서비스 전략-2035년까지의 진화
카셰어링 멀티모달 통합 전략-2015년과 2025년의 비교
카셰어링 멀티모달 통합 전략-주요 사례
카셰어링 멀티모달 통합 전략-2035년까지의 진화
카셰어링 자금조달 및 규제 전략, 2015년 대 2025년
카셰어링 자금조달·규제 전략-주요 사례
카셰어링 자금조달 및 규제 전략-2035년까지의 진화
Frost Radar
Free2Move-파트너십 에코시스템
Mobilize Share(구 Zity Carshare)－파트너십 에코시스템
Cambio Carshare-파트너십 에코시스템
Green Mobility-파트너십 에코시스템
성장 기회 유니버스
성장 기회 1 : 운영 최적화와 전략적 파트너십
성장 기회 2 : 전동화와 수직통합
성장 기회 3 : 자율주행 통합과 에코시스템 컨버전스
부록과 다음 단계
성장 기회의 이점과 영향
다음 단계
도표
면책사항
KSA
영문 목차
영문목차
Operational Optimization and Strategic Partnerships are Driving Transformational Growth
Traditional carsharing refers to short-term vehicle rentals where users can pick up and return vehicles either at fixed stations (station-based) or at flexible locations within a designated area (free-floating). In this model, carsharing operators typically own and manage the vehicle fleets. Zone-based operators primarily support station-based services, providing structured access points across urban areas.
This study focuses on the European traditional carsharing market, with an emphasis on the evolution of the carsharing value chain. It provides both high-level market key performance indicators (KPIs) and an in-depth analysis of how the value chain has transformed between 2015 and 2035.
Scope and Objectives
The study examines the current cost structure of a typical carsharing operator and projects how this breakdown is expected to change by 2035. Key components of the carsharing value chain assessed in this study include:
Vehicle acquisition providers
Vehicle technology and telematics companies
Carsharing operators
Multimodal integration platforms
Regulatory and funding stakeholders
In addition, the study examines the evolution of each component of the value chain from 2015 to 2024, including partnership and contract structures, technology adoption and integration, and business models and operational frameworks. Real-world case studies from leading market participants illustrate these shifts.
The study also provides a forward-looking analysis to 2035, outlining expected changes in the roles and influence of key stakeholders, including OEMs, city governments, mobility operators, technology providers, and aftermarket service companies.
The traditional carsharing market is segmented into 3 main categories:
Free-floating carsharing providers
Station-based carsharing providers
Hybrid operators offering both models
Report Summary: Global Car Sharing Market, 2024-2035
The global car sharing market is undergoing rapid growth driven by urbanization, sustainable transport initiatives, and technological innovation. Valued at approximately USD 2.36 billion in 2024, the market is forecast to reach USD 7.28 billion by 2035, growing at a CAGR of 10.8%. Growth is supported by increased adoption of electric vehicles (EVs), integration with public transport, and advanced telematics enabling operational optimization. Market evolution from traditional station-based models to hybrid free-floating options and full mobility-as-a-service (MaaS) ecosystems is reshaping urban mobility. Key regions such as Europe and Asia-Pacific lead adoption, while emerging players innovate in fleet electrification, AI-powered fleet management, and seamless multimodal networks. This expansion aligns with goals to reduce emissions, improve accessibility, and deliver flexible transportation solutions across personal, corporate, and shared mobility sectors.
Key Market Trends & Drivers
Rising electrification mandates and EV adoption within shared fleets
Growing integration with public transit and smart city mobility platforms
Advances in telematics improving fleet utilization, predictive maintenance, and user experience
Emphasis on sustainable, flexible, and affordable urban transport alternatives
Expanding regulations incentivizing low emission and accessibility-compliant services
Market Size & Forecast
2024 Market Size: $2.36 Billion
2035 Forecast: $7.28 Billion
CAGR (2024-2035): 10.8%
Fleet size projected to expand from approximately 197.1 thousands vehicles in 2024 to over 421 thousand by 2035
Market Overview - Global Car Sharing Market
Car sharing services, encompassing both traditional station-based and freer-floating models, are redefining mobility in urban centers. The car sharing telematics market plays a critical role by enabling data-driven fleet management, real-time vehicle tracking, and predictive maintenance, significantly reducing operational costs and boosting efficiency. Shared vehicles offer alternatives to personal car ownership, supporting traffic decongestion and carbon emission reduction targets. Shifting consumer behaviour Favors on-demand, flexible access over ownership, while cities are implementing policies that encourage shared, electric, and multimodal travel options. Despite market fragmentation, consolidation trends prevail as operators seek profitability and sustainable growth. Innovations in app interfaces, payment solutions, and AI-powered logistics further enhance adoption. Corporations increasingly integrate car sharing within corporate mobility schemes, while evolving partnerships with public transit authorities foster end-to-end mobility solutions.
Revenue Forecast - Global Car Sharing Market
The global car sharing market revenue is forecasted to grow from USD 2.36 billion in 2024 to USD 7.28 billion by 2035, reflecting a CAGR of 10.8%.
Fleet size will triple, with increasing EV penetration reaching over 40% of shared vehicles by 2035.
The car sharing telematics market will experience parallel growth as operators adopt AI and IoT solutions for fleet optimization.
Free-floating car sharing is expected to surpass station-based models in fleet size due to greater flexibility and scalability.
Regional leader Germany anticipates fleet growth accompanied by policies driving EV adoption and parking facilitation.
Emerging markets in Eastern Europe and Asia are poised for accelerated fleet expansions.
Scope of Analysis - Global Car Sharing Market
This study focuses on the traditional carsharing market, covering short-term rentals where vehicles are returned to stations or free-floating parking spots, excluding peer-to-peer and corporate sharing models. Geographic coverage encompasses European markets with deep dives into Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Nordics, Russia, and others. The analysis includes market sizing, fleet forecasts, technology adoption (including telematics), business models, and regulatory impacts for the horizon 2015-2035. Reporting uses US dollars with base year 2024.
Segmentation Analysis - Global Car Sharing Market
Business Model:
Station-based carsharing where vehicles are returned to the original location.
Free-floating carsharing allowing flexible pick-up and drop-off throughout operating zones.
Technology:
Expanded use of telematics for operational efficiency, fleet availability, user tracking, and maintenance planning.
Increasing integration with AI for dynamic fleet rebalancing and predictive service.
Geography:
Major usage in Western Europe (G5 countries) with growing adoption in Nordics, Russia, and emerging markets.
Fleet Type:
Increasing proportion of electric vehicles to meet regulatory and sustainability goals.
User Segments:
City residents, corporate users, leisure travelers, and tourists are key demographics.
Growth Drivers - Global Car Sharing Market
Regulatory push for zero-emission urban zones and EV fleet mandates.
Technological advancements in telematics, AI-driven fleet management, and digital payment systems.
Consumer preference for shared, flexible, and cost-effective transport solutions.
Expansion of mobility-as-a-service platforms integrating carsharing with public transit.
Rising urbanization and tourism driving demand for diversified shared mobility options.
Growth Restraints - Global Car Sharing Market
High fleet management and operational costs, including vehicle cleaning, repositioning, and maintenance.
Infrastructure challenges such as uneven EV charging network coverage and parking regulations.
Limited coordination among stakeholders stalling infrastructure investments.
Regulatory uncertainties around data sharing, curb access, and licensing.
Market fragmentation and competition leading to consolidation and selective exit of less profitable operators.
Competitive Landscape - Global Car Sharing Market
The market features approximately 80 companies, with leading European operators including Free2Move, Miles Mobility, ShareNow, Cambio, and Green Mobility. Market share is split between free-floating and station-based services, with strong regional leaders in Germany, France, Italy, Spain, and the UK. The competitive environment emphasizes technology integration, sustainability commitments, and partnerships with city governments and mobility platforms. Operators face pressures to improve profitability through automation, fleet optimization, and expanded service offerings, including battery swapping and bidirectional charging pilot programs.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Segmentation
Growth Environment: Transformation in the Traditional Carsharing Value Chain
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Traditional Carsharing Industry
Ecosystem
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator in Traditional Carsharing
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Restraints
Forecast Considerations
Carsharing Revenue and Fleet Forecast
Carsharing Revenue by Key Countries
Carsharing Fleet by Key Countries
Revenue and Fleet Forecast Analysis
Traditional Carsharing: Snapshot
Traditional Carsharing: Fleet Distribution Across Key Regions in Europe
