보안 분석가의 업무 부담을 덜어주는 통합 AI 지원 솔루션에 대한 수요는 보안 분석가의 업무 부담을 덜어주며 성장하고 있습니다.
취약점이란 소프트웨어 프로그램, 네트워크, 용도 또는 엔드포인트 내에 존재하는 오류나 약점을 의미하며, 이를 통해 부정한 사용자가 기밀 데이터에 접근하여 통제권을 획득하거나 정당한 사용자의 접근을 방해할 수 있습니다. Frost & Sullivan에서는 취약점 관리(VM)를 크게 정의하면 취약점 평가와 우선순위를 제공하고, 적절한 복구 대응을 트리거하는 플랫폼으로 정의하고 있습니다.
조직은 지난 20년 동안 VM 툴을 도입해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 공격 대상 영역이 크게 확대되면서 취약점은 CISO에게 점점 더 큰 악몽으로 다가오고 있습니다. 직원과 고객의 인공지능(AI) 에이전트 및 툴의 보급으로 취약점 발견 및 우선순위 지정의 과제는 더욱 심각해지고 있습니다. 이는 공격 대상 영역의 확대와 보안 팀이 직면한 방대한 양의 취약점을 해결해야 하는 시급성을 강조하고 있습니다.
VM 시장은 기술 혁신 주기의 전환점에 있습니다. 취약점 발견이 표준화되면서 우선순위 지정과 복구가 혁신 파이프라인의 중점 영역으로 떠오르고 있습니다. 주요 VM 벤더들은 기존의 취약점 스캐너에서 종합적인 노출 관리 솔루션으로 전환하고 있으며, 가능한 한 많은 위험 관리 요소를 포트폴리오에 통합하고 있습니다.
이번 조사에서 Frost & Sullivan은 세 가지 유형의 VM 제품 유형을 분류했다:
취약점 평가: 네트워크, 디바이스, 용도, 기타 IT 환경을 스캔하여 취약점을 발견하는 플랫폼 또는 툴
취약점 우선순위 지정 및 복구(VPR) : 다양한 소스로부터 취약점 데이터를 수집하고, 위험 수준 및 기타 지표에 따라 취약점 우선순위를 지정하고, 복구 옵션을 제공하는 플랫폼 또는 툴
VM-as-a-Service(VMaaS) : 관리형 서비스 프로바이더가 VM을 아웃소싱 서비스로 제공하는 플랫폼(일부 VM 벤더는 중소규모 조직에 VMaaS를 제공)
본 조사에서는 VM 솔루션 시장 동향과 세계 성장 전망에 초점을 맞추어 북미, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA), 아시아태평양(APAC), 중남미(CALA)의 각 지역별로 상세하게 분석합니다.
애널리스트 : Swetha Krishnamoorthi
보고서 요약:
세계 취약성 관리 시장은 2024년에 18억 8,000만 달러로 평가되고 2029년까지 30억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2029년 연평균 10.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 이 시장은 네트워크, 클라우드 애플리케이션, 엔드포인트, IoT 디바이스 전반의 취약점 발견, 평가, 우선순위 지정 및 복구를 위한 솔루션과 플랫폼으로 구성되어 있습니다. 조직이 보안 위험과 규제 요건의 급격한 증가에 대응하기 위해 AI 기반 보안 시장 툴와 차세대 취약점 관리 솔루션(서비스형 취약점 관리(VMaaS) 포함)에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
주요 시장 동향 및 인사이트
보안 취약점 관리 시장은 전통적 스캐닝 방식에서 통합 위험 기반 및 노출 관리 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
AI와 자동화는 감지, 워크플로우, 우선순위 결정, 분석가의 업무량 감소에 핵심적인 역할을 합니다.
특히 중소기업을 중심으로 리스크 감소와 컴플라이언스 대응을 위한 매니지드 서비스를 원하는 조직이 증가함에 따라 VMaaS 도입이 확대되고 있습니다.
벤더의 통합, 혁신적인 분석 기술, 규제 요건이 시장 역학을 가속화하고 있습니다.
시장 개요 - 취약점 관리 시장
취약점 관리 시장은 위협의 확대, 디지털 전환, 컴플라이언스 요구사항에 힘입어 지난 10년간 급격한 변화를 겪어왔습니다. 기존 스캐닝 툴은 AI를 활용한 취약점 평가, 위험 우선순위 지정, 자동 복구, 크로스 환경 가시성을 갖춘 종합적인 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
보안 취약점 관리 시장의 최신 VM 솔루션은 네트워크, 엔드포인트, 클라우드, 용도, IoT를 스캔하여 취약점을 감지합니다. 이후 발견된 문제의 우선순위를 정하고, 실제 비즈니스 리스크를 기반으로 복구를 시작합니다. 이러한 변화는 공통 취약점 정보(CVE)의 폭발적인 증가(2024년에만 3만 7,000건 이상 발견)와 사이버 공격자들이 패치되지 않은 취약점을 주요 공격 수단으로 계속 악용하는 추세에 의해 촉진되고 있습니다.
하이브리드 업무와 원격근무의 확산, IoT의 확대, 클라우드 배포의 진전으로 공격 대상 영역이 확대되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 기업은 위협 인텔리전스, 머신러닝, 워크플로우 자동화를 활용하여 보다 고도화된 취약점 감지 및 위험 분석을 실현하는 AI 기반 보안 시장 생태계에 투자하고 있습니다.
또한 조직은 점점 더 복잡해지는 규제 및 컴플라이언스 환경(GDPR(EU 개인정보보호규정), CCPA, NERC CIP, PCI DSS 등)에 대응해야 합니다. 이에 따라 엄격한 자산 추적, 위험 보고, 정책 실행을 위해 취약점 관리 솔루션을 활용하고, 내부 전문 지식이 부족한 조직에서는 VMaaS(취약점 관리 서비스형)가 중요한 격차를 메우고 있습니다.
벤더 간 경쟁이 심화되고 있으며, 주요 업체들은 AI 및 관리형 취약점 관리 역량을 빠르게 확보하는 동시에 디지털 리스크, 노출 관리, 보안 오케스트레이션을 통합하고 있습니다. 취약점 관리 툴이 전통적 스캐닝에서 고급 분석, 노출자 스코어링, 통합 사이버 보안 스택(XDR, SOAR)으로 진화하는 가운데, 시장은 기술적 변화가 계속될 태세입니다.
매출 예측 - 취약점 관리 시장
세계 취약점 관리 시장 매출은 2024년 18억 7,960만 달러에서 2029년 30억 6,430만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. CAGR(CAGR,2024-2029년) : 10.3%
북미: 매출 점유율 1위 지역(55% 이상), 미국 주도
아시아태평양: 디지털 전환과 컴플라이언스 대책 추진으로 가장 빠르게 성장하는 지역(CAGR: 13.7%)으로 꼽혔습니다.
취약점 우선순위 지정 및 복구(VPR) : 2024년 매출 5억 6,000만 달러, 2029년 11억 7,200만 달러(CAGR: 12.0%) 전망
VMaaS(취약점 관리 서비스) : 2024년 매출 6,960만 달러, 2029년 전망치 1억 3,660만 달러(CAGR: 11.5%)
구독형과 종량제가 주류를 이루고 있으며, 연간 요금은 자산 수, 필요한 서비스 수준, 번들 지원에 따라 달라집니다.
분석 범위 - 취약점 관리 시장
이번 조사는 취약점 평가, 우선순위 지정, 복구, 관리형 VMaaS 플랫폼용 솔루션을 포함한 전 세계 취약점 관리 시장을 대상으로 합니다. 기준 연도는 2024년이며, 예측은 2029년까지를 대상으로 합니다. 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아태평양, 중남미, 중동 및 아프리카입니다.
취약점 관리란 조직의 IT 환경에서 보안 취약점을 식별, 분류, 우선순위 지정, 수정, 보고하는 프로세스로 정의됩니다. 제품은 다음과 같은 부문으로 분류됩니다.
취약점 평가(VA) : IT/OT 환경을 스캔하여 취약점을 감지합니다.
취약점 우선순위 지정 및 복구(VPR) : 악용 가능성, 영향도, 비즈니스 리스크에 따라 취약점 순위를 매기고 자동 또는 수동으로 복구를 트리거합니다.
VMaaS(Vulnerability Management as a Service) : 외부 매니지드 서비스 프로바이더를 통해 취약점 관리를 제공합니다.
본 분석에서는 VMaaS 이외의 매니지드 서비스/전문 서비스 매출은 제외했으며, 제조업체/벤더 레벨의 솔루션/플랫폼 판매액(기준)에 초점을 맞췄습니다.
세분화 분석 - 취약점 관리 시장
보안 취약점 관리 시장은 제품 유형, 최종사용자 산업, 지역별로 세분화되어 있습니다.
제품별:
취약점 평가(VA) : 발견에 초점을 맞춘 네트워크, 용도, 엔드포인트 스캔 툴.
취약점 우선순위 지정 및 복구(VPR) : 취약점 데이터를 집계하고, 위험을 점수화하며, 위험 기반 복구를 자동화하고, 컴플라이언스를 보고하는 플랫폼.
VMaaS(Vulnerability Management as a Service) : 규모나 내부 보안 역량이 부족한 조직을 위한 관리 솔루션.
최종사용자별:
대기업: 대규모 인프라를 위한 심층 통합과 워크플로우 자동화를 중요시합니다.
중소기업: 대규모 IT 투자 없이도 확장 가능한 리스크 관리와 컴플라이언스를 실현하기 위해 VMaaS를 빠르게 도입하고 있습니다.
산업별: BFSI(은행, 금융, 보험), 의료, 정부, 소매, 에너지/중요 인프라 등 각 산업별 규제 요구사항에 대응.
지역별:
북미: 매출 점유율에서 시장을 선도하고 있으며, 도입 및 컴플라이언스 요구사항의 성숙도가 높은 지역입니다.
아시아태평양: 디지털화와 사이버 공격 증가를 배경으로 도입률이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
유럽: GDPR(EU 개인정보보호규정)과 강력한 금융 및 규제 부문이 주도하고 있습니다.
라틴아메리카-중동 및 아프리카: 조직의 보안 운영 현대화에 따라 도입이 확대되고 있습니다.
시장 선도 기업은 VM(취약점 관리)을 위협 인텔리전스, XDR(확장 감지 및 대응), SOAR(보안 운영 자동화 및 대응), 노출 관리 플랫폼과 통합한 통합 보안 스택으로 전환하고 있습니다.
성장 요인 - 취약점 관리 시장
공격 수단으로 취약점 악용이 증가하고 있습니다.
CVE의 압도적인 증가와 IoT, 클라우드, 원격근무의 확산에 따른 공격 대상 영역의 확대.
지속적인 스캐닝과 위험 기반 패치 관리를 의무화하는 규제 프레임워크 및 컴플라이언스 표준(GDPR(EU 개인정보보호규정), PCI DSS, NERC CIP)의 도입.
특히 수동 워크플로우로는 위험의 양과 복잡성을 따라잡을 수 없기 때문에 위험의 우선순위를 정하고 복구하는 자동화된 AI 기반 보안 툴의 필요성이 증가하고 있습니다.
특히 중소기업이나 리소스 및 전문 지식이 제한된 조직에서 관리되고 확장 가능한 취약점 위험 감소 수단으로 VMaaS(Vulnerability Management as a Service)의 도입이 확대되고 있습니다.
성장 억제요인 - 취약점 관리 시장
주요 벤더 시장 점유율 집중도가 높아 취약점 관리 시장에서의 신규 진입 기회가 제한되어 있습니다.
취약점 우선순위 지정 툴에 대한 낮은 인지도와 회의적인 시각이 고급 솔루션에 대한 수요와 가격 결정력을 떨어뜨리고 있습니다.
전통적 취약성 관리에서 광범위한 노출 관리 솔루션으로의 전환으로 주요 벤더들은 빠른 혁신을 추진하고 있지만, 구매자에게는 복잡성이 증가하고 있습니다.
XDR/SIEM/SOAR 및 임베디드 클라우드 보안 툴과의 통합으로 기본적인 취약점 스캔 기능이 상품화될 수 있습니다. 이로 인해 가격 압력이 높아져 독립형 솔루션의 이익률이 낮아질 수 있습니다.
특히 중소기업의 경우 ROI를 증명하는 것이 어렵고, 신규 또는 틈새 보안 취약점 관리 시장용 제품의 판매 주기가 길어지는 경우가 많습니다.
경쟁 구도 - 취약점 관리 시장
세계 보안 취약점 관리 시장은 경쟁이 치열하고 통합된 구조를 특징으로 합니다.
주요 시장 점유율 보유 기업: Tenable(33.5%), Rapid7(21.5%), Qualys(19.4%) 3사가 2024년 세계 시장 매출의 약 74%를 차지하며, 취약점 관리 및 AI 대응 보안 시장의 혁신 리더로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 혁신의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
주요 차별화 요소: 고급 우선순위 지정 알고리즘, 자동화 기능, 관리형 서비스, 산업별 컴플라이언스 대응, 대규모 보안 분석 생태계와의 통합.
주목할 만한 스타트업: Absolute Security, RedSeal, Fortra, Brinqa, Intruder, Nucleus Security, NopSec, Outpost24, SecPod, ManageEngine은 차별화된 기능(예: 펌웨어 보안, 노출자 스코어링, 유연한 제공 형태)에 초점을 맞추고 있습니다. 펌웨어 보안, 노출자 스코어링, 유연한 제공 형태)에 집중하고 있습니다.
유통 채널: 소매/직접 판매, MSP/MSSP(특히 VMaaS), 부가가치 재판매업체, 시스템 통합사업자.
인수합병(M&A) 동향 : 전략적 인수를 통한 서비스 재구축(예: Tenable의 Apex Security 및 Vulcan Cyber 인수)이 이루어지고 있습니다. 한편, 신규 진입은 순수 보안업체와 여러 분야를 다루는 보안업체 모두에서 발생하고 있습니다.
가격 경쟁, 혁신(AI 기반, 클라우드 네이티브, SaaS), VMaaS 포트폴리오의 확대가 시장 동향을 결정합니다.
자주 묻는 질문:
2029년 세계 취약점 관리 시장의 예상 규모는 어느 정도일까요?
30억 6,000만 달러입니다.
보안 취약점 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가?
아시아태평양과 라틴아메리카가 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다.
VMaaS란 무엇인가? 그리고 왜 주목받고 있는 것일까요?
서비스형 취약점 관리(VMaaS)는 관리되고 확장 가능한 취약점 평가 및 복구를 제공하며, 중소기업 및 리소스가 제한된 조직에 적합합니다.
세계 시장의 주요 기업은 어떤 기업인가?
Tenable, Rapid7, Qualys가 세계 시장의 약 3분의 4를 점유하고 있습니다.
AI 기반 보안 시장은 취약점 관리에 어떤 영향을 미치는가?
AI는 감지 능력을 향상시키고, 위험의 우선순위를 정하고, 고급 워크플로우와 수정이 가능하도록 자동화합니다.
VM 솔루션이 다루는 분야는 무엇인가?
취약점 평가, 취약점 우선순위 지정 및 복구, VMaaS(취약점 관리 서비스)입니다.
규제 요건이 중요한 이유는 무엇인가?
지속적인 스캐닝, 리스크 보고, 컴플라이언스 문서화에 대한 수요를 촉진하기 위함입니다.
조직이 취약점 관리를 우선시하는 요인은 무엇인가?
위협 증가, 악용 기법의 고도화, 컴플라이언스 대응, 리스크 기반 자동화 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있기 때문입니다.
신규 벤더가 직면한 어려움은 무엇인가?
시장의 집중화, 가격 압력, 그리고 빠른 투자 회수(ROI)를 증명하기 어렵다는 것입니다.
향후 시장 제공을 형성할 동향은 무엇인가?
XDR과의 통합, 노출 관리, 통합 위협 분석, 그리고 SaaS 기반 구독 모델입니다.
목차
조사 범위
분석 범위
세분화
성장 환경 : 취약성 관리 시장의 변혁
성장이 점점 더 어려워지는 이유
The Strategic Imperative 8
세계 VM시장에서 상위 3 전략적 필수 요건의 영향
취약성 관리 분야에서 에코시스템
유통 채널
경쟁 환경
주요 경쟁
취약성 관리 분야에서 성장 촉진요인
성장 지표
성장요인
성장요인 분석
성장 억제요인
성장 억제요인 분석
예측에 관한 고려사항
매출 예측
제품별 매출 예측
지역별 매출 예측
매출 예측 분석
가격 동향과 예측 분석
매출 점유율
매출 점유율 증감
매출 점유율 분석
성장 촉진요인 : 취약성 평가 VA 부문
성장 지표
매출 예측
지역별 매출 예측
매출 점유율
예측 분석
성장 촉진요인 : 취약성 우선순위와 수복 VPR 부문
성장 지표
매출 예측
지역별 매출 예측
매출 점유율
예측 분석
성장 촉진요인 : 취약성 관리 서비스(VMaaS) 부문
성장 지표
매출 예측
지역별 매출 예측
매출 점유율
예측 분석
VM 시장의 성장 기회 유니버스
성장 기회 1 : VM 플랫폼에 대한 AI 통합
성장 기회 2 : 중소기업에서 VM 툴의 수요 확대를 활용
성장 기회 3 : 매니지드 서비스/VMaaS의 제공
CISO모양용 인사이트
가상화 요건에서의 전략적 전환
부록 및 다음 단계
성장 기회의 이점과 영향
다음 단계
도표
면책사항
KSA
영문 목차
영문목차
Demand for Converged AI-Enabled Solutions is Driving Growth by Reducing Security Analyst Workloads
Vulnerabilities are errors or weaknesses within a software program, network, application, or endpoint that enable an unauthorized user to access sensitive data, gain control, or deny access to authorized users. At a high level, Frost & Sullivan defines vulnerability management (VM) as a platform that offers vulnerability assessment, prioritization, and triggers an appropriate remediation response.
Organizations have deployed VM tools for the last two decades. Despite that, vulnerabilities are a growing nightmare for CISOs, partly because the attack surface has expanded significantly. The challenge of vulnerability discovery and prioritization is further exacerbated by the widespread use of artificial intelligence (AI) agents and tools by employees and customers. This underscores the urgency of addressing the expanding attack surface and the large volume of vulnerabilities that security teams face.
The VM market is on the cusp of a technology refresh cycle. As vulnerability discovery becomes standardized, prioritization and remediation have become focus areas for the innovation pipeline. Leading VM vendors are transitioning from traditional vulnerability scanners to comprehensive exposure management solutions, incorporating as many elements of risk management into their portfolio as possible.
In this study, Frost & Sullivan classifies three different VM product types:
Vulnerability assessment: A platform or tool that scans the network, devices, applications, and other IT environments to discover vulnerabilities
Vulnerability prioritization and remediation (VPR): A platform or tool that ingests vulnerability data from various sources, prioritizes the vulnerabilities based on risk level or other metrics, and provides remediation options
VM-as-a-Service (VMaaS): A platform that offers VM as an outsourced service from a managed service provider (some VM vendors offer VMaaS to small and mid-size organizations)
This study focuses on market trends and the global growth outlook for VM solutions with a deep-dive analysis of regions, including North America, Europe, the Middle East and Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC), and Central and Latin America (CALA).
Analyst: Swetha Krishnamoorthi
Report Summary:
The global vulnerability management market was valued at USD 1.88 billion in 2024 and is forecast to reach USD 3.06 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.3% (2024-2029). This market comprises solutions and platforms for discovering, assessing, prioritizing, and remediating vulnerabilities across networks, cloud applications, endpoints, and IoT devices. Demand is rapidly rising for AI-Enabled Security market tools and next-generation vulnerability management solutions-including Vulnerability Management as a Service (VMaaS)-as organizations address the exponential growth of security risks and regulatory requirements.
Key Market Trends & Insights
The security vulnerability management market is evolving from legacy scanning to integrated risk-based and exposure management platforms.
AI and automation are core to improving detection, workflow, and prioritization, reducing analyst workloads.
VMaaS adoption grows as organizations, especially SMEs, seek managed services for risk reduction and compliance.
Vendor consolidation, innovative analytics, and regulatory mandates are intensifying market dynamics.
Market Overview - Vulnerability Management Market
The vulnerability management market has transformed intensely over the past decade, driven by expanding threats, digital transformation, and compliance needs. Traditional scanning tools have evolved into holistic platforms with AI-enabled vulnerability assessment, risk prioritization, automated remediation, and cross-environment visibility.
Modern VM solutions in the security vulnerability management market scan networks, endpoints, cloud, applications, and IoT for exposures, then prioritize findings and initiate remediation based on real business risk. This shift is propelled by the explosion of Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs)-with over 37,000 CVEs discovered in 2024 alone-and the continued trend of cyber adversaries exploiting unpatched weaknesses as their leading attack vector.
The rise of hybrid and remote work models, IoT proliferation, and cloud adoption has widened attack surfaces. In response, enterprises are investing in AI-enabled security market ecosystems for smarter vulnerability detection and risk analysis, leveraging threat intelligence, machine learning, and workflow automation.
Organizations must also navigate increasingly complex regulatory and compliance environments across regions (GDPR, CCPA, NERC CIP, PCI DSS). This has led to VM solutions being used for rigorous asset tracking, risk reporting, and policy enforcement, with VMaaS (Vulnerability Management as a Service) filling a critical gap for those lacking internal expertise.
Vendor competition is intense, with leading players rapidly acquiring capabilities in AI and managed vulnerability management, while also integrating digital risk, exposure management, and security orchestration. The market is poised for continued technological disruption as VM tools move beyond traditional scanning to advanced analytics, exposure scoring, and consolidated cybersecurity stacks (XDR, SOAR).
The global vulnerability management market revenue is projected to grow from USD 1,879.6 million in 2024 to USD 3,064.3 million in 2029 CAGR (2024-2029): 10.3%
North America: Dominant region by revenue share (over 55%), led by the U.S.
Asia-Pacific: Fastest-growing region (CAGR: 13.7%), driven by digital transformation and compliance initiatives.
VMaaS (Vulnerability Management as a Service): 2024 revenue USD 69.6 million; 2029 forecast USD 136.6 million (CAGR: 11.5%)
Subscription-based and consumption-based pricing dominate, with annual pricing influenced by the number of assets, required service levels, and bundled support.
Scope of Analysis - Vulnerability Management Market
This study encompasses the global vulnerability management market-including solutions for vulnerability assessment, prioritization, remediation, and managed VMaaS platforms. The base year is 2024 with forecasts extending to 2029. Covered regions are North America, Europe, Asia-Pacific, Central/Latin America, and Middle East & Africa.
Vulnerability management is defined as the process of identifying, classifying, prioritizing, remediating, and reporting on security weaknesses in organizational IT environments. Products are segmented as:
Vulnerability Assessment (VA): Scans IT/OT environments for vulnerabilities.
Vulnerability Prioritization & Remediation (VPR): Ranks vulnerabilities by exploitability, impact, and business risk, triggering automated or manual remediation.
VMaaS (Vulnerability Management as a Service): Delivers vulnerability management through external managed service providers.
The analysis excludes managed/professional services revenues outside VMaaS, focusing on solution/platform sales at the manufacturer/vendor level in US dollars.
The security vulnerability management market is segmented by product type, end-user vertical, and region.
By Product:
Vulnerability Assessment (VA): Network, application, and endpoint scanning tools focused on discovery.
Vulnerability Prioritization & Remediation (VPR): Platforms that aggregate vulnerability data, score risks, automate risk-based remediation, and report compliance.
VMaaS (Vulnerability Management as a Service): Managed solutions for organizations lacking scale or in-house security capabilities.
By End-User:
Large Enterprises: Favor deep integration and workflow automation for large-scale infrastructure.
SMEs: Rapidly adopting VMaaS for scalable risk management and compliance without heavy IT investment.
Industry Verticals: BFSI, healthcare, government, retail, energy/critical infrastructure-each with sector-specific regulatory drivers.
By Region:
North America: Market leader by revenue share, with high maturity in adoption and compliance needs.
Asia-Pacific: Fastest adoption rates, propelled by digitalization and increasing cyberattacks.
Europe: Driven by GDPR and strong financial/regulatory sectors.
Latin America & MEA: Gaining traction as organizations modernize security operations.
Market leaders are shifting towards consolidated security stacks, integrating VM with threat intelligence, XDR, SOAR, and exposure management platforms.
Growth Drivers - Vulnerability Management Market
Increase in vulnerability exploitation as a preferred attack vector.
Overwhelming growth in CVEs and widespread adoption of IoT, cloud, and remote work-broadening attack surfaces.
Regulatory frameworks and compliance standards (GDPR, PCI DSS, NERC CIP) mandating continuous scanning and risk-based patch management.
Need for advanced AI-Enabled Security market tools to automate risk prioritization and remediation, especially as manual workflows cannot keep up with risk volume and complexity.
Expanding adoption of VMaaS, particularly by SMEs and organizations with resource or expertise limitations, for managed, scalable vulnerability risk reduction.
High concentration of market share among leading vendors limits new entrant opportunities in the vulnerability management market.
Low awareness and skepticism about vulnerability prioritization tools reduce both demand and pricing power for advanced solutions.
Pivot from traditional VM to broader exposure management solutions, leading vendors to innovate rapidly but increasing complexity for buyers.
Consolidation with XDR/SIEM/SOAR and built-in cloud security tools may commoditize basic VM scanning-ratcheting up price pressure and reducing standalone solution margins.
Demonstrating ROI is difficult, especially for SMEs, and often extends sales cycles for new or niche security vulnerability management market offerings.
The global security vulnerability management market features a highly competitive and consolidated structure.
Top Market Share Holders: Tenable (33.5%), Rapid7 (21.5%), and Qualys (19.4%) collectively account for ~74% of global market revenue in 2024, cementing their roles as leaders in vulnerability management and AI-Enabled Security market innovation.
Key Differentiators: Advanced prioritization algorithms, automation capabilities, managed services, sector-specific compliance, and integration with larger security analytics ecosystems.
Notable Emerging Players: Absolute Security, RedSeal, Fortra, Brinqa, Intruder, Nucleus Security, NopSec, Outpost24, SecPod, and ManageEngine focus on differentiated features (e.g., firmware security, exposure scoring, flexible delivery).
Distribution Channels: Retail/direct sales, MSPs/MSSPs (especially for VMaaS), value-added resellers, and system integrators.
M&A Activity: Strategic acquisitions are reshaping offerings (e.g., Tenable acquiring Apex Security and Vulcan Cyber), while new entries come from both pure-play and multi-category security vendors.
Price competition, innovation (AI-driven, cloud-native, and SaaS), and expanding VMaaS portfolios will define the market's trajectory.
FAQ :
What is the 2029 projected market size for the global vulnerability management market?
USD 3.06 billion.
Which regions are growing fastest in the security vulnerability management market?
Asia-Pacific and Central/Latin America show the highest CAGRs.
What is VMaaS and why is it gaining traction?
Vulnerability Management as a Service delivers managed, scalable vulnerability assessment and remediation-ideal for SMEs and resource-limited organizations.
Who are the largest players in the global market?
Tenable, Rapid7, and Qualys collectively hold nearly three quarters of global market share.
How does the AI-Enabled Security market impact vulnerability management?
AI enhances detection, automates risk prioritization, and enables sophisticated workflow and remediation.
What segments are covered by VM solutions?
Vulnerability Assessment, Vulnerability Prioritization & Remediation, and VMaaS.
Why are regulatory requirements important?
They drive demand for continuous scanning, risk reporting, and compliance documentation.
What drives organizations to prioritize vulnerability management?
Rising threat volumes, increased exploitation, compliance, and the need for risk-based, automated solutions.
What challenges do new vendors face?
market concentration, price pressure, and difficulty in demonstrating rapid ROI.
What trends are shaping future market offerings?
Integration with XDR, exposure management, consolidated threat analytics, and SaaS-based subscription models.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Segmentation
Growth Environment: Transformation in Vulnerability Management Market
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global VM Market
Ecosystem in Vulnerability Management Sector
Distribution Channels
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator in Vulnerability Management Sector
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Driver Analysis
Growth Restraints
Growth Restraint Analysis
Forecast Considerations
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Product
Revenue Forecast by Region
Revenue Forecast Analysis
Pricing Trends and Forecast Analysis
Revenue Share
Revenue Share Gain/Loss
Revenue Share Analysis
Growth Generator: Vulnerability Assessment VA Segment
