스티어 바이 와이어 기술은 주로 높은 시스템 비용과 부족한 조향 피드백으로 인해 도입에 어려움을 겪고 있습니다.
스티어 바이 와이어(SbW) 기술 자체는 10년 이상 된 기술임에도 불구하고 글로벌 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 인피니티와 테슬라를 비롯한 얼리 어답터와 프리미엄 부문 전기차 제조사들은 수년 전부터 SbW 시스템을 도입했으나, 대중 시장에서의 보급률은 더딘 편입니다. 이는 주로 높은 시스템 비용, 강력한 고장 시 작동 가능한 이중화 장치의 필요성, 복잡한 규제, 그리고 기존 시스템 대비 정밀하고 자연스러운 조향 피드백 구현의 어려움 때문입니다. SbW는 스티어링 휠과 전륜축 사이의 기존 기계적 연결을 제거함으로써 무게 절감, 에너지 효율 향상, 패키징 개선, 그리고 더 큰 실내 디자인 자유도를 가능케 합니다. 이러한 특성들은 OEM들이 더욱 엄격해지는 CO2 및 효율 규제를 마주하고, 소비자들의 더 조용하고 넓으며 디지털 몰입형 실내에 대한 기대가 높아짐에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.
Frost & Sullivan의 분석에 따르면, 다수 OEM이 2025년 또는 2026년 초 SbW 적용 모델 출시를 준비 중이어서 SbW 도입은 전환점에 도달했습니다. ZF, Nexteer, JTEKT, Thyssenkrupp 등 주요 공급업체들은 OEM과 협력하여 신규 EV 및 자율주행 플랫폼 전반에 SbW 기술을 도입하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 과제는 지속됩니다. 공급업체들은 비용 절감에 주력해야 하며, 확장성을 개선하고 안전 기준을 준수해야 합니다. 동시에 조향 감각과 피드백을 정교하게 다듬어야 합니다. 평평한 바닥, 접이식 스티어링 휠, 유연한 좌석 구성 등 첨단 운전석 컨셉의 잠재력을 완전히 발휘하기 위해서는 OEM 및 인테리어 시스템 제조사와의 협업도 필수적입니다.
향후 전망으로 SbW 시장은 완만한 성장을 지속할 전망입니다. 기계적 연결 장치 제거는 모듈성과 경량 차량 설계를 지원할 뿐만 아니라, 혁신적인 인테리어와 자율주행 전환의 매끄러운 구현을 통해 OEM의 차별화를 가능케 합니다. 규모의 경제가 비용 경쟁력을 높이고 규제 체계가 성숙해짐에 따라 SbW는 프리미엄 기능에서 표준 기술로 전환될 것입니다. 대량 생산 OEM 업체들이 가까운 시일 내에 SbW 시스템 출시를 준비 중임에 따라, 시장은 SbW를 전기차(EV), 소프트웨어 정의 차량(SDV), 로봇택시, L3+ 자율주행 차량 생태계의 핵심 요소로 자리매김하며 변혁을 맞이할 전망입니다.
분석 범위
스티어 바이 와이어(SbW)는 높은 유지보수 비용, 신뢰성 문제, 도로 피드백 및 조향 감각에 대한 소비자 수용도 저하로 인해 도입 속도가 더딘 상태다.
또한, 초기 개발 비용이 높고 대규모 투자에 대한 OEM의 우려로 채택률이 낮은 편입니다.
그러나 SbW는 무게 감소, 설계 유연성, 맞춤형 스티어링 등 다양한 이점을 제공하여 고객에게 더 큰 가치를 제공할 가능성이 있습니다.
커넥티드 차량, ADAS, 전기차, 미래 SDV의 채택이 증가함에 따라 이 기술의 기회도 확대될 것입니다.
본 조사에서는 세계 동향, 현재 전망 및 각 지역 시장 진출 기업에 대한 성장 기회를 검증합니다.
SbW 산업에 대한 상위 3가지 전략적 과제 영향
경쟁 격화
이유 :
경쟁 환경은 대규모 고객 기반 확보를 위해 경쟁력을 유지해야 하는 OEM에 상당한 압박을 가합니다.
고객은 지속적으로 차량을 통한 새로운 경험을 추구하며, 이는 본질적으로 가격 대비 가치로 이어집니다.
SbW 시장에서 선도하기 위해 기업들은 혁신과 비용 효율적인 솔루션 제공에 집중해야 하며, 특히 선점자 우위를 활용할 수 있는 솔루션에 주력해야 합니다.
Frost의 견해 :
SbW는 기계적 연결을 제거함으로써 정밀한 구동, 빠른 반응 시간, 고수준 지능형 주행을 제공하여 설계 유연성, 공간 배치, 비용 절감 측면에서 명확한 이점을 가져옵니다. 이는 시장 내 가격 압박 완화에 기여합니다.
SbW를 위한 OEM과의 전략적 파트너십 구축 및 공동 혁신은 시장 출시 기간 단축을 가능하게 합니다. 또한 애프터서비스 지원 강화와 안전성 입증은 OEM 및 고객 모두와의 신뢰 구축에 도움이 될 것입니다.
내부적 도전 과제
이유 :
신기술이 등장하는 과정에서 직원과 경영진이 익숙한 시스템과 공정를 선호하며 현상 유지에 집착하는 것은 흔한 현상입니다.
기술 주도적 혁신을 지원하지 않는 조직 문화는 변화 노력을 크게 저해하여 궁극적으로 기업의 성과와 장기적 비전에 영향을 미칠 수 있습니다.
기업들은 종종 신기술 투자와 관련된 불확실성을 두려워하여 첫날부터 투자 수익률(ROI)을 고려하게 됩니다.
Frost의 견해 :
기업은 목표를 산업 동향과 연계하는 데 집중해야 합니다. 예를 들어 전기차(EV) 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 포함한 디지털화되고 소프트웨어 중심의 자동차 생태계로의 전환이 이에 해당하며, 여기서 SbW 통합은 필수적입니다.
이러한 연계는 경쟁 우위를 제공하여 기업이 제품과 사용자 경험을 향상시켜 더 혁신적이 될 수 있게 하며, 중복 부품을 제거함으로써 생산 비용을 잠재적으로 절감할 수 있게 합니다.
궁극적으로 제조업체는 협업을 위한 공통 표준을 수립함으로써 발전을 촉진해야 합니다.
고객 밸류체인 압축
이유 :
기존의 품질 게이트 공정, 긴 개발 주기, 내부 테스트는 더 이상 필요하지 않습니다.
고객의 빠른 혁신과 첨단 기술 요구를 충족시키기 위해 SbW와 같은 기술은 신속하게 개발 및 전개되어야 합니다.
크로스-기능 팀과 플랫폼 기반 차량 개발은 가치 사슬을 압축하여 OEM이 1차 공급업체 및 소프트웨어 제공업체에게 생산 준비 완료된 SbW를 더 빠르게 제공하도록 요구하게 만듭니다.
Frost의 견해 :
공급업체와 OEM은 신에너지차 시장 주도 경쟁에서 살아남기 위해 압축된 개발 일정에 적응할 수 있는 솔루션을 개발 및 제공하는 민첩성을 갖춰야 합니다.
공급업체와 OEM은 긴밀한 협력, 빠른 시장 출시, 공동 혁신을 촉진하며 진보를 주도하고 솔루션을 육성해야 합니다.
SbW는 공급업체가 조향 및 안전 기능을 담당하고 OEM이 통합과 사용자 경험에 집중하는 방식으로 벤더 역량 강화에 더욱 강력한 역할을 할 것입니다.
Steer-by-wire Technology Faces Adoption Challenges, Primarily due to High System Costs and Insufficient Steering Feedback
The global steer-by-wire (SbW) market is expected to grow despite the technology itself being over a decade old. Early adopters, including Infiniti and Tesla, as well as premium segment EV manufacturers, introduced SbW systems years ago; however, penetration in the mass market has been slow. This is largely due to high system costs, the need for robust fail-operational redundancy, regulatory complexities, and difficulties in delivering precise, natural steering feedback compared to current systems. SbW eliminates the traditional mechanical linkage between the steering wheel and the front axle, unlocking weight savings, enhanced energy efficiency, improved packaging, and greater cabin design freedom. These attributes are increasingly vital as OEMs face stricter CO2 and efficiency regulations, as well as rising consumer expectations for quieter, more spacious, and digitally immersive interiors.
According to Frost & Sullivan's analysis, SbW adoption is at an inflection point, as many OEMs are preparing to launch SbW-equipped models in 2025 or early 2026. Leading suppliers, such as ZF, Nexteer, JTEKT, and Thyssenkrupp, are collaborating with OEMs to introduce SbW technology across new EV and autonomous platforms. Nevertheless, challenges persist-suppliers must work on reducing cost, scalability must be improved, and safety standards must be complied with, while refining steering feel and feedback. Collaborating with OEMs and interior system manufacturers is also essential to fully unlocking the potential of advanced cockpit concepts, including flat floors, retractable steering wheels, and flexible seating configurations.
Looking ahead, the SbW market will continue to grow slowly. The removal of mechanical linkages not only supports modularity and lightweight vehicle designs but also enables OEMs to differentiate through innovative interiors and seamless autonomous driving transitions. As economies of scale improve cost competitiveness and regulatory frameworks mature, SbW will shift from a premium feature to a standard technology. With high-volume OEMs now on track to launch SbW systems in the near term, the market is set to witness a transformation by establishing SbW as a cornerstone of the EVs, SDVs, robotaxis, and L3+ autonomous vehicles ecosystem.
Scope of Analysis
Steer by wire (SbW) is experiencing slow adoption due to high maintenance costs, reliability concerns, and low consumer acceptance of road feedback and steering feel.
Adoption has also been low due to the high initial development costs, raising concerns for OEMs regarding large investments.
However, SbW offers various benefits, including reduced weight, design flexibility, and personalized steering, potentially providing more value to customers.
The growing adoption of connected vehicles, ADAS, EVs, and future SDVs will expand opportunities for the technology.
This study examines global trends, current outlook, and growth opportunities for market participants across different regions.
Questions This Study Will Answer
What is SbW? What is the distribution channel structure?
What are the primary drivers and restraints for this market?
How will this market grow? What is the adoption trend among regions? Who are the technology companies?
How do automotive SbW market sizes differ among the leading developed markets?
What are the growth avenues for the global SbW market until 2031?
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the SbW Industry
Competitive Intensity
Why:
The competitive landscape exerts significant pressure on OEMs to remain competitive to capture a large customer base.
Customers are constantly seeking new experiences with vehicles, essentially translating to value for money.
To lead in the SbW market, companies should focus on innovation and providing cost-effective solutions, especially those that can benefit from an early mover advantage.
Frost Perspective:
SbW offers precise actuation, faster response times, and high-level intelligent driving by eliminating mechanical connections, bringing clear advantages in design flexibility, space layout, and cost reduction, which help alleviate the price pressure in the market.
Forming strategic partnerships with OEMs for SbW, co-innovation will enable faster time to market. In addition, strengthening after-sales support and demonstrating safety will help build trust with both OEMs and customers.
Internal Challenges
Why:
It is common for employees and management to cling to the status quo during the emergence of new technologies, preferring familiar systems and processes.
An organizational culture that does not support technology-driven innovation can significantly hinder change efforts, ultimately impacting a company's performance and long-term vision.
Companies often fear the uncertainties associated with investing in new technology, leading them to consider ROI from day one.
Frost Perspective:
Companies should focus on aligning their goals with industry trends, such as the shift to a more digital, software-driven automotive ecosystem, including EVs and ADAS, where SbW integration is essential.
This alignment provides a competitive advantage, allowing companies to become more innovative by enhancing their products and user experiences, as well as potentially reducing production costs by eliminating redundant components.
Eventually, manufacturers must compel advancements by establishing common standards for collaboration.
Customer Value Chain Compression
Why:
Traditional quality gate processes, lengthy development cycles, and in-house testing are no longer required.
Technologies such as SbW must be developed and deployed rapidly to meet customer demands for faster innovation and cutting-edge technology.
Cross-functional teams and platform-based vehicle development compress the value chain, pushing OEMs to require Tier I suppliers and software providers to deliver production-ready SbW faster.
Frost Perspective:
Suppliers and OEMs must be agile, developing and offering solutions that can adapt to compressed development timelines to remain competitive in the race to dominate the new energy vehicle market.
Suppliers and OEMs should work together to drive advances and fostered solutions, fostering closer collaboration, faster time to market, and shared innovation.
SbW will become more powerful in enabling vendors, with suppliers becoming responsible for steering and safety functions, while OEMs focus on integration and user experience.
